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A股站上3800点-2025年8月22日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻德国二季度未季调GDP同比终值降0.2%，预期持平，初值持平；工作日调整后GDP终值同比增0.2%，预期增0.4%，初值增0.4%；季调后GDP季率环比降0.3%，预期降0.1%，初值降0.10%。 2）国内新闻在今天国务院新闻办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上，市场监管总局相关负责人介绍，标准是经济社会发展的重要技术支撑，也是国际贸易的重要技术规则。近年来，市场监管总局着力在标准更快、更优、更强、更开放上下功夫，加快建设支撑高质量发展的标准体系。标准平均研制周期由36个月缩减到16个月左右。 3）行业新闻华储网发布《关于2025年8月26日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知》，本次出库竞价交易挂牌国产冻猪肉15400吨，具体数量以实际挂牌为准。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指：股指大幅上涨，电子板块领涨，银行板块领跌，市场成交额2.58万亿元。资金方面，8月21日融资余额增加-10.17亿元至21319.52亿元。2025年我们认为国内流动性延续宽松，同时处于政策窗口期，下半年为提振
申银万国期货2025-08-23
能化收红，欧线续跌-2025年8月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储理事、联邦公开市场委员会票委丽莎·库克当地时间周三声明称：“无意因为推文中提出的一些问题而被胁迫辞职”。同日稍早前，特朗普在社交媒体上转发了一篇联邦住房金融局局长普尔特上周五致信要求美国司法部部长邦迪调查库克的报道，并表示，“理事库克必须立即辞职”。 2）国内新闻国家能源局对外发布了7月全社会用电量，达1.02万亿千瓦时，同比增长8.6%。比十年前翻了一番，相当于东盟国家全年的用电量。从7月数据来看，新能源占比显著提升，风电、太阳能、生物质发电量快速增加，占比接近总量的四分之一，体现出我国能源绿色转型的步伐正在加快。全社会用电量7月历史性突破万亿千瓦时大关，这在全球也属首次。 3）行业新闻马来西亚南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2025年8月1-20日马来西亚棕榈油单产环比上月同期减少2.12%，出油率环比上月同期增加0.46%，产量环比上月同期增加0.3%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指：股指涨跌分化，农林牧渔板块领涨，机械设备板块领跌，市场成交额2.46万亿元。资金方面，8月20日融资余
申银万国期货2025-08-22
【能化早评】美国需求有韧性，油价继续反弹
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能化早评 | 2025年8月22日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、硅链原油供应端：特朗普在分别和普京和泽连斯基会谈后，并未直接达成停火，而是准备促成下一轮三方会谈，俄乌从地缘升级叙事变为谈判节奏叙事。EIA美国原油产量下滑。其它方面中东地区加沙谈判仍在拉扯。OPEC+决定在9月继续增产54万桶，将220万桶/日额外减产产能完全恢复，12月之后再考虑另外166万桶/日自愿减产是否回归。需求：美国PMI大超预期，制造业强劲扩张，EIA数据显示美国柴油表需显著回升且强于去年，美国需求仍有韧性，市场关注降息预期的摇摆。库存：截至8月15日，EIA原油库存下降601万桶/日，汽油库存下降272万桶/日，馏分油库存上升234万桶/日。观点：OPEC+增产落地，针对俄罗斯二级制裁风险消除，原油基本面面指向熊市。但是累库进程仍然分布不均，库存上升主要发生在亚洲，EIA显性库存仍然偏低，导致油价下跌有阻力。 PTA/MEG PX-PTA：昨日恒力惠州因环保突发停车，涉及6%PTA供应，预计PX同步停车。同时传未来一个月PTA检修装置大幅增加，预计涉及1900万吨。供应端:截止8.21日
混沌天成期货2025-08-22
【有色早评】市场等待今晚鲍威尔讲话，基本金属震荡运行
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有色早评 | 2025年8月22日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜整体海外宏观形势不明，叠加上杰克逊霍尔央行年会前市场偏谨慎，铜价仍存在震荡区间。宏观环境上，海外受到市场对美联储降息预期回调的影响，美元指数回升形成抑制；国内预期与现实反复也未能指引明确宏观方向。供给端，冶炼环境仍较差，部分冶炼厂仍面临亏损状态，不过含硫酸的冶炼利润有所回升。现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持。7月电解铜产量再现高位，即使矿端仍供给受限，电解铜产量仍维持高位。后续8月冶炼厂检修继续减少，8月产量将可能继续维持高位，供应端整体仍偏宽松。需求端，全球显性库存开始出现回升，LME开始累库；8月21日国内市场电解铜现货库存12.97万吨，较14日降0.27万吨，较18日降1.45万吨，国内电解铜库存仍维持震荡，供应压力尚未出现，需求仍受宏观影响波动使得铜库存整体偏累库。不过伴随着不确定的宏观环境，终端消费需求仍存在一定的不确定性。全球原料趋紧格局缓解，供给端压力尚未实际体现；需求端终端消费伴随宏观环境仍存在不确定性。不过短期铜价仍受到宏观环境的反复干扰等待驱动阶段；
混沌天成期货2025-08-22
技术解盘20250822
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IF 趋势未改 IF加权周四盘中再创年内新高，自8月1日以来的上涨趋势尚未改变。均线方面，均线系统继续呈现多头排列，短中长期上涨趋势保持完好，且IF加权维持沿着MA5运行的节奏；指标方面，MACD红柱扩大，但DIF与DEA仍在0轴之上，表明IF加权仍有上涨的动力。综合来看，IF加权尽管盘中出现波动，但重心依然上移，去年11月8日的压力已经突破，后市关注IF加权能否测试去年10月8日高点的压力。 IM 小幅回调 IM加权周四在K线上收一个小阴线，本周呈现阴阳相间的格局，然而均线系统继续多头排列，此外，IM加权30分钟图出现顶背离，能够构建30分钟双头取决于IM加权6993的低位能否被跌破。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA仍在0轴之上，表明IM加权上涨动力犹存，但边际持续减弱。综合来看，IM加权本周续创年内新高，但日线级别尚未出现分型顶的K线组合，表明上涨趋势保持完好，后市继续关注可能存在分型顶的情况，若市场出现回调，则关注MA20的支撑情况。 30债重心下移 30债加权本周同样在K线上阴阳相间但重心整体下移，在前一周再度跌破双头形态的颈线后，向下的空间已被打开，当前已经到达第
期货日报网2025-08-22
短期利率回落概率较大
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本周，受国内融资需求数据向好、资本市场回暖、短期资金需求上升等因素的影响，国内资金市场利率呈现全面上升态势。截至8月21日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.466%、1.495%、1.593%、1.533%、1.55%、1.61%、1.643%、1.653%，较8月14日分别上升15.1、6.9、10.1、0.8、0.1、0.1、1.3、1.3个基点。本周，央行累计有7118亿元的逆回购到期。前4个工作日，央行已经累计开展17158亿元逆回购操作，向市场注入大量流动性。下周，央行有3000亿元的中期借贷便利（MLF）到期，按照近期的惯例，央行超额续作概率较大。央行公布的数据显示，7月国内社会融资规模达11600亿元，同比上升9%。今年以来，国内社会融资规模同比增速除5月持平外，其余月份均呈上升态势，这表明国内中长期融资需求正在回升。表为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化综上所述，预计下周国内市场利率呈现短弱长强态势的可能性较大。一方面，短期资金需求出现回落，央行加大逆回购投放量以呵护
期货日报网2025-08-22
国债调整尚未到位
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近期政策以“反内卷”、促消费、稳预期为主，市场风险偏好维持高位，股债“跷跷板效应”使得债市波动加大，整体偏弱运行。8月1日至21日，10年期国债活跃券收益率累计上行约7个基点，30年期国债活跃券收益率累计上行约10个基点，利率曲线呈现熊陡特征。本周前4个交易日，10年期国债活跃券收益率在1.744%至1.79%区间波动，30年期国债活跃券收益率在1.99%至2.0575%区间波动；与此相对应，10年期、30年期、5年期、2年期国债期货主力合约累计跌幅分别为0.30%、0.88%、0.16%、0.02%。市场风险偏好维持高位近期权益市场持续走强，沪指再创10年新高，8月盘中最高冲击3788点，且成交量维持高位，资金活跃度位于高位但并未出现明显拥挤信号，整体来看较为健康。股市走强、风险偏好高涨，对债市形成明显压制，股债“跷跷板效应”突出，8月19日，利率大幅反弹，突破7月高点，当日债基出现较大规模赎回。以1/PE-无风险利率来衡量市场风险偏好程度，可以发现，A股市场的风险溢价水平越小，市场风险偏好越高，股市上涨的动力相应越大，风险溢价水平和万得全A指数呈明显的负相关性。目前，上证50
期货日报网2025-08-22
A股有望继续保持强势
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6月底以来，沪深两市成交额和两融余额持续攀升。这意味着，在国内宏观基本面、政策面均未出现重大边际变化的背景下，本轮指数上行是在各细分产业不断取得突破的情况下，由内资增量资金入市以及市场赚钱效应正反馈驱动所产生的估值修复行情，如6月以来的稳定币、算力、“反内卷”、军工、机器人、半导体芯片等领域均有体现。由于本轮行情并非基于某一个特定事件或逻辑，而是由板块结构性轮动驱动形成，所以需要从自下而上的市场结构以及股票市场微观资金面视角来理解市场的变化。宏微观数据印证增量资金已入市从宏观视角来看，7月的金融数据显示增量资金已开始进入A股市场。近日，央行公布的7月金融数据显示，7月存款数据中，非银存款新增2.14万亿元，为2015年有数据记录以来同期最高水平，同比多增达1.39万亿元。中金公司表示，金融投资活跃或是非银存款大幅多增的重要支撑因素。7月一个突出的特点是新增非银机构存款较多，这不是今年第一次出现非银金融机构存款大幅多增的情况，4月新增非银金融机构存款也创下过去10年的最高纪录。笔者认为，这一现象反映出在存款利率下降的大环境下，私人部门的金融投资愈发活跃，居民“存款搬家”的趋势已经显
期货日报网2025-08-22
白银高位震荡等待新驱动
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近期，贸易、地缘局势缓和，市场避险需求下降。另外，由于美国劳动力市场降温，叠加通胀温和反弹，市场已基本定价美联储9月降息25个基点的预期，白银短期或陷入高位震荡整理。仍需等待美联储政策预期进一步明朗化，重点关注8月美国的通胀和非农就业报告情况，不排除9月降息不及预期的可能。美国降息必要性上升美国近几个月的通胀并未出现此前市场预期的由于关税政策影响大幅上升的情况，通胀整体表现温和。美国7月CPI环比增0.2%，较6月放缓0.1个百分点，同比增2.7%，与前值持平；核心CPI环比增0.3%，较6月增加0.1个百分点，同比增3.1%，高于前值和市场预期，整体呈现出名义增速放缓，但核心增速上涨的特征。虽然关税给美国带来了输入性通胀的压力，但其主要作用于占比较小的核心商品领域，而美国以服务消费为主，因此其长期通胀水平仍然取决于核心服务。预计美国长期通胀维持高位震荡，但下半年通胀预期仍有回落可能，美联储 9月降息的压力降低。疫情之后，美国劳动力市场表现出一定韧性。今年上半年以来，美国新增非农就业人数有所下调，一方面经济增长放缓，另一方面移民、政府部门裁员政策对就业也有冲击。2025年下半年驱
期货日报网2025-08-22
期指总持仓下滑
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周四，国内A股市场涨势再度放缓，上证指数全天围绕3775点上下波动，最终收报3771.1点。同时期指4个品种走势分化，其中IF及IH双双收涨，主力合约分别上涨0.66%和0.84%，IC及IM主力合约则分别下跌0.06%和0.43%。基差方面，IF、IC及IM主力合约贴水分别扩大至5.9、47.8和51.1点，IH主力合约升水则收窄至3.2点。量能方面，期指持仓明显回落，4个品种当日共计减仓21647手，总持仓降至980987手。同时，期指各品种持仓增减各异，其中IF减仓8791手，持仓降至258227手；IH减仓3273手，持仓降至103360手；IC增仓694手，持仓升至229052手；IM减仓10277手，持仓降至390348手。持仓方面，期指各品种前20席位（下称主力）持仓变化各不相同。具体来看，IF多头主力减仓7758手（交易所公布合约8月21日与8月20日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓8316手，净空持仓降至26807手；IH多头主力减仓2210手，空头主力减仓3820手，净空持仓降至16320手；IC多头主力减仓129手，空头主力减仓427手，净空持仓降至1
期货日报网2025-08-22

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