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IF兼具成长与价值属性建议偏多交易
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中共中央政治局会议释放积极信号，叠加海外关税压力趋缓，期指运行中枢有望抬升。宏观政策要持续发力、适时加力中共中央政治局于7月30日召开会议，分析研究当前经济形势并部署下半年经济工作。从形势判断看，会议明确指出“我国发展环境面临深刻复杂变化，战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多”，并强调“要保持战略定力，增强必胜信心，积极识变应变求变，集中力量办好自己的事，在激烈国际竞争中赢得战略主动”。在宏观调控方面，会议新增“宏观政策要持续发力、适时加力”的表述，释放稳增长政策加码信号。财政政策强调“加快政府债券发行使用，提高资金使用效率”；货币政策则较4月会议调整表述，删除“适时降准降息”“创设新的结构性货币政策工具”等内容，强调“促进社会综合融资成本下行”。在内需领域，会议提出“要有效释放内需潜力”，并强调“在保障改善民生中扩大消费需求”。在投资领域，相较于4月会议提出的“扩围提质实施‘两新’政策”“加力实施‘两重’建设”，本次会议更突出“高质量推动‘两重’建设”“激发民间投资活力”“扩大有效投资”。此外，会议还衔接中央财经委员会会议及中央城市工作会议精神，在产业方面强调“依法依
期货日报网2025-07-31
重磅会议释放哪些信号股债市场又会如何演绎
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中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。下半年经济工作总基调是什么？宏观政策如何持续发力、适时加力？如何进一步有效释放内需潜力？如何坚定不移深化改革？如何持续防范化解重点领域风险？上述问题，会议都给出了答案。在此背景下，股市、债市会如何运行？投资者又该如何交易？来源：期货日报网
期货日报网2025-07-31
地缘溢价消退沪胶高位徘徊
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多空因素交织随着泰国和柬埔寨的军事冲突告一段落，胶市地缘溢价出现回吐。在宏观面偏多与供需结构偏弱下，胶市多空分歧开始加剧，预计后市沪胶期货2509合约维持高位震荡走势。随着泰国和柬埔寨达成停火协议，胶市地缘溢价缩水，本周以来国内沪胶期货2509合约展开高位回调，价格自15665元/吨一线回落至14820元/吨附近才止跌企稳。昨日，沪胶期价在15000元/吨附近窄幅震荡。随着多空分歧加剧，预计后市沪胶期货2509合约维持高位震荡走势。乐观预期驱动商品估值抬升近期，海外市场乐观预期增强。一方面，前期美国国会通过“大而美”法案和稳定币法案，前者意味着未来美国政府将开启宽松财政政策，释放流动性，后者则希望通过大规模发行稳定币来增强美债购买力量，从而帮助美债完成金蝉脱壳式的软着陆。随着美国债务危机有望解除，宏观预期迎来转机，积极因素占据主导。另一方面，近日，美国陆续与日本、欧盟等多个经济体达成关税协定。在宏观因子改善的背景下，大宗商品市场风险偏好明显回升，并驱动商品估值抬升。泰国和柬埔寨是重要的产胶国泰国是全球最大的天然橡胶生产国，产胶量占全球总产量的约三分之一。该国橡胶产地主要集中
期货日报网2025-07-31
分析人士：生猪期货远月预期走强
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6月初以来，生猪期货价格整体呈现震荡上涨走势，但近几日受整体宏观情绪影响价格有所回调。截至7月30日，生猪期货主力合约报收于14075元/吨，较6月9日的收盘价13475元/吨上涨600元/吨，累计涨幅4.5%。受生猪产能过剩的影响，自2024年8月以来，生猪现货价格延续下行。农业农村部数据显示，2025年6月，我国能繁母猪存栏4043万头，环比基本持平，较2024年年底高点降幅不足1%，能繁母猪存栏降幅有限。今年6月以来，国家相关部门针对生猪养殖行业密集出台一系列调控措施，包括暂停能繁母猪扩产、调控二次育肥等。这一系列调控措施出台后，养殖龙头企业快速做出反应，生猪现货价格自低点反弹。截至7月3日，据卓创样本统计，主流市场生猪日度均价为15.5元/公斤，较6月初低点上涨1.56元/公斤，涨幅达11%。光大期货生猪研究员孔海兰表示，供给端压力并未得到实质性缓解，且从需求方面来看，目前正值需求淡季。7月，猪价反弹至高位后出现回调，从目前市场表现来看，相关部门的调控措施是支撑此轮生猪价格反弹的主要因素。国泰君安期货高级分析师吴昊认为，6月由于养殖集团生猪体重下降速度较快，且现货价格持
期货日报网2025-07-31
大宗商品需求复苏进程存在不确定性
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美国关税政策扰动全球供应链今年上半年，欧洲经济回暖、美国经济维持韧性、日韩经济偏弱，发达经济体大宗商品需求增速企稳。新兴经济体方面，除印度维持较高的经济增速外，其他经济体经济增速走弱，大宗商品需求增速略有下降。随着美国对其他国家暂缓加征关税的窗口期进入最后1天倒计时，市场投资者对下半年全球大宗商品需求预期存在较大分歧。铜：三季度价格或阶段性承压 ■ 金瑞期货孟昊吴梓杰林泓今年上半年，市场预计美国将加征铜关税，叠加“对等关税”的影响，伦铜价格出现宽幅波动，估值持续抬升，均价在9500美元/吨左右。此外，由于COMEX期铜的虹吸作用，期限结构由Contango转为Back。宏观方面，美国经济下行压力加大，预计美联储下半年将降息1到2次，最早的降息时点或出现在9月份。在宏观政策托底的情况下，我国经济复苏节奏逐步加快。基本面方面，需求端需要关注原料进口情况。铜关税落地前，铜现货仍将流入美国，流入规模约18万吨，整体来看对铜价短期利多、长期利空。我国上半年的原料进口规模在35万吨左右，预计未来继续增长的概率偏低。基于原料库存水平已经较低，我国下半年的合理月均精铜产量预计在105万
期货日报网2025-07-31
反内卷预期下，商品宽幅震荡-2025年7月30日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻原国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望》报告，将中国2025年GDP增长预期大幅上调0.8个百分点至4.8%，2026年增长率也上调0.2个百分点至4.2%。IMF将2025年全球经济增长预期上调至3%，美国经济增长预期小幅上调至1.9%，欧元区经济增长预计将加速至1%。 2）国内新闻当地时间7月28日至29日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特及贸易代表格里尔在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。根据会谈共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。何立峰表示，下一步，双方应继续按照两国元首通话重要共识，充分发挥好中美经贸磋商机制作用，不断增进共识、减少误解、加强合作，进一步深化对话磋商，不断争取更多双赢结果。 3）行业新闻中国长安汽车集团有限公司在重庆挂牌成立，成为我国第100家央企。朱华荣任党委书记、董事长；赵非任党委副书记、董事，提名为总经理人选。长安汽车集团负责人表示，新央企未来将着力打造智能汽车机器人、飞行汽车、具身智能等新质生产力。品种日度观点汇总主要
申银万国期货2025-07-31
【黑色早评】ZZJ会议后反内卷降温，双焦盘面回落
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黑色早评 | 2025年7月31日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续回升，主要是澳洲发运增加，巴西和非主流发运有所减少。同期，国内铁矿到港量也有减量，周一铁矿港口库存略有下降。国内矿方面，随着前期检修矿山陆续恢复，近日国内铁精粉产量继续小幅增加。需求端，SMM最新调研显示本周铁水产量微降，整体变动不大。上周钢联数据显示高炉开工率持平，但日均铁水微降0.21万吨至242.23万吨，且钢厂盈利率继续小幅上升至63.64%。同期，钢厂铁矿库存也有所增加，叠加进口矿日耗略有下降，钢厂库销比再度上升。在钢厂盈利尚可且铁水仍处高位的情况下，钢厂库存依然不高，预计钢厂对铁矿仍将维持一定的补库节奏。昨日铁矿港口现货成交继续小幅回落，但远期美元货成交再度大幅提升，目前PB粉落地利润依然为负，显示当前国外需求仍略强于国内。综合而言，近期铁矿市场呈现供增需弱格局，随着重要会议后反内卷情绪有所降温，短期矿价走势偏弱震荡运行。二、消息及数据 1. Mysteel30日调研结果显示：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2097元/吨，平均钢坯含税成本2
混沌天成期货2025-07-31
全球大豆供应链稳定性面临挑战
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多因素交织现阶段，全球大豆市场正处在复杂的博弈状态：一方面，在巴西大豆产量创下新纪录且持续保持高出口量的背景下，全球大豆供应格局呈现宽松态势；另一方面，由于中美贸易谈判存在不确定因素，中国大豆在四季度仍存在庞大的采购缺口，其采购节奏依然会对美豆期价产生阶段性影响。此外，8月，北美大豆进入生长关键期，天气的不确定性会继续影响美豆的产量前景。多种因素相互交织，使得美豆期价仍然面临诸多不确定性以及潜在的价格波动风险。图为全球大豆产量预估图为巴西大豆压榨厂库存图为美国大豆期末库存图为阿根廷大豆期末库存图为进口大豆到港量预估图为港口大豆库存 A全球大豆产量过剩且库存不断现阶段，全球大豆市场整体呈现产量过剩且库存不断攀升的格局。德国行业刊物《油世界》发布的报告显示，2024/2025年度全球大豆产量有望达到创纪录的4.184亿吨，较上一年度的3.953亿吨高出2310万吨，产量超出需求1100万吨，全球大豆库存消费比攀升至31.82%。此外，在产量增加的推动下，全球大豆主产国的库存也在同步上升，其中，巴西大豆期末库存为4750万吨，同比增加23.5%；美国大豆期末库存为1060万吨
期货日报网2025-07-30
技术解盘
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IF 多空力量平衡 IF加权合约连续5个交易日涨跌交替出现，空间相近，成交量和持仓量变化不大，多空力量相对平衡。各周期均线保持多头排列。由于本轮上涨过程中K线均未跌破10日均线，表明该均线存在较强支撑。MACD指标在零轴上方运行，但红柱有所收缩，多头动能减弱。KDJ在超买区间出现黏合。综合分析，IF短期依旧处于上升通道，但涨势放缓，操作上维持偏多思路。 IC 均线多头排列 IC加权合约连续收出两根十字星后续创新高。各周期均线维持多头排列，向上发散，K线沿5日均线运行，走势偏强。MACD在零轴上方上行，红柱相对稳定。此外，成交量和持仓量自7月中下旬上涨行情开启以来整体持稳。综合分析，IC并未因十字星而出现多空力量拐点，操作上维持偏多思路。 T 绿柱有所放大 T加权合约近期回踩阻力位后继续下行，跌出了震荡区间。成交量和持仓量整体呈现下跌放量、回踩缩量态势，加强突破的有效性。20日均线和60日均线死叉后，各周期均线呈现空头排列。MACD在零轴下方向下发散，绿柱有所放大，下跌动能仍在。综合分析，T出现向下突破、回踩、继续下跌的空头信号，操作上可考虑背靠上方压力位顺势做空。（福能期货张煜）来
期货日报网2025-07-30
隐含波动率尾盘走高
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7月29日，A股继续上行。其中，上证指数收涨0.33%，站稳3600点。沪深两市全天成交1.83万亿元，较上一交易日继续放量。全市场超2200只个股上涨。板块方面，医药、钢铁、通信、半导体、军工等板块领涨，保险、银行、种植业、贵金属、农产品等板块跌幅居前。当日，沪深两市及中金所期权总成交570.84万张，较前一交易日的529.42万增加7.82%；总持仓829.96万张，较前一交易日的767.03万张增加8.20%。上证50ETF期权成交量回落4.65%，而持仓量增加9.02%，分别至78.87万张和131.77万张。从8月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持5.85万张，其中认购增持2.02万张、认沽增持3.83万张。认购、认沽均在浅虚值部位增持，且认沽增持范围和增持力度均较大，认购增持较为集中，预计市场仍以偏多震荡为主。沪深300期权整体呈成交量回落、持仓量增加态势。深交所沪深300ETF期权成交量增加24.76%，上交所沪深300ETF期权成交量减少6.82%，中金所沪深300股指期权成交量减少9.05%。与此同时，深交所沪深300ETF期权持仓量增加17.94%，上交所
期货日报网2025-07-30

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