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股指延续强势，能化整体偏弱-2024年9月26日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国国会众议院以341票赞成、82票反对的投票结果通过了为期三个月的短期支出法案，以避免月底政府停摆。该法案目的是为确保美国政府的资金能够继续维持在现有水平3个月，直至12月20日。参议院预计将于9月25日晚上就该法案进行投票，法案获得通过后将交由总统拜登签署生效。 2）国内新闻中共中央政治局会议称，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。 3）行业新闻美国发布限制中国网联车软硬件及整车规则，商务部对此回应表示，中方注意到美方发布的拟议规则，并对此坚决反对。中方将采取必要措施坚决维护中国企业的合法权益。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指再度大幅上涨，食品饮料和房地产领涨，全市成交额1.17万亿元。资金方面，09月25日融资余额减少1.52亿元至13625.16亿元。9月24日多项利好政策出台，央行表示将降准0.5bp，并降低7天逆回购操作利率0.2bp，下降存量房贷
申银万国期货2024-09-27
【有色早评】国内重磅会议再添利多，有色上涨
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有色早评 | 2024年9月27日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点如果说货币政策对工业品的价格影响只是情绪上的，那今天的财政就是全面扭转中国经济基本面的预期了。ZZJ会议的表态大超预期，接下来会陆续会有增量的财政政策落地，市场对政策也是空前的乐观，股市大涨，10年债收益率收复2.1%，这个阶段工业品很难跌下去，相信政策强度现阶段看多，后面的风险在于强刺激能否带领中国走出通缩，但即便有这样偏悲观的看法也尽量避免建立空头的头寸，毕竟以当前的态度不排除增长出现乏力后继续加码政策。二、市场消息【Aurubis对2025年发运给欧洲客户的铜升水报价为每吨228美元】据外电9月26日消息，贸易人士周四称，欧洲最大的铜冶炼产商Aurubis对2025年发运给欧洲客户的铜报价为每吨较LME铜价升水228美元，这与该公司今年和2023年发给欧洲客户的铜升水持平。贸易人士称，欧洲的铜需求依然疲弱，因制造业活动和经济成长均在放缓。LME铜价目前报每吨9,900美元，自5月触及每吨11,100美元上方的纪录高位以来，铜价已经回落10%。（文华财经编译）【不列颠哥伦比亚省将Sea
混沌天成期货2024-09-27
【黑色早评】ZZJ会议再度释放利好，黑链继续走强
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黑色早评 | 2024年9月27日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运略有上升，主要是非主流和巴西发运小幅增长，澳洲发运有所回落。同期，国内铁矿到港量有所增加，但因节前疏港大幅回升，本周铁矿港口库存延续下降。国内矿方面，随着前期受环保安全检查影响的矿山陆续复产，近日国内铁精粉产量持续回升。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比减少，预计近期铁水可能保持增势。本周钢联数据显示高炉开工率持平，但日均铁水上升1.03万吨至224.86万吨，同期钢厂盈利率继续增长8.65%至18.61%的水平。随着钢厂节前补库的原料陆续到货，本周钢厂铁矿库存大幅上升，尽管同期进口矿日耗也有增长，钢厂进口矿库销比仍有小幅回升。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有所回升，目前PB粉落地亏损小幅收窄，但国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿基本面延续供需双增，且港口库存降幅扩大，叠加国内重磅宏观政策利好不断释放，短期矿价延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1.本期Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.23%，共新增4座高炉复产，4座高炉检修，高炉复产
混沌天成期货2024-09-27
【宏观早评】ZZJ会议全面超预期，上证冲上3000点
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宏观&金工早评 | 2024年9月27日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 ZZJ会议超预期，政策的全面转向带来市场风偏的全面转向，上证指数收复3000点，超预期的几个方面： 1、ZZJ会议对经济形势的讨论通常都放在4、7和12月，本次9月ZZJ会议为临时新加 2、发布时间超预期，通常大型会议的情况是放在盘后公布，今天则是中午后发布 3、内容超预期：内容简短但表态全面转向，从稳字当头转向干字当头；对地产、财政、宏观调节力度、民营经济、中长期入市资金、社会保障、区分开强监管和鼓励刺激，几个方面均大超预期。站在当下时间点，之前想看到的反转信号目前都出现了，货币的宽松不仅仅是传统降息降准，更有新型支持股市的货币工具；财政方面ZZJ超预期的表态后盘后也有政策密集跟进，后续就看有多大级别的特别国债落地，在政策发布的窗口下市场还是先交易政策预期，基本面的兑现要往后看。那么指数的空间能看多大？周二没有财政出来前，以股息率为锚看到3800，现在政策大超预期选择先信，估值也可以看的更高，在行情空间巨大的情况下，交易的节奏就是次要的了。贵金属美国第二季度实际GDP终值录得3%，与预期和前值一
混沌天成期货2024-09-27
技术解盘
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玻璃金叉形成玻璃2501合约前期一路震荡下行，近期出现一轮急跌后企稳反弹，当前触及长期下跌趋势，短期或回调测试1100元/吨的支撑位，中期或进入震荡格局。均线方面，整体呈现空头排列走势，短期均线拐头开始与长期均线黏合，下跌趋势或结束。指标方面，成交量放大，持仓量减少，显示空头或开始离场，MACD绿柱转红并开始扩大，零轴下DIF上破DEA形成金叉。整体上看，玻璃2501合约仍处于下跌趋势，预计短期震荡回落试探第一支撑位后走出下跌趋势，中期进入震荡偏强结构概率较高。棉花拐头向上棉花2501合约前期一路震荡下跌，近期出现底背离后突破下跌趋势，当前进入上升趋势。均线方面，短期呈现多头排列，长期均线开始拐头向上，均线黏合后向上发散。指标方面，成交量小幅放大，持仓量受假期因素影响小幅减仓，MACD红柱收缩后继续放大，零轴上DIFF上穿DEA逐步走强，当前突破零轴。整体上看，棉花2501合约由下跌趋势转入上涨趋势，当前放量震荡上行，短期触及前期14500元/吨的阻力位震荡后或将继续走强。（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-27
偏多因素占优甲醇筑底企稳
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随着美联储启动降息周期的“按钮”后，国内政策面也积极释放偏暖政策，商品市场宏观情绪显著改善提振市场做多热情。与此同时，受国内煤炭期货价格企稳反弹带动，近期甲醇期货2501合约呈现筑底企稳的走势，期价回升至2400元/吨一线。随着外部进口压力减弱，港口库存去化周期到来，预计后市甲醇期货2501合约有望维持震荡偏强走势。宏观因素好转，市场做多热情回升中秋节后，宏观情绪显著改善。上周美联储9月议息会议超预期降息50个基点，开启货币宽松周期。紧接着，本周初国内央行和金融监管总局也发布了多项利多政策，提振资本市场和房地产市场信心，更侧重金融市场，市场响应积极。本周四中共中央政治局会议还提及财政政策，要稳经济，给予市场充分的信心。在密集政策性利好叠加下，国内商品期货市场做多热情显著提升。宏观共性因素凸显盖过一些供需基本面偏弱的品种迎来止跌反弹的行情，在强预期背景下，弱现实暂时退居次席。以煤炭为主的黑色产业链商品期货集体走强，带动煤化工甲醇期货企稳反弹。国内产量稳步回升，供应压力趋增步入9月中旬以后，随着国内煤炭期货价格止跌反弹，成本支撑效应有所凸显，前期煤制甲醇装置检修结束重新复产以后，
期货日报网2024-09-27
LPG 空头优势减弱
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昨日，LPG期货2411合约呈现放量减仓、震荡小幅下跌的走势。盘中期价最高反弹至4720元/吨，最低下探至4609元/吨，收盘时小幅收低1.27%至4655元/吨。LPG期货2411合约小幅减仓4459手，至63055手，降幅为6.60%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，燃料油期货2411合约持仓呈现多空双减的现象。其中，多单合计减仓4281手，至45976手；空单合计减仓4848手，至46707手。由于空头合计减仓数量超过多头合计减仓数量，导致净空头寸小幅萎缩至731手。具体来看，多头前20席位中，减持多单的席位有10家。其中，减持数量超过1000手的有1家，为国泰君安期货席位，大幅减少2820手。另外，减持数量介于100手至1000手的有6家，分别为东证期货席位、国投安信期货席位、南华期货席位、海通期货席位、上海东亚期货席位和创元期货席位，分别减少317手、553手、400手、609手、359手和117手。其余3家席位减持数量不足100手。空头前20席位中，减持空单的席位有11家。其中，减持数量超过1000手的有1家，为中信期货席位，大幅减少1491手。另外，减
期货日报网2024-09-27
铁矿石向下测试支撑
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今年前三季度，在供应同比回升、需求同比下滑的背景下，铁矿石价格重心持续下移。供应端，我国铁矿石进口依赖度仍偏高，今年发运增量状态下，铁矿石供应压力加大。外矿方面，前三季度全球铁矿石发运基本符合季节性走势，同比出现回升，其中巴西和非主流矿贡献发运增量，澳洲发运略有下滑。今年1—8月非主流矿进口增量约占总进口增量的65.7%，其中印度、乌克兰贡献主要非主流增量。非主流矿山发运和铁矿石普式指数具有正相关性。根据我的钢铁网全球矿山成本曲线，95%矿山产能的成本在90美元/吨以下，85%矿山产能的成本在80美元/吨以下。年初以来，普式指数运行区间在90~145美元之间，短期内对非主流矿山发运挤出作用并不明显。四季度关注政策方面是否会对粗钢产量进行调控，基于库存压力难以缓解，预计矿价下行压力仍大。从季节性走势看，四季度需求转入淡季，开工率回升有限，但同比三季度产量有望出现增长。总体上，我们认为，四季度铁矿石供应压力难有明显缓解。国内方面，成材需求总量走弱背景下，吨钢利润承压，前三季度钢厂生产较为克制，铁水产量同比明显下滑。今年截至9月20日，钢联口径日均铁水产量为228.7万吨，同比去年下滑1
期货日报网2024-09-27
尿素四季度区间震荡为主
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缺乏上行驱动预计四季度国内尿素供需过剩更为明显，新产能不断释放，需求比上半年明显减弱，尿素价格难有向上驱动。2501期货合约下方关注1600~1700元/吨支撑区间，上方关注1900~2000元/吨压力位。图为尿素工厂库存走势（单位：万吨） 9月底，尿素期货呈弱势震荡走势。虽然尿素2501合约一度反弹至1860元/吨附近，但是预计四季度压力仍大，走势偏震荡。尿素价格方面，9月下旬，山东、河南以及河北地区，尿素现货主流成交价稳定在1700~1750元/吨，现货、期货价格走弱明显，部分地区已经跌破1800元/吨的关键价位。随着期价的下行，现货下游成交意愿逐步偏弱，但绝对价格偏低后，下游成交有一定好转。期货市场方面，市场对远月价格预期偏悲观，如果后续宏观面逐步好转，前期1700元/吨附近价格可能是相对底部，后续10月关注国内政策方面的变动。从不同生产工艺的成本来看，目前水煤浆生产尿素完全成本在1750元/吨；固定床生产尿素完全成本在2000元/吨；天然气生产尿素完全成本在1700元/吨附近。如果按照水煤浆生产工艺的利润计算，利润下降至30元/吨，水煤浆生产工艺处于盈亏平衡线附近，固定
期货日报网2024-09-27
期债回调仍可参与布局
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国务院新闻办公室于2024年9月24日举行新闻发布会，中国人民银行、证监会和金融监管总局三部委负责人介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并在会上公布了多项重磅政策，国债市场应声回调，10年期国债活跃券收益率从2.00%的关键点位最高反弹至2.07%，30年期收益率也反弹至2.20%，TL主力合约在触及116点历史新高后迅速跌回114.5点附近。不过回调仅仅持续了1个交易日，次日国债便重拾涨势，收益率重新下行4BP。本轮国债快速回调的原因是多方面的。一是，国债收益率9月以来快速走低，反映到期债上，TL主力合约从月初的111.5点快速上涨至高点116点，涨幅高达4%，多头积累了较厚的浮盈。二是，三部委宣布了包括互换便利、支持回购再贷款、支持中长期资金入市乃至“研究中”的平准基金，对权益市场有较为明确的利好，使得风险偏好出现显著的边际改善。三是，本次超预期的政策出台使得市场信心有所回升，若财政和货币政策协同发力，基本面有望加速回温。四是，债市此前已经对降准降息有所计价。此外，长债风险被再次提及，对市场情绪也产生了一定影响。从本轮政策的潜在影响来看，笔者认为，此次债市回调并非牛市结束的拐点
期货日报网2024-09-27

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