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尿素：供需宽松出厂报价延续跌势
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进入11月上旬，一方面，国内部分地区尿素企业开始检修，供应略有下滑，日均产量从高位19.5万吨回落至18.5万吨附近，但整体以为维持高位运行，原料煤价格弱势运行，煤制尿素仍有一定利润，装置恢复相对正常，国内供应格局整体依旧宽松；另一方面，需求端逐渐转弱。国内秋季肥全面结束，华北、华中地区农业需求结束，复合肥开工率降至低位，而东北冬储暂未全面开展，同时出口端法检政策依旧严格，在供增需减的大背景下，主流区域尿素出厂报价延续弱势下跌态势，截止11月12日，主流交割区尿素出厂报价跌至1730-1750元/吨之间，期货主力01合约跌至1790元/吨附近。进入11月中旬，个别气头装置检修，但前期煤头检修装置回归叠加新增装置投产，国内供应维持高位，同时出口依旧限制，复合肥重启预计在11月底，工业企业复合肥开工率低位徘徊，预计尿素价格将延续弱势。尿素厂现金流利润尚可，供应宽松当前国内煤炭消费淡季，主产地煤炭价格弱势运行，进入11月中旬，无烟块煤与无烟沫煤价格表现弱势，其中无烟块煤下跌20元/吨左右，无烟沫煤价格整体弱稳，尿素出厂价格跌至1730-1750元/吨附近，整体煤制尿素现金流利润依旧尚可，
期货日报网2024-11-12
恒力期货能化日报20241112
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盘面回落，11月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷630美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货2024-11-12
锂价强势上涨，黑色集体下挫-2024年11月11日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻韩国进口车协会数据显示，韩国今年进口柴油车销量恐时隔17年跌破1万辆，全年销售份额仅为3%左右，创近20年新低。 2）国内新闻《天津市推动跨境电商高质量发展实施方案》发布，提出到2027年底，天津跨境电商年交易额占全市外贸进出口总额比重达到10%，力争突破1000亿元，打造6个以上跨境电商特色产业带、8个以上市级跨境电商产业园区，跨境电商经营主体超过5500家，培育50个以上具有一定国际影响力的跨境电商出口品牌。 3）行业新闻中国汽车流通协会发布调查结果显示，10月份汽车经销商综合库存系数为1.10，环比下降14.7%，同比下降35.3%，库存水平处于警戒线以下，进入合理区间。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指涨跌分化，小盘股涨幅强劲，全市成交额2.55万亿元，其中IH2411下跌0.58%，IF2411上涨0.35%，IC2411上涨1.09%，IM2411上涨1.76%。资金方面，11月10日融资余额增加179.82亿元至17944.52亿元。美国大选特朗普当选，其对中国政策上更为激进，预计将较大幅度提高关
申银万国期货2024-11-12
【黑色早评】港口库存有所下降，夜盘铁矿表现偏强
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黑色早评 | 2024年11月12日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运小幅回落，主要是巴西及非主流发运减少，但澳洲发运有所回升。不过，受益前期发运上升，同期国内铁矿到港量有所增加，但因疏港回升，周一港口铁矿库存仍有小幅下降。国内矿方面，因部分地区环保限产，近期国内铁精粉产量略有下降。需求端，上周钢联高炉开工率小幅回落，日均铁水继续下降1.41万吨至234.06万吨，同期钢厂盈利率也继续下降1.3%至59.74%的水平。随着钢厂盈利率持续下滑，铁水也见顶回落，进口矿日耗继续小幅下降，钢厂铁矿库存有所增加，进口矿库销比进一步上升，近期钢厂对铁矿仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅回落，但远期美元货成交有所上升，目前PB粉落地依然亏损，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需均有小幅回落，但港口库存有所下降，短期矿价走势震荡略偏强。二、消息及数据 1.2024年11月4日-11月10日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2644.1万吨，环比减少28.9万吨。澳洲发运量1947.6万吨，环比增加106.6万吨，其中澳洲发往
混沌天成期货2024-11-12
技术解盘20241112
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集运欧线冲高回落集运欧线2502合约近期价格上涨至3471.8点一线后有所回落。量能方面，在本轮价格上涨过程中，成交量和持仓量均稳步上涨。指标方面，均线系统处于多头排列，MACD指标快慢线继续在零轴上方运行。综合来看，集运欧线2502合约近期价格沿短期均线震荡走强，但短期价格冲高回落有所调整，关注下方10日均线位置的支撑。燃料油等待突破燃料油2501合约近期价格在2950～3150元/吨之间陷入震荡整理。量能方面，近期价格震荡整理过程中成交量保持平稳，持仓量出现下滑。指标方面，短期均线相互黏合在一起，60日均线处于水平走势，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起。综合来看，燃料油2501合约近期陷入高位整理，建议耐心等待价格对震荡区间的突破。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-12
区间波动
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易盛郑商所农期综指上周继续震荡，截至上周五，易盛郑商所农期综指收于1197.95点。图为易盛郑商所农期综指日线棉花方面，上周棉花主力期货价格持续震荡，上周一开盘价14150元/吨，上周五收盘价14180元/吨，最高价13860元/吨，最低价14250元/吨。据全国棉花交易市场数据，截至11月6日，新疆地区皮棉累计加工总量238.96万吨，同比增幅32.67%。目前新疆新棉成本已固化，近期出疆棉运输节奏加快，运输成本有所提高，而下游纺织业逐渐转淡，目前纱布厂库存均处于中性水平，但纱厂负荷仍偏高，出现持续累库，而布厂订单相对平淡，对原料的采购积极性下滑，后续成品库存压力或进一步增加，关注四季度外销订单落地情况。菜粕方面，上周菜粕主力期货价格上涨，上周一开盘价2350元/吨，上周五收盘价2383元/吨，最高价2482元/吨，最低价2324元/吨。全国尤其华东菜粕库存继续加速上行，同时需求端处于水产淡季，下游备货意愿较差。由于贸易局势的不确定性，油厂对四季度及明年菜籽船期的采买仍保持谨慎态度。进入11月后将公布前期反倾销调查结果，关注商务部通告。菜油方面，上周菜油主力期货价格震荡幅度较
期货日报网2024-11-12
氧化铝近月合约易涨难跌
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供应端，海外铝土矿供应恢复仍有不确定性，国内铝土矿山大规模复产几无可能。从供需平衡的角度去看，11月有部分氧化铝厂检修，产量将收缩，预计11月氧化铝供应缺口再次小幅放大，氧化铝将维持供弱需强的状态。自今年9月以来，氧化铝价格持续上涨，氧化铝加权由9月初的3967元/吨上涨至5000元/吨以上，其中9月涨幅为5.22%，10月涨幅更是高达15.2%，而11月仅5个交易日涨幅便达到5%。值得注意的是，9月和10月，氧化铝处于“近强远弱”的状态，而进入11月后，氧化铝远月合约涨幅远超近月。本文将回顾近两个月以来氧化铝上涨背后的逻辑，以及探讨后续氧化铝的基本面情况。几内亚雨季影响出口几内亚的雨季一般为每年的5月到10月，雨季对几内亚矿业的两大影响为降水和大风。其中，大风对铝土矿的运输影响最大，几内亚铝土矿一般是通过海上过驳，如果风浪过大，过驳设备和驳船的稳定性差，会带来安全风险，装船将会暂停。据阿拉丁(ALD)统计，2019—2023年几内亚雨季月均发货量下降16%左右。此外，降雨会增加铝土矿的含水量，并降低矿石的品位，如果下雨时间持续过长，铝土矿在装载时也会受到限制，过湿的矿石给陆路运
期货日报网2024-11-12
分析人士：难有趋势性行情
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上周债市表现偏强，国债期货多头情绪升温。分析人士认为，政策预期降温虽然短期利好债市，但受供给担忧影响，债市也面临一定压力。 11月份以来，国债期货持续回升，中信建投期货国债期货研究员孙玉龙认为，这主要源于稳增长预期降温和充裕的流动性。一方面，财政政策主要围绕化债展开，侧重防风险，对经济增长的直接支撑效应不强。另一方面，宽货币政策保证了充裕的流动性，叠加四季度为政府发债量较少时段，机构配置压力较小，较为青睐利率债。上周迎来政策兑现期。中信期货研究所固定收益组资深研究员程小庆表示，上周五政策落地前债市已有所走强，因为从上周一公布的十四届全国人大常委会第十二次会议部分议程看，市场较为关注的隐性债务置换或使用地方债进行而非国债，市场对财政发力的预期有所减弱。另外，上周央行继续释放货币政策方面的积极信号，带动多头情绪升温。 11月以来，2年期等短期限品种上行幅度较大，30年期等长期限品种也出现不同程度回暖。浙商期货研究中心宏观高级分析师郑弘认为，10月以来央行采取了降息降准等措施，其中7天期逆回购利率下调20个基点，1年期MLF利率下调30个基点，存款准备金利率下调50个基点，且年内还有25至
期货日报网2024-11-12
技术解盘20241112
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TS 表现强势 TS加权震荡上行走势延续，连创新高后量仓等指标支持度继续提升。周一早盘低开高走，盘中维持强势，尾盘自高位略回落，以小阳线报收。主连合约减仓较多，远月合约则不同程度加仓，总体仓位增加。当前TS加权MACD指标红柱继续放大，KDJ快线高位运行，表现强势且动能充足，建议多单持有。 T 震荡偏弱 T加权震荡偏强走势已延续数日，且量仓等指标出现变化。周一早盘低开后维持震荡偏弱走势，以小阴线报收。主连合约大幅减仓，远月合约不同程度加仓，总仓位明显缩减。T加权MACD指标红柱开始收敛，KDJ快线高位运行，有转向迹象，短期上行动能待提升，关注短期均线及量仓支持度，建议多单谨慎持有。 TL 多单持有 TL加权仍延续震荡略偏强走势，量仓等指标支撑度不足。周一早盘低开后维持震荡走势，以“十字星”报收。主连合约减仓较多，远月合约明显加仓，近期建议以震荡策略为主。TL加权MACD红柱未继续扩大，KDJ快线仍在高位运行，日K线上行需更多动能支撑，建议多单谨慎持有。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-12
“多短端空长端”策略表现较好
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11月上旬以来，在多部委不断释放明确政策转向信号的推动下，市场对经济向好的预期不断升温，单边做多债市的性价比持续降低。同时货币政策仍偏宽松，债市收益率曲线继续呈陡峭化趋势，“多短端空长端”策略收益表现较好。虽然通胀数据继续维持低位水平，但是经济预期已经改善。国家统计局最新发布的数据显示，2024年10月份全国CPI同比增长0.3%，低于市场预期和前值；环比下降0.3%，创1998年以来同期最低，显著弱于季节性。10月PPI同比下降2.9%，低于预期和前值；环比下降0.1%，高于前值、弱于季节性。整体看，10月CPI、PPI仍处于低位，政策效果尚待显现。CPI同比增速走低主要受食品、能源价格下跌拖累，而核心CPI同比增速小幅回升与假期出行需求增加有关，居民消费信心是否改善仍需观察。PPI同比增速超预期回落源于耐用消费品价格跌幅扩大，可能与消费需求偏弱，以及临近“双11”，厂商“以价换量”有关。目前看，随着一揽子增量政策的加快推出，预期率先改善，带动上游价格企稳。但终端消费偏弱，下游耐用品促销力度加大，对价格的拖累加大。后续物价修复要等待需求侧出现改善。投资者需关注地方化债推进、房地产
期货日报网2024-11-12

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