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恒力期货能化日报20241022
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盘面随成本回落，沙特阿美公司2024年10月CP出台，丙烷625美元/吨，较上月上调20美元/吨,上涨3%；丁烷620美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-10-22
豆粕四季度能结束熊市么？
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一、2024年前三个季度豆粕行情复盘看不懂历史，看不清未来。所以在推演结论和陈述观点之前，对今年三季度的行情进行复盘还是很有必要的，本文也主要以时间轴展开论述。 2023年11月至2024年1月：从去年11月开始，市场就开始关注和巴西的干旱天气，当时在厄尔尼诺的影响之下，巴西北部尤其是马托格罗索州出现了严重的干旱，9月初播种的马州农民损失惨重，重新播种后依然面临减产威胁，市场对2505合约炒作减产的情绪升温。但是从产业逻辑来看，12月-1月才是南美大豆的关键生长期，11月就炒作天气为时尚早。马托格罗索州虽然是主产州，但是该州中南部和东部是相对正常的，而且巴西南部的巴拉那州和南马托格罗索州降雨良好丰收概率很大，可以抵消马托格罗索北部的减产。同为南美大豆主产国的阿根廷在经历了2022/2023年度的减产一半之后，2023/2024年度产能恢复至5000万吨的正常值。因此，从整个南美来看，巴西的部分减产不能扭转南美丰产的事实，美豆下跌带动2405合约在一月份急速下跌400点至2928, 2509合约跟随性下跌至3000附近。现货方面，大量产业资金受2023年6-8月基差暴涨和赚钱效应的刺激
期货日报网2024-10-22
尿素：供需持续偏弱出厂报价延续跌势
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进入10月下旬，一方面，国内前期煤制尿素检修装置陆续回归，供应增量明显，检修期间，国内尿素日均产量最低降至17万吨以下，正常日产量在17.3万吨附近，随着检修结束，日均产量快速回升至19万吨以上，而原料煤价格弱势运行，煤制尿素仍有一定利润，装置恢复相对正常，国内供应逐渐趋向宽松；另一方面，需求端逐渐转弱。国内秋季肥生产结束，华北、华中地区农业需求结束，复合肥开工率降至低位，而东北冬储暂未全面开展，同时出口端法检政策依旧严格，在供增需减的大背景下，主流区域尿素出厂报价跌幅逐渐扩大，截止到10月21日，主流交割区尿素出厂报价跌至1730-1750元/吨之间，期货主力01合约跌至1830元/吨附近。进入10月底11月初，检修装置回归叠加新增装置投产，国内供应将再次提升，同时出口依旧限制，秋季肥即将临近尾声，工业企业复合肥开工率低位徘徊，预计尿素价格将延续跌势为主。检修装置陆续回归，现金流利润尚可，供应不断增加当前国内煤炭消费淡季，主产地煤炭价格弱势运行，进入10月下旬，无烟块煤与无烟沫煤价格表现弱势，其中无烟块煤下跌20元/吨左右，无烟沫煤价格整体弱稳，尿素出厂价格跌至1730-1750
期货日报网2024-10-22
金属普涨，火树“银”花-2024年10月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委Simkus表示，如果通胀下行趋势持续，将会进一步降息。方向很明确，减少货币政策的限制性，我还无法判断12月会作出什么决定。但方向很明确，就是下行。政策制定者将对未来两个月的经济趋势有更清晰的了解。 2）国内新闻 10月LPR下调25bp，1年期LPR报3.1%，上次为3.35%，5年期以上品种报3.6%，上次为3.85%。Wind数据显示，自2019年8月LPR改革以来，1年期LPR共下调12次，累计下调121bp；5年期以上品种共下调10次，累计下调125bp。 3）行业新闻国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：受结算价影响股指期货调整为主，与现货指数表现出现差异，国防军工板块领涨，全市成交额2.23万亿元，其中IH2411下跌0.92%，IF2411下跌0.94%，IC2411下跌0
申银万国期货2024-10-22
【黑色早评】宏观情绪回落，钢材成交下滑，黑链震荡偏弱
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黑色早评 | 2024年10月22日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有所回落，澳洲发运有增，但巴西及非主流发运均有下降。同期，国内铁矿到港量也有明显回落，周一港口铁矿库存较上周四有小幅下降。国内矿方面，因部分地区秋冬环保限产，近期国内铁精粉产量略有下降。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率继续小幅回升，日均铁水增加1.28万吨至234.36万吨，同期钢厂盈利率继续上升3.03%至74.46%的水平。尽管钢厂盈利率仍在增加，但铁水增速有所放缓，不过进口矿日耗继续增多，铁矿疏港也有小幅上升，而钢厂铁矿库存增幅较小，且进口矿库销比略降，预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交有所回升，但远期美元货成交略有下降，目前PB粉落地亏损有所收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，近期铁矿供减需稳，但随着钢材成交下滑，叠加国内宏观情绪有所回落，短期矿价走势震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.2024年10月14日-10月20日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2460.6万吨，环比减少30.9万吨。澳洲发运量1731.6万吨，环
混沌天成期货2024-10-22
【宏观早评】美债收益率再度回升，市场波动性加剧
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宏观&金工早评 | 2024年10月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股震荡收涨，沪深指数分别收涨0.21%和1.09%，全A成交2.2万亿。 1、周日支持股东回购的再贷款落地，2.25%的利率，多个上市公司发布公告获批回购贷款额度，总计约100亿。初步回购规模略少，虽然理论上3%股息率以上的公司有回购意愿，但基于当前市场高波动的环境下，实际回购情况可能一般。1、现在股价波动大，很多个股都是高于年线、半年线的，没有股市上涨预期的话公司也很难有大规模的回购；所以就会导致形成的回购净增量有限：可能会有上市公司拿2.25%的低成本资金去替换原本计划用于回购的资金，然后拿原本该回购的资金去买理财也说不准（高于2.25%年化收益的理财很多）。2、数量级上来看，现在平均每月的回购金额大概在100多亿，首批再贷款的公司总体回购金额也就100亿左右，形成的增量有限。 2、SFISF细则出炉，通过互换便利从央行获取的国债、央票只能通过质押来获取流动性，不能出售，所以带来的杠杆水平有限。综合成本可以参考银行间质押利率+20bp，大概2%左右。对于股市的利好和股东回购类似，当前高波动且估值不
混沌天成期货2024-10-22
乙二醇等待逢低布多机会
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近期，乙二醇跟随原油调整。目前来看，终端需求逐步回暖，叠加乙二醇显性库存处于年内低位，市场信心有所提振。展望后市，我们认为，乙二醇近期多跟随原油回调整理，从基本面驱动来看，乙二醇仍是聚酯链产品中适合多配的品种。原油偏弱整理国庆节前，由于中东地缘局势不断升温，叠加国内市场情绪回暖，国际油价触底回升。而近期以色列表态不会攻击伊朗石油和核设施，地缘冲突带来的风险溢价预期有所降温。此外，10月EIA、OPEC、IEA三大机构月报均下调需求预期，导致市场对需求增加的信心落空，油价短期反弹触顶后迅速回落。这其中，中国需求是较为重要的影响因素。近期，国内虽然出台了一揽子宏观刺激政策，但最终的结果兑现可能还需要等到2025年。由此可见，在本轮地缘和需求博弈中，市场对需求走弱的悲观心态仍然成为地缘风险溢价的“拦路虎”，在此基础上，乙二醇成本端仍受原油走弱拖累。近月检修增加近期，国产装置出现集中检修。10月以来，虽有通辽金煤、阳煤寿阳、濮阳永金等煤制装置计划重启，但新疆天业3#、陕西榆能有检修计划。截至10月17日，煤制乙二醇产能利用率下降至55%附近。乙烯制方面，远东联、福建联合、武汉石化有检修
期货日报网2024-10-22
本周热点前瞻
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10月22日金砖国家峰会举行点评：10月22—24日，2024年金砖国家领导人会晤将在俄罗斯喀山举行，这是金砖国家扩员后的首次峰会，关注本次峰会内容及其对相关期货价格的影响。 10月23日加拿大央行公布利率决议点评：10月23日21:45，加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告。当日23:00，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会。预期本次加拿大央行会议将隔夜贷款利率下调50个基点至3.75%。美国公布9月成屋销售数据点评：10月23日22:00，美国商务部将公布9月成屋销售数据。预期9月季调后成屋销售年化总数为390万户，前值为386万户。如果美国9月季调后成屋销售年化总数小幅高于前值，将轻度有助于有色金属期货上涨，但是将轻度抑制黄金和白银期货上涨。 10月24日美联储公布经济状况褐皮书点评：10月24日凌晨2:00，美联储将公布经济状况褐皮书，关注该褐皮书内容及其对相关期货品种价格的影响。 10月中旬流通领域重要生产资料市场价格公布点评：10月24日9:30，国家统计局将公布10月中旬流通领域重要生产资料市场价格，包括黑色金属、有色金属、化工产品、石油天
期货日报网2024-10-22
铁矿石承压运行
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国庆节后，铁矿石期现价格由前期强势上行转为高位回落，其中铁矿石主力合约较高点回落11.66%，已回吐前期大部分涨幅。现货跟随期货走势为主，普氏铁矿石价格指数较前期高点下跌7.3%。目前来看，伴随着国内政策利好效应趋弱，黑色金属市场交易逻辑逐步转向现实端，虽然目前铁矿石需求表现尚可，但并未带来基本面实质性改善，高库存局面未变，现实逻辑主导下，矿价仍承压运行。利好效应边际减弱前期支撑黑色市场上行的主逻辑是国内宏观政策利好。9月以来，国内利好政策频出，乐观预期不断发酵，市场情绪得以提振。长周期来看，当前政策有利于黑色终端需求改善。一方面随着房地产市场逐步止跌企稳，投资者对需求的拖累将趋弱；另一方面则是在“稳增长、扩内需、化风险”一系列增量政策支持下，基建有望继续发挥托底作用，制造业需求也将平稳增长。得益于政策端利好驱动，钢材价格自9月下旬开始触底回升，钢厂盈利状况也大幅改善。钢联247家钢厂中盈利钢厂占比最新值为74.46%，创下年内新高。盈利状况好转后，钢厂生产积极，铁矿石终端消耗不断回升。截至10月18日当周，钢联247家钢厂日均铁水产量和进口矿日耗分别为234.36万吨、288.
期货日报网2024-10-22
技术解盘
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沪锌多头动能强劲沪锌这一轮多头趋势始于2023年6月，至今完整的五浪上升结构可基本确认，即自A点至B点为首次上行；B点至C点为第二浪调整，可细分三小浪，而且是横盘形态；C点至D点为主升第三浪，以跳高缺口为起点，缺口至今未封闭；D点至E点为第四浪调整，也分三小浪，但属于深度调整；E点至今归为第五大浪，原因是已经创出新高。第五大浪还处于延伸状态，下方强支撑为24000元/吨，逢低看多为宜。棉纱尝试弱势反弹首先定义日线级别的趋势，从3万元/吨最高位一直调整至今，联结2021年10月、2022年1月、2022年3月、2023年10月和2024年2月这些明显的高点组成的压力，为棉纱最重要的趋势线。节后首日棉纱尝试突破此压力位，但最终仅形成“穿头破脚”的看空组合而再度回落。从下方价格来看，19000元/吨附近存若干重要历史低位，有一定的支撑力。故棉纱经过蓄势，依然会选择向上突破，只是高度预期比较有限。（顾敏忠期货投资咨询从业证书编号Z0002449）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-22

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