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股指有望逐步企稳
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建议跟踪银行板块 8月27日，工、农、中、建、交五大行股价早盘再度创出新高。截至收盘，工商银行涨1.56%，农业银行涨1.22%，中国银行涨1.77%，建设银行涨1.46%，交通银行涨1.01%。银行板块走强受益于高股息率和稳定性，预计在下一次降息前，高股息投资逻辑不变。 8月的A股市场，上证指数运行重心缓慢下移，自2950点最低下探至2839.34点。市场走势分化，中小盘个股表现不及大盘蓝筹。期货市场上，截至8月27日，IM主力合约累计跌幅超过8%，IH相对抗跌，主力合约跌幅为1.14%。大盘蓝筹表现较好的直观体现是银行板块持续上涨。根据wind的分类统计，银行板块月内涨幅超过4%。银行板块走强主要受益于高股息率和稳定性。图为上证指数日线走势期指各品种走势虽有分化，但其共同基本面并未发生太大变化，依旧受到国内及海外经济的影响。国内方面，经济运行呈现两大特点，即出口增长平稳以及地方财政支出放缓。“三驾马车”当中，出口表现最为稳健，7月当月同比增长7%，其中对东南亚的出口保持较快增速，对美日欧的出口也有所改善。年初以来，消费增速一度放缓，但之后快速回升。其中，餐饮表现平稳，商品零
期货日报网2024-08-28
红枣丰产预期仍存盘面上方压力显著
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2023/2024年度红枣期价呈现先扬后抑的走势，2023年末红枣下树后，市场关注焦点由供给端转向消费端，2024年元旦、春节前后是红枣消费旺季，但红枣为非必须消费品，高价对消费形成抑制，终端消费表现低迷使得贸易商拿货意愿不强。低价旧季结转库存红枣也对新季红枣市场份额形成一定挤占，红枣消费旺季不旺，仓单数量处于历年同期高位，3月份后红枣消费逐步季节性转淡，多重利空共振下2024年1-3月红枣期价大幅走弱。4月份红枣逐步存入冷库，持货商成本增加，五一、端午备货启动，红枣走货季节性好转，枣价阶段性企稳。但终端消费表现依旧疲弱，端午节消费较常年依旧偏差，端午过后消费进一步转淡，且新季红枣存恢复性增产预期，5月下旬至7月上旬红枣期价再度大幅走弱。7月上旬至今，红枣进入最重要的坐果期，由于期间南疆部分地区遭遇冰雹天气，天气炒作略微提振期价。而后市根据当地枣农及调研团队的分享得知，今年枣树整体坐果情况较好，下树后的实际单产或好于去年，盘面受此影响再度应声回落。近期阿克苏、阿拉尔及喀什部分地区出现小雨及大风天气，且未来天气预警仍有出现降雨的可能。展望后市，24/25年度红枣存恢复性增产预期，供给增
期货日报网2024-08-27
恒力期货能化日报20240827
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沙特阿美公司8月CP出台，其中丙烷590美元/吨，较上月价格上调10美元/吨；丁烷570美元/吨，较上月价格上调5美元/吨。
恒力期货2024-08-27
降息预期增强，金银继续走高-2024年8月26日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间8月26日，乌克兰国家电力公司宣布乌全境实施紧急停电。此外，乌克兰首都基辅市市长克利奇科当天通报称，乌首都基辅多个地区电力中断，此外部分地区供水中断。 2）国内新闻从财政部了解到，2023年以来，按照党中央关于“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”的决策部署，各有关部门、各级地方党委和政府进一步加大工作力度，采取更多更实举措，取得了积极成效。财政部在地方政府债务限额空间内安排一定规模的再融资政府债券，支持地方特别是高风险地区化解隐性债务等，缓释到期债务集中偿还压力，降低利息支出负担。 3）行业新闻为进一步提升重庆迎峰度夏电力保供能力，丰富电力保供手段，24日晚，重庆首次开展大规模车网互动应用，引导新能源汽车参与错峰充电、V2G反向放电、接入虚拟电厂，助力电网削减高峰负荷。据了解，V2G即新能源汽车向电网反向输送电力。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股涨跌不一，电力设备领涨，两市成交额0.53万亿元。资金方面，08月23日融资余额减少55.15亿元至13851.86亿元。8月以来，大强小弱
申银万国期货2024-08-27
【有色早评】国内外政策预期共振窗口期，有色反弹
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有色早评 | 2024年8月27日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0827 一、市场观点当下到10月前，处在一个海外降息+国内政策预期抬升+旺季预期的窗口期，不仅是铜，前期持续下跌的商品都有反弹的机会，跌的最猛的反弹也会最强，比如黑色。差别是黑色是减仓反弹，铜是增仓反弹，毕竟铜的叙事是AI、新能源、电网，黑色则是地产基建，所以投机意愿会有差别。反弹的高度我觉得极限是不会超过上半年那个逼仓前的价格的，外盘是1万美金，当下是9200多，极限才10个点左右，更别说稍微有点扰动了。这个反弹，可做可不做，我倾向于在10月前后，旺季需求兑现有限的时候，找机会做空。逻辑是，国内的需求不会显著改善，海外高利率下没有主动大幅度降息，需求总归是要着陆，整个经济周期的角度，还是应该要往下做。二、消息与数据 1、【快讯】8月26日，据本周调研数据显示，国内24家再生铜冶炼铜阳极生产样本企业，涉及生产产能232万吨（占全国产能37.15%），阳极板周度总产量为1.11万吨，较上周上升36.61%；产能利用率为22.82%，较上周上升6.12%；原料总库存为0.7万吨，较上周增加0
混沌天成期货2024-08-27
【黑色早评】宏观预期向好，钢材去库加快，黑链走强
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黑色早评 | 2024年8月27日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运小幅上升，澳洲及非主流发运有所增长，巴西发运略有下降。同期国内到港也有所上升，周一港口铁矿库存较上周四有小幅增加。国内矿方面，随着国内矿山产能利用率小幅回升，近期铁精粉产量略有增加，但仍处同期低位。需求端，钢联上周高炉开工率继续回落，日均铁水大幅减少4.31万吨至224.46万吨，同期钢厂盈利率进一步下降3.46%至1.3%的年内最低。而钢厂铁矿库存也有所减少，但因进口矿日耗降幅较大，钢厂进口矿库销比延续增势。随着钢厂盈利率降至历史新低，叠加降碳政策后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，前期市场又传唐山粗钢产量调控，预计本周铁水依然趋减。但考虑到9月钢厂复产可能增多，叠加中秋、十一双节前钢厂对原料有一定的采购补库需求，近期钢厂对铁矿采购需求可能趋增。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均表现偏稳，目前PB粉落地亏损略有收窄，显示国外需求仍相对强于国内。综合而言，短期铁矿依然供增需弱，但考虑到成材需求旺季来临，叠加双节前钢厂有原料补库需求，预计矿价走势震荡偏强运
混沌天成期货2024-08-27
【专题报告】降息周期的油价复盘
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正文共4411字，阅读时间约12分钟观点概述：随着美联储明确转向，全球经济转向美国降息周期已经板上钉钉。虽然降息对经济是利好，但每当美联储转向时，往往代表着全球经济已经出现了导致衰退的结构性因素，降息未必会带来经济很快向好，甚至常常出现硬着陆，所以原油在降息周期中往往面临着较为复杂的局面。本轮降息和前六次降息进程都有似曾相识之处，目前市场主要争论在于是1990年的迟来的衰退，还是1995年的软着陆。前者体现为担忧美联储落后于曲线、信贷收缩不可避免的导致失业率上升从而做空，后者体现为寻找美国经济重回扩张的证据从而做多。但笔者认为这些只是中期因素，而且大概率延续过去一年的不断钟摆的叙事，导致油价始终在70-90美元之间反复。真正可能导致油价突破区间的因素除了脉冲式的地缘政治，更可能类似1997年或2007年的的情景。当前可能导致全球经济结构性衰退的因素来自全球贸易失衡，和不可持续的赤字财政。前者在特朗普上台的情景下可能迅速激化，若美国不愿意吸收大部分贸易赤字，且成功实行美国优先政策独自扩张，则非美国家制造业扩张将被迫转为收缩，从而诱发类似1997年亚洲危机的局面，原油也将因非美经济
混沌天成期货2024-08-27
供应逐步恢复压制远月合约走势
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供应端分析周期性因素影响，出栏预计增加本轮猪周期内，能繁母猪存栏高点出现在2022年12月，为4390万头。农业农村部的数据显示，2024年6月，全国能繁母猪存栏量为4038万头，同比减少259万头，降幅为6.0％，但环比增加46万头，增幅为1.1％。能繁母猪存栏数据自2024年5月开始回升。按照商品猪滞后能繁母猪10个月出栏推算，2025年3月是生猪供应增多的起点。从能繁母猪到商品猪出栏，中间间隔时间较长，疫病等因素容易造成生猪出栏损失。因此，本文用仔猪到商品猪出栏的情况对未来供应进行推导。根据钢联数据，仔猪数量自2024年3月开始回升，按照商品猪滞后仔猪6个月出栏来推算，2024年9月开始商品猪供应逐步恢复，这与盘面走势吻合。可以看到，生猪盘面呈现Back结构，目前LH2409合约相对其他合约较为强势，远月合约走势偏弱，市场对供应的预期反映在盘面上。图为能繁母猪存栏变化冬季出现疫病，散户去化幅度较大 2023年冬季，北方地区生猪出现疫病，能繁母猪和仔猪不同程度去化。尤其是散户，养殖去化幅度更大。仔猪价格从2023年年底开始抬升。按照滞后期推算，2024年7—8月生猪市场面
期货日报网2024-08-27
市场利率有所回升
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8月26日，所有期限Shibor均小幅上涨，其中隔夜、1周期Shibor上涨幅度较大，分别上行6.10、11.10个基点，报收1.8620%、1.9360%，2周、1个月、3个月、6个月、9个月、1年期Shibor分别上涨0.10、0.40、0.10、0.20、0.40、0.30个基点，报收1.9550%、1.8230%、1.8450%、1.8940%、1.9240%、1.9450%。图为Shibor隔夜与1周利率公开市场操作方面，央行上周公开市场操作逆回购11978亿元，规模较大，到期15449亿元，合计净回笼3471亿元。宏观经济方面，国内经济缓慢恢复，7月份规模以上工业增加值增长5.1%，增速连续3个月下滑。消费方面，社会消费品零售总额增长2.7%，增速仍然较低。固定投资方面，1至7月份固定资产投资增速3.6%，也出现持续下滑。在逆周期调节框架下，市场预期货币政策将进一步宽松。7月22日央行下调7天逆回购利率，随后银行纷纷下调存款利率。由于实体经济恢复较慢，货币投放效果不明显，社会主体储蓄意愿较强，资金青睐无风险收益产品，股市银行板块和二级市场国债备受关注。央行窗口指导力度较
期货日报网2024-08-27
新粮上市前玉米价格受支撑
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7月至8月上旬，政策粮拍卖叠加谷物替代，国内玉米市场整体呈现供强需弱格局，现货市场锦州港玉米平舱价从2500元/吨跌至2320元/吨。而8月中旬以来，玉米现货价格止跌企稳。截至8月23日，锦州港玉米平舱价为2350元/吨。图为锦州港玉米平舱价走势 7月USDA供需报告显示，2024/2025年度全球玉米期末库存预估环比、同比均呈增加趋势。虽然2024/2025年度美玉米期末库存预估环比下调，且低于预期，但整体仍处于2020/2021年度以来的最高水平。目前，美国新作玉米生长良好，截至8月18日，优良率为67%，高于上年同期8个百分点，也高于5年均值6.4个百分点。另外，上周Pro Farmer作物巡查团的数据显示，美玉米产量料为149.79亿蒲式耳，低于USDA预估的151.47亿蒲式耳，但仍为美玉米产量的第四纪录高位，CBOT玉米期价承压。国内市场上，中短期来看，政策粮源投放节奏放缓、小麦替代意愿减弱、南北方港口玉米库存下降，预计在新粮大量上市前，国内供应阶段性趋紧。截至8月23日，山东地区小麦和玉米价差为150元/吨，较7月初明显扩大。受此影响，华北地区小麦替代效应减弱，玉米饲
期货日报网2024-08-27

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