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【有色早评】“降息”与“衰退”，基本金属交易哪个？
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有色早评 | 2024年7月12日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0712 一、市场观点铜的反弹稍微走了一截，就被国内的悲观情绪给拽下来了，有色相比黑色还好，还有点海外定价的支撑，海外则有着降息的预期在，不至于崩的那么惨，依赖国内需求和政策预期的商品就比较惨了。考虑到最近的降息预期仍然在边际上有所改善，毕竟非农给了挺好的一个数据样本，CPI也构成了不错的助攻，铜的反弹可能还会往上磨蹭点空间。高度上我们一直不是很乐观，毕竟反弹的逻辑相比一季度的上行，并没有多出更多的逻辑，微观上甚至也不怎么支持，库存去化的非常慢，所以我觉得很难创前高，我更愿意后面找机会做空，海外不会轻易开启连续降息的，不连续制造业扩张延续性也就成空，开启连续降息，那说明经济可能要出问题了，那更应该空，铜作为海外定价的且处于较高估值位置的资产，到时候会有较大的压力。二、消息与数据 1、【AOCE：预计铜需求增长将在2024年下半年持续】外媒7月11日消息，澳大利亚首席经济学家办公室（AOCE）表示，近几个月来铜价持续走高，6月季度平均价格约为每吨9700美元，自今年年初以来上涨14%。价格飙升反映
混沌天成期货2024-07-12
【黑色早评】铁水下降，钢厂库存上升，矿价走势偏弱
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黑色早评 | 2024年7月12日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运总量明显回落，澳巴及非主流发运均有不同程度减少。不过，受益前期高发运，国内铁矿到港仍继续回升，由于本周钢厂疏港量略有上升，铁矿港口库存变动不大。国内矿方面，受北方多地安全检查影响，近期国内铁精粉产量有所减少。需求端，钢联调研显示7月铁水先降后增，预计7月日均铁水产量237万吨。SMM最新调研显示钢厂高炉检修增多，本周样本钢厂日均铁水环比降0.1万吨至230.45万吨。本周钢联高炉开工率继续下降，铁水产量降幅扩大，日均铁水减1.03万吨至238.29万吨，同期钢厂盈利率大幅下降7.79%至36.8%，因钢厂铁矿库存继续上升叠加进口矿日耗下降，钢厂进口矿库销比有所增长。随着钢厂盈利下滑，叠加降碳政策出来后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，近日钢厂铁水产量有见顶回落表现但仍维持在相对偏高水平，预计钢厂对原料或将维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交继续回升，远期美元货成交也有明显增长，目前PB粉落地亏损再度扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需双
混沌天成期货2024-07-12
【能化早评】MEG：短期到港较少库存偏低，存在大幅冲高可能性
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能化早评 | 2024年7月11日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油美联储继续放鸽，油价结束回调供应端：OPEC+给出了10月后恢复额外减产产量的指引，但面对市场偏空解读，OPEC+后续表态偏强硬。美国产量增长10万桶/日至1320万桶/日。拜登政府表示若油价大涨可能再次抛售战略储备。丹麦在讨论封锁俄罗斯影子舰队出口，潜在影响150万桶/日。美国飓风未对原油设施产生明显冲击。巴以传新一轮和谈接近达成成果。需求:美国仍然是软着陆叙事，经济数据小幅走弱情况下降息预期升温，鲍威尔继续鸽派发言，终端数据显示美国原油消费数据在走强，但国内消费偏弱。库存端：截至2024年7月10日，EIA数据显示商业原油去库344万桶，汽油去库200万桶，馏分油累库488万桶，原油油品仍在旺季去库进程。观点：OPEC+和美国打压通胀压制原油远月波动，原油主要交易近端预期。前期原油因地缘缓和回调，内外需求不共振，但基差月差仍然是多头结构，三季度供需仍然呈现赤字，随着美联储持续鸽派言论放松金融条件，原油预计将从回易涨难跌的旺季格局。 PTA/MEG PX-PTA：随原油企稳供应端：
混沌天成期货2024-07-12
【宏观早评】A股开始限制做空行为
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宏观&金工早评 | 2024年7月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 6月通胀数据整体偏弱，CPI低于市场预期走弱，白酒降价对酒类价格形成拖累，核心CPI环比季节性回落持平于往年水平，居民消费依然偏弱；PPI虽然同比回升但主要是低基数因素，环比转负且低于往年同期反映生产资料价格有所承压，公用事业和石油天然气价格环比降幅较大，带动公用事业、煤炭、石油石化版大跌。盘后证监会宣布暂停转融通，今年3月是禁止限售股转融通出借，目前对融券业务的监管继续加大力度，但本质上只是在限制做空的力量。目前市场缺乏的是做多的力量，北向流出后重回7000亿以下的成交量也反映了市场低迷的情绪，在政策以保汇率为核心侧重点的情况下，政策宽松的空间较小，下周会议前没有超预期的话，市场风偏很难全面反转。行情上，股指当前依然看宽幅震荡，指数处在底部区间，下跌空间有限，但宏观基本面缺少做多驱动，短期估计没有趋势行情，想要大的盈利空间的话不好参与。7月开始进入中报披露期，市场底部的反弹或聚焦于中报业绩，以结构性为主。贵金属与前日的听证会一致，美联储鲍威尔表示美联储通胀取得了进展，没有特定的通胀数据来确定降息
混沌天成期货2024-07-12
2024年7月11日COMEX金属库存
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SMM网讯：来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-12
上海建工：上半年新签合同额2065.96亿，同比增0.59%
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7月10日，上海建工发布公告，1至6月，公司及下属子公司累计新签合同金额为人民币2065.96亿元，较上年同期增长约0.59%。 2024年上半年度公司中标重大工程施工项目（中标金额5亿元以上）情况如下：来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-12
北新路桥：二季度新中标且签约项目金额32.65亿元
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7月11日，北新路桥发布2024年第二季度建筑业经营情况简报，公司2024年第二季度新中标且签约项目30个，金额32.65亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-12
凉山西昌佑君光伏发电项目开工
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7月10日，凉山西昌佑君光伏发电项目开工仪式举行。该项目规划装机容量23万千瓦，年均发电量约4亿千瓦时，同时配置10%+2小时的储能，总投资达10.9亿元，预计今年年底建成投产。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-12
赤峰市铁南大街东通工程开工
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7月11日，赤峰市铁南大街东通工程开工仪式在赤峰高新区东山产业园举行。该工程起点位于南山九路，路线由西向东，依次与规划综合三路、规划综合七路、规划腾跃路、规划兴盛路、规划和顺路相交，终点位于发展大道，路线全长约6公里，红线宽度40m，工程造价约2.12亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-12
中国建筑：联合中标20.8亿美元沙特阿拉伯萨勒曼国王知识区项目
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7月11日，中国建筑发布公告，公司与沙特 El Seif EngineeringContracting Co. Ltd.组成联合体获得沙特阿拉伯萨勒曼国王知识区项目授标函。本项目位于沙特阿拉伯首都利雅得西部德拉伊耶区域，建筑面积约 34 万平米，合同造价约 20.8 亿美元，主要包括萨勒曼国王大学、嘉佩乐酒店、沙特王室博物馆、萨勒曼国王图书馆、萨勒曼国王文化广场等标志性文化建筑。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-12

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