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碳酸锂偏弱运行
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2月份碳酸锂主力合约震荡下行。供应端增量逐步兑现，上游龙头大厂超预期复产叠加新产能爬坡，产量回升较快。此外，1月我国自智利进口碳酸锂19122吨，进口出现季节性回升。需求端处于传统消费淡季，且春节前备货较为充足，市场采购积极性一般，2月正极材料厂排产下滑，总库存拐点出现，供应过剩预期主导价格走势。国内政策持续发力 1月我国新能源汽车产销分别完成101.5万辆和94.4万辆，环比分别下降33.7%和40.9%，同比分别增长29%和29.4%，渗透率为41.5%。1月我国动力电池装车量38.8GWh，同比增长20%。其中，磷酸铁锂动力电池装车量30.2GWh，占总装车量的78%，同比增长53.5%；三元电池装车量8.5GWh，占总装车量的22%，同比下降32.2%。受春节假期以及部分需求前置的影响，1月新能源汽车销量环比下滑。 1月8日，国家发展改革委、财政部联合发布关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知，明确将符合条件的新能源汽车纳入重点支持范畴，持续以旧换新补贴。2024年8月补贴政策为每辆车平均补贴6万元。2025年补贴力度加大，对更新新能源城市公交车的
期货日报网2025-03-04
棕榈油下方空间有限
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棕榈油期货主力合约2月21日冲高至9448元/吨，之后连续一周回落。马来西亚减产延续。据马来西亚棕榈油协会（MPOA）数据，2月1—20日，马来西亚棕榈油产量预计减少5.78%。另一机构UOB数据显示，2月1—20日，马来西亚棕榈油产量预计下降3%至7%。目前产地处于季节性减产季末期，部分地区降雨量较历史同期偏高，对棕榈油产量有不利影响，叠加2月只有28天，较其他月份少2个至3个工作日，预计2月马来西亚棕榈油减产趋势延续。MPOB预计2月马来西亚棕榈油库存降至150万吨，为近两年最低水平。产量下滑导致的低库存预计将维持，对马来西亚棕榈油价格仍有支撑。高价抑制需求。印度国内棕榈油价格较高，豆油、葵油等油脂对棕榈油替代明显。今年印度豆油和葵油进口持续维持高位，目前处于斋月备货期，印度棕榈油消费仍趋于下降。从印度炼油协会数据来看，2024年11月至2025年1月，印度进口棕榈油161.7万吨。其中，2025年1月棕榈油进口量仅27.5万吨，同比下降65%，创13年新低。2月印度棕榈油进口量下滑明显，预计在30万～40万吨。中国方面，目前棕榈油表观消费以刚需为主，已经回落至月均20万吨的
期货日报网2025-03-04
天胶仍存上行驱动
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2023年以来，橡胶价格自底部回升，价格重心稳步上移。截至2025年2月28日收盘，天胶指数收于17750元/吨，近一年涨幅26.63%；20号胶指数收于15320元/吨，近一年涨幅29.62%。目前来看，尽管从2024年10月份高点回调明显，但当前天胶产业基本面仍存在较强支撑，驱动价格上行的潜在因素有待发酵，整体价格在回调到位后仍有上行预期和空间。开割初期有较多扰动因素当前国内产区处于停割期，海外主产区也进入减产期。二季度天胶将逐步进入开割期，在开割期仍然会面临较多不确定因素的影响，相关因素对供给端的扰动会成为行情向上的驱动。供给端的主要影响因素为病虫害和天气。橡胶树白粉病全年均可发生，但流行于橡胶树大量抽嫩叶的春季。低温阴雨是有利于病害流行的气候条件，目前国内云南产区已进入白粉病高发期，经过2月23日至2月26日的降雨，白粉病逐渐加重，接下来需要关注温度、降雨变化以及白粉病是否会对开割形成影响。此外，天气也是潜在影响因素，在开割初期一旦出现异常天气，容易对割胶造成影响，尤其是干旱和洪涝天气。历年二季度开割初期，异常天气都容易影响市场情绪。国家气候中心最新海温监测结果显示，赤道中
期货日报网2025-03-04
尿素将进入供需双旺阶段
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3月份，尿素市场面临供应持续提升、需求进一步增强的状态，有望进入供需双旺阶段，但多空博弈将进一步加剧。后期随着需求持续释放，尿素期价重心有望进一步上移，需警惕旺季需求兑现不及预期的风险。 2月份尿素期货价格维持偏强震荡趋势，主力合约运行中枢小幅上移。截至2月28日，主力合约收盘价1805元/吨，月度涨幅2.21%。同时，现货市场表现也较为强势。2月份主流地区尿素价格涨幅多在130～160元/吨，仅个别地区涨幅不足100元/吨。截至2月28日，山东市场价格1810元/吨，河南市场价格1820元/吨，二者均较1月底上涨160元/吨。从基本面来看，春节后尿素市场各方因素博弈较为明显。尿素生产水平不断提升，日产量已从春节前的19万吨出头攀升至近20万吨。截至2月底，尿素日产量19.91万吨，较1月底提升2.63%。在尿素供应不断提升的同时，库存却在持续去化。截至2月底，尿素企业库存已连续四周去化，降至129.51万吨。虽然当前库存仍处于往年同期高位，但已较春节前下降9.74%。市场关注的是库存去化的边际变量，而非库存绝对水平的高低。春节后尿素需求体现出了旺季前的一些特征。下游生产水平缓
期货日报网2025-03-04
恒力期货能化日报20250303
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供应宽裕，需求弱势。3月沙特CP合同价格下调出台，其中丙烷615美元/吨，丁烷605美元./吨，环比下跌20美元/吨。
恒力期货2025-03-03
红枣供需恐转弱盘面向下拐点将至
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一、期货走势分析 1—2月期价以区间震荡为主。新季丰产但商品率偏低，社会库存高，期现价差小、绝对价格低，产业套保积极性较去年低，因此仓单注册量低，春节备货短暂提振，节后下游补货积极性一般，随着消费淡季来临基本面不具备上涨驱动，多空因素交织盘面区间震荡运行。图1：红枣主力合约日K线走势图数据来源：博易大师一德期货生鲜品事业部二、基本面简述库存高企，去库承压。截止到2025年2月27日，我的农产品调研数据统计36家样本点物理库存在10990吨，环比增加3.85%，同比增加22.48%。本周样本点库存增加，一方面是内地客商返疆采购原料和等外品，另一方面沧州市场囤货群体采购现货入库，库容紧张带动冷库费用上涨。从余货数量来看，较往年相比处于中等偏上水平，库存结构方面，从未加工货源来看等外占比仍较多，大级别好货供应偏紧价格稳硬，同等级价差扩大，好货与一般货的价格分化进一步显著。持货商对于高品质货源表现出较强的挺价惜售意愿，而一般货余货较多的客商则顺价出货意愿明显。仓单数量低位，非标交易增加。郑州商品交易所数据显示，截止到2月27日，红枣注册仓单4685张，有效预报670张，总计535
期货日报网2025-03-03
机构视角丨转债估值达到高位后如何变化？
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竹润投资作为国内深耕“固收+”领域的专业私募基金管理人，构建以固收策略为底仓，可转债、量化策略、股票多头等为收益增强策略的立体化投资体系。近年来公司重点打造可转债、权益产品多元矩阵，依托专业投研团队对市场的深度研判，已形成系统化的转债投资框架。
Cherry2025-03-03
技术解盘20250303
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IF 反弹受阻今年1月中旬，沪深300股指期货（IF）跌至黄金分割位3653.3点附近之后持续反弹，近期在4000点的压力位受阻，价格开始回落。均线方面，沪深300股指期货均线系统呈现多头排列，说明前期的上涨趋势并没有终结。指标方面，MACD、KDJ、RSI高位黏合或者死叉，给出看空信号。量仓方面，上周五的下跌伴随着增仓，说明空头主动进场压制价格。基于上述判断，沪深300股指期货反弹至压力位，指标走弱，下跌动能增强，价格或继续调整。 IC 面临回调中证500股指期货(IC)呈现高位宽幅震荡走势。上周五，中证500股指期货出现了较大幅度的调整，价格跌至20日均线附近。均线方面，中证500股指期货均线系统呈现多头排列，上涨趋势保持良好。指标方面，MACD、KDJ、RSI高位黏合或者死叉，给出看空信号。量仓方面，上周五的下跌伴随着少量减仓，说明价格走弱主要是由多头获利了结所致。综上，中证500股指期货价格指标走弱，多头获利了结，价格面临回调。 T 指标走强十年期国债（T）一直处于大的上涨周期之中，近期十年期国债期货创出109.645点的上市新高，之后开始回落，并且跌破60日均线支撑。均
期货日报网2025-03-03
中长期利率上涨空间有限
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上周，国内市场利率呈现短弱长强的态势。一方面，月中缴税、缴款期结束，短期资金需求下降，导致短期利率走弱；另一方面，国内中长期资金需求回升，央行货币政策以净回笼为主，中长期利率走高。截至2月28日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期利率分别报收于1.865%、2.093%、2.273%，较2月21日分别下降6.6、4.6、12.3个基点；1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.868%、1.922%、1.946%、1.953%、1.944%，较2月21日分别上升8.1、13.08、14.4、12.2、11.3个基点。上周，央行累计有15261亿元的逆回购到期，央行同期开展了16592亿元，央行通过逆回购向市场投放1331亿元的流动性。本周，央行有16592亿元的逆回购到期，到期量较大。2月中旬，央行有5000亿元的中期借贷便利（MLF）到期，央行在2月底开展了3000亿元的MLF，净回笼资金2000亿元。综上，本周国内市场利率偏弱的概率较大。一方面，月初市场资金需求疲软，短期利率将延续回落态势；另一方面，国内目前通胀水平偏低，货币政策的导向仍然
期货日报网2025-03-03
期指持仓小幅回升
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上周国内A股市场呈现先扬后抑走势，上证指数最高涨至3388点附近，但上周五市场突然转弱，指数低开低走，最终收报3320.9点，周跌幅为1.72%。同时期指四个品种全部收跌，但跌幅各异，其中IC领跌，主力合约周跌幅为3.24%，IF及IM主力合约周跌幅均超过2%，IH主力合约当周下跌1.61%。基差方面，IF主力合约升水扩大至9.8点，IH主力合约升水略微收窄至7.2点，IC及IM主力合约贴水双双缩小，分别贴水21.5点和40点。量能方面，交割影响逐渐减弱，期指持仓小幅回升，四个品种当周共计增仓12301手，总持仓升至971738手。期指各品种持仓增减不一，IF增仓2993手，持仓升至287086手，IH减仓2459手，持仓降至110692手，IC增仓567手，持仓升至224844手，IM增仓11200手，持仓升至349116手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）变化各不相同。具体说来，IF多头主力增仓638手（交易所公布合约2月28日与2月21日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓4677手，净空持仓降至44554手；IH多头主力减仓2172手，空头主力减仓5132
期货日报网2025-03-03

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