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【有色早评】“降息”与“衰退”,基本金属交易哪个?
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有色早评 | 2024年7月12日 品种:铜、铝、锌、镍、不锈钢 铜 铜 2024.0712 一、市场观点 铜的反弹稍微走了一截,就被国内的悲观情绪给拽下来了,有色相比黑色还好,还有点海外定价的支撑,海外则有着降息的预期在,不至于崩的那么惨,依赖国内需求和政策预期的商品就比较惨了。 考虑到最近的降息预期仍然在边际上有所改善,毕竟非农给了挺好的一个数据样本,CPI也构成了不错的助攻,铜的反弹可能还会往上磨蹭点空间。 高度上我们一直不是很乐观,毕竟反弹的逻辑相比一季度的上行,并没有多出更多的逻辑,微观上甚至也不怎么支持,库存去化的非常慢,所以我觉得很难创前高,我更愿意后面找机会做空,海外不会轻易开启连续降息的,不连续制造业扩张延续性也就成空,开启连续降息,那说明经济可能要出问题了,那更应该空,铜作为海外定价的且处于较高估值位置的资产,到时候会有较大的压力。 二、消息与数据 1、【AOCE:预计铜需求增长将在2024年下半年持续】外媒7月11日消息,澳大利亚首席经济学家办公室(AOCE)表示,近几个月来铜价持续走高,6月季度平均价格约为每吨9700美元,自今年年初以来上涨14%。价格飙升反映
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混沌天成期货
2024-07-12
【黑色早评】铁水下降,钢厂库存上升,矿价走势偏弱
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黑色早评 | 2024年7月12日 品种:铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端,近期全球铁矿发运总量明显回落,澳巴及非主流发运均有不同程度减少。不过,受益前期高发运,国内铁矿到港仍继续回升,由于本周钢厂疏港量略有上升,铁矿港口库存变动不大。国内矿方面,受北方多地安全检查影响,近期国内铁精粉产量有所减少。 需求端,钢联调研显示7月铁水先降后增,预计7月日均铁水产量237万吨。SMM最新调研显示钢厂高炉检修增多,本周样本钢厂日均铁水环比降0.1万吨至230.45万吨。本周钢联高炉开工率继续下降,铁水产量降幅扩大,日均铁水减1.03万吨至238.29万吨,同期钢厂盈利率大幅下降7.79%至36.8%,因钢厂铁矿库存继续上升叠加进口矿日耗下降,钢厂进口矿库销比有所增长。随着钢厂盈利下滑,叠加降碳政策出来后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务,近日钢厂铁水产量有见顶回落表现但仍维持在相对偏高水平,预计钢厂对原料或将维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交继续回升,远期美元货成交也有明显增长,目前PB粉落地亏损再度扩大,显示国外需求仍强于国内。 综合而言,近期铁矿市场供需双
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混沌天成期货
2024-07-12
【能化早评】MEG:短期到港较少库存偏低,存在大幅冲高可能性
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能化早评 | 2024年7月11日 品种:原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃 原油 美联储继续放鸽,油价结束回调 供应端:OPEC+给出了10月后恢复额外减产产量的指引,但面对市场偏空解读,OPEC+后续表态偏强硬。美国产量增长10万桶/日至1320万桶/日。拜登政府表示若油价大涨可能再次抛售战略储备。丹麦在讨论封锁俄罗斯影子舰队出口,潜在影响150万桶/日。美国飓风未对原油设施产生明显冲击。巴以传新一轮和谈接近达成成果。 需求:美国仍然是软着陆叙事,经济数据小幅走弱情况下降息预期升温,鲍威尔继续鸽派发言,终端数据显示美国原油消费数据在走强,但国内消费偏弱。 库存端:截至2024年7月10日,EIA数据显示商业原油去库344万桶,汽油去库200万桶,馏分油累库488万桶,原油油品仍在旺季去库进程。 观点:OPEC+和美国打压通胀压制原油远月波动,原油主要交易近端预期。前期原油因地缘缓和回调,内外需求不共振,但基差月差仍然是多头结构,三季度供需仍然呈现赤字,随着美联储持续鸽派言论放松金融条件,原油预计将从回易涨难跌的旺季格局。 PTA/MEG PX-PTA:随原油企稳 供应端:
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混沌天成期货
2024-07-12
【宏观早评】A股开始限制做空行为
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宏观&金工早评 | 2024年7月11日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 6月通胀数据整体偏弱,CPI低于市场预期走弱,白酒降价对酒类价格形成拖累,核心CPI环比季节性回落持平于往年水平,居民消费依然偏弱;PPI虽然同比回升但主要是低基数因素,环比转负且低于往年同期反映生产资料价格有所承压,公用事业和石油天然气价格环比降幅较大,带动公用事业、煤炭、石油石化版大跌。 盘后证监会宣布暂停转融通,今年3月是禁止限售股转融通出借,目前对融券业务的监管继续加大力度,但本质上只是在限制做空的力量。目前市场缺乏的是做多的力量,北向流出后重回7000亿以下的成交量也反映了市场低迷的情绪,在政策以保汇率为核心侧重点的情况下,政策宽松的空间较小,下周会议前没有超预期的话,市场风偏很难全面反转。 行情上,股指当前依然看宽幅震荡,指数处在底部区间,下跌空间有限,但宏观基本面缺少做多驱动,短期估计没有趋势行情,想要大的盈利空间的话不好参与。7月开始进入中报披露期,市场底部的反弹或聚焦于中报业绩,以结构性为主。 贵金属 与前日的听证会一致,美联储鲍威尔表示美联储通胀取得了进展,没有特定的通胀数据来确定降息
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混沌天成期货
2024-07-12
2024年7月11日COMEX金属库存
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SMM网讯: 来源:SMM
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SMM上海有色网
2024-07-12
上海建工:上半年新签合同额2065.96亿,同比增0.59%
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7月10日,上海建工发布公告,1至6月,公司及下属子公司累计新签合同金额为人民币2065.96亿元,较上年同期增长约0.59%。 2024年上半年度公司中标重大工程施工项目(中标金额5亿元以上)情况如下: 来源:我的钢铁网
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我的钢铁网
2024-07-12
北新路桥:二季度新中标且签约项目金额32.65亿元
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7月11日,北新路桥发布2024年第二季度建筑业经营情况简报,公司2024年第二季度新中标且签约项目30个,金额32.65亿元。 来源:我的钢铁网
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我的钢铁网
2024-07-12
凉山西昌佑君光伏发电项目开工
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7月10日,凉山西昌佑君光伏发电项目开工仪式举行。该项目规划装机容量23万千瓦,年均发电量约4亿千瓦时,同时配置10%+2小时的储能,总投资达10.9亿元,预计今年年底建成投产。 来源:我的钢铁网
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我的钢铁网
2024-07-12
赤峰市铁南大街东通工程开工
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7月11日,赤峰市铁南大街东通工程开工仪式在赤峰高新区东山产业园举行。该工程起点位于南山九路,路线由西向东,依次与规划综合三路、规划综合七路、规划腾跃路、规划兴盛路、规划和顺路相交,终点位于发展大道,路线全长约6公里,红线宽度40m,工程造价约2.12亿元。 来源:我的钢铁网
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我的钢铁网
2024-07-12
中国建筑:联合中标20.8亿美元沙特阿拉伯萨勒曼国王知识区项目
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7月11日,中国建筑发布公告,公司与沙特 El Seif EngineeringContracting Co. Ltd.组成联合体获得沙特阿拉伯萨勒曼国王知识区项目授标函。本项目位于沙特阿拉伯首都利雅得西部德拉伊耶区域,建筑面积约 34 万平米,合同造价约 20.8 亿美元,主要包括萨勒曼国王大学、嘉佩乐酒店、沙特王室博物馆、萨勒曼国王图书馆、萨勒曼国王文化广场等标志性文化建筑。 来源:我的钢铁网
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我的钢铁网
2024-07-12
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