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基本面转弱拖累铅价破位下跌沪铅跌超4%领跌基本金属这几点需关注【SMM分析】
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SMM 8月14日讯：8月14日早间，沪铅低开低走，凭借着超4%的跌幅领跌内外盘基本金属，盘中最低一度触及下探至17275元/吨，创8月8日以来的新低。截至日间收盘，沪铅主连以4.13%的跌幅报17290元/吨。现货方面，据SMM现货报价显示，SMM 1#铅锭现货报价8月14日单日下跌600元/吨，跌至17550~17700元/吨，均价报17625元/吨，创5月10日以来的新低。对于铅价下跌的原因，SMM认为，主要是受当前供强需弱的基本面拖累。具体来看：供应端，进入8月，原生铅和再生铅供应稳中有升，SMM预计8月二者产量增量或在2万吨左右，其中原生铅增量主要来自此前检修的企业恢复生产；再生铅方面主要是安徽等原生铅主要产地复产带来的增量，此前7月因废电瓶价格高企，冶炼厂利润低以及贸易商囤货待涨致使冶炼厂接货困难以及政策因素，一度导致再生铅冶炼厂出现大规模减停产的情况，不过8月，随着前期因设备故障、检修停产、换证停产的炼厂逐渐恢复，预计当月再生铅产量或增加万余吨左右。进口方面，此前7月铅精矿进口窗口处于打开状态，进口矿利润向好，进口精铅及粗铅也增加了国内铅供应。但是需要注意的是，随
SMM上海有色网2024-10-12
金属近全线下行沪铅跌超4% 碳酸锂、工业硅创上市新低黑色系大挫【SMM日评】
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SMM8月14日讯：金属市场：截至8月14日日间收盘，内盘金属集体下跌，沪铅以4.13%的跌幅领跌，沪锌、沪镍跌超1%，沪镍跌1.14%，沪锌跌1.86%。其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连跌0.59%。截至15:03分，LME外盘金属涨跌互现，伦铜、伦锌以及伦锡一同飘红，伦锡以0.85%的涨幅领涨。伦铝跌幅最小，为0.02%。其余金属涨跌幅均在1%以内。碳酸锂主连跌4.17%，盘中最低触及72800元/吨，再创其上市以来的历史新低；工业硅主连跌3.91%，盘中最低触及9285元/吨，同样创其上市以来的历史新低。欧线集运跌5.9%。黑色系继续延续下跌态势，铁矿、螺纹以及热卷均跌超3%。铁矿跌3.32%，盘中最低触及706.5元/吨，创2023年6月以来的新低。热卷跌3.31%，螺纹跌3.19%。双焦方面，焦煤跌2.77%，焦炭跌1.85%。贵金属方面，截至15:03分，COMEX黄金跌0.06%，COMEX白银涨0.54%。国内方面，沪金跌0.18%，沪银跌0.36%。截至今日15:03分行情现货及基本面白银方面：据SMM了解，今日上海地区现货相对紧张，现款现货的
SMM上海有色网2024-10-12
多空博弈，多看少动-2024年10月11日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间11日，以色列国防军在一份声明中表示，黎巴嫩真主党精锐部队拉德万部队的反坦克导弹部队指挥官加里布·阿尔舒贾在以色列空袭中丧生。据以色列国防军称，加里布·阿尔舒贾曾指挥向拉莫特·纳夫塔利地区发射反坦克导弹。 2）国内新闻北京市民政局发布《2023年北京市老龄事业发展报告》。报告显示，2023年，全市60岁及以上常住人口为494.8万人，比2022年增加29.7万人，增长6.4%，为近8年来增量最大、增速最快。户籍人口中，60岁以上老年人占比首次突破30%。 3）行业新闻 10月9日，中国人民银行湖南省分行发布个人住房贷款最低首付款比例优化政策，自2024年9月30日起全省各市州对于贷款购买住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指再度回落调整，小盘股跌幅较大，国防军工板块领跌，全市成交额1.59万亿元，其中IH2410下跌2.40%，IF2410下跌2.96%，IC2410下跌4.28%，IM2410下跌4.86%。资金方面
申银万国期货2024-10-12
恒力期货能化日报20241011
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实货：CFR中国均价为896美元/吨（-），PX商谈价格僵持，实货11月879，12月在890均有买盘报价，12/1 换月在-4有卖盘；
恒力期货2024-10-11
集运橡胶两极分化，商品整体波幅较大-2024年10月10日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间10月10日，以色列国防军称，以军出动战机在黎巴嫩南部袭击并打死两名黎真主党指挥官。一名是艾哈迈德·穆斯塔加·阿尔哈吉·阿里，曾指挥向以色列北部基尔亚特什莫纳地区发射数百枚火箭弹和反坦克导弹；另一名是穆罕默德·阿里·哈姆丹，以色列军方称其策划了多起针对以北部社区的袭击。 2）国内新闻司法部、国家发展改革委发布关于《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。其中提出，支持科技创新。鼓励民营经济组织在发展新质生产力中积极发挥作用，以科技创新催生新产业、新模式、新动能。支持民营经济组织参与国家科技攻关项目。支持有能力的民营经济组织牵头承担重大技术攻关任务，向民营经济组织开放国家重大科研基础设施。鼓励公共研究开发平台、共性技术平台为民营经济组织技术创新平等提供服务，推动产学研深度融合。保障民营经济组织依法参与标准制定。支持民营经济组织依法开发利用开放的公共数据资源。加强对民营经济组织及其经营者知识产权的保护。 3）行业新闻海关总署数据显示，2024年8月，汽车零部件产品进口金额达27亿美元，环比同比均呈小幅增长，环比增长2%
申银万国期货2024-10-11
【黑色早评】盈利冲高，铁水大增，夜盘原料强于成材
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黑色早评 | 2024年10月11日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运有所回落，澳巴及非主流发运均有不同程度下滑。同期，受国庆假期影响，国内铁矿到港量也有明显减少，但随着部分地区压港缓解，本周铁矿港口库存仍有小幅增加。国内矿方面，随着前期受环保安全检查影响的矿山陆续复产，近日国内铁精粉产量持续回升。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比下降，预计铁水产量趋增。钢联数据显示本周高炉开工率大幅上升，日均铁水增加5.06万吨至233.08万吨，同期钢厂盈利率大幅增长33.77%至71.43%的水平。随着钢厂盈利大幅改善，铁水增速也开始加大，进口矿日耗增多，本周铁矿疏港维持高位，钢厂铁矿库存也有所增加，但进口矿库销比增幅较小，钢厂对铁矿或将维持按需补库。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所增加，目前PB粉落地依然亏损，国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场呈现供弱需强格局，受益于钢厂盈利大幅改善，近期铁水回升加速，短期矿价呈现震荡略偏强运行。二、消息及数据 1.本期Mysteel调研247家钢厂高炉开工率80.79%，共新增8座高
混沌天成期货2024-10-11
【宏观早评】美国核心CPI再超预期，降息预期出现回调
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宏观&金工早评 | 2024年10月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 1、5000亿元互换便利落地，属于是给大型机构加杠杆的货币工具，预期内的，对市场整体的影响有限；至于今天中字头的暴涨，市场上有观点认为“PBOC给机构低成本资金来买入高股息板块无风险套利”，不太认可，在市场当前高波动且没有调整到位的情况下，券商、险资也没有太大动力短期内杠杆拉满加仓。今天市场的波动本质上还是短线资金围绕“中字头低估值+牛市破裂后避险+机构配置高股息”的逻辑在炒作，还是快牛后轮动行情的一环，如果背后买入的资金还是短线为主的话，后续持续性不看好；甚至还会增加一些在高位接盘的散户，像是牛市初期的券商、国庆后的双创。 2、存量房贷利率下调落地，各大银行把存量房贷利率统一下调至LPR-30BP；根据央行，截至7月末存量房贷加权利率4.06%，现在5年期lpr是3.85%，就是把存量房贷利率下调到3.55%了，基本上就是50bp的调降，和央行在新闻发布会上的表述一致，完全符合预期，尾盘债市也没给太大反映。 3、市场行情上，短期倾向于震荡调整消化极高的波动率，远期的行情还是偏乐观，9.26ZZJ会议的
混沌天成期货2024-10-11
豆类供应压力释放
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“十一”假期过后，在宏观氛围向好预期推动下，商品市场红红火火，尤其是强宏观属性的工业品更是强势领涨，其中黑色系表现尤为突出。相比之下，宏观属性偏弱的农产品，除了棕榈油引领油脂板块表现强势之外，其他多数品种弱势明显。而在豆类油脂市场中，豆类期价走势明显弱于油脂，这一方面是受到油粕套利交易的压制，另一方面则主要是受到内外豆类市场偏弱基本面的拖累。欧盟法规延迟实施拖累美豆粕需求前景近期，美国中西部地区天气晴朗，有助于大豆收割步伐加快。截至10月第一周，美豆收获率超出市场预期与历史均值。随着美豆收割加速推进，美豆的丰产压力逐渐兑现，给美豆期价带来明显压力。随着美豆进入收割期，市场对天气题材的关注逐渐完成南、北美市场的切换。近期南美天气状况改善，令美豆期价回吐天气风险升水。与此同时，假期期间欧盟委员会表示，在相关行业和其他国家的呼吁下，或将反森林砍伐法规的实施时间推迟一年。若欧盟法规推迟实施，将对美国豆粕的需求前景不利，从而拖累美豆粕期价跌幅扩大。图为港口大豆库存（单位：万吨）从季节性来看，“十一”假期过后，美豆的出口销售订单呈现季节性的增长趋势，目前我国企业对美豆12月船期的采购不足5
期货日报网2024-10-11
玻璃产业链积极应对周期性矛盾
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玻璃产业链包括上游原料燃料、中游玻璃制造和下游玻璃消费等三部分。2024年年初以来产业链各环节周期性因素共振，三季度末产业链企业经营压力显著增加。玻璃的主要原料是指向玻璃中引入各种组成氧化物的原料，包括硅砂、石灰石、白云石、纯碱、长石等；把原料在窑炉中融化成高达1600℃的玻璃液所需的燃料主要有煤炭、天然气和石油焦等。从成本端看，近年来原料纯碱和燃料煤炭等的价格变动较为显著，2024年以来煤炭等燃料价格相对平稳，影响玻璃生产成本的关键因素是纯碱价格。纯碱价格受装置投放连续多年增加，光伏玻璃和浮法玻璃产能触顶回落，重碱需求趋势性下滑的供需错配矛盾影响，期现货价格于9月中旬创出三年多以来新低，行业亏损面快速扩大。纯碱价格的持续回落使得玻璃生产边际成本不断下移，为库存玻璃原片带来显著减值压力。从玻璃制造环节来看，2024年梅雨季过后供需预期快速走弱，三季度以来行业利润水平持续下移，9月下旬玻璃陷入行业亏损。此前玻璃行业连续8年大幅盈利，2024年仍有希望维持年度正向利润，但供需预期显著走弱。从供应来看，连续多年盈利之后浮法玻璃日熔量在16.5万吨左右，三季度玻璃行业亏损面扩大倒逼供应减量
期货日报网2024-10-11
沪铜回落空间有限
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基本面表现良好支撑 10月尚处于铜市消费旺季，但铜价相对偏高对下游消费有一定抑制作用，旺季成色仍有待验证。总体而言，预计沪铜近期将以高位震荡行情为主，主力合约上方压力位在79500元/吨，下方支撑位在75200元/吨。近期因美联储大幅降息的预期受到沉重打击，沪铜运行重心小幅下移。预计后期在国内政策及基本面表现良好的支撑下，沪铜回落空间有限，整体以高位震荡行情为主。全球铜矿供应略有改善作为全球第二大铜生产国，秘鲁7月铜产量为222389吨，较去年同期下降3.2%；1—7月，铜产量为1512607吨，较去年同期下降2.3%。秘鲁矿业部副部长表示，秘鲁2024年铜产量预计为280万吨，较之前预估下调。从近期智利铜生产情况来看，8月铜产量为470478吨，环比增长6.05%，同比增长7.1%。智利国家铜业委员会预计2024年智利铜产量将增长5%至551万吨，占到全球铜总产量份额的25%；其同时预估今年全球铜需求量将增长3.6%至2678万吨，供给短缺36.4万吨，这表明未来全球铜市场可能供不应求。铜精矿加工费小幅回升 9月中旬后，随着铜精矿现货供需紧缺局面暂时缓解，现货TC小幅走高。
期货日报网2024-10-11

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