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电碳与工碳价差变化释放了什么信号？
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广州期货交易所碳酸锂期货基准交割品为电池级碳酸锂（简称电碳），替代交割品为工业级碳酸锂（简称工碳），贴水25000元/吨。电碳纯度要求99.5%以上，对钠、镁、钾、钙等杂质设定较为严格的标准，并对磁性物质和粒径做出规范；工碳标准相对宽松，纯度要求99.2%以上，对特定元素的含量要求相对较低，并且对磁性物质、粒径等不做要求。从升贴水设置来看，25000元/吨的贴水设置表明交易所鼓励以电碳为主导的交割，目前各交割库仓单均为电碳。电碳由于标准高，制作出的电池性能更高更稳定，主要用于动力电池领域，工碳部分用于制造玻璃、陶瓷等工业品，部分用于性能要求偏低的储能电池。随着技术的革新，部分头部正极厂也能使用工碳生产满足动力电池标准的正极材料。目前国内碳酸锂生产分为锂辉石、锂云母、提锂，盐湖提锂，回收提锂，矿石来源以电碳为主，盐湖来源由于卤水杂质较多，以工碳为主，回收来源根据各家回收技术的不同，电碳、工碳兼具。国内电碳目前月产占比60%~70%，从2023年之后的趋势看，以矿山为主的锂资源投产带动电碳占比逐渐提升；盐湖锂资源投产节奏较慢，从2024年开始爬坡，今年工碳占比有略微回升趋势。长周期中
期货日报网2024-10-10
供需矛盾将再次凸显
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国庆节后首日碳酸锂期货上冲至8.5万元/吨，随后震荡下行，最终收跌3.34%，反映出供应过剩格局下难有大涨空间。从全球范围来看，欧美新能源市场疲态逐渐显露，销量同比增速连续走弱，中国市场渗透率不断创新高，为全球市场贡献主要增量。美国新能源汽车渗透率维持10%附近，并未出现市场期待的爆发行情，主要的堵点集中在电车售价较高，缺乏充电桩以及车型选择少等。截至今年7月，美国新能源汽车销量累计同比增速下跌至9%，去年同期为47%。9月13日美国贸易代表办公室发布有关对华加征301关税最终决定，相关措施于9月27日起生效。电动汽车整车税率从25%提高到100%，电动汽车锂电池税率从7.5%提高到25%。除了加征关税，美国商务部正在考虑禁止中国和俄罗斯制造的智能网联汽车硬件和软件。进口受限，本土化企业供应链不完整以及产能不足的问题较突出导致美国电动化进程明显放缓。欧洲市场自从补贴政策退坡以来，新能源汽车渗透率以及销量增速均出现明显下滑。8月欧洲新能源车销售13.8 万辆，同比下降 44.8%，环比下滑 27.4%。其中，德国 8 月电动汽车销量下降近七成，而法国作为欧盟第二大电动汽车市场，销量也
期货日报网2024-10-10
去库窗口期碳酸锂为何承压下行
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国庆节后前两个交易日，碳酸锂期价呈现先扬后抑、承压下行之势。值得注意的是，9—10月是国内碳酸锂去库的窗口期，碳酸锂期价为何再度冲高回落？市场人士认为，此轮去库对碳酸锂基本面的边际改善作用相对有限，近期矿端实质出清未完全展开，碳酸锂定价可能再次回归基本面逻辑。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-10
现货价格、库存将主导后市
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关注新季苹果开秤价走势、入库量今年三季度苹果行情走势较为平稳。新季苹果价格预期，以及预期与现实之间的偏差，成为主导三季度市场行情的主要因素。后续需重点关注国内外宏观经济形势、政策导向、天气变化等因素，以及新季晚熟苹果开秤价走势、入库量。 7月份，旧季苹果价格走势偏弱，新季早熟苹果、梨价偏强，苹果期价“M”形震荡。7月初，苹果市场步入传统的消费淡季，高库存、价格下跌、消费受限成为主要逻辑。同时，西瓜、桃子等时令水果大量上市，迅速抢占市场份额，对苹果销售构成了明显冲击。调研结果显示，新季苹果产量同比略增，品质也有明显提升，使得期价持续走低。7月中旬，早熟苹果秦阳如期上市，价格较去年同期略有降低，秦阳在市场上的销售表现较为亮眼，受到消费者的广泛欢迎。皇冠梨也在7月初抢先上市，其价格低开高走，之后迅速趋于稳定，主要是因为皇冠梨品质优良，激发了外贸商和国内客商的收购热情。其间苹果期价显著上扬。7月下旬，早熟嘎啦果价格出现明显下滑，苹果期价也随之回落。 8月份，早熟嘎啦果、库存富士表现主导行情走势。8月初，时令水果畅销，库存富士销售不畅。早熟秦阳苹果高价遇冷，价格跳水。嘎啦果分批上市，品质分化导
期货日报网2024-10-10
沥青持仓多增空减
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昨日，国内沥青期货2412合约呈现缩量增仓、震荡偏弱走势。盘中期价最低下探至3203元/吨，收盘时微跌0.58%，至3248元/吨。沥青期货2412合约小幅增仓2627手，至94247手，增幅2.87%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沥青期货2412合约持仓呈现多增空减的现象。其中，多单合计增仓1624手，至66696手；空单合计减仓454手，至75955手。净空头寸小幅萎缩至9259手。具体看，多头前20席位中，增持多单的席位有14家。其中，增持数量超过1000手的有1家，为中信期货席位，大幅增加1247手。增持数量介于300手至1000手的有3家，为东证期货席位、中泰期货席位和创元期货席位，分别增加363手、434手和419手。其余10家席位增持数量不足300手。空头前20席位中，减持空单的席位有8家。其中，减持数量超过1000手的有1家，为银河期货席位，大幅减少1268手。减持数量介于300手至1000手的有3家，为东证期货席位、中信期货席位和华泰期货席位，分别减少816手、816手和358手。其余4家席位减持数量不足300手。值得注意的是，当日多空排行榜
期货日报网2024-10-10
宏观利好难改过剩格局四季度将先扬后抑
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三季度纯碱在供应严重过剩的情况下，期现价格同步大幅下跌。三季度沙河重碱市场价从2050元/吨跌至最低1400元/吨，下跌650元/吨，跌幅31.7%；期货2401合约从最高2142元/吨跌至最低1317元/吨，下跌825元/吨，跌幅38.5%。 9月底国家发布多项宏观利好政策，期货价格大幅反弹，2401合约从最低1317元/吨反弹至最高1721元/吨，上涨404元/吨，但现货价格上涨乏力，仅从1400元/吨反弹至1500元/吨。 [三季度供需变化] （一）供给 1.产能利用率高于往年同期二季度碱厂超预期提前检修，导致传统的夏季检修明显减少，三季度纯碱平均产能利用率高于往年同期。四季度碱厂检修一般较少，产能利用率还有提升的空间，纯碱供应压力较大。 2.产量大幅增加二季度碱厂超预期大幅检修的后遗症在三季度显现：传统的夏季检修明显减少，使得产量同比大幅增加。三季度纯碱产量903.73万吨，相比去年三季度的762.45万吨，增长18.53%，产量创历史新高。其中重碱产量536.14万吨，轻碱产量367.59万吨。重碱生产比例维持高位，导致重碱产量增幅更大。 3.纯碱进口量减少 2024年7
期货日报网2024-10-10
节后纯碱大幅回落本轮上涨行情结束了吗
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节后首日纯碱表现急转直下，高开后一路下挫，拉出长阴线，回吐节前近半涨幅，昨日纯碱继续下挫。市场人士认为，据供需推演，预估四季度产量971万~980万吨，供应过剩120万~146万吨，期末库存增加至268万~294万吨。纯碱产能过剩的格局较为明晰，最重要的变量在于宏观。预计纯碱期货价格在宏观利好的推动下，四季度将先扬后抑，2401合约高点或出现在本月，但宏观利好仍难改变过剩格局，纯碱可能还需通过价格跌破生产成本倒逼落后产能退出，以实现供需平衡。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-10
分析人士：债市走向需要更多信息指引
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国庆假期后的首个工作日，国务院新闻办举行新闻发布会，国家发展改革委介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。从对债市的影响来看，分析人士认为，整体影响偏中性。不过，今年年底前还需重点关注财政政策力度、货币政策出台节奏等。关于一揽子政策，南华期货债券分析师徐晨曦介绍，主要包括加力提效实施宏观政策、进一步扩大内需、加大助企帮扶力度、促进房地产市场止跌回稳、努力提振资本市场五个方面。整体来看，对债市的影响中性。财政、投资方面力度有限，对债市不构成利空。提振资本市场方面，如果未来股票市场的信心能够保持，那么将给债市带来一定的分流资金。 “10月8日国家发展改革委在新闻发布会上主要提及已有政策落地情况和一些增量政策预期。”浙商期货研究中心宏观高级分析师郑弘介绍，内容包括年内专项债券、特别国债、预算内投资等相关政策陆续落地，以及提前下达明年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单。市场认为国家发展改革委的表态相对温和，同时期待10月12日财政部新闻发布会上宣布财政政策加码发力。由于增量政策有待观察，债市短期压力有限，长久期债券仍有配
期货日报网2024-10-10
把握TL期现套利机会
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9月24日央行超预期降准、降息后，债市波动加大，期债盘面整体出现一定幅度的调整。但对后市而言，行情难言反转，风险与交易机会共存。图为30年期国债期货主力合约日线股债“跷跷板”叠加增量财政预期受政策面和资金面驱动，近期权益市场表现较为强势。一方面，随着中美利差倒挂幅度的收窄，人民币兑美元阶段性升值，部分高能货币流入国内市场。另一方面，近期央行宣布创设证券基金、券商、保险公司互换便利工具以及股票回购增持专项再贷款，通过结构性货币政策工具支持权益市场。中央政治局会议也明确提出“要促进房地产市场止跌回稳”和“努力提振资本市场”，这均提振了市场风险偏好，进而压制避险资产表现。而在流动性宽松利好兑现后，增量财政政策的规模和投向成为市场新的关注点。考虑到年内财政收支存在一定缺口，“保持必要的财政支出强度”以及财政逆周期调节仍有必要性，这意味着四季度政府债券存在增发的可能。对比去年四季度3.59万亿元和今年三季度3.96万亿元的政府债券净融资额，即便今年四季度额外增发2万亿元政府债券，合计约3.5万亿元的净融资额对市场的影响也依然可控。但若实际增发规模超过2万亿元，则对债市的利空将较为明显。
期货日报网2024-10-10
回调行情暂未结束
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9月24日国务院新闻办新闻发布会及9月26日中央政治局会议超出市场预期，市场风险偏好明显回升，股债“跷跷板”效应凸显，国债现货及期货大幅回调。国庆假期后，市场对政策取向逐步消化，债市在深度调整后有所企稳。截至10月9日，10年期国债活跃券收益率、30年期国债活跃券收益率分别为2.1725%、2.35%，较9月24日历史低点分别反弹约17和25个基点，较9月29日盘中高点均回落约9个基点。10月9日当日，10年期、30年期、5年期、2年期国债期货主力合约涨跌幅分别为0.2%、0.81%、0.06%、-0.01%。 10月8日，国家发展改革委相关负责人出席主题为“系统落实一揽子增量政策，扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”的新闻发布会，政策基调积极。参会人员“一正四副”的配置并不常见，国家发展改革委的副主任负责不同方向的工作，这次共同参加新闻发布会，释放出一个明确信号——一揽子增量政策全方位发力，打出政策“组合拳”，进一步巩固市场主体和地方的信心。不过，整体来说没有过多增量信息，更多为重申和强调节前已经部署的一系列政策。新闻发布会着重从五个方面介绍落实增量政策的情况：其一，针对
期货日报网2024-10-10

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