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恒力期货能化日报20240822
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沙特阿美公司8月CP出台，其中丙烷590美元/吨，较上月价格上调10美元/吨；丁烷570美元/吨，较上月价格上调5美元/吨。
恒力期货2024-08-22
新季食糖供应预期偏松当下白糖基本面如何？
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在巴西丰产预期持续兑现以及北半球几大食糖主产国糖料作物生长尚可的背景下，近期国内外白糖期货价格表现疲软，郑糖远月合约整体呈现出Back结构，期货价格以持续磨底走势为主。从国际方面看：巴西新榨季丰产预期持续兑现，且醇油比价仍有利于加工厂生产白糖，后市主要关注最终的产糖量与市场预期的差值。而印度和泰国糖料作物近期的生长状况也较正常，但是印度政府目前对于禁止食糖出口的态度仍较坚决。且在清洁能源政策的影响，未来印度可供出口的白糖额度也逐渐模糊，该国后市出口政策的转变也会对国际糖价形成一定冲击。从国内方面看：2024/25榨季国内食糖或将迎来恢复性增产，目前北方甜菜糖丰产事实基本可以确定，同时未来进口糖和替代品的大量到港也会对糖价形成较强压制。考虑到我国食糖供应的主力为南方甘蔗糖，其后市的雨水以及温差仍会对其产量以及含糖率产生较大影响，后市应注意其实际生长情况。一、国际方面 1.巴西基本面根据巴西蔗糖产业协会联盟（UNICA）8月13日发布的数据显示，自4月1日开启2024/25新榨季以来，巴西中南部产糖势头强劲。截至8月1日，巴西中南部地区累计入榨甘蔗33288.4万吨，同比增长6.6
期货日报网2024-08-22
天之“焦”子，随波“猪”流-2024年8月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻以色列国防军当地时间21日证实，以军战斗机连续第二晚对黎巴嫩东部贝卡谷地的真主党武器储存地点进行空袭。以军声明称，袭击后发生了二次爆炸。以军还袭击了该地区真主党的防空系统。以军还表示，20日夜间对真主党其他目标进行了袭击。对于以军的声明，黎巴嫩真主党武装方面尚无回应。 2）国内新闻国家发展改革委就《固定资产投资项目节能审查办法（征求意见稿）》公开征求意见。意见指出，拟建立节能审查权限动态调整机制。国家发展改革委建立固定资产投资项目节能审查权限动态调整机制，结合节能降碳形势、行业发展情况等因素，对节能审查能力不适应地区的重点行业特大型高耗能项目实施节能审查。明确节能审查应由地市级及以上节能审查机关负责，禁止将节能审查权限交由不具备审查能力的行政审批机构。 3）行业新闻作为全国首个动力电池行业盛会，世界动力电池大会于2022年落地四川，至今已成功举办两年，累计签约重大项目100余个、协议投资超2000亿元。8月21日，从四川省政府新闻办举行的新闻发布会上获悉，“2024世界动力电池大会”将于9月1日至2日在四川省宜宾市举行。品种日度观点汇总主要品种收
申银万国期货2024-08-22
【能化早评】EIA全面去库，但油价仍被弱需求叙事主导
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能化早评 | 2024年8月22日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持产量协议不变，并表示增产计划随时可能暂停和逆转。伊朗迟迟未对以色列进行报复，加沙谈判在继续但哈以双方分歧较大，目前仍不能排除地缘升级风险。需求:本周随着美国就业数据下修市场对需求担忧再度加强，同时国内需求不佳也引发海外市场普遍担忧，驾驶旺季即将结束，都导致当前对原油需求的情绪偏悲观。库存端：截至2024年8月16日，EIA数据显示商业原油去库465万桶，汽油去库161万桶，馏分油去库331万桶。观点：目前原油仍在国内外悲观需求叙事主导下寻底，原油重新企稳或需要OPEC+做出相应回应，以及美国软着陆提供更多证据，我们认为原油70美元以下OPEC+做出反应的可能性较高。 PTA/MEG PX-PTA：需求偏悲观，反弹或难持续供应端：PTA负荷在82.7%变化不大，但后续恒力石化有470万吨PTA检修计划，PX开工86%，仍然处于较高水平，PX端供需仍然宽松。需求端：聚酯开工回升到86.6%，下游终端边际好转，加弹和织造都有所恢复。但目前国内服装社销不佳，市场对美国需
混沌天成期货2024-08-22
【黑色早评】钢材需求有所好转，黑链延续反弹格局
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黑色早评 | 2024年8月22日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有所回升，澳洲及非主流发运均有增加，巴西发运持平。同期国内到港也有小幅增加，但受压港影响，周一港口铁矿库存较上周四略有下降。国内矿方面，因设备检修、订单减少、原料供应不足等多因素影响，近期国内矿山产能利用率继续小降，铁精粉产量仍维持低位。需求端，SMM最新调研显示本周铁水检修环比小幅增加，高炉开工率及铁水产量持续下降。上周钢联高炉开工率继续回落，日均铁水减少2.93万吨至228.77万吨，同期钢厂盈利率略减0.43%至4.76%的年内新低。钢厂铁矿库存小幅上升，叠加进口矿日耗继续下降，钢厂进口矿库销比延续增势。随着钢厂盈利率降至绝对低位，叠加降碳政策后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，近期市场又传唐山粗钢产量调控，预计后期铁水依然趋减，钢厂对原料仍将维持按需采购。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有小幅回升，目前PB粉落地亏损略有收窄，显示国外需求仍相对强于国内。综合而言，近期铁矿供应有增，需求延续弱势，但随着钢材成交有所向好，近日铁矿走势延续震荡偏强运
混沌天成期货2024-08-22
【宏观早评】增量资金匮乏，股市反弹无力延续调整
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宏观&金工早评 | 2024年8月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股缩量下跌，沪深指数分别收跌-0.35%和-0.28%，两市成交额继续缩量，全A成交5100亿。 1、银行间市场交易商协会表示当前债市存在三个认识误区，想表达的就是：1、长债利率应该取决于更多中长期经济增长的因素而非短期的问题以及降息的影响；2、近期降息降准在放松货币环境，央行正在宽货币支持实体经济，中长期的利率应该合理定价；3、央行过去加强监管以及卖券的行为只是测试风险，并没有打算控制和决定市场利率水平。消息落地后债市现券市场大涨，市场对中长期经济增长的信心依然较弱，股市偏利空。 2、市场情绪依然偏弱，成交量5000左右低位，指数日内的反弹依然是GJD资金在托底。行情上，上证指数在下行通道，短期博弈的财政和货币政策预期都踩空，不排除市场进一步下跌的可能。下方没有明显支撑又缺乏宏观驱动的情况下，左侧博弈反弹的盈亏比一般（看3000点的反弹的话，下方都很盈亏比合适的支撑）；除非想要长期持有，否则当前点位参与做多的意义不大。贵金属美国劳工局将2023年3月至今年3月的一年中就业增长下修81.8万人，平均
混沌天成期货2024-08-22
技术解盘20240822
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IF 收十字星 IF加权昨日收一个带有长下影线的十字星。在连续两日调整后，短期多空暂时平衡。均线方面，MA5与MA10黏合，MA20为短期重要的移动压力线。指标方面，MACD红柱收窄，但DIF与DEA仍在零轴之下，表明IF加权上涨动力不足，仍在修复指标。整体上看，IF加权多次出现穿头破脚的标志性底部形态，短期测试上周四底部的支撑有效性，若不再创新低且小双底结构成立，则后市转强的概率较大。 IC 上冲无果 IC加权在30分钟图上形成底背离。不过，均线系统呈现空头排列格局，且MA20为重要的移动压力线，最近两周IC加权在盘中上冲MA20无果，表明该压力线较为有效。指标方面，MACD转为绿柱，且DIF与DEA仍在零轴之下。后续需要关注IC加权在小周期底背离后的反弹力度，若弱势反弹，则IC加权大概率转头向下寻求支撑。 IH 修复指标 IH加权在K线3连阳后迎来两连阴，但昨日的长下影线表明下方支撑力度较强。均线方面，继MA5与MA10形成金叉后，又与MA20形成金叉，均线系统从小周期开始修复。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA维持在零轴之下，表明IH加权指标仍在修复中。整体上看，IH加权
期货日报网2024-08-22
下周市场利率料窄幅波动
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本周，国内市场利率呈现短弱长强态势。随着月中缴税、缴款的结束，市场资金需求下降，短端利率表现较弱。同时，社会融资增速上升，市场资金需求回暖，中长端利率表现较强。截至8月21日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、6月期利率分别报收于1.722%、1.808%、1.882%，较8月14日分别下降12、6.1、0.2个基点。表为Shibor周度变化央行公布的数据显示，7月国内社融规模为7724亿元，较2023年同期增长8.2%，增速较6月上升0.1个百分点，显示国内整体融资有所回暖。不过，7月国内新增人民币贷款总额为2600亿元，较2023年同期下降24.83%。本周，央行累计有15449亿元逆回购到期，本周前3个工作日，央行累计开展4592亿元逆回购操作，周内大概率通过逆回购实现资金回笼。央行本月暂没有开展中期借贷便利操作。展望下周，市场利率大概率窄幅波动。一方面，临近月底，短期资金需求释放，短端利率有望止跌；另一方面，虽然融资需求回暖，但国内流动性充足，中长端利率上升空间有限。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-22
成交活跃度回落
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8月21日，沪深两市弱势震荡，各品种期权标的全线收跌。盘后数据显示，上证50ETF期权市场成交量、持仓量均有回落。当日，上证50ETF期权持仓1883425张，较前一交易日减少1420张。其中，认购持仓1090145张，较前一交易日增加5823张；认沽持仓793280张，较前一交易日减少7243张。持仓量PCR为0.7277，较前一交易日下降0.0106。与此同时,市场成交927790张，较前一交易日减少110491张。其中，认购成交471962张，较前一交易日减少80374张；认沽成交455828张，较前一交易日减少30117张。成交量PCR为0.9658，较前一交易日提升0.086。其余期权品种成交活跃度全面回落。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为744622张，持仓量为1497522张，成交额为2.771亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1091837张，持仓量为1416192张，成交额为6.914亿元；华夏科创50ETF期权成交量为266325张，持仓量为1179415张，成交额为0.607亿元；易方达科创50ETF期权成交量为133465张，持仓量为579
期货日报网2024-08-22
期指建议多IF空IM
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8月以来，A股成交额收缩，日成交额一度降至5000亿以下。8月12日、8月13日，全A成交量分别为4987亿元、4799亿元，连续两日单日成交创出2020年以来的新低。换手率方面，历次股市底部全A换手率约在0.5%，目前全A换手率最低至0.7%，周度日均换手率回落至2020年四季度以来的最低点。市场交投情绪欠佳，反映出长时间下跌后市场分歧变小。此外，量化高频、两融等交易型资金受限，北向资金有所流出。虽说“地量”伴随“地价”，但从历史上看，“地量”之后股指并不能马上企稳回升，市场走出底部前需要能扭转预期的力量来打破低位波动格局。一是从交易角度看，单位换手率大幅变化会引发市场更大的涨跌幅，进而拉升市场波动率，这往往会吸引一定的自然买盘。比如，2024年年初流动性收敛后，市场出现持续性的温和放量，支撑行情开启一段时间的反弹。二是从基本面角度看，超预期政策的出台形成新一轮预期差。比如，2012年到2014年、2018年全A换手率多次创下新低，直至2014年下半年抑制性金融政策转为宽松、2019年社融超预期推动经济预期上修，市场才开启中线反弹。图为万得全A日线走势目前来看，市场上的买盘力量
期货日报网2024-08-22

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