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99qh2024-08-21
恒力期货能化日报20240821
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沙特阿美公司8月CP出台，其中丙烷590美元/吨，较上月价格上调10美元/吨；丁烷570美元/吨，较上月价格上调5美元/吨。
恒力期货2024-08-21
【能化早评】美国就业下修，需求悲观情绪主导油价
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能化早评 | 2024年8月21日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持产量协议不变，并表示增产计划随时可能暂停和逆转。伊朗迟迟未对以色列进行报复，加沙谈判在继续但哈以双方分歧较大，目前仍不能排除地缘升级风险。需求:本周随着美国就业数据下修市场对需求担忧再度加强，同时国内需求不佳也引发海外市场普遍担忧，驾驶旺季即将结束，都导致当前对原油需求的情绪偏悲观。库存端：截至2024年8月16日，EIA数据显示商业原油累库34.7万桶，汽油去库104万桶，馏分油去库224.7万桶。观点：目前需求情绪偏悲观，短期难扭转，但在巴以和谈未突破，且需求走弱并未演变成衰退风险的情况下，WTI70美元支撑仍然有效。 PTA/MEG PX-PTA：需求偏悲观，估值继续回落供应端：PTA负荷在82.7%变化不大，但后续恒力石化有470万吨PTA检修计划，PX开工86%，仍然处于较高水平，PX端供需仍然宽松。需求端：聚酯开工回升到86.6%，下游终端边际好转，加弹和织造都有所恢复。但目前国内服装社销不佳，市场对美国需求的信心也走弱。观点：宏观对中美终端需求都
混沌天成期货2024-08-21
【宏观早评】国内降息落空，股市调整
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宏观&金工早评 | 2024年8月21日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股缩量下跌，沪深指数分别收跌-0.93%和-1.24%，两市仅500多家上涨，全A成交量小幅缩量至5600亿。 1、7月LPR未调降，7月宏观数据偏差且上周央行表态要出台增量政策的情况下，市场对降息提前交易，预期踩空后市场全面走弱，往后看9月美联储如期降息的话9月OMO和LPR下调可以期待。 2、除了银行股和题材股整体收跌；市场的活跃资金以游资短线为主，其他中长期资金抱团，从前期的红利股到高股息的核心高标再到当前的银行股反映了市场风偏整体低迷的状态。银行股的交易逻辑主要是资金面的博弈，托底资金和险资的主要增持方向在银行板块。 3、行情上，上证指数在下行通道，短期博弈的财政和货币政策预期都踩空，不排除市场进一步下跌的可能。下方没有明显支撑又缺乏宏观驱动的情况下，左侧博弈反弹的盈亏比一般（看3000点的反弹的话，下方都很盈亏比合适的支撑）；除非想要长期持有，否则当前点位参与做多的意义不大。贵金属瑞典央行8月再次降息25基点至3.5%，且表示政策利率今年可能再下调两到三次，这一速度略快于此前市场和委员会的
混沌天成期货2024-08-21
隐含波动率小幅回升
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8月20日，A股震荡走低，上证指数收跌0.93%，创业板指数收跌1.34%，科创板收跌1.39%，沪深两市成交0.56万亿元。板块方面，能源金属、游戏、传媒等板块收涨，煤炭、能源、软件、计算机等板块跌幅居前。当日，期权交投活跃度回升，沪深两市及中金所期权总成交640.18万张，较前一交易日的528.68万张增加21.09%；总持仓961.89万张，较前一交易日的892.37万张增加7.79%。上证50ETF期权成交量增加4.79%，至103.82万张；持仓量增加5.06%，至198.32万张。从8月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持2.35万张，其中认购增持2.30万张、认沽仅增持456张。认购在平值、浅虚值部位大笔增持，认沽则变动不大，整体持仓重心下移，预计市场上行阻力加大。沪深300期权成交量、持仓量均有增加。上交所沪深300ETF期权成交量增幅为31.41%，深交所沪深300ETF期权成交量增幅为13.22%，中金所沪深300股指期权成交量增幅为7.99%。与此同时，上交所沪深300ETF期权持仓量增幅为5.74%。深交所沪深300ETF期权持仓量增幅为10.43%，中
期货日报网2024-08-21
短线A股继续震荡
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受美国零售销售和失业救济申请数据好于预期影响，投资者对美国经济衰退的担忧明显减弱。叠加市场普遍预期美联储9月开始降息，本周周初亚洲货币市场出现普涨，离岸人民币对美元汇率回升至7.13左右。A股市场方面，上证综指8月15日盘中创下2839点的低点后企稳回升，其中8月15日至16日盘中沪深300ETF多次出现放量，一定程度上对市场情绪形成提振。 7月末8月初，受日本央行加息导致套息交易逆转、美国ISM制造业PMI及非农就业数据低于预期、美股财报季部分龙头公司业绩不及预期等一系列事件影响，全球金融市场剧烈波动。为了稳定市场信心，8月7日日本央行副行长内田真一公开表示，在市场不稳定时日本央行不会加息。随后日元对美元汇率逐渐企稳，全球资金面紧张状况得到改善。美国方面，美国就业及7月零售数据好于预期，很大程度上缓解了投资者对美国经济衰退的担忧。8月14日晚间，美国劳工统计局发布的数据显示，7月CPI同比上升2.9%，是2021年3月以来首次重回“2字头”，略低于预期；美国7月核心CPI同比上升3.2%，创下自2021年年初以来的最低增速。上述数据对美联储9月开始降息形成支撑。在美联储降息预期升温、
期货日报网2024-08-21
期债高位波动
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央行对利率曲线调控的态度是当前利率走势的主导变量，2.3%、2.1%成为10年期和30年期国债收益率的“政策底”，进一步下探需要新的催化剂。目前市场多空分歧较大，双向波动加剧，债市将高位震荡。本周前两个交易日，期债市场有所企稳，30年期、10年期、5年期、2年期国债期货主力合约两日累计涨跌幅分别为0.70%、0.13%、0.04%及0.02%。 8月政策利率“按兵不动” 6月以来，央行加快推进货币政策框架转型，包括弱化MLF政策利率色彩（推迟MLF操作至每月25日）、强化逆回购利率权威性（采用固定利率、数量招标）、适量收窄利率走廊（明确临时正逆回购操作利率宽度为70个基点）、LPR改革（与MLF脱钩，与货币市场利率直接挂钩）。在新的货币政策框架下，央行在7月开展了一系列降息操作，包括7天期逆回购利率下调10个基点、LPR报价下调10个基点、MLF操作利率下调20个基点，各大行存款利率亦快速跟随下调。 8月15日，央行宣布到期的4010亿元MLF将于8月26日续作，符合预期。推迟MLF操作至LPR报价时点之后，MLF操作利率可作为LPR形成的重要参考，进而推进货币政策框架转型。考虑到7
期货日报网2024-08-21
技术解盘20240821
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聚丙烯空头排列从聚丙烯加权日线走势图可以看出，该品种7925元/吨与7863元/吨形成双头形态，并于7月下旬有效跌破双头颈线持续走低。随后在7月份的最后一天强势反弹，但是受压于均线系统，再次回落走低，随后虽有反弹，但都是弱势反弹，且均线系统重新回归空头排列，并有扩散之势。昨日更是冲高回落并大幅走低，跌破最后一道支撑线，打开下方空间，关注7400元/吨一线表现。棕榈油短暂走强从棕榈油加权日线走势图可以出，8月6日以增仓放量、大幅跳空低开的形式有效跌破了三角形支撑线，并跌破前期三角形的所有低点，这标志着走势已经转向空头市场。但是行情并未直接下行，而是回到趋势线后再次快速下跌，创新低后单针探底反抽，进而展开反弹。到目前为止，虽然进入均线系统，但尚未破前反弹高点，仍定义为弱势反弹，后市需看其能否弥补跳空缺口并站稳均线系统来判断其反弹的持续性。沪锌发力上攻从沪锌加权日线走势来看，沪锌在走了一个大型的之字形调整后，见底反弹，在形成一个小跨度的底部背离后，连续跳空高开高走，并一举上破前反弹高点，形成了对最后一轮下跌走势的否定，暗示着反弹的可持续性。随后经过休整，再次发力上攻，直接达到
期货日报网2024-08-21
库存高企工业硅反弹乏力
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二季度以来，由于需求疲弱，工业硅期现价格出现大幅下挫。从成本端支撑来看，一方面，硅煤订单需求表现一般，电极价格下跌，工业硅底部支撑下移；另一方面，厂家利润收缩明显，再生铝企业陆续出现减产，有机硅企业开工下滑，下游订单减少，工业硅库存不断累积。同时，由于丰水期滇川厂家持续复产，工业硅供应压力仍在增加。开工处于高位据上海有色网统计，7月中国工业硅产量在48.73万吨，环比增幅为7.5%，同比增幅为72.3%。2024年1—7月中国工业硅累计产量在276.44万吨，同比增幅为39.7%。二季度初，下游按需采购居多，头部硅厂价格松动，产业库存高位掣肘价格反弹空间，西南地区电费优惠尚未落实，开工意愿较低。二季度中后期，南方开始进入汛期，水电发力增加，成本压力缓解，西南地区厂家积极复工，头部企业维持较高开工；新疆地区成本优势较大，仍有小幅提产；五六月份由于滇川地区丰水期电费优惠，硅企陆续复工复产，工业硅产量维持较大增幅，截至7月中下旬，云南地区已有不少企业处于满负荷生产状态。虽然工业硅行情走弱，部分地区硅企亏损普遍停减产，但从全国区域来看，仍以地区增量居多。截至8月初，新疆、河南、四川、重庆等
期货日报网2024-08-21
分析人士：金价新高表现可期
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上周五，国际现货黄金价格突破2500美元/盎司关口，再度刷新历史高位，海外市场做多热情持续升温。进入本周，现货金价格继续在纪录高位附近徘徊，周内召开的杰克逊霍尔央行年会成为市场的关注焦点，后续金价能否延续强势表现？东证衍生品研究院宏观贵金属研究员徐颖告诉期货日报记者，在近期贵金属市场出现强势表现的背后，一方面是市场的降息交易再起，美联储多位官员讲话表明9月利率会议降息在即，市场在看到美国通胀如期回落后，继续朝着货币和财政政策宽松的方向进行交易，美元指数表现偏弱也利多黄金；另一方面是地缘政治风险始终高悬，市场关注伊朗对以色列的报复行动将如何开展以及哈以停火谈判的进展，市场避险情绪对金价构成利多。金瑞期货贵金属研究员吴梓杰表示，上周周内公布的美国消费者信心指数、零售数据和当周初次领取失业金人数均好于预期，CPI数据也反映美国通胀仍在降温但需求并未失速，市场对美国经济衰退的担忧进一步回落，此前由衰退恐慌和套息逆转交易带来的利空出尽。而美国经济增长的放缓、美联储降息的进一步确定，也为贵金属价格提供了结构性的上行动力。从历史经验来看，每次降息前黄金价格均会走出较为亮眼的走势。此外，目前俄乌冲
期货日报网2024-08-21

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