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资金动态20250120
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单品种看，上周五商品期货主连合约资金主要流入的品种有黄金、苯乙烯、低硫燃料油、锌和铜，分别流入8.38 亿元、4.50 亿元、2.96 亿元、2.13 亿元和1.82 亿元；主要流出的品种有烧碱、焦煤、氧化铝、镍和PTA，分别流出2.15 亿元、1.56 亿元、1.46 亿元、0.98 亿元和0.94 亿元。期货板块方面，从主力合约看，黑色系、有色金属和金融板块呈净流入状态，农产品和化工板块呈净流出状态。整体来看，上周五，有色金属和黑色系板块流入较多，重点关注流入较多的黄金、锌和铁矿石，同时关注逆势流出的焦煤和镍；农产品和化工板块小幅流出，重点关注流出较多的烧碱和棕榈油，同时关注逆势流入的苯乙烯和低硫燃料油；金融板块重点关注10年期国债期货和中证500股指期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连资金流向（亿元）图为商品期货主连品种资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网2025-01-19
苹果现货市场情绪偏谨慎
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2025年1月6日—1月11日，中泰期货一行走进陕西、甘肃部分苹果产区，了解冷库出库情况、价格情况。调研得知，2024/2025产季，苹果下树、入库、出库等情况备受各参与主体的关注。新季苹果下树时，价格呈现低开态势，随后在收购中期出现上涨。而出库期间，受多种因素影响，苹果价格出现下跌。苹果市场走势主要由“预期”和“预期差”这两个关键词主导。收购初期，受弱现实影响，收购价格大幅低开；随后，市场走货速度加快，形成入库后期的强预期，推动收购价格上涨；然而，入库后市场出库速度变慢，直至春节前形成了弱预期，市场普遍预期后市苹果现货仍有下跌空间。陕西产区咸阳市礼泉县：库存方面，2024/2025产季，礼泉县入库量同比有所降低，而出库量同比略高，但仍不及往年水平。质价方面，苹果质量远高于正常年份，出库打残率较低。果农货收购期70#及以上规格的苹果价格为1.3~1.4元/斤，现在出库价格为1.5元/斤，以电商出库为主，走货速度较快。去年同期70#及以上规格的苹果价格为0.9~1.0元/斤（去年收购期为2.7~2.9元/斤）。调运的外贸货60#~75#规格的价格为2.4元/斤，这部分货物在礼泉县的出
期货日报网2025-01-19
【矿钢周报】碳足迹标准引发供给侧预期，节前钢矿走势或震荡偏强
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铁矿：供弱需增，节前国内宏观氛围偏暖，但海外波动或加大基本面概述：供给：全球铁矿发运继续回落，澳巴及非主流发运均有部分减量，国内铁矿到港也有所下降，但国内矿产量继续小幅回升，不过整体铁矿供应依然偏弱。需求：本周铁水产量微增0.11万吨至224.48万吨，但钢厂盈利率小幅下降至50.22%，随着前期检修钢厂开始陆续有部分复产，节前铁水产量可能略有回升。库存：随着春节假期临近，本周疏港继续上升6.12万吨至332.39万吨，但进口矿港口库存仍小幅增加53.09万吨至15056.05万吨。同期，国内钢厂进口矿库存继续上升190.63万吨至10264.71万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也继续增1天至26天。此外，国内矿库存略有下降，但海外港口铁矿库存大幅增加，整体铁矿总库存继续上升。利润：进口矿落地亏损大幅走扩，本周远期美金货成交先抑后扬，低于往年同期。结论及策略：结论：随着矿山发运持续回落，近期国内铁矿到港也有明显下降，尽管国内矿产量延续小幅回升，但整体铁矿供应依然偏弱。需求端，由于前期检修的高炉陆续开始按计划复产，近期铁水产量略有回升，预计节前铁水仍有望保持小幅上升
混沌天成期货2025-01-19
【股指周报】节前流动性环境收紧，股指承压
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2025年1月18日宏观-股指节前流动性环境收紧，股指承压观点概述：供应：12月延续11月的情况，大股东减持的数量明显上升，同时回购意愿减弱。股价快速上涨和高波动的行情下，股东减持意愿的增加更倾向于是短期效果，随着股市制度的完善，融资端整体对股市流动性的影响有限，股指当前的核心矛盾依然是增量资金之间的博弈。需求：国内内部环境延续宽松+通缩的交易方向。增长方面，超预期的经济数据并没有带动市场看多的热情，主要是结构上仍有瑕疵，12月GDP高增带动全年保5%依然是靠生产端全面发力，工增大幅增长的同时12月PPI维持负增，供过于求的问题依然严峻，消费相对一般，地产投资下行斜率加大。外部环境利差和汇率的压力进一步加剧，除了导致央行放慢货币宽松的节奏外，利差走扩、汇率承压的问题更加严峻，作为低息货币，人民币资产（A股）面临更大的空头压力。微观上，市场面临成交缩量，资金节前休息，散户入市意愿低迷的问题。投资者结构：机构和外资对国内基本面依然持相对谨慎的态度，一方面是通缩的悲观叙事：认为当前的政策思路还是靠宽松货币来降低实际利率刺激内生信贷需求，财政的方向还是偏化债而非大规模刺激，
混沌天成期货2025-01-19
【混沌视界&资金沉淀】20250118
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗 Z0015535 硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商
混沌天成期货2025-01-19
黑色板块领涨，烧碱小幅回调-2025年1月17日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储当红理事沃勒：不排除3月降息的可能，如果数据配合，今年或降息3-4次。美联储当红票委沃勒表示，昨日的美国CPI数据非常不错，如果继续获得更多这样的数据，可能会看到美联储今年上半年降息，甚至不排除3月降息。如果在数据上取得很大进展，今年降息次数可能为三次或四次。沃勒讲话后，交易员对美联储的降息预期升温，美债收益率迅速下挫，美股小幅拉涨。 2）国内新闻国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场，商务部新闻发言人回应指出，对于国内产业的申请及诉求，调查机关将按照中国相关法律法规，遵循世贸组织规则进行审查，并将依法启动调查。中国半导体行业协会表示，坚定支持在中国发展的内外资半导体企业，依据世贸组织规则，积极维护自身合法权益。 3）行业新闻茅台2024年出口营收首次突破50亿元，创下历史新高；高附加值茅台酒销量突破100吨，同比增长超40%；酱香系列酒销量150吨，同比增长30%。茅台集团董事长张德芹表示，茅台进出口公司准备把我国香港，以及日本、新加坡打造成样板市场。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC
申银万国期货2025-01-18
特朗普上台在即金价再触新高
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美国劳工部15日公布数据显示，12月CPI（非季调）同比增速从11月的2.7%上升至2.9%，符合市场预期；剔除能源和食品的核心CPI同比稍降至3.2%，略低于3.3%的预期；去年12月的非农就业人数增加25.6万人，远超预期的16万人。随着美国通胀数据的发布，市场对美联储提前降息的预期升温，美联储在今年年底前两次降息的可能性增加。尽管以色列与哈马斯签署加沙停火换俘协议，但黄金盘面依旧偏强运行，并创近一个月内新高，截至1月16日，伦敦金收盘价为2,716.50美元/盎司，COMX黄金期货收盘价为2,746.90美元/盎司，上交所黄金T+D收盘价为636.48元/克。可以预见的是，随着特朗普上台后，中东战争和俄乌冲突逐步平息使得金价承压。但美国政府即将提高的关税将会显著带来通胀，大幅减税带来的政府赤字扩张，年初逆全球化的开端，世界各国加入去美元化的队列，各国央行增持黄金等因素使得金价波动性将显著增加，或呈现区间波动、震荡走高。来源：期货日报网
期货日报网2025-01-17
美农报告利多豆粕震荡上涨
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当前豆粕市场供需两端均面临调整，短期内市场将维持震荡格局。从供给端来看，北京时间1月11日凌晨美国农业部(USDA)公布了1月供需报告，相关数据显示：全球2024/2025年度大豆产量预估下调为4.2426亿吨，12月预估为4.2714亿吨。美国2024/2025年度大豆产量预估下调为11875.52万吨，12月预估为12133.92万吨。巴西降雨充足，大豆产量有望创纪录，而阿根廷因干旱问题，大豆产量预期下调。1月份全国大豆到港量预计回升，但前期到港节奏影响导致华东及北方工厂开机率下降，后期随着大豆陆续到港，工厂压榨量将增加。需求端方面，春节备货接近尾声，下游大多饲料企业备货基本结束，目前以刚需采购现货为主，豆粕市场购销情绪降温，豆粕成交量较上周下滑，但集中备货使得提货量大幅增加，大多地区存在排队压车现象，油厂开机率持续上升，供应保持宽松预期，豆粕价格终将回归基本面。养殖终端年底集中出栏后，1季度终端需求低迷，年后豆粕市场价预计承压。但近期豆粕成交好转，预计节前2周饲料企业刚需备库会明显增加。库存方面，2025年第二周国内油厂豆粕库存为60.5万吨，较上周略有下降7.9万吨，较去年
期货日报网2025-01-17
恒力期货能化日报20250117
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成本走强，美国超预期寒潮提振取暖需求，影响丙烷产量和出口。
恒力期货2025-01-17
玻璃产量刷新低位盘中强势上涨
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供应方面全国浮法玻璃日产量为15.74万吨，环降0.22%，为近两年低位，周产量达110.28万吨，同比减少8.86%。本周浮法玻璃行业平均开工率下降至76.11%，浮法玻璃行业平均产能利用率下降至78.77%。本周仍有产线存放水计划，暂无点火出玻璃的情况下，预计产量继续下降。季节性淡季，近期产线冷修速度有进一步加快趋势。需求方面临近春节，下游陆续放假，刚需季节性减少，节前仍存在冬储补库预期，但中下游偏谨慎的态度下，预计大幅补库概率较低，节前或震荡运行为主。库存方面玻璃样本企业库存本周中止6连降，环比回升0.35%或15.1万重箱至4385.3万重箱，同比增幅缩窄至38.84%。折库存天数20.5天，较上期+0.2天。利润方面以天然气为燃料的浮法玻璃周均利润-133.03元/吨，环比下降13.57元/吨;以煤制气为燃料的浮法玻璃周均利润74.50元/吨，环比下降13.13元/吨;以石油焦为燃料的浮法玻璃周均利润158.62元/吨，环比增加9.43元/吨平均利润降至33元/吨，为6周来最低。观点本周在市场情绪的带动下，玻璃盘面大幅拉升，多头资金大幅增仓，完成空翻多转
期货日报网2025-01-17

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