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白银牛市行情未完
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近期白银价格上涨略显乏力，但拉长周期看，相较于黄金，白银的表现更为强势。而且全球白银实物需求仍有增长潜力，欧美主流白银ETF基金持仓持续增加，预计银价仍有较大上涨空间。今年以来，沪银涨幅达39%。近期白银价格上涨略显乏力，不过复盘最近一轮贵金属上涨行情，白银的上涨力度并不弱。9月10日至今，沪金价格涨幅约12%，沪银价格涨幅约19%。而且综合分析影响白银市场的利多利空因素，笔者认为白银的牛市远未结束。从供应端看，近十年全球白银供应较为稳定，约31000吨/年。从需求端看，2021年以来，全球白银供需一直存在缺口。世界白银协会数据显示，2024年全球白银需求37918吨，其中工业需求22110吨，占比58%，摄影用银需求812吨，占比2%，珠宝用银需求6572吨，占比17%，白银器物器件用银1830吨，占比5%，实物净投资6593吨，占比18%。光伏用银属于工业需求，预计2024年全球光伏用银7217吨，占总需求的19%。由于白银供应较为稳定，决定白银价格走势的是需求（实物需求和投资需求）和库存。虽然白银的实物需求占比很高，但决定其价格走势的是投资需求，即白银的贵金属属性。投资需求
期货日报网2024-11-01
多种糖源上市糖价承压
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四季度将有各种糖源上市：甜菜糖于10月份开始投放市场，蔗糖将于11月中旬开始投放市场，加工糖6—9月份进口量达165万吨，于三季度和四季度投放市场，同时糖浆、预拌粉常态化进口。四季度，白糖期现货价格或受到一定冲击。北方糖步入榨季高峰，南方糖将开榨随着新榨季开启，内蒙古第一家糖厂于9月12日开机，11家糖厂于10月20日全部开机完毕。市场预估产量或达80万吨，同比增加24万吨，为历史最高产量，但出糖率或较低，实际产量还需关注。新疆第一家糖厂于9月30日开机，14家糖厂于10月3日全部开机完毕。市场预估新疆产量或达70万吨，同比增加约16万吨。近几年新疆耕地面积增加，同时玉米利润降低，甜菜产量连续两年增加。目前北方甜菜糖已经步入榨季高峰，并开始报价销售。广西方面，11月8日将有糖厂开榨，拉开广西新榨季的序幕，其他糖厂大部分于11月份全部开机，新糖或于11月中旬投放市场。2024/2025榨季，广西开榨时间同比提前。产量方面，广西或连续两年增产。第一，今年补贴可观，农户种植信心较足，面积增长为增产作了较大贡献。第二，10—11月份甘蔗处于成熟期，此时是甘蔗糖分积累最为关键的时期，能否
期货日报网2024-11-01
原油继续下行
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近期，以色列对伊朗进行军事打击，但绕过了伊朗的石油设施和核设施。以色列对伊朗的打击较为克制，地缘风险降温，本周一国际油价大幅下跌。地缘风险降温伊朗袭击以色列后，市场最为关注的是以色列是否会打击伊朗的石油设施。一旦以色列对伊朗的石油设施进行打击，对原油市场而言，无论是地缘政治风险还是原油实质供给运输上，都将造成重大的上行风险。当地时间10月26日凌晨，以色列对伊朗进行军事打击，但绕过了伊朗的石油设施和核设施。从公开信息来看，以色列的行动对伊朗的影响确实很小，双方并未进一步采取军事行动，地缘风险降温。需要关注美国大选情况，若特朗普上台，或加大对以色列的支持和伊朗的制裁，引发中东冲突升级担忧，可能短暂刺激油价上行。不过，拜登政府会执政到明年1月份，在此之前预计以色列与伊朗冲突实际扩大的概率不大。基本面转弱 9月5日，OPEC发表官方声明称，8个OPEC和非OPEC产油国（沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼）决定将原定于9月底到期的220万桶/日的自愿减产措施延长至11月底，仍将视市场情况灵活把握退出减产的节奏。10月2日的OPEC+会议维持此决议不变。利
期货日报网2024-11-01
大豆反弹力度有限
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年初以来，黄大豆1号（国产非转基因大豆）主力合约总体震荡下行，最低触及3911元/吨，较年初下跌近21%，近期开始触底反弹，主要是中储粮以及国内企业陆续入市收购。国产大豆继续增产今年东北和新疆大豆种植补贴多，种植面积增加较快。虽然东北地区大豆在生长期间雨水较多，部分地区单产受到影响，但是总体产量增幅在全国还是较大的。山东和河南等地大豆价格低，种植收益下降，播种和生长阶段天气又不好，一些地方改种其他作物，导致黄淮地区出现减产，但在全国总产量的占比较小。我的农产品预估，今年国产大豆增产50万吨。图为黄大豆1号与黄大豆2号主力合约收盘价及价差（单位：元/吨）截至10月30日，哈尔滨地区蛋白含量39%、水分13%、过5mm筛的大豆价格为1.93元/斤，折合3860元/吨，而在国庆节前还在2元/斤以上。随着国产大豆上市，现货加速下跌。哈尔滨地区是交割基准地，上述规格的大豆略高于交割标准。截至10月30日，A2411合约收盘价3949元/吨，A2501合约收盘价3989元/吨，现货贴水盘面100元/吨以上。此外，最近黄大豆1号注册仓单增加。国产大豆需求下降国产大豆主要用于食品加工，少部
期货日报网2024-11-01
尿素弱势运行概率大
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往年四季度，受环保题材以及气头装置缩量预期影响，尿素价格往往表现较为坚挺。今年四季度，尿素价格走强难度相对较大，后期弱势震荡运行的概率大。 10月份，尿素盘面震荡回落，价格波动弹性逐步趋弱，多空因素交织影响下，主力2501合约走势较为纠结。出口明显缩量往年四季度是尿素出口旺季，近三年月度出口均量在40万～50万吨，这对农业需求淡季阶段消化国内库存起到重要的缓冲作用。今年在保供稳价政策引导下，尿素前三个季度出口量远低于历史同期，一定程度上加剧后续国内去库存压力。隆众数据显示，2024年9月尿素出口量约9263.93吨，同比下滑约99%，环比下降63.69%，净出口增速-63.67%。图为尿素出口量基于目前政策导向来看，今年四季度尿素延续出口严控的概率依然较大。从政策引导的统一性来看，今年保供稳价政策的实施对稳定尿素价格起到重要作用。现阶段国内尿素价格整体维持弱稳运行，短期政策导向出现变动的概率相对偏低。此外，从国内外价差运行情况来看，现阶段国际市场尿素价格整体表现坚挺，国内外价差较大使出口存在一定套利空间。若出口政策有所放松，不排除国内尿素价格反弹的可能。我们预估今年四季度延续出
期货日报网2024-11-01
恒力期货能化日报20241031
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成本走弱，盘面回落，沙特阿美公司2024年10月CP出台，丙烷625美元/吨，较上月上调20美元/吨,上涨3%；丁烷620美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-10-31
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99qh2024-10-31
“金金”乐道，“苹”步青云-2024年10月30日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻法国统计局公布的初步数据显示，法国第三季度GDP初值同比升1.3%，预期升1.2%，第二季度终值升1.0%。法国第三季度GDP初值环比升0.4%，预期升0.3%，第二季度终值升0.2%。 2）国内新闻工信部、财政部、国家数据局三部门印发《新材料大数据中心总体建设方案》。方案提到，目标到2027年，材料领域数据资源汇聚能力、流通活力明显增强。搭建形成“1+N”的新材料大数据中心架构体系(1个新材料大数据中心主平台、N个数据资源节点)。 3）行业新闻郑商所公告，自10月30日当晚夜盘交易时起，烧碱期货2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之二。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指调整，权重较为弱势，全市成交额1.89万亿元，其中IH2411下跌1.23%，IF2411下跌0.95%，IC2411上涨0.37%，IM2411上涨0.44%。资金方面，10月29日融资余额增加62.34亿元至16770.75亿元。当前股指估值水平已经得到一定修复，我们认为未来行情持续性仍依赖
申银万国期货2024-10-31
【能化早评】传OPEC+推迟增产，油价反弹
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能化早评 | 2024年10月31日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：市场传闻OPEC+或考虑将增产推迟一个月或更多。特朗普胜选概率上升，若当选或鼓励页岩油增产。地缘上，在以色列通过回应袭击总理住宅后，伊朗革命卫队也表示将报复上一轮袭击，同时以色列和黎巴嫩达成停火的可能性在增强，地缘风险在消退但未消失。需求:EIA报告显示美国表需仍然有韧性，数据显示美国GDP和职位空缺数有所降温，因此降息预期升温，美元走弱。库存端：截至2024年10月30日，EIA数据显示商业原油去库51.5万桶，汽油去库97.7万桶，馏分油去库271万桶，战略石油储备增加120万桶。观点：若OPEC+推迟增产，虽然缓解了原油的过剩预期，但若OPEC+对原油价格曲线失去控制，则OPEC+处境将更困难。后续决定油价方向的仍然是需求，关注特朗普若当选对赤字的削减是否会打击需求，若原油近端变成contango结构，将重回下跌趋势。 PTA/MEG PX-PTA：本身无亮点，继续随原油波动供应端：PTA负荷80.5%，PX开工80.6%，当前开工下PX-PTA供应接近供需平衡，后续看
混沌天成期货2024-10-31
【有色早评】欧盟电车关税落地，新能源金属承压
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有色早评 | 2024年10月31日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜宏观上，美国三季度GDP走弱、PCE回落，且银AMD对四季度业绩业绩指引下调，导致美股半导体全面下跌，产业的叙事和美国需求的叙事弱化，对铜价形成向下的压力。国内方面，依然在人大常委会前宏观博弈处在真空期，期间政策因素对铜价的驱动将偏弱。基本面上，废铜和铜矿供给在改善，需求端依然没有改善的迹象，洋山铜溢价回落，平水铜维持贴水，电解铜库存的去化有所放缓。下游需求能否持续改善依然要看后续政策的推进情况。二、市场消息【FireFly金属公司Green Bay项目资源量激增】据外媒10月30日消息，FireFly Metals宣布，其Green Bay铜/金项目资源量估计增加42%，总量达5900万吨，铜当量2%，相当于120万吨金属量。其中，铜是主要金属，达100万吨，此外还有55万盎司黄金和540万盎司白银。此次资源量增加是FireFly自2023年10月收购Green Bay项目后实施增长战略的结果。公司已完成超过1400米的地下开发和约4万米的金刚石钻探，发现成本极低，每吨新增铜当量金属成本仅为79澳元
混沌天成期货2024-10-31

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