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分析人士：金价新高表现可期
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上周五，国际现货黄金价格突破2500美元/盎司关口，再度刷新历史高位，海外市场做多热情持续升温。进入本周，现货金价格继续在纪录高位附近徘徊，周内召开的杰克逊霍尔央行年会成为市场的关注焦点，后续金价能否延续强势表现？东证衍生品研究院宏观贵金属研究员徐颖告诉期货日报记者，在近期贵金属市场出现强势表现的背后，一方面是市场的降息交易再起，美联储多位官员讲话表明9月利率会议降息在即，市场在看到美国通胀如期回落后，继续朝着货币和财政政策宽松的方向进行交易，美元指数表现偏弱也利多黄金；另一方面是地缘政治风险始终高悬，市场关注伊朗对以色列的报复行动将如何开展以及哈以停火谈判的进展，市场避险情绪对金价构成利多。金瑞期货贵金属研究员吴梓杰表示，上周周内公布的美国消费者信心指数、零售数据和当周初次领取失业金人数均好于预期，CPI数据也反映美国通胀仍在降温但需求并未失速，市场对美国经济衰退的担忧进一步回落，此前由衰退恐慌和套息逆转交易带来的利空出尽。而美国经济增长的放缓、美联储降息的进一步确定，也为贵金属价格提供了结构性的上行动力。从历史经验来看，每次降息前黄金价格均会走出较为亮眼的走势。此外，目前俄乌冲
期货日报网2024-08-21
市场利率短弱长强
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本周，国内市场利率整体呈现短弱长强态势。一方面，随着月中缴税、缴款的结束，加之特别国债发行结束，资金需求释放完毕，短端利率有所下滑；另一方面，市场对前期的降息已经反映得比较充分，中长端利率开始上升。截至8月20日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、1月期、6月期分别报收于1.712%、1.761%、1.812%、1.88%，较8月13日分别下降21.6、6.7、0.1、0.5个百分点；2周期、3月期、9月期、1年期利率分别报收于1.919%、1.838%、1.913%、1.926%，较8月13日分别上升1.3、0.1、0.3、0.3个基点。前期，由于国债缴款量庞大，市场短期资金需求上升，央行加大逆回购投放力度。上周央行累计开展逆回购15449亿元，本周前两个工作日开展了2012亿元逆回购，本周央行大概率实现资金净回笼，短期资金供应量略有下降。8月20日，全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价，1年期品种报3.35%，5年期以上品种报3.85%，均与上月持平。不过，央行推迟了中期借贷便利（MLF）投放时间，二者进一步脱钩。整体分析，下周国内市场利率稳定为主，不会出
期货日报网2024-08-21
分析人士：疲软格局不改
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8月以来，集运指数（欧线）期货价格持续下行。分析人士认为，在运价疲软和地缘事件影响下，集运指数（欧线）期货跌势或将延续到9月。浙商期货研究中心油品分析师张泽宇表示，近期市场下跌与季节性旺季逐步进入尾声、运价报价出现较大松动有关。南华期货航运分析师傅小燕认为，8月16日，SCFI欧线即期运价报4610美元/TEU，环比下跌176美元/TEU，这是继7月中下旬运价调整以来，跌幅最大的一次。与其对应的SCFIS欧线结算运价指数也持续下跌，8月12日，该指数收于6060.83点，环比下跌99.92点，是近三周以来跌幅最大的一次。总体来看，近月合约在维持高基差的情况下下跌幅度小于远月合约。 8月以来，不论是即期运费还是结算运价，都呈现跌幅扩大的现象。“影响现货运价下跌的主要因素是货量少、装载率低。”傅小燕说，从周度货量数据看，8月初，中欧贸易货量较7月底下降14.95%，较7月初下降54.9%，较去年同期下降47.72%。装载率方面，8月初上海港、深圳港以及青岛港至北欧装载率均低于80%。另外，某电商平台公布的运价显示，EMC8月3日船期，20箱型报价5885美元/TEU，40箱型报价902
期货日报网2024-08-21
运价已步入下跌通道中
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集运指数（欧线）期货于2023年8月18日在上海国际能源交易中心上市，截至上周日刚好上市一周年。在这一年中，受地缘冲突风险外溢影响，集运市场从供过于求转为运力供给出现缺口，同时也使得旺季前置，运价在7月中旬见顶，目前已步入下行趋势之中，本文将重点就近期集运指数（欧线）期货的基本面情况进行梳理分析。 8月19日最新公布的SCFIS欧线指数为5918.73点，较上期下跌2.3%，跌幅有所扩大但仍表现韧性，对应8月第二周的离港结算价，继续计入2408合约的交割结算价中。近两期均值为5989.78点，带动2408合约交割结算价中枢进一步抬升，预计交割结算价在5850~5900点之间。从SCFI欧线的走势来看，运价下行幅度进一步扩大。上周五盘后SCFI欧线为4610美元/TEU，环比下跌3.68%（-176美元），基本对应第34周和35周的订舱价，跌幅较前期进一步扩大，结合近期船司的调降情况，基本在预期之内。美西运价上涨513美元至6581美元，涨幅为8.45%，结束连续5周的下跌。这次涨价受到美东港口罢工影响，供应商提前备货，持续性有待验证。对比这两大指数，SCFI欧线已连续5周回调，从50
期货日报网2024-08-21
盘面提前兑现降价预期
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7月初以来，随着部分船司报价的松动，高运价难以维持，集运指数（欧线）期货多个合约出现了大幅下跌。SCFI指数及SCFIS指数也出现拐点，8月以来跌幅扩大，马士基等船司的开舱价格再度走低。目前来看，市场已经充分交易了船司运价快速下跌的预期。4月以来，除2408合约之外，其他各合约价格高点均出现在7月4日，这比SCFI指数及SCFIS指数下跌拐点出现的时间更早，说明盘面提前兑现运价下跌的预期。在船司降价过程中，大部分船司仍坚持挺价，以提升运营利润，并不断增加班船提高运输量，提升营业收入水平，占领市场。这与船司在货量支撑下不断涨价行为一致，通过对比船司的涨跌价过程，可以明显感受到船司心态及下游订舱需求的真实变化情况。尤其是马士基的定价及价格变动策略与揽货量紧密相关，其一般通过低价开舱的形式来获取稳定底舱，根据揽货量实时调整运价，因此，其线上运价具备重要的参考意义。对应指数出现的高点，我们来跟踪马士基的运价变化。6月最后一周开放的试舱价格为大柜7300美元，随着实际成交的火爆，运价最终上涨到9000美元以上。在此之前，马士基一直是在调涨FAK的基础上，实时根据揽货情况调价。7月初开始，马
期货日报网2024-08-21
尿素重心将进一步下移
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市场对远月合约走势预期偏悲观，尿素期货2501合约已经跌破1900元/吨，后续在无明显利多因素驱动下，不排除期价继续探底。 8月尿素期货呈弱势震荡走势，供强需弱背景下，尿素2501合约跌破1900元/吨。预计三季度末至四季度，随着供需压力逐步凸显，尿素期价重心将进一步下移，2501合约下方关注1600~1700元/吨支撑区间。尿素价格方面，8月中旬，山东、河南以及河北地区现货主流成交价稳定在2000~2100元/吨，部分地区已经跌破2000元/吨的关键价位。随着期价的下行，下游成交意愿逐步偏弱，后续工厂收单压力增加后，不排除进一步下调尿素现货出厂价。期货市场方面，市场对远月合约走势预期偏悲观，尿素2501期货已经跌破1900元/吨，后续在无明显利多驱动因素下，期价不排除继续探底。从不同生产工艺的成本来看，目前水煤浆生产尿素完全成本在1800~1850元/吨，固定床生产尿素完全成本在2100~2150元/吨，天然气制尿素计算完全成本在2100元/吨附近。如果按照水煤浆生产工艺计算，利润下降至150元/吨。但是如果按照期货盘面1800元/吨计算，水煤浆生产工艺处于盈亏平衡线附近，固定床
期货日报网2024-08-21
恒力期货能化日报20240820
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沙特阿美公司8月CP出台，其中丙烷590美元/吨，较上月价格上调10美元/吨；丁烷570美元/吨，较上月价格上调5美元/吨。
恒力期货2024-08-20
探索金融前沿，深度洞察华人市场--FM太平洋峰会 (FMPS:24) 悉尼邀您共鉴
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亚太地区即将迎来一场金融界的盛会 -- FM太平洋峰会 (FMPS:24)。这场由FMevents精心策划的顶级峰会，将于8月27日至29日在澳大利亚悉尼国际会议中心（ICC）盛大开幕。
FX168北美分站2024-08-20
“银”容笑貌，“集运”风云-2024年8月19日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻黎巴嫩真主党8月19日宣布，“对位于以色列北部的以军第300旅指挥部（亚阿拉兵营）和以军北方司令部后勤基地（桑特金基地）发动大规模无人机袭击，并确认造成人员伤亡。”另据阿拉比亚电视台报道，靠近黎巴嫩边境的以色列城镇亚阿拉一栋建筑物被击中，造成1名以色列士兵死亡、多名平民受伤。 2）国内新闻据中国央行官网，2024年8月15-16日，中美金融工作组在上海举行第五次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理部长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会，以及美联储、美国证券交易委员会等部门参会。 3）行业新闻财政部拟发行2024年到期续作特别国债（一期）、（二期）。第一期为10年期固定利率附息债，第二期为15年期固定利率附息债。第一期发行面值3000亿元，第二期发行面值1000亿元。2024年到期续作的4000亿元特别国债将在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行，期限品种包括10年期3000亿元，15年期1000亿元。发行过程不涉及社会投资者，个人投资者不能购买。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股小
申银万国期货2024-08-20
【有色早评】海外衰退预期缓解，有色走强
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有色早评 | 2024年8月20日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0820 一、市场观点我们此前提及的铜的正套已经走出来了，从supercontango结构走向了当前的flat结构，如果没有极端衰退预期或者极端紧缺预期的话，大概率不太可能成为superback，那么继续做结构空间不大了。单边上，我还是倾向于只是一轮小反弹，美国已经逐步走向着陆了，无论是硬还是软，都是着陆，中国这复苏遥遥无期，政策刺激只是存量的托底而已。有色反弹上去还得找机会空确定性会更高。二、消息与数据 1、【现货买家赢得铜市场争夺战，因基金离场】外电8月19日消息，从铜市场出逃的投资者可能会在未来数月的时间里处于观望状态，为现货投资者留下空间，他们预计未来几个月最大消费国中国和其他地区的需求将恶化，并对铜价构成压力。麦格理分析师Alice Fox表示：“需求和精炼产量的最新情况已将市场推向过剩，早于预期。她预计今年铜过剩26.5万吨，2025年为30.5万吨，2026年为43.6万吨。如果交易所库存减少，价格可能在第四季度回升。然而，如果没有更快的全球经济增长提振需求，2025年和20
混沌天成期货2024-08-20

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