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潜在利多汇聚油脂有望触底
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偏空的美国农业部月度供需报告拖累豆油等油脂期货继续破位下跌，但近几个交易日，跌幅趋缓，甚至出现触底迹象。展望后市，美豆丰产利空集中释放，潜在利多将发挥作用，加之国内油脂需求旺季临近，油脂期货有望止跌企稳。美豆丰产利空集中释放上周一，美国农业部公布了本月农产品月度供需报告，报告出乎意料地大幅调高今年美豆收获面积、单产以及总产量，同时大幅调高了2024/2025年度期末库存，使得本次报告成了一份极具利空色彩的报告。报告出台后，一度引发美豆和国内油脂油料价格下跌。但之前油脂油料期现货价格已经有了较大跌幅，报告出台当天的下跌基本将报告利空集中消化，后期利空出尽成利多的效应将支配市场走势。目前美豆仍处于生长期，天气变化仍然会给生产带来较大影响。另外，我们还应注意到，国际油脂供应的主力油类——棕榈油的供需面并不宽松。虽然处于增产周期，由于印度进口较为积极，马来西亚7月的棕榈油库存不增反降。马来西亚棕榈油局周一表示，截至7月底，马来西亚棕榈油库存为173万吨，较上月下降5.35%，为3月以来的最低水平。8月，马来西亚的棕榈油生产仍不容乐观。据马来西亚南部半岛棕榈油压榨商协会最新发布的数据，20
期货日报网2024-08-20
PTA 长期表现疲弱
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成本端原油和PX表现弱势，加上PTA自身累库，PTA价格表现持续弱势。后市来看，终端需求环比有改善预期，短期PTA继续下跌空间有限，不过在消费整体低迷的背景下，如若供给端无超预期减产，PTA长期难改弱势格局。近期，PTA主力合约价格跌破前期震荡区间下沿，价格趋势转弱。成本端弱势和自身库存累积是PTA价格下跌的主要原因。成本松动尽管美国衰退预期放缓在一定程度上支撑了国际油价，但是在供需不断转弱的现实下，油市仍然表现疲软，油价运行区间逐步下移，下游油化工品种成本松动。 PX利润大幅压缩至近两年低位。PX自5月起结束集中检修期，国内开工率从71%回升至86%左右，亚洲开工率从66%回升至79%左右，虽然有装置短暂停车，不过PX总体开工率一直处在偏高水平，供应充足。下游PTA方面，产出同样偏高，PTA自5月起逐步结束集中检修期，目前开工率恢复至82%左右，处在近两年来偏高水平。从目前的企业检修计划来看，恒力470万吨和台化120万吨有检修计划，检修规模不大。PX处在供需双高的阶段，整体维持紧平衡格局。从PX单个环节的供需看，实际矛盾并不大，但PX表现弱势，利润大幅压缩。截至8月16日，P
期货日报网2024-08-20
分析人士：关注基本面及政策变化
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近期，由于政策面预期有所升温，股指市场企稳，大盘指数表现相对较强。国信期货研究咨询部研究员夏豪杰表示，目前市场已经没有恐慌情绪，最近1个月内，中证500、中证1000股指期货波动减弱，K线重心显著企稳，上证50、沪深300股指期货经过回调之后也出现止跌迹象。 A股市场方面，近期股市成交额跌破6千亿元，市场成交显著缩量。从动因方面看，夏豪杰认为，随着监管层批准暂停转融券，交易所提高了量化高频交易手续费，双重改革下，二级市场依靠主动性卖盘模式获利的空间大大减小，且量化高频交易造成的非投资成交量也显著下滑。由于转融券涉及大量的股指成分中的中小盘股票，暂停转融券以及高频交易限制大大缓解了融券标的的压力。虽然股市成交量有所减少，但是中小盘股的走势逐渐稳定。从基本面看，夏豪杰分析称，目前国内经济修复的速度仍然较慢。2024年7月全国CPI同比上涨0.5%，涨幅较6月回升0.3个百分点，且连续6个月同比上涨？6月PPI同比下跌0.8%，为2023年2月以来的最小跌幅。社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%，消费恢复较慢。固定资产投资同比增长3.6%，增速持续下滑。房地产开发投资增速-
期货日报网2024-08-20
技术解盘20240820
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IF 反弹可期 IF加权上周四出现穿头破脚的K线组合，再度出现底部信号，随后录得3连阳。均线方面，MA5与MA10先后拐头向上，MA20为短期重要移动压力线。指标方面，MACD首现红柱，DIF与DEA仍在零轴之下但靠近零轴，表明IF加权出现修复。整体看，IF加权多次出现穿头破脚K线组合，底部特征明显，且在日线级别形成底背离，表明IF加权震荡筑底后反弹可期。 IH 走势偏强作为大盘风格指数，IH加权近期反弹较为强势。均线方面，MA5与MA10形成金叉，且在四个股指期货品种中率先突破MA20，具有相对强势的引领作用。指标方面，MACD红柱扩大，但DIF与DEA维持在零轴之下，表明IH加权指标仍在修复中。整体看，IH加权在突破MA20后短期或测试MA60压力位，关注测试压力量能的配合情况。 IC 夯实底部 IC加权形态上有构造小双底的迹象，MA20继续为重要的移动压力线。最近两周IC加权盘中测试MA20均无功而返，表明该压力线较为有效。指标方面，MACD红柱小幅收窄，但DIF与DEA仍在零轴之下，IC加权继续处于弱势反弹中。整体看，IC加权构造小双底结构并不断夯实底部，后市建议关注MA20
期货日报网2024-08-20
等待一场“及时雨”
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8月上旬，股市经历了海外“衰退交易”的浪潮，之后A股回归震荡盘整状态。从目前的运行逻辑看，股市正在等待一场“及时雨”。从基本面角度看，需要政策提振居民、企业支出意愿，促进企业盈利与估值反弹，驱动市场交易情绪、风险偏好回暖。从市场的角度看，需要提升市场交易活跃度。破局的关键还是政策加码。最新公布的美国7月PPI数据以及CPI数据显示，美国7月PPI同比上涨2.2%，低于预期的2.3%，前值自2.6%修正至2.7%；CPI同比上涨2.9%，连续第四个月回落，是2021年3月以来首次重回“2字头”，预估值为3%，前值为3%。由于美国物价指数整体走势弱于预期，数据公布后美债收益率走势明显回落，但并未对A股市场形成明显支撑，而之后公布的美国周初申请失业金人数低于预期，美债收益率回升，也并未给A股带来明显压力。近期美债收益率先跌后涨，A股整体也表现为先跌后涨，并未出现反向相关性，一定程度上说明外围因素的影响逐渐弱化。之前美联储9月降息预期由25个基点提升至50个基点，A股市场反应也较为平淡，因此，短期若外围因素未出现超预期的变化，对A股影响将较为有限，A股走势主要围绕国内基本面波动。为什么说交
期货日报网2024-08-20
亚太金融盛会即将在悉尼揭幕！
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2024年亚太地区备受瞩目的B2B和B2C金融盛会--FM太平洋峰会（FMPS:24），将于8月27日至29日在澳大利亚悉尼盛大举行。
FX168北美分站2024-08-19
恒力期货能化日报20240819
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沙特阿美公司8月CP出台，其中丙烷590美元/吨，较上月价格上调10美元/吨；丁烷570美元/吨，较上月价格上调5美元/吨。
恒力期货2024-08-19
跌势难改
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易盛农期综指上周持续下跌，截至上周五，易盛农期综指报收于1112.17点。图为易盛农期综指日K线走势棉花方面，上周主力合约持续下跌。截至8月1日，全国皮棉销售率为88.9%，同比下降10.3%，较过去四年均值下降0.8%。近期，新疆出现持续性高温天气，但目前新棉整体长势好于去年，增产预期较强。7月国内棉花工商业库存共358.52万吨，环比减少52.58万吨，同比增加48.92万吨。除保税区库存外，棉花商业库存略低于近五年均值。近期，随着棉价的大幅下行，部分纺企逢低补库，但同时下游观望情绪加重，新增订单较少，下游成品处于累库状态。短期来看，下游疲态仍拖累棉价，需等待下半年消费旺季到来之际，刚需补库带来新驱动。菜粕方面，上周主力合约整体下跌。美国农业部（USDA）8月公布的报告显示，2024/2025年度全球菜籽产量为8883万吨，较上月预估值上调95万吨。国内市场方面，无论是油菜籽进口量还是菜粕直接进口量均保持在较高水平，菜粕阶段性供应仍较为充裕。总体来看，菜粕自身基本面并无明显改善，整体维持宽松格局。菜油方面，上周主力合约跌幅较大。供给方面，虽然欧洲菜籽减产，但当前国际消费环境
期货日报网2024-08-19
本周热点前瞻20240819
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8月20日中国公布8月LPR 点评：8月20日9:15，中国人民银行将授权全国银行间同业拆借中心公布2024年8月贷款市场报价利率（LPR），预期1年期LPR为3.35%，与前值持平；预期5年期以上LPR为3.85%，与前值持平。如果2024年8月1年期和8年期以上LPR与前值持平，对商品期货、股指期货和国债期货影响基本中性。 8月22日美联储公布8月货币政策会议纪要点评：8月22日凌晨2:00，美联储将公布8月货币政策会议纪要，关注该会议纪要内容及其对相关期货价格的影响。欧元区公布8月SPGI制造业PMI初值点评：8月22日17:00，标普全球公司将公布欧元区8月SPGI制造业PMI初值，预期为46.1，前值为45.8。如果欧元区8月SPGI制造业PMI初值小幅高于前值，将轻度有助于有色金属、原油及相关商品期货上涨，但是将轻度抑制黄金和白银期货上涨。美国公布截至8月17日当周初请失业金人数点评：8月22日20:30，美国劳工部将公布截至8月17日当周初请失业金人数，预期为22.0万人，前值为22.7万人。如果美国截至8月17日当周初请失业金人数小幅低于前值，将轻度有助于
期货日报网2024-08-19
PX 有望向上突破
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一方面，随着秋检临近，国内外PX负荷继续提升概率较小，即使提升，幅度也有限；另一方面，“金九银十”即将开启，聚酯及下游负荷有望逐步提升，进而将需求传导至上游。目前PX负荷向上提升空间有限，叠加秋检即将来临，基本面利空基本兑现，后续PX走势有望转强。另外，经历一段时间的减产降负后，聚酯库存去化明显，利润显著修复。随着聚酯及下游即将步入传统“金九银十”旺季，需求有望提升。展望后市，若原油止跌企稳，PX有望反弹向上。三因素导致PX表现不及预期据化纤信息网（CCF）统计，中国大陆PX产能为4367万吨，剔除处于长停状态的洛阳石化23万吨、弘润石化60万吨产能，有效产能在4284万吨，今年无新增产能。下游PTA产能为8511.5万吨，较去年年底的8144万吨增加367.5万吨。PX产能缺口进一步扩大，今年为何表现不及预期，反而不断走弱？笔者认为，究其原因，在于开工负荷提高导致产量增加，供需基本面较去年更为宽松。国内上半年PX开工率为80.69%，较去年同期增加7.63个百分点；上半年产量为1798万吨，较去年同期增加306.5万吨。供应增加主要由以下三个因素导致：一是新增产能兑现。去年新
期货日报网2024-08-19

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