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【宏观早评】美元已故，权益当立
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宏观&金工早评 | 2023年7月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市小幅放量大涨！3900多只股票上涨。AI硬件、半导体、白酒、石油化工等板块百花齐放。前两天涨幅较大的汽车产业链和电力板块集体回调。成交量放量至9200亿，北向净流入130亿！宏观方面，维持弱复苏，昨日市场出口数据一般，中国6月以美元计算贸易帐 706.2亿美元，预期749亿美元，前值658.1亿美元。同比-8.3%，较上月-0.3%跌幅扩大。出口金额与21年相当。进口同比下滑，主要是价格因素，中国进口的大宗商品量有所增加，但因去年价格过高，金额同比负增长。最近政策层面多集中于讨论地方政府债务的消息，强调自己的娃自己负责，暂时没有出台强力政策，其实今年财政第一本账中央财政盈余历史最高，地方赤字历史最高，预计中央后续有能力也会帮助地方承担部分压力，主要是中央出手后的道德风险，就怕一出手地方集体摆烂。海外美元指数的下跌大大超出了我的预期，技术图上美元跌破今年震荡区间，同时跌破100整数关口，虽然6月CPI低于预期，但7月开始CPI大概率有1-2个月的反弹，因为基数效应消失，长期看核心CPI预测今年均在3
混沌天成期货2023-07-14
碳酸锂产业链介绍-申万期货_商品专题_碳酸锂期货
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摘要 1、碳酸锂的提炼碳酸锂一般从锂矿石或锂卤水中提取，从锂矿石的角度又分别有锂辉石、锂云母、回收提锂三种途径。通过初步提取先是生产成碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂等产品，再通过这些产品制备其他各种含锂产品，最终应用于电动汽车、消费电子、润滑剂、玻璃、陶瓷等产品终端。 2、碳酸锂和氢氧化锂的区别碳酸锂和氢氧化锂都可以从锂辉石中提取，成本相差不大，但是如果两者互相转换，则需要额外的成本和设备，性价比不高。两种锂盐都是生产锂电池正极材料时的锂源，目前碳酸锂主要用在生产磷酸铁锂和三元材料中的中低镍正极材料上，而氢氧化锂主要用于生产三元材料中的高镍正极材料。 3、碳酸锂的下游应用锂的下游应用广泛，包括新能源汽车、手机、平板、航空、药品、玻璃等领域。根据数据统计，2022年全球电池在锂应用领域占比最多达到80%，而在我国电池在锂应用领域占比达到85%。 4、风险提示：技术革命导致碳酸锂生产技术变化和下游使用范围改变。正文 01 碳酸锂的提炼从产业链来看，碳酸锂一般从锂矿石或锂卤水中提取，从锂矿石的角度又分别有锂辉石、锂云母、回收提锂三种途径。通过初步提取先是生产成碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂等
申银万国期货2023-07-13
2023年7月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻商务部：中方对美商务部长访华持开放和欢迎态度，正与美方沟通。 2）国内新闻按美元计价，中国6月出口同比下降12.4%，进口同比下降6.8%。 3）行业新闻 IEA月报：下调2023年全球石油需求预期，因经济增长放缓。将2023年石油需求增长预估下调22万桶/日。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股大幅上涨，上证50指数涨1.31%，沪深300指数涨1.43%，两市成交额0.92万亿元，资金方面北向资金流入135.84亿元，7月12日融资余额减少28.16亿元至14965.27亿元。当前进入二季度业绩披露期，资金趋向理性，与此同时市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指有所走强，操作上短期建议轻仓试多，预计IH2307合约波动2400-2600，IF2307合约波动区间3700-4000。股指(IC和IM)：A股反弹，IC2307收涨1.37%，IM2307收涨0.87%。全A成交额增量87.96亿元至9220.86亿元，北上资金大幅净买入135.85亿元，创1月底以来新高。午后TMT板块发力，
申银万国期货2023-07-13
【宏观早评】美国CPI大幅低于预期，美元暴跌
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宏观&金工早评 | 2023年7月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市放量下跌，上证指数跌幅0.78%;深证成指跌幅0.99%；创业板指跌幅0.9%。市场仅油气化工、银行、光伏和车载雷达等细分领域小幅翻红。AI硬件拖累通信板块暴跌，游戏传媒、海工装备跌幅居前。成交量放量至9100亿，北向净流入5亿。宏观方面，维持弱复苏，人民币高位震荡，社融，人民币贷款和M1，M2增速全面超预期，一方面预期较低，另一方面体现中国经济还有一定韧性。总体社融和M1M2增速依旧在下行，这么一份超预期社融，可能会降低部分政策预期，但经济衰退类的观点也不攻自破，可能依旧是消费（居民短期贷款）、工业生产（企业贷款）强于地产（居民中长期贷款）和基建（政府债券融资）。而这个结构如果不会让就业压力陡增，我认为非常合理。政策博弈逐渐进入尾声，大水漫灌的预期基本落空，但对政策侧重点依旧有分歧，近期首先有地产政策，说明控制风险是必须的。国外美国CPI超预期下行，美元暴跌，人民币大反攻，短期利于A股估值抬升，不过7月加息预期下滑不多，主要打消了市场对9月的加息预期。不过从7月起，CPI基数效应消失。不过预计
混沌天成期货2023-07-13
【能化早评】美国通胀回落超预期，美元大跌Brent重上80
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能化早评 | 2023年7月13日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日，俄罗斯海运原油出口有所回落。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。美国页岩油钻机数下降，引发下半年供应增长不足的担忧。需求端：汽油消费旺季到来。美国CPI降幅超预期，加息预期下降，美元大幅走弱，软着陆预期上升。全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内工业需求偏弱，出行仍在高位。库存端：截至2023年7月7日，EIA报告显示美国商业库存增加595万桶，汽油库存不变，馏分油库存增加482万桶。观点：油价仍然是OPEC+减产和衰退预期之间的博弈，目前看联合减产遭到俄罗斯和非配额国家出口增加的削弱，需求端衰退叙事走弱，旺季气候偏炎热需求有支撑，但中期仍担忧全球衰退。短期油价back结构转强，库存下降，走势偏强，Brent80美元上方压力较高。 PTA/MEG PTA：新装置投产但华东大装置降负，原料强势供应端：上周开工78.7%，恒力新装置投产进
混沌天成期货2023-07-13
2023年7月12日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据经济参考报，近日，全球平均气温接连刷新最高纪录，世界多地遭遇极端高温，令工农业生产、经济活动和公共健康受到严重冲击。专家表示，在全球变暖背景下，叠加中等以上强度厄尔尼诺事件，可能导致高温等极端天气频次更多、范围更广、强度更强，这将对全球各国经济产生持久而深远的影响。 2）国内新闻近日央行公示，贯彻落实6月16日国务院常务会议精神，推动经济持续回升向好，决定增加“支农支小”再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，发挥精准滴灌作用，降低社会融资成本，促进扩大就业，支持经济内生动力恢复。 3）行业新闻国际海事组织（IMO）海上环境保护委员会第80届会议（MEPC 80）于7日落幕，IMO2023年船舶温室气体（GHG）减排战略获通过，该战略中，多个重要时间节点提前。而目前，已运营的船舶仍大多不合碳排放相关规定，这意味着船东需加快决定应对措施，或用新造/改造船、数字化等方式。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股冲高回落，上证50指数跌0.20%，沪深300指数跌0.6
申银万国期货2023-07-12
【工业品早评】低库存高铁水，黑色原料表现强于成材
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工业品早评 | 2023年7月12日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢厂盈利率仍在六成以上，铁水保持高位。虽然钢联数据显示五大品种钢材产量减少，但钢谷及找钢网数据均显示钢材产量继续增加，整体钢材供应变动不大。进口方面，昨日国内钢坯价格持平，国外主要地区钢坯价格也表现平稳，近期国内外钢坯价差略有扩大，钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续增加，但增幅有所放缓。上周找钢网数据显示建材总库存仍有减少，板材总库存上升，而钢联及钢谷网数据均显示建材及热卷库存增长。需求方面，钢联及找钢网数据显示钢材表需有所增长，而钢谷网数据显示建材及热卷表需均有回落。另据百年建筑网最新统计，近日水泥出库量同环比继续下降，混凝土产能利用率及发运量环比小增，同比下降。随着当前多地进入高温天气，终端消费需求表现不佳。海外方面，因国外部分地区钢价小幅上扬，叠加人民币汇率走低，近日国内外板卷价差有所走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，近期钢材市场供应变动不大，需求表现分化，且库存增速放缓，基本面矛盾暂不突出，短期钢价走势延续震荡格局。二、
混沌天成期货2023-07-12
【能化早评】油价继续上涨，API报告累库
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能化早评 | 2023年7月12日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果，同时市场对俄罗斯减产执行持怀疑态度。美国页岩油钻机数下降，引发下半年供应增长不足的担忧。需求端：美国汽油消费旺季到来，表需持续上升。美国衰退叙事减弱，欧洲国家制造业PMI进一步走低，需求偏弱。全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内工业需求偏弱，出行仍在高位。库存端：截至2023年7月7日，API报告显示美国商业库存增加302万桶，汽油库存增加100万桶，馏分油库存增加291万桶。观点：油价仍然是OPEC+减产和衰退预期之间的博弈，目前看联合减产遭到俄罗斯和非配额国家出口增加的削弱，需求端美国经济有韧性，旺季气候偏炎热需求有支撑，但中期仍担忧全球衰退。短期油价back结构转强，库存下降，走势偏强，但Brent80美元上方受到宏观预期压制。 PTA/MEG PTA：新装置投产但华东大装置降负，原料强势供
混沌天成期货2023-07-12
【宏观早评】国内社融超预期，小政策出台后继续保持定力
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宏观&金工早评 | 2023年7月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市普涨，沪指涨0.55%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.81%。两市共3573只个股上涨，1407只个股下跌。新能源汽车和半导体板块领涨，二季度车市快速回暖，同时存储芯片行业见底预期增强。受政策厉害地产板块高开，银行的权重股也没有拖累大盘。光伏、电力和小金属等前期上涨板块出现回调。成交量小幅反弹维持地量，7700亿，北向净流入35亿。宏观方面，维持弱复苏，人民币高位震荡，社融，人民币贷款和M1，M2增速全面超预期，一方面预期较低，另一方面体现中国经济还有一定韧性。总体社融和M1M2增速依旧在下行，这么一份超预期社融，可能会降低部分政策预期，但经济衰退类的观点也不攻自破，可能依旧是消费（居民短期贷款）、工业生产（企业贷款）强于地产（居民中长期贷款）和基建（政府债券融资）。而这个结构如果不会让就业压力陡增，我认为非常合理。政策博弈逐渐进入尾声，大水漫灌的预期基本落空，但对政策侧重点依旧有分歧，近期首先有地产政策，说明控制风险是必须的，但昨天晚上中央召开中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过的基本
混沌天成期货2023-07-12
碳酸锂期货基础知识介绍-申万期货_商品专题_碳酸锂期货
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摘要碳酸锂为常见的无机锂盐，通常是白色粉末状态，在空气中不易氧化、潮解，热稳定性较好，化学性质稳定，耐储存、易运输。碳酸锂是锂产业链中游的重要产品，是生产锂电池正极材料的核心原料，按品质分为电池级和工业级产品。 2021年以来，随着新能源汽车市场的爆发，锂、镍、钴、锰等新能源金属价格波动明显加剧。随着上游锂资源集中释放，下游新能源汽车销量增速趋稳，碳酸锂供需紧张将显著缓解，且碳酸锂在中长期内仍将是动力电池和储能电池的核心原料，对碳酸锂需求形成有力支撑，预计未来碳酸锂价格将趋于稳定。碳酸锂列入国家战略性重点产品，政府支持江西、青海、四川等地发展碳酸锂产业，减免碳酸锂进口关税，鼓励外资参与国内锂资源开发。深入实施发展新能源汽车国家战略，长期培育和完善新能源汽车市场，促进我国新能源汽车产业高质量可持续发展。正文 01 碳酸锂的生产与消费锂被称为“工业味精”“白色石油”，是许多国家的战略性矿产，广泛应用于新能源产业（电动汽车、储能）、高端制造领域（飞机、火箭）、核电领域（铀反应堆裂变）以及化工等传统产业。由于锂在所有金属元素中的电化当量高（3.87Ah/g）且原子量最低，锂电池能量密度
申银万国期货2023-07-11

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