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交割周期指大幅减仓
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上周A股市场先抑后扬，上证指数一度跌至3120点下方，之后止跌回升，最终收报3154.03点。同时期指四个品种涨跌互现，IF、IH及IM主力合约分别上涨0.16%、0.35%及0.67%，IC主力合约下跌1.15%。基差方面，期货贴水明显收窄，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水9、3.8、31.5及33点。量能方面，上周为交割周，期指持仓大幅回落，当周四个品种共计减仓4万余手，总持仓降至857496手。同时各品种持仓均不同程度减少，其中IF减仓8549手，持仓降至236825手，IH减仓7327手，持仓降至112094手，IC减仓7992手，持仓降至254399手，IM减仓16433手，持仓降至254178手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）也呈现明显减仓态势。具体看，IF多头主力减仓7497手（交易所公布合约5月17日与5月10日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓10004手，净空持仓降至48078手；IH多头主力减仓6913手，空头主力减仓7763手，净空持仓降至23467手；IC多头主力减仓7066手，空头主力减仓7202手，净空持仓降至3
期货日报网2024-05-19
高息标的仍有较大的估值修复空间
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在稳增长政策的刺激下，上周五A股市场大幅上涨，且呈现出普涨的格局，大小盘指数均有所上涨。 5月17日，国务院组织召开房地产工作相关会议，供需两端政策齐发力。需求端“三箭齐发”：一是调整首付比例；二是取消商业性房贷利率下限；三是公积金贷款利率下调25个基点。从供给端看，一是要着力分类推进在建已售难交付商品房项目处置，全力支持应续建项目融资和竣工交付；二是相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地；三是商品房库存较多城市，政府可以以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房；四是设立3000亿元保障性住房再贷款，预计将带动银行贷款5000亿元。为什么稳地产政策要持续发力呢？首先，今年4月商品房销售面积（TTM）与长期（2005至2019年）趋势值相比存在超过50%的销售缺口。且地产销售端的下行也是信贷数据尤其是居民中长期贷款存量增速持续处于低位的主要原因，而居民端保守的经济行为也是造成储蓄高企，货币活性较低，宽货币向宽信用传导不畅的核心因素。其次，销售回款是地产商开发投资的重要资金来源。从数据来看，商品房销售面积增速领先新开工面积两个
期货日报网2024-05-19
分析人士：中国资产配置价值凸显
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上周五，央行和国家金融监管总局宣布下调商业性个人住房贷款最低首付款比例、取消全国层面首套及二套个人住房贷款利率政策下限、下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点三大政策齐发，房地产板块应声大涨。光大期货金融工程分析师王东瀛表示，上述政策有利于降低购房者的准入门槛，引导居民部门合理提升杠杆率，从需求端支持房企资金回流，从而消除系统性金融风险，实现稳房价、稳地价、稳预期的目标。更为重要的是，央行表示将设立3000亿元保障性住房再贷款。当前房地产周期已经由过去的供给约束转变为需求约束，而中央财政加杠杆将在解决需求端问题上扮演重要角色。尽管3000亿元的规模相较于目前房地产库存规模来说不算太大，但随着央行购买国债等措施的落地，这一主线对房地产的支持和拉动作用值得关注。弘业期货股指研究员平帅认为，4月份以来，国内政策层面稳地产政策不断发力，解除限购措施、房产“收储”以及降低购房首付比例和公积金贷款利率等政策陆续出台，能够促进现有房产持续去库，改善地产企业现金流紧缺问题，缓解风险，同时也对房产价格起到托底作用，给持观望态度的购房者作出入市决定一颗“定心丸”，预计将促使房地产市场价格和成交量逐
期货日报网2024-05-19
稳地产政策持续发力 A股市场上行动力增强
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5月17日，多部门打出稳地产政策“组合拳”，包括调整首套房最低首付比例，下调个人住房公积金贷款利率，取消首套二套商贷利率政策下限，设立3000亿元保障性住房再贷款等。当日A股市场大幅上涨，地产链及大金融板块表现较好。分析人士表示，随着财政政策和货币政策的持续发力，经济预期将逐渐改善，助力市场风险偏好回升，短期股指将震荡上行，地产链和大金融板块将继续走强，IF和IH的多头机会值得关注。来源：期货日报网
期货日报网2024-05-19
铜和螺纹钢价格走势分化的逻辑分析
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钢铁行业需要转变发展思路、压减开支、控制产量 2009年以来，工业品价格走势经历了三个阶段。其间，铜和螺纹钢价格走势大体一致，但2022年开始明显分化，以铜为代表的有色金属震荡上涨，而以螺纹钢为代表的黑色金属震荡下跌。铜和螺纹钢作为两种重要的工业金属，其比价变化分析对于理解宏观经济、行业发展趋势等具有重要意义。 2022年之前，铜和螺纹钢价格走势大体一致，但2022年开始明显分化，以铜为代表的有色金属，价格震荡上涨，而以螺纹钢为代表的黑色金属价格震荡下跌。铜和螺纹钢同为工业金属，铜广泛应用于制造业和电力行业，而螺纹钢主要用于建筑业。二者价格走势也能反映行业的发展状况。图为铜和螺纹钢价格走势 [铜市场分析] 作为基础工业原料，铜价走势与全球经济状况密切相关。年初以来，美国经济软着陆和海外二次通胀预期愈演愈烈，地缘政治局势变化深刻影响全球金属贸易，多国资源保护主义抬头，商品属性和金融属性双重影响下，铜价涨幅明显。一般而言，铜价上涨刺激铜矿资本开支，资本投入到铜矿投产约5年时间。因此，铜价领先资本开支，资本开支领先铜矿增产。受制于新冠疫情蔓延、海外高通胀、矿石品位下滑等因素，2020—
期货日报网2024-05-19
金属全线大涨伦镍飙涨逾6% 沪铜续刷18年高位沪银创上市新高【隔夜行情】
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SMM5月18日讯：金属市场方面：周五隔夜内外盘金属集体飘红，且涨幅多在1%以上，期镍延续5月17日日间的涨势，伦镍以6.58%的涨幅一骑绝尘，盘中一度触及21365美元/吨的高位，刷新2023年8月以来的新高；沪镍以3.45%的涨幅领涨内盘基本金属，盘中最高冲至156270元/吨的高位，刷新2023年9月以来新高。伦锌、伦铜一同涨逾2%，伦铜涨2.79%，盘中最高冲至10720美元/吨，刷新2022年3月以来的高位；伦锌涨2.8%；伦铝涨1.33%，伦锡涨1.69%，伦铅涨幅最小，在0.37%左右；内盘方面，沪铜涨2.38%，盘中最高涨至85440元/吨，刷新2006年6月以来的18年新高。沪锌涨1.75%，沪锡张1.47%，沪铝涨1.13%，沪铅涨幅最小，在0.13%左右。氧化铝主连涨4.25%。黑色系方面同样集体飘红，不锈钢主连以1.44%的涨幅领涨。螺纹涨0.46%，铁矿涨0.4%。双焦方面，焦炭涨0.4%，焦煤稳于1726元/吨。贵金属方面，COMEX黄金期货周五上涨1.44%，COMEX白银大涨6.36%，盘中最高冲至31.85美元/盎司，刷新2013年2月以来的新
SMM上海有色网2024-05-18
【SMM周末要闻】金属全线飘红伦镍涨6.58% | 金属周度数据、评论 | 下周金属市场展望
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※SMM焦点 ※周度调研及评论来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-18
2024年5月17日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻联合国经济和社会事务部16日发布《2024年世界经济形势与展望》年中更新报告，对世界经济增长前景持谨慎乐观态度，将2024年世界经济增长预期从年初预测的2.4%上调至2.7%。报告预计，2024年发达经济体将增长1.6%，高于年初预测的1.3%；发展中经济体将增长4.1%，略高于年初预测的4.0%；最不发达经济体将增长4.8%，低于年初预测的5.0%。2025年世界经济将增长2.8%，高于此前预测的2.7%。2024年世界货物和服务贸易将增长3.2%，高于年初预测的2.4%。 2）国内新闻 4月规模以上工业增加值同比增6.7%，制造业增长7.5%。1-4月全国房地产开发投资同比下降9.8%，新建商品房销售面积同比下降20.2%。4月社会消费品零售总额同比增长2.3%，汽车零售额下滑5.6%。4月70城市房价：各线城市二手房价格环比、同比降幅均扩大。 3）行业新闻 5月17日，中国人民银行发布通知决定，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低
申银万国期货2024-05-18
【黄金收市】金价延续上涨趋势，在2400美元找到支撑点
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周五（5月17日），黄金价格继续上涨趋势，并就决定性地突破2400美元/盎司，分析师和交易员想知道在当前环境下金价能上涨到多高。现货黄金收涨1.58%，收报2414.50美元/盎司。COMEX黄金期货收涨1.44%，收报2419.8美元/盎司。COMEX白银期货收涨6.36%，收报31.775美元/盎司。
慧宣鑫语2024-05-18
【原油收市】受供应前景和通胀降温迹象提振，原油价格走高，实现单周上涨
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周五（5月17日），全球两大石油消费国经济指标见好，且本周北美地区小长假出游人数增加，导致原油需求预期增加，原油价格走高，并实现了四周以来第三次单周上涨。
慧宣鑫语2024-05-18

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