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黄金价格屡创新高
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据新华社电 3月份，经历月初和月末的两轮强势上涨后，人民币计价的黄金价格不断刷新纪录，单月涨幅达9.68%。在终端市场，4月2日，一些金店的足金饰品报价达每克690元以上，投资金条报价也在每克540元以上。国华首饰黄金投资部经理刘宝表示，金价高企的背景下，一方面，有的顾客认为黄金价格已达高点，选择卖出手中黄金。另一方面，较为激进的顾客依然看好金价上涨空间，选择入手。从数据来看，这两部分人群数量接近。世界黄金协会中国区CEO王立新认为，近期，美联储降息预期强化、地缘政治风险不减反增对金价构成支撑。技术层面上，包括纽约商品交易所在内的主要期货市场上，多头持仓显著增加，推动更多投资者进入。山东能源集团期现交易经理刘日成表示，金价快速上涨，容易使部分多头获利平仓。当市场都在谈论黄金时，投资者应警惕市场过热带来的风险。来源：期货日报网
期货日报网2024-04-03
分析人士：“领头羊”交投逻辑或有切换
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3月份，棕榈油带动油脂板块集体趋势上行，月末一周出现调整，但回调幅度明显不及豆油、菜油。市场人士表示，相关油脂的拖累制约了“领头羊”棕榈油进一步上行的势头。近日，棕榈油受到增产预期及其他植物油供应压力影响，短线出现回落。冠通期货油脂油料分析师姜庭煜告诉期货日报记者，印尼官方拟大幅上调4月出口参考价的消息传出，暗示其国内供需有进一步收紧趋向；棕榈油供需收紧逻辑延续，盘面V形反弹，在全年供需紧平衡的背景下，不排除短线续创新高。 “回顾行情来看，春节以来，在内外同步去库主导下，棕榈油引领油脂板块涨势，内外油脂纷纷向上破位，连棕5月合约更是一度升至2023年初以来的高位。”正信期货油脂油料分析师张翠萍表示，2023年11月至2024年2月持续减产去库，使得产地棕榈油供应偏紧，截至2月末，马棕库存192万吨；1月末印尼库存降至近7年次低304万吨，同期产地总库存505万吨，为近9年次低，仅高于超强厄尔尼诺后2017年同期库存。产地报价坚挺，马来西亚毛棕价格自2024年2月初3800林吉特/吨一路攀升至4370林吉特/吨。据长安期货油脂油料分析师胡心阁介绍，一季度以来，棕榈油产地马来西亚受产量
期货日报网2024-04-03
豆棕价差迎来修复机会
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A 棕榈油的预期与现实上周三大油脂再度反弹，棕榈油涨幅最大。宏观上预期降息，利于商品价格走强，美原油价格再度上涨。3月底美豆种植意向报告中，预估2024/2025年度美豆种植面积为8651万英亩，比2月展望论坛中的8750万英亩下调99万英亩。马来西亚主产区干旱依旧，3月全月出口增幅扩大，并超过历史平均水平。图为棕榈油、豆油以及菜油主力合约收盘价（单位：元/吨）马来西亚棕榈油主产区2月遭遇干旱，进入3月后，部分地区干旱加剧。3月柔佛州累计降雨116毫米，比2月增加26%，但是不及2023年同期234毫米。彭亨州累计降雨144毫米，比2月增加105%，低于2023年同期的379毫米。3月柔佛州和彭亨州总计降雨260毫米，低于历史同期均值338毫米。3月沙巴州累计仅降雨25毫米，比2月减少83%，远低于历史同期均值198毫米。3月沙捞越州累计降雨236毫米，比2月增加21%，低于历史同期均值259毫米。上述主产区3月总降雨量为521毫米，略高于2月505毫米，明显低于历史同期均值796毫米。3月沙巴州降雨较2月明显，其他产区在3月底附近改善一些，但是依然偏干。如果降雨偏离正常值较多，
期货日报网2024-04-03
工业硅承压运行为主
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自工业硅期货上市后，盘面价格重心整体呈下降趋势。步入2024年后，受基本面边际转弱影响，期货市场再度出现一轮明显下跌走势。具体来看，一方面，由于春节前新疆限产产能陆续进行复产操作，使得全国供应有所增加；另一方面，春节后下游需求有所回暖，但回暖速度不及市场预期，采购商存在明显压价情绪，部分工厂让利成交，使得现货持续下跌，目前仍未出现明显止跌企稳迹象。从供应端来看，全国开工持续增加，西南丰水期后，复产确定性较强。其中，北方产区，新疆开炉率达到72.3%，已处于相对高位，后续仍有进一步复产可能，但增加空间相对有限；西南产区，受行情低迷影响，目前仍处于枯水期。高成本叠加行情较为低迷，西南产区整体已处于开工低位区，云南、四川开炉率分别为26.1%、17.9%。分别来看，四川由于电价较云南高，开炉率较云南低，后续进一步减产空间极小。而云南或仍有小幅减产空间，但整体减产空间也相对有限。但是随着西南进入丰水期，复产潮预期也逐渐增强。从需求端来看，下游回暖速度不及预期，现货市场延续弱势。据市场反馈，采购商存在看跌压价心态，在库存压力下，部分卖方存在降价成交行为。一方面，近期多晶硅市场现货价格再度出现
期货日报网2024-04-03
花生重心将进一步下移
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时值新旧交替之际，花生市场购销僵持，在今年进口米冲击力度较小的情况下，市场关注点主要聚焦于产地余货数量及出货节奏、油厂收购动态、新季花生种植意愿等几个方面。产量及余货量出现预期差得益于可观的种植利润，去年花生种植面积有所增加，生长期适宜的天气，也为单产的提升提供了有利条件。然而随着时间的推移，产量和产区余货量均与市场预期产生了偏差。从收获到年前，整个销售季市场走货相比于往年同期一直偏慢，尤其是在价格大幅下跌后，产业链价格倒挂现象严重，叠加后期的雨雪天气，基层上量逐步萎缩。但从产区余货量来看，虽多于2022年同期，但远没有两成以上的增量，与产量增幅的估计之间出现矛盾，这让市场重新审视2023年的产量是否被高估。如果说年前只是显示了产量的预期差，那么年后则显示了产区余货量的预期差。3月我们走访了山东地区的某些主产地，发现基层的种植大户由于需要支付地租、人工等费用，基本在年前已经售完，个人农户手里仍留有一部分待年后高价售出。整体来看，产区余货低于市场预期，据东北地区反馈，基层农户余货量约两成。产区货源部分转移至中间环节今年以来，以基层收购商为代表的中间环节经历了被动补库与主动建库
期货日报网2024-04-03
沪钢反弹持续性不强
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一方面，基本面依然疲弱，钢厂复产受限，负反馈逻辑持续发酵；另一方面，库存拐点已现，但绝对水平依然偏高，去化压力并未有效缓解。 3月PMI数据重回荣枯线之上，提振市场情绪，同时工信部召集头部钢企开会，政策利好预期发酵，驱动螺纹钢期现价格触底回升。但是，从基本面看，钢市利空因素仍存，预计螺纹钢反弹持续性不强，后市将继续承压运行。成本下行拖累钢价春节后钢材和原料价格共振下行，且原料端跌幅要大于钢价，这是春节后钢价下行的主要推力。春节后青岛港主流品种价格录得200—270元/吨不等跌幅，而焦炭也是连降三轮，铁水成本大幅下移，华东地区春节后累计下降超570元/吨，要高于现货价格跌幅。目前来看，受制于钢材终端需求恢复不利，弱势钢价下，钢厂复产受限，国内铁水产量呈现逆季节性回落，并长期处于相对低位，原料端需求表现极为疲弱。截至3月29日当周，钢联247家样本钢厂日均铁水产量为221.31万吨，春节后曾连续四周回落，且显著低于去年同期水平，同比降幅为9.06%。此外，低供应格局下，春节后钢材库存持续增加。截至3月29日当周，钢联同口径下，五大材厂内库存总量为673.95万吨，显著高于去年同期水平
期货日报网2024-04-03
技术解盘20240403
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IF 均线交织 2024年2月初，IF主力合约自3065.1点反弹，之后接连站上60日均线等压力位，目前临近黄金分割0.236对应的3650点和下跌通道上沿。均线方面，5日均线、10日均线、20日均线交织，短期没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标高位死叉；KDJ指标、RSI金叉后持续发散。结合上述分析判断，IF反弹至重要压力位，指标有所走弱。 IC 检验压力近期IC主力合约反弹至黄金分割0.618对应的5475点的压力位受阻，回落至60日均线，之后再次反弹。均线方面，短期均线和长期均线交织，没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标高位死叉后持续发散；KDJ指标、RSI指标金叉。结合上述分析判断，IC再次检验5475点的压力情况，上涨动能减弱。 TF 指标钝化近期,TF主力合约创出103.326点的历史高点后高位振荡，运行于102.8—103.3点。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均呈钝化现象。结合上述分析判断，TF上涨通道保持良好，但短期没有明显的趋势性，需要等待市场给出进一步指引。（弘毅物产黄李强）来源：期货日报网
期货日报网2024-04-03
季末需求结束短期利率走弱
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随着季末资金需求的释放，国内市场利率呈现回落态势。截至4月2日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.704%、1.833%、1.917%、2.11%、2.151%、2.194%、2.233%、2.262%，较3月26日分别下降6.6BP、12.4BP、30.7BP、2.7BP、0.9BP、1.2BP、0.7BP、0.4BP。表为Shibor周度变化本周，央行累计有8500亿元逆回购到期，加之本周央行重新恢复每日20亿元的常规逆回购操作，周内央行大概率实现大额净回笼。3月，央行时隔15个月首次缩量续作中期借贷便利（MLF）。不过，4月中旬仅有1700亿元MLF到期，即使央行缩量续作，对于市场流动性的影响也相对有限。央行公布的数据显示，2月社会融资规模为15211亿元，同比上升9%，增速为近5个月以来的低点；当月新增人民币贷款为9773亿元，同比下降46.25%。整体而言，季末资金需求结束，利率有所下滑，但央行通过逆回购大量回笼流动性，加之月中缴税缴款，短期利率预计止跌回升，而中长期，受流动性充裕的影响
期货日报网2024-04-03
隐含波动率回落
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4月2日，A股窄幅振荡，其中小金属、化学原料、油气开采、港口航运等板块涨幅居前，而计算机应用、传媒、通信设备等板块跌幅居前。期权标的均收跌，市场交投活跃度降温。当日沪深两市及中金所期权总成交430.95万张，较前一交易日的585.93万张减少26.45%；总持仓733.48万张，较前一交易日的672.86万张增加9.01%。科创50ETF期权成交量减少8.98万张，而持仓量增加6.73万张。从成交最活跃的华夏科创50ETF期权成交情况来看，4月合约总计增持2.74万张，其中认购增持1.82万张、认沽增持0.92万张。认购、认沽增持均集中在平值附近，短期市场呈双买特征。上证50ETF期权成交量减少29.09%，而持仓量增加10.77%。当日成交93.14万张，较前一交易日的131.34万张减少38.21万张；持仓154.85万张，较前一交易日的139.79万张增加15.06万张。从4月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持9.51万张，其中认购增持6.50万张、认沽增持3.01万张。认购在平值部位大笔增持，而认沽在浅虚值部位增持较多，短期市场预计振荡上行。同样，沪深300期权成交
期货日报网2024-04-03
资金面宽松支撑债市
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今年以来，国债期货重心抬升，3月10年期价格最高攀至104.44元，创出历史新高。随后，止盈需求增强，叠加地产政策放宽，债市小幅回调后振荡运行。从基本面来看，经济整体延续复苏态势。1—2月，工业和固定资产投资整体处于回升状态，好于市场预期；社零表现相对平稳；地产表现依然较弱，拖累经济。2月，居民中长期贷款偏弱，表明国内有效需求不足的问题仍然存在，经济回升向好的基础还需加固。受春节因素影响，3月PMI数据大幅好转，且本次上行幅度高于历年同期均值。生产、需求两端景气度明显回升，春节假期影响结束叠加全球制造业景气度回升，内外需不足问题有所改善。PMI表现超预期，对债市短端的影响大于长端。从流动性来看，延续宽松格局。2023年12月国有银行陆续官宣，2023年第三轮存款利率下调拉开帷幕。随后，央行降准0.5个百分点，为市场提供长期流动性，也打通了未来进一步降准降息的通道。同时，为了稳汇率，央行选择率先调降“政策利率”属性偏弱的LPR，进一步淡化LPR和MLF之间的关系。货币政策的陆续出台，体现了政策的积极主动，延续了宽货币基调。之后公布的各项数据，也表明后续货币政策仍有发力空间。央行也表
期货日报网2024-04-03

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