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甲醇远月预期偏空
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甲醇期货2405合约临近交割，期货市场交易的主力合约切换为2409合约。甲醇2405合约价格整体以上涨为主，2409合约能否延续2405合约的上涨？我们将通过本文展开详细分析。低库存支撑5月合约一季度甲醇港口库存明显下降，华东港口库存从年初的62.3万吨降至3月底的38.2万吨，不仅去库幅度超市场预期，而且整体库存降至近10年来同期最低位。在低库存的支撑下，甲醇期货2405合约一度持续上涨，从1月的2292元/吨涨至3月的2620元/吨，涨幅约14%。港口库存持续下降的主要原因是伊朗装置检修时间较往年增加了一个月，这直接导致了甲醇进口供应不足。由于伊朗甲醇的生产原料为天然气，在冬季为保障居民供暖，天然气制甲醇装置需要停车。自2019年伊朗冬季限气以来，甲醇装置一般从11月中旬起陆续停车，到1月底开始逐步重启。然而，今年伊朗装置的重启进度一直不如预期，直到2月底才开始逐渐恢复正常。受伊朗产量持续低位波动的影响，一季度后期甲醇的累库预期并未兑现，反而是库存持续下降，低库存推动甲醇2405合约持续走强。短期受多因素左右 3月下旬，甲醇价格经历了一波流畅的下降，期货2405合约价格从最
期货日报网2024-04-23
技术解盘
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纯碱接近前高纯碱2409合约近期价格走出一轮强势反弹，上方即将面临前期高点2228点一线的压力。量能方面，近期价格上涨过程中成交量持续放大，持仓量稳步上行。指标方面，均线系统走势逐步转强，MACD指标红色能量柱处于扩张状态。综合来看，纯碱2409合约日线处于强势反弹，建议偏多思路对待，上方关注前高一线的压力位表现。沪镍上影线长沪镍2406合约周一价格冲高回落，日线架构突破前期高点143190点一线。量能方面，价格冲高回落过程中，成交量创出新高，持仓量明显增加。指标方面，均线系统整体走势较强，MACD指标快慢线跟随价格走强，红色能量柱经历短暂收缩后再度扩张。综合来看，沪镍2406合约周一高开高走，突破前期高点一线，但日线收成长上影形态K线，一旦价格重新跌破前期高点一线，形成短期顶部的概率较大。沪锡量能充足沪锡2406合约日线架构延续多头趋势，并不断创出新高。量能方面，价格本轮上涨过程中成交量明显放大，持仓量持续上升。指标方面，均线系统整体处于多头排列，MACD指标红色能量柱处于强势扩张中。综合来看，沪锡2406合约日线架构处于明显多头形态，建议继续维持看多思路，切忌过早
期货日报网2024-04-23
市场情绪偏乐观
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4月份以来，国债期货强势上涨，截至4月19日，三十年期国债期货月涨幅已达到0.78%。从驱动因素看，基本面、政策面及市场情绪对债市均有支撑。基本面并未出现超预期改善，市场对债市的定价仍偏乐观。数据显示，一季度GDP同比增速5.3%，高于预期和前值，也高于全年5%的政策目标，但从结构上看，除了第二产业增速较去年四季度有所增强，第一和第三产业GDP增速均转弱。 3月工业增加值同比及环比数据均走低，工业增加值当月同比增4.5%，较1—2月的累计增速回落2.5个百分点，环比为-0.08%，为近11个月首次环比转负，也是近十年来3月环比首次负增。春节假期效应消退后，消费出现明显回落，3月社会消费品零售总额当月同比增3.1%，低于1—2月的5.5%。从消费类型看，3月商品消费和餐饮消费增速均出现回落。分行业看，3月汽车消费表现一般，当月同比-3.7%，增速较上月回落12.4个百分点，仅与服务消费相关的粮油食品、烟酒、饮料消费维持高增速。固定资产投资方面，3月固定资产累计同比增4.5%，较上月上升0.3个百分点，改善幅度不大，且仍处于历史低位区间，房地产投资仍是主要拖累项。3月房地产开发投资降幅扩
期货日报网2024-04-23
重要观察期到来
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3月下旬以来，在货币政策偏宽松、供给担忧未出现、地缘政治局势引发避险情绪升温等影响下，债市再度走强，十年期国债期货再创新高。后续随着利率债供给的提速，政策预期升温将继续支撑债市走强。通胀、贸易、金融信贷数据显示内需仍待提振，政策预期升温。通胀方面，3月CPI、PPI同比增速超预期回落，但很大程度上是因为2月超季节性因素消退，核心CPI回到去年四季度水平，数据公布后市场没有明显反应，后续国内通胀大概率温和走强。贸易数据方面，一季度我国出口同比增1.5%，2022年四季度以来首次转正，其中1月、2月出口超预期，3月读数偏低；环比强于季节性，主因是海外需求较好。预计年内出口将保持韧性。金融信贷数据方面，3月金融数据“成色”并不算差，但反映了经济结构中的一些“分叉”，长短板都很明显，信贷投放总量达历史次高水平的同时M1同比探底。笔者认为，3月金融数据总量平稳一定程度上证明今年经济开局良好，但也提示当前仍存在“制造业强、基建稳、地产修复慢”的情况。一季度GDP超预期，以外需支撑为主，关注政策加码的可能性。最新公布的中国一季度实际GDP增速小幅提升，高于市场预期，名义GDP增速仍偏低。数据显
期货日报网2024-04-23
分析人士：持续走高的空间不大
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昨日，尽管午盘有所回调，但国债期货仍再度大面积飘红，热度未减。截至22日收盘，三十年期主力合约涨0.36%，十年期主力合约涨0.06%，五年期主力合约涨0.01%，两年期主力合约跌0.01%，多个合约价格再创新高。对于市场持续“青睐”国债的现象，东证期货国债分析师张粲东认为，二季度机构欠配逻辑延续，国债期货持续上涨。一方面，货币政策尚未转紧。我国内需仍待提振，通胀水平偏低，货币政策的总基调仍偏宽松。央行在上周的新闻发布会上也明确表示“未来货币政策还有空间”。另一方面，实体融资需求短期难有明显起色。居民部门主动举债意愿偏低，而近期政府债发行节奏也偏慢。4月份以来，资金面表现均衡偏松，尤其是非银资金面相对偏松，税期对资金利率的影响也比较有限。虽然当前国债期货的价格已经处于高位，但机构欠配问题仍比较严重，在其他各类资产表现一般的情况下，机构只能继续买入国债，因此国债期货价格屡创新高。持续攀升的“国债热”，使得市场出现国债“抢购潮”，上线“秒没”成为发售常态，国债供需矛盾尤为突出。中信期货研究所固定收益组资深研究员程小庆告诉期货日报记者，一方面，受专项债项目申报及审批滞后影响，地方债净供给
期货日报网2024-04-23
技术解盘
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TS 振荡上行 TS加权高位振荡后再度转强，不过量仓等指标配合度不高。周一早盘低开后上行，盘中强势维持力度不佳，临近尾盘持稳以上影小阳线报收。TS主连合约明显减仓，远月增仓有限。TS加权MACD指标在红绿柱之间转换，KDJ快线向上回升中，总体表现为创新高同时量仓支持度有限。短期市场上行力度待观察，建议观望为主，可择机短多介入。 T 强势依旧 T加权短期调整后连创新高，只是量仓等指标支持力度不足。周一早盘高开高走后维持高位振荡走势，盘中创新高，临近尾盘变化有限以小阳线报收。T主连合约加仓较多，远月合约亦不同程度加仓。T加权MACD指标红柱延续扩大趋势，KDJ快线在高位运行，总体表现为略放量增仓上行。短期市场上行动能仍存，关注上行幅度变化，建议多单持有。 TL 多单持有 TL加权调整后再度转强，不过量仓等指标分化不利于其上行。周一早盘高开高走维持高位偏强振荡走势，以小阳线报收。当前主连合约小幅减仓，整体表现为减仓缩量上涨，建议以趋势策略为主。量价仓等指标出现分化，TL加权MACD指标红柱走扩，KDJ快线高位运行，日K线周内将突破前高，建议多单持有。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852
期货日报网2024-04-23
短期因素难改债牛格局？
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4月份以来，在货币政策偏宽松、地缘政治局势引发避险情绪升温等影响下，债市再度走强。分析人士表示，目前基本面、政策面及市场情绪对债市仍有支撑，且近期央行副行长讲话进一步释放货币宽松的政策预期，虽然短期供给节奏可能影响债市，但整体牛市格局难改。来源：期货日报网
期货日报网2024-04-23
“减油增化”芳烃与油品联动性增强
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炼化一体化加速发展，很多石化企业都在谋求能源转型，从生产基础化学原料向高精尖化学品延伸。当前，我国成品油市场已呈现过剩现象，而化工产品仍结构性供应不足，“减油增化”是石化行业大势所趋。对此，银河期货分析师隋斐介绍，随着炼厂一次加工能力的提升，我国成品油供应可能在五年内达到峰值，而化工品烯烃和芳烃中的不少产品依然存在供应缺口，“减油增化”因而成为炼厂的转型方向。据期货日报记者了解，“减油增化”就是炼厂减少成品油的产出比例、增加化工品的产出比例，将原油进行二次加工，生产更多的化工品。“减油增化”会直接或间接影响甲苯、二甲苯、PX、纯苯、PTA、苯乙烯等化工品的供应与价格。 “‘减油增化’之后，芳烃市场与成品油市场的价格联动性加大，成品油需求上升带动芳烃向油品传导，而成品油需求减弱会导致炼厂加大对芳烃产品的输出。”渤海期货研究院院长魏一凡表示。在魏一凡看来，“减油增化”之后，一体化装置越来越多，企业可以根据利润情况将这些装置在生产成品油与化工品之间进行调节。比如，当成品油利润低于化工品利润时，或者说成品油库存压力较大时，炼厂倾向于少生产油品多生产化工品，但这会提升芳烃类产品供应量，导致
期货日报网2024-04-23
二季度芳烃市场不再淡定
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调油旺季叠加检修高峰二季度以来，不同芳烃品种强弱表现分化，纯苯、苯乙烯价格呈现“跷跷板”效应，PX内外盘价格明显背离，芳烃市场不再淡定。传统调油旺季到来，市场会有怎样的变化？4月检修损失量超出预期，检修高峰对市场产生怎样的影响？期货日报记者详细梳理了芳烃市场的变量，带您了解芳烃市场的新故事。成本端支撑主逻辑料延续采访中，期货日报记者了解到，近期，海外汽油裂解价差偏强，调油需求较好，成本端推动国内芳烃品种频频走强。据紫金天风期货分析师卢安琪介绍，海外芳烃供应持续紧张，炼厂集中检修和裂解原料轻质化导致芳烃出率下降。随着炼厂开工率的提升以及进口货的到岸，供应紧张情况稍有缓解，但缺口仍在。芳烃供应不足引发价格走强，市场对此也有一致性预期。记者了解到，芳烃属于油化工分支，芳烃价格和原油价格之间具有强关联性。卢安琪表示，地缘冲突促使原油价格走高，布伦特油价重心由85美元/桶上移至90美元/桶，成本端上涨带动化工品价格向上。 “从原油端来看，地缘冲突对盘面影响较大。目前地缘风险尚未缓解，后续油价仍有走强可能，进而利多芳烃价格。”物产中大期货研究院油品化工组组长谢雯表示。 “就外盘而言，芳
期货日报网2024-04-23
【黄金收市】中东忧虑消退，金价下跌逾 2%，创一年内最大跌幅
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周一（4月22日），由于对更广泛的中东冲突的担忧消退，金价周一下跌逾2%，至一周低点，促使投资者缩减避险交易，转而青睐股票等风险较高的资产。
慧宣鑫语2024-04-23

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