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2023年6月2日申银万国期货每日收盘评论
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要新闻关注 1）国际新闻美国财长耶伦表示，债务上限法案保护美国完整信用，维护了美国金融领导地位，财政部将继续有效实施通胀降低法案，包括美国国税局现代化。 2）国内新闻 6月2日，由国家能源局主办，电力规划设计总院、中国能源传媒集团有限公司承办的《新型电力系统发展蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)发布仪式在京举行。《蓝皮书》全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征，制定“三步走”发展路径，并提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务。国家能源局党组成员、副局长余兵出席会议并致辞，国家能源局监管总监黄学农发布《蓝皮书》。 3）行业新闻加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）最新发布的数据显示，截至5月28日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加45.18%至18.67万吨，之前一周为12.86万吨。自2022年8月1日至2023年5月28日，加拿大油菜籽出口量为721.19万吨，较上一年度同期的459.6万吨增加56.92%。截至5月28日，加拿大油菜籽商业库存为76.2万吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股大
申银万国期货2023-06-02
【宏观早评】股市逐渐消化财新PMI带来的乐观情绪
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宏观&金工早评 | 2023年6月2日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大市场齐跌冲高回落，上证尾盘勉强收红，chatgpt相关概念股无视英伟达回调维持强势，通信板块内部轮动加剧，外资持仓权重股、周期股，消费股普遍冲高回落。成交放量至接近万亿水平。北向资金小幅流出。宏观方面，昨日财新PMI超预期回升至50上方点燃了多头热情，股票再次刺激下全面上涨，当前低估值市场，对利多的反应相对敏感，但实际上经济内生性还需要出口消费等数据进一步验证。美国那边由于PMI不及预期持续下滑，6月加息预期继续下滑。马上5月的宏观数据会慢慢出炉，股指方面这个位置已经计价了不少经济低迷的预期，五月数据如果低于预期，政策预期可能继续升温，从最近小作文的力度可见一斑。最近外资对中国复苏信心下滑，汇率下降，北向资金卖出压力较大，国内的复苏比想象中漫长一些。但政策定力非常强，可能需要等到7月的经济工作会议，当下这个位置还是对股指不用太悲观。贵金属昨日亚盘，中国5月财新制造业PMI录得50.9（预期49.5），直接带动整体商品市场上行，而贵金属滑落。进入夜盘，欧元区数据，欧元区5月份CPI同比6
混沌天成期货2023-06-02
【工业品早评】财新PMI略超预期，工业品盘面对利多更敏感
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工业品早评 | 2023年6月2日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周钢联及钢谷网数据均显示钢材产量略有下降，但找钢网数据显示钢材产量有所增加，机构数据表现分化，但整体钢材供应变动不大。进口方面，昨日国内钢坯价格略有上涨，东南亚、中东钢坯价格均表现回落，国外其他地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，本周钢联数据显示五大材钢材总库存降幅有所扩大且钢材表需有小幅回升，而此前钢谷及找钢网数据显示钢材库存降幅继续收窄，且钢材表需均有小幅回落。本周百年建筑网最新数据显示水泥出库量及混凝土发运量环比继续回落，同比也依然表现下降。随着近日各地高温及降雨天气增多，钢材市场逐渐进入传统消费淡季，钢材需求预期转弱，本周建材成交先扬后抑，但昨日再度表现放量，显示近期钢材需求释放的持续性不佳，呈现脉冲式采购。此外，国外钢材需求表现依然较弱，海外主要地区钢价仍有不同程度下滑，近期国内外板卷价差略有收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，短期钢材供应变动不大，而需求随着淡季来临趋于转弱，尽管昨日受财新PMI略
混沌天成期货2023-06-02
【能化早评】暂停加息预期上升，油价止跌回升
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能化早评 | 2023年6月2日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：新一期OPEC+会议临近，OPEC+减产仍然是供应端最大驱动，OPEC或已减少出口，俄罗斯海运出口仍在高位，会议前传出沙特对俄罗斯没有实质减产表示不满，沙特调低出口亚洲的轻油价格。美国在六月后或开始重新补充战储，或最早在8月前购买300万桶。需求端：美国PMI低于预期，以及美联储官员发言，增加了6月暂停加息的概率。EIA周报显示美国表需一般，汽油柴油消费都有走弱。拜登和国会债务上限谈判进行中，市场等待结果。美国油品表需与2022接近，表现正常，后面7-8月有旺季预期，全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求。库存端：截至2023年5月26日，API库存显示原油一周累库520万桶，汽油累库189万桶，馏分油累库185万桶。截至2023年5月26日，EIA商业原油库存增加449万桶，精炼油库存增加99万桶，汽油库存减少21万桶。观点：目前油价仍然是宏观衰退前景和OPEC+减产之间的博弈，美国旺季出行或不及预期，全球衰退压力下，原油仍然看震荡下跌。 PTA/MEG PTA：原油
混沌天成期货2023-06-02
2023年6月1日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧元区5月制造业PMI终值44.8，预期44.6，初值44.6。 2）国内新闻农业农村部网站信息显示，农业农村部部长唐仁健5月31日在天津开展大豆压榨加工贸易专题调研。他强调，国产大豆产业要实现良性循环、持续发展，必须大力发展加工，既要产出来，还得卖出去、卖得好。要聚焦解决好国内外大豆原料的品质和价格差，推进大豆压榨企业靠近主产区优化布局，发展豆制品精深加工，健全产业相关配套服务体系，研究攻克制约多收多用国产大豆面临的瓶颈问题，持续做大做强国产大豆产业。 3）行业新闻据外媒报道，印度政府周三晚间发布声明称，为因应国际市场价格修正，下调毛棕榈油、豆油基本进口价格。毛棕榈油基本进口价格从988美元/吨调整为898美元/吨；24度棕榈油从1033美元/吨调整为997美元/吨；33度棕榈油从1020美元/吨调整为984美元/吨；毛豆油从983美元/吨调整为976美元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股早盘冲高，午后有所回落，家用电器和公用事业走弱，传媒和计算机领涨，上证50指数涨0.28%，沪深300指数
申银万国期货2023-06-01
【宏观早评】稳需求亟待政策发力
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宏观&金工早评 | 2023年6月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大市场齐跌，午后跌幅有所收窄，电脑硬件，网络安全、数据要素等AI相关和体彩，贵金属板块全天强势，外资持仓权重股、周期股，消费股普遍低迷。成交缩量。北向资金大幅流出。宏观方面，周二官方PMI低于预期，环比下滑，已经连续两个月低于50，经济层面短期确实有所回落，整体宏观层面的担忧开始增加。美国那边联储官员表示6月降息可能只是暂停或跳过加息而不是停止，压降了6月的加息预期，但年内降息预期基本全部消除，目前美国加息预期定价已经非常接近鹰派美联储，上调的空间应该不大了。债务上限正在继续表决。马上5月的宏观数据会慢慢出炉，股指方面这个位置已经计价了不少经济低迷的预期，五月数据如果低于预期，政策预期可能继续升温，从最近小作文的力度可见一斑。真正的分歧在于什么是国家定义的不发生系统性风险容忍的底线，每个人心中都有自己的评判标准。比如地产，近期房价下降的案例越来越多，有的地方出面阻止降价，比如惠州、上海。但也有很多地方打折幅度增加。那这种情况到了国家认定的系统风险底线吗？总体权重股还是需要政策发力。只有科技这
混沌天成期货2023-06-01
【能化早评】API库存全面累库，OPEC+会议前油价延续下跌
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能化早评 | 2023年6月1日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：新一期OPEC+会议临近，OPEC+减产仍然是供应端最大驱动，OPEC或已减少出口，俄罗斯海运出口仍在高位，会议前传出沙特对俄罗斯没有实质减产表示不满，沙特调低出口亚洲的轻油价格。美国在六月后或开始重新补充战储，或最早在8月前购买300万桶。需求端：根据商业GasBubby统计数据，美国老兵日汽油消费比去年少1.5%，低于市场预期。拜登和国会债务上限谈判进行中，市场等待结果。美国油品表需与2022接近，表现正常，后面7-8月有旺季预期，全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求。库存端：截至2023年万桶，5月26日，API库存显示原油一周累库520万桶，汽油累库189万桶，馏分油累库185万桶。观点：目前油价仍然是宏观衰退前景和OPEC+减产之间的博弈，美国旺季出行或不及预期，全球衰退压力下，原油仍然看震荡下跌。 PTA/MEG PTA：原油下跌，PX面临装置复产供应端：PTA开工71%，短期检修较多，PX端前期检修装置或在未来几周大量复产，供需格局变为宽松。需求端：
混沌天成期货2023-06-01
2023年5月31日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻 5月31日，欧洲央行发布的金融稳定报告指出，加息暴露了金融系统的脆弱性，欧元区稳定前景依然比较脆弱，密切留意金融部门的脆弱性至关重要；房价可能下跌，商业房地产市场仍处于低迷状态；经济、通胀以及利率不确定性对企业构成压力。 2）国内新闻 5月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.8%、54.5%和52.9%，低于上月0.4、1.9和1.5个百分点，我国经济景气水平有所回落，恢复发展基础仍需巩固。 3）行业新闻 AmSpec：马来西亚5月1-31日棕榈油出口量为1085070吨，上月同期为1104726吨，环比下降1.78%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继续下跌，权重股持续走弱，煤炭和食品饮料领跌，TMT继续上涨，上证50指数跌1.65%，沪深300指数跌1.02%，两市成交额0.94万亿元，资金方面北向资金流出37.97亿元，5月30日融资余额减少5.11亿元至15173.72亿元。我们认为5月以来的跌幅已经较大程度上反应了经济不及预期和人民币汇率贬值的问题。从当
申银万国期货2023-05-31
【专题报告】地产系列（一）：日本地产为何上涨
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正文共3120字，阅读时间约8分钟日本房地产经济研究所(Real Estate Economic Institute)公布的数据显示，2021年日本首都及周边地区新公寓的平均价格达到了每间6260万日元(约合55万美元)，超过了1990年日本经济泡沫高峰期所创下的6120万日元的历史高位。那么，日本的房地产行业真的恢复了吗？从过去20年的数据来看，日本房价出现了持续性的上涨，并且在20年后有明显的加速，而东京整体的涨幅更大。从供给来看，日本在1990年后整体的新屋开工数和建筑投资持续下降，新建待售无论是公寓还是总量均在2006年后有着明显下滑。根据日本房地产经济研究所分析，由于房地产商估计日本核心都市圈房价将进一步攀升，公寓出现了惜售的倾向。近20年中都市圈核心区域的供应数量下降最为明显，在像东京这样的城市土地供应受到地理因素偏紧并且不断提升容积率上限的情况下，仍然出现了非常明显的下降。从人口的角度来看，25-44岁人口是对住房刚需较大的群体，这部分人口在过去20年中不断下降。而从日本的人口自然增长率来看，2006年过后日本的自然增长率就转为负数，并且持续减少。因此，人口并没
混沌天成期货2023-05-31
【专题报告】一带一路和能源转型支撑中国出口
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正文共3567字，阅读时间约9分钟观点概述：进入2023年，由于海外终端需求在紧缩周期的压力下开始下行，原本大家对中国今年的出口期望值不高，但连续数月的数据均大超预期，背后深层次的原因或来自于两点：一是俄乌战争大大加速了一带一路希望看到的全球政治格局的演变，中国的影响力提高，加深合作的国家也不断增加，非欧美国家在我国出口比重不断提升。二是产业升级有所成效，新能源产业的出口，尤其是汽车增速高启，在全球能源转型的大背景下，保持成本和技术优势，未来支撑也非常可观。风险提示：政治博弈超预期，宏观需求不及预期，中外产业技术竞争超预期。一、中国出口持续超预期，分国别看去欧美化明显，一带一路深化出口优势 1-4月连续数月出口大超预期，但分国别看格局变化加速，对美国出口比重从18年贸易战之后一路下滑，欧洲也加入了对新疆人权问题的制裁，意在保护和扶持当地光伏产业，防止中国产能倾销，出口比重也有所下滑，但企业和政府并不是一条心，中国还有低成本的出口优势。俄乌战争后，利用区域自贸协定分化美日韩的计划难以继续顺利，但好处是我们对俄罗斯的贸易增长，东北获得海参崴港口的使用权，中国中亚峰会也开启了与中
混沌天成期货2023-05-31

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