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【有色早评】海外宽松预期仍在，有色高位震荡
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有色早评 | 2024年7月9日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0709 一、市场观点铜的反弹如期而至，但高度会比较有限；过去一个多月的调整已经将铜此前的情绪溢价打掉，相对估值角度，铜也跌倒了废铜的支撑，市场短期多了不少谨慎悲观的情绪；三中全会前夕，可能会有一些政策预期出来，海外特朗普胜选概率的提升也会提振降息预期，这几天美国各项数据的软化也在强化这个逻辑，更有CMX可能软逼仓的助攻。高度上，反弹的逻辑相比一季度的上行，比没有多出更多的逻辑，微观上甚至更不支持，所以我觉得很难创前高。二、消息与数据 1、【紫金矿业：预计上半年归母净利润同比增长41%-50%】紫金矿业7月8日公告，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约145.5亿元-154.5亿元，同比增加约41%-50%。报告期主要矿产品产量同比增加：公司矿产金产量约35.4吨，同比增长9.6%(上年同期:32.3吨);矿产铜产量约51.8万吨，同比增长5.3%(上年同期:49.2万吨);矿产银产量约210.3吨，同比增长1.3%(上年同期:207.6吨)。矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升
混沌天成期货2024-07-09
【黑色早评】蒙煤即将闭关，贸易商挺价意愿较强
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黑色早评 | 2024年7月9日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运总量明显回落，澳巴及非主流发运均有不同程度减少。不过，受益前期高发运，上周国内铁矿到港仍继续回升，但因近期铁矿疏港量也有所上升，周一铁矿港口库存变动不大。国内矿方面，受唐山部分地区安全检查影响，近期国内铁精粉产量趋减。需求端，钢联调研显示7月铁水先降后增，预计7月日均铁水产量237万吨。上周钢联高炉开工率略有下降，铁水产量也继续减少，日均铁水减0.12万吨至239.32万吨，同期钢厂盈利率小幅回升1.73%至44.59%。由于钢厂铁矿库存也有所上升叠加进口矿日耗继续下降，钢厂进口矿库销比小幅增长。尽管降碳政策出来后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，但短期钢厂减限产的动力尚不足，且在废钢供应偏低的情况下，当前钢厂铁水仍保持高位，对原料维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅增加，远期美元货成交也有所增长，目前PB粉落地亏损小幅扩大，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供需格局依然偏宽松，叠加昨日市场宏观情绪再度走弱，短期矿价震荡偏弱运行。二、消
混沌天成期货2024-07-09
【宏观早评】股债双双走弱
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宏观&金工早评 | 2024年7月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股今日低开低走，缩量下跌，沪深指数分别收跌-0.93%和-1.54%，板块方面仅公用事业和银行收涨，申万地产破新低；全A成交金额5800亿，北向资金净流出-22亿。上周五的反弹没有带动市场的情绪，A股继续缩量阴跌，各大指数基本上找不到短期的支撑位，延续了6月以来的下跌趋势。上周地产数据走弱，6月最后一周的二手房成交走高只是季节脉冲没有持续性；另外早上央行宣布展开正回购，缩小利率走廊，近期央行的动作意味着将进一步展开对长短端利率的干预，把利率控制在合理区间、保汇率的决心大，这种情况下，市场基本上也放弃了三中全会期间大放水之类的宽松政策，改革阵痛期基本面缺少可以看多的预期，所以市场风偏也是死气沉沉。从资金面上来讲，GJD除了在3000点附近有一波买入后基本上就没有进一步买入ETF，明显弱于1月救市的买入规模，除了GJD的资金外其它各路资金基本上都是流出状态。行情上，股指目前处在鸡肋时间，虽然从基本面、政策等角度偏空，但因为估值够便宜，下跌空间不大，预计小票里相对高风偏的资金出清后市场就见底了。贵金属上
混沌天成期货2024-07-09
龙龙高铁武平至梅州段八月开工
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从龙岩发布获悉，龙龙高铁武平至梅州段项目6月6日国铁集团联合闽粤两省人民政府批复项目初步设计，6月14日国铁集团批复项目施工图，标志着项目前期工作取得重大成果。根据闽粤两省工作安排，计划8月正式开工建设。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-09
2024年7月8日COMEX金属库存
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SMM网讯：来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-09
安宁市集中开工14个项目，总投资108.62亿元
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7月8日，安宁市举行2024年三季度重点项目集中调度仪式。此次集中开工14个项目，总投资108.62亿元，均为招商引资项目。涉及石化产业链项目2个、冶金产业链项目1个、新能源产业链项目2个、城市产业链项目4个、文旅大健康产业链项目2个、现代农业产业链项目3个。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-09
分析人士：股指交易环境将逐步改善
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近期A股市场延续震荡调整态势。截至7月8日收盘，市场行情继续走低，其中上证指数收跌0.93%，深证成指收跌1.54%，创业板指数收跌1.62%。从市场成交表现看，当前两市成交额缩量至5800亿元左右，交易者情绪较低。 “短期A股的弱势调整主要还是因为市场预期有所回落。此前公布的经济数据表现一般、政策面预期落空，导致A股风险偏好持续回落，市场成交量也持续下滑。”南华期货研究院院长助理曹扬慧接受期货日报记者采访时表示。不过值得注意的是，虽然股指市场整体出现调整，但大盘股的调整幅度明显小于小盘股。申银万国期货研究所股指期货研究员贾婷婷对记者表示，7月份以来，股指市场的下行速度有所放缓，相较于大盘股，小盘股的表现更加弱势。 “2024年大市值股票一直受到资金的青睐，虽然市场中大部分股票表现一般，但上证50指数依然实现了较好的正增长，主要逻辑是高息股的吸引力不断提升。上证50指数成分股为A股市场上产业最为成熟、分红率最高的企业，当前阶段这些企业对资金的吸引力明显要高于中小企业。”贾婷婷表示，今年4月新“国九条”出台，表明监管层在政策层面上更加注重投资者的回报，尤其是企业分红，分红不达标的上市公
期货日报网2024-07-09
研究人士：通胀数据是关键
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7月3日，美联储公布6月议息会议纪要，纪要中反映了各位委员对经济、通胀和降息路径的看法。分析人士认为，在美国经济韧性仍在但边际放缓的背景下，美联储9月开启降息概率增大，但仍需关注经济数据表现。总体来看，物产中大期货宏观高级分析师周之云介绍，美联储公布6月议息会议纪要中美联储官员暗示了不急于降息的预期，主要原因在于美联储官员认为通胀依旧高企，部分官员认为需要耐心等待限制性政策发挥作用。申银万国期货分析师林新杰则表示，结合例会纪要和近期美联储官员们的讲话，可以看到，在通胀依旧偏高、经济韧性仍在但边际放缓的背景下，美联储官员们整体缺乏共识，表态上并没有太大改变，依旧等待数据指引。不过，纪要中对就业下行的关注度要高于对经济过热的担忧，整体政策框架和逻辑仍然处于“寻找降息理由”之下。银河期货首席宏观分析师王鹏认为，会议纪要核心信息依然是降息时点依赖经济数据表现。在近期就业数据不断走弱的情况下，市场开始增加9月降息的概率，也支撑了美股走势。从目前美国经济、通胀情况来看，美国经济处于缓慢走弱的过程中，其中美元流动性市场、美国劳动力市场、通胀以及制造业等方面均已体现出这种迹象，但短期大幅下滑可能
期货日报网2024-07-09
苹果产地走货不快
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今年夏季，高温对农产品价格的影响不可忽视。当然，即使高温减产，也不一定意味着苹果期价反弹。市场参与者在新季供给上的关注度下降，更关注下游需求变化。 2024年苹果走货速度较快，对比2023年，库存下降速度更快。截至2024年第24周，库存下降726.93万吨，2023年同期下降618.63万吨，今年走货量上升17.5%。2024年第24周，苹果库存为192.5万吨，2023年同期为166.53万吨。过去五年，上半年期价上涨的年份有2020年、2022年、2023年，与2024年下跌走势类似的只有2021年。通常用库存的季节性变化来解释上半年的期价上涨，但2024年上半年期价跌幅较大，与苹果往年库存降低、价格升高的季节性走势不吻合。总的来说，2024年苹果库存去化较快，但没有带来期价上涨。从现货上来看，这种库存走势是降价换来的。 2024年春节、清明、端午等节日，苹果走货一般，没有受到明显提振。苹果在冷库里存放，质量会进一步下降，出于走货的担忧，果农和客商都通过让价的方式促进销售。现货价格从年初至今平均下降1元/斤左右。2024年6月中旬，大部分中高档市场苹果价格持稳甚至反弹，期货盘面
期货日报网2024-07-09
原油高位震荡
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得益于终端需求迎来季节性旺季，在积极因素发酵的驱动下，近一个月以来，内外盘原油期货价格触底反弹，稳步上涨。随着油价大幅走高，前期利多因素逐渐消化，油市多空力量趋向均衡，预计后市油价或维持高位震荡走势。美联储降息时点不断延后面对全球高利率环境给欧美经济体带来的负面影响，部分非美经济体扛不住压力，于今年上半年抢先按下了降息“按钮”。今年以来，捷克、匈牙利、瑞典、瑞士和加拿大等国央行陆续宣布降息，而欧洲央行也在6月降息。其他经济体相继选择降息，但美联储仍坚持压制通胀优先的策略。美联储6月议息会议结果显示，部分官员认为眼下美联储降息并不合适。尽管美国经济出现逐渐降温迹象，但让高利率继续抑制需求需要保持耐心，表明美联储愿意牺牲部分经济增速来换取通胀回落，也凸显了美联储抗击通胀的决定依然居于首位，这令下半年商品期货市场流动性转向宽松预期的乐观情绪降温。偏空的宏观因素导致国际油价缺乏持续大幅上涨的空间。原油去库存加速当前北半球正处于夏季用油消费旺季，汽油裂解价差出现反弹。截至2024年7月初，美国汽油裂解价差维持在24.94美元/桶，环比小幅回升1.06美元/桶，较过去11年的历史均值23.
期货日报网2024-07-09

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