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积极因素增多沪胶企稳回升
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元旦节后，沪胶期货2505合约快速回调，至16370元/吨附近止跌企稳。前期利空因素逐渐消化，叠加陆续公布的需求数据表现偏乐观，在原油期货价格持续反弹的间接带动下，近期沪胶期货2505合约维持企稳反弹走势，期价逼近17500元/吨。目前国内胶市供应陷入停滞，轮胎采购放缓，车市需求数据乐观，在积极因素支撑下，短期沪胶有望维持震荡偏强走势。原油价格上移近期国内外原油期货市场供需预期显著改善。上周五拜登政府针对俄罗斯能源部门发起迄今为止最为严厉的制裁，主要涉及俄罗斯两家大型油气公司及183艘油轮，引发了市场对俄罗斯石油供应下滑的担忧。2024年俄罗斯原油产量1030万桶/日左右，约占全球原油供应的13%。而上述两家石油公司的产量合计占俄罗斯原油总产量的近20%。此外，俄罗斯石油出口主要依靠“影子船队”，此次美国对俄罗斯的能源制裁涉及油轮数量约占俄罗斯“影子船队”的近三分之一，对俄罗斯原油出口影响较大，对全球原油市场供应将产生一定扰动。需求方面，目前北半球处于冬季，北美多地仍面临寒潮天气，寒潮天气不仅影响美国原油产量，而且对冬季取暖用油消费有一定提振。在偏多基本面的支撑下，国内外原油期货
期货日报网01-16 08:45
豆粕中长期仍承压
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供过于求格局难改美农业部报告给豆粕市场带来了利多驱动，且春节前下游备货积极带动现货价格上行，短期豆粕仍有反弹空间，但中长期供过于求格局难改，上方压力仍在。 2025年以来，国内蛋白粕价格波动明显放大，整体呈先抑后扬走势。美国农业部发布的1月供需报告为蛋白粕市场注入了新的动能，CBOT大豆冲上1050美分/蒲式耳关口，连粕2505合约向上突破多条均线，重回2700元/吨上方。近期豆粕供应端变动有限，需求端节前备货提振现货价格。豆粕短期将惯性上涨，中长期仍受供过于求的基本面压制。美农业部1月供需报告带来利多驱动。近期美农业部发布1月供需报告，大幅调整2024/2025年度美豆供应预期。报告显示，2024/2025年度美国大豆产量预估为43.66亿蒲式耳，较去年12月预估的44.61亿蒲式耳下调2.1%，主因是单产从51.7蒲式耳/英亩大幅下调至50.7蒲式耳/英亩。其国内压榨量仍为60.2亿蒲式耳，出口预估53.87亿蒲式耳，期末库存预估3.8亿蒲式耳，较上次预估的4.7亿蒲式耳大幅下调。拉尼娜现象抬头扰动南美市场。根据世界气象组织和美国国家海洋和大气管理局的预测，2024年12月至
期货日报网01-16 08:45
铝上方压力依然存在
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近期，沪铝一改近两个月的颓势，价格止跌上行，铝价反弹的驱动力在哪？当前的宏观面及基本面是否支撑价格的持续走高？笔者将从以下三个方面进行分析。再通胀交易升温美国去年12月非农就业人数增加25.6万人，远高于预期，失业率下行0.1个百分点，至4.1%，低于预期，表明美国就业市场仍保持明显韧性。数据公布后市场显著下调2025年降息预期，美元指数随之大幅上行。此外，特朗普正式就任在即，特朗普主张的各项政策兑现的预期较高，不管是对内减税助推美国经济走强，还是对外加税推高进口商品价格，均增加了市场对再通胀的担忧。在这种背景下，我们再次看到了铜、金、油、美元齐涨的局面。近期铝锭库存维持去化趋势，且去化速度远超预期。数据显示，截至上周四，国内铝锭社会库存为45.9万吨，较上周一大幅下降3.6万吨。本周铝锭库存去化趋势维持，但速度有所放缓。截至周一，铝锭社会库存录得45.5万吨，较上周四下降0.4万吨。库存超预期去化的原因主要在于以下三个方面：一是下游节前的集中补库；二是废铝供应偏紧导致精废价差收窄，从而激发原铝的采购需求；三是新疆运力逐渐恢复，在途货源增多，暂未体现在库存端，后续或有集中到货现象
期货日报网01-16 08:45
技术解盘
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碳酸锂重心上移从碳酸锂加权日线走势图看，碳酸锂于去年11月回落后持续窄幅震荡，昨日向上突破震荡区间，价格重心上移。指标方面，成交量和持仓量在去年11月中旬以后的回落过程中逐步下降，市场人气较为低迷。近期虽然涨跌交错，但整体呈现阳线放量阴线缩量，昨日突破伴随成交量和持仓量同步增长。各均线出现黏合，跟随价格略向上抬头，K线站上所有均线。综合来看，碳酸锂价格向上突破震荡区间，可短多介入。氧化铝下跌流畅从氧化铝加权日线走势图看，昨日氧化铝再创本轮下跌的新低，完全回吐去年9月以来的涨幅。昨日K线收十字星，且价格逐步接近前低，关注后续跌势是否放缓。指标方面，近期下跌成交重新放量，下跌过程中量价配合较好，持仓量较为平稳。均线保持空头排列，表明目前下跌势头强劲。综合来看，氧化铝价格下跌趋势明显，在构筑底部形态之前，仍然维持空头思路。（张煜期货投资咨询从业证书编号Z0018066）来源：期货日报网
期货日报网01-16 08:45
尿素高库存将限制反弹空间
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耐心等待沽空机会短期需求改善尚无法化解产业高库存压力。一方面假期临近，终端需求逐步弱化，需求端后续增量空间或相对有限。另一方面，存量装置日产、负荷稳步恢复进一步加剧产业去库压力。尿素主力2505合约经过前期一波趋势性下跌后，近期价格企稳反弹，盘面跌势趋缓。现阶段尿素绝对估值不高，加之产业持续亏损以及近期低价带动农业需求有所改善，盘面出现止跌回暖。但从目前基本面供需数据来看，日产回升和产业库存持续累积对盘面反弹空间恐将形成较强压制。而仅农业需求改善以及节前收单启动对盘面的提振或显乏力。因此，我们预估短期尿素盘面反弹持续性恐不足，建议暂且等待后续沽空机会。产业持续亏损，现货价格下探自去年下半年开始，国内尿素现货价格就出现不同程度回落。以河南地区为例，我们不难发现，对比往年走势，今年1月尿素现货价格远低于往年同期，绝对估值已接近1500元/吨整数关口。而对固定床工艺较多的山西地区来看，今年现货价格更是跌破1500元/吨。低价刺激部分农业备肥需求改善，市场交投环比有所回暖。尿素现货下探幅度高于原料价格调整幅度，导致尿素企业亏损进一步加剧，产业利润所剩无几。据数据统计，截至1月10日，
期货日报网01-16 08:45
分析人士：牛市氛围不变
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近期情绪面变化主导国债盘面走势。上周五央行公告阶段性暂停国债买入，影响债市情绪。但本周三，除2年期国债期货外，其他期限品种均收涨。国泰君安期货研究员林致远表示，此前央行通过买入国债的形式为市场提供流动性，而本次公告使降准预期落空，对短债的影响更为直接。对1月降息与否，目前市场预期偏谨慎。在1月14日国务院新闻办举行的“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上，央行副行长宣昌能表示，按照中央“实施更加积极有为的宏观政策”要求，2025年将落实好适度宽松的货币政策。中信建投期货国债期货首席分析师孙玉龙认为，发言预示着央行还将通过降准降息的方式为市场注入流动性，对债市偏利多。当日的新闻发布会还提到，投资国债并非没有风险，央行暂停国债买入是为了避免市场波动。2024年以来，中国经济在波动中回升向好，尤其是2024年9月以来，市场预期和社会信心明显好转，预计可以实现全年5%左右的增长目标，经济预期的好转最终一定会反映到国债收益率水平中。孙玉龙认为，央行这一行为对债市的影响偏短期。南华期货债券分析师徐晨曦表示，央行表态将进一步强化逆周期调节，择机调整优化政策力度和节奏；2025年进一步降低
期货日报网01-16 08:45
恒力期货能化日报20250115
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1月沙特CP合同价下调出台，其中丙烷625美元/吨，环比下调10美元/吨；丁烷615美元/吨，环比下调15美元。
恒力期货01-15 15:41
交投热情高涨
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1月14日，A股集体上涨，上证指数收涨2.54%，创业板指数收涨4.71%，科创板指数收涨3.11%。当日，沪深两市成交1.35万亿元，较上日增加近4000亿元。个股全线收红，超5300只个股走高，市场整体氛围偏多。板块方面，软件开发、自动化设备、家电、计算机等板块涨幅居前。期权标的均收涨，创业板指数ETF涨4.84%，中证1000指数涨4.53%，中证500ETF涨3.35%，沪深300指数涨2.59%，上证50指数涨1.78%。期权隐含波动率午后震荡走高，但整体变动不大。股市放量上行，期权市场成交量明显增加，持仓量稳步攀升。当日，沪深两市及中金所期权总成交1123.28万张，较上日的552.64万张增加103.26%；总持仓1013.97万张，较上日的893.53万张增加13.48%。上证50ETF期权成交量增加81.42%，持仓量增加11.98%。1月14日，上证50ETF期权成交197.22万张，持仓193.24万张。从1月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持1.99万张，其中认购大笔减持3.18万张，而认沽增持5.17万张。认购全面减持，认沽在虚值部位集中增持，预计市场
期货日报网01-15 09:30
分析人士：证监会工作会议释放稳住股市信号
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1月13日，中国证监会召开2025年系统工作会议，总结2024年工作，研究部署2025年重点工作。1月14日，国务院新闻办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。此前，央行于1月3日至4日召开2025 年工作会议，涉及新一年金融领域的方向，着力推动经济高质量发展、维护金融稳定。证监会工作会议强调要坚持稳字当头，全力形成并巩固市场回稳向好势头。宝城期货研究所负责人闾振兴认为，工作会议对股市产生了积极影响，不仅有助于稳定市场情绪，也为投资者创造了更好的投资环境。 “工作会议指引了2025年股市发展，要求稳定市场回稳向好预期，加快改革开放，深化资本市场投融资综合改革，提升监管执法效能和投资者保护水平，强化金融市场功能，支持经济发展，培育更多体现高质量发展要求的上市公司。”闾振兴认为，会议自上而下从多个层面推动市场良性发展，为市场指明了方向、明确了路径，给所有市场参与者带来了信心。昨日盘后的国务院新闻办新闻发布会，主题为金融支持经济高质量发展。新闻发布会有助于增强市场对中国经济高质量发展的信心，特别是金融政策的调整和市场稳定措施的出台，将为市场提供更
期货日报网01-15 09:30
1月下旬可逐步左侧布局多单
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1月14日，A股高开走强。截至收盘，上证指数涨2.54%，深证指数涨3.77%，创业板指数涨4.71%。此外，北证50指数涨10.77%。2025年市场第一次出现有力反弹，主要原因在于：其一，市场连续下挫至震荡区间下沿，存在反弹需求。1月13日，证监会召开2025年系统工作会议，其中明确，“坚决落实中央经济工作会议关于稳住股市的重要要求，进一步稳定市场预期”“将加强境内外、场内外、期现货联动监测监管，增强工作的前瞻性、主动性、有效性。会同中国人民银行更好发挥两项结构性货币政策工具效用，加强战略性力量储备和稳市机制建设”。“稳住股市”首次在中央政治局会议上提出，其重要性不言而喻。而自2025年开年以来，全市场进入缩量模式，其中1月13日当日成交量下降至9762亿元，为2024年9月25日以来首次跌破1万亿元，上证指数也运行至震荡区间下沿，技术层面及政策层面均有反弹需求。其二，国务院新闻办新闻发布会发布的数据预期良好。1月14日下午3时，国务院新闻办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，并发布2024年12月及2024年全年的金融数据。发布会主要对货币政策、2024年12月金融
期货日报网01-15 09:30

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