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乙二醇短期易涨难跌
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周一，乙二醇主力2610合约价格高开高走，大涨5.98%，报收5331元/吨。 8月是国内装置检修高峰期，新疆天业三期、通辽金煤、山西美锦、榆能化学等合计超350万吨/年产能集中停车检修。尽管盛虹炼化90万吨/年、巴斯夫广东80万吨/年等油制装置陆续重启，但装置负荷爬坡缓慢，8月产量预计仍处于年内相对低位。进口方面，我国乙二醇进口依存度约为27.7%，其中66%的进口货源来自中东地区。受美伊对峙升级、霍尔木兹海峡通航受阻影响，波斯湾内乙二醇浮仓无法正常通行。中东货源发运受限，叠加部分港口阶段性封航，8月进口到港量大幅低于往年同期。虽然部分海外货源预期在9月陆续到港，但受船期滞后及航运成本抬升影响，9月进口量回升空间有限，预估在20万吨左右，供应恢复节奏完全挂钩霍尔木兹海峡解封时间。进口成本出现倒挂，进口到岸成本比国内现货高出200～300元/吨。进口商采购意愿减弱，进一步减少了货源流入。当前聚酯行业处于传统需求淡季。涤丝产销阶段性冲高，源于下游短期原料补库，而非终端需求实质性回暖。高原料价格持续挤压下游聚酯环节利润，工厂采购策略偏谨慎，以刚需备货为主，需求端对价格上行形成了明显压制
期货日报网09-01 13:25
原油创出阶段新高
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近期，全球原油市场进入基本面与地缘情绪博弈的窗口期。周一美伊冲突再度升级，中东地区紧张局势快速升温，霍尔木兹海峡航运安全成为市场核心交易主线。国际原油价格快速抬升，国内原油期货价格强势向上突破，创出阶段新高。从全球供给端来看，OPEC+延续阶段性产量管控节奏，主力产油国谨慎释放产量增量，维持了整体供给偏紧的基调。美国、巴西等非OPEC产油国产量维持高位，对冲了全球潜在的供给缺口。本次美伊冲突并未造成大规模油田、炼化设施损毁，实质性原油产量损失有限，市场博弈的焦点集中在霍尔木兹海峡航运通道的通行稳定性上。该航道承担了全球近两成的海上原油运输量，一旦通行受阻，即便生产端不受影响，原油外运环节也会快速承压，推升油轮运费与战争保险成本，进而抬升外盘原油定价。当前，市场主要交易的是航运中断预期带来的风险溢价。从中长期来看，美伊双方尚未签署正式停火协议，伊朗要求美方全面解除制裁与海上封锁后才会开放海峡通航，地缘局势仍存在反复的风险。一旦谈判破裂，市场对航运受阻的担忧将再度升温，油价依然具备反弹动力。国内需求端整体呈现平稳偏弱的特征。上周主营炼厂开工率延续稳步回升趋势，夏季成品油消费旺季支撑了炼
期货日报网09-01 13:25
甲醇面临重新定价
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昨日凌晨，美伊之间再度爆发军事冲突。美军对伊朗两个火箭发射装置实施打击后，伊朗针对美军舰艇和基地发起报复性袭击。此前市场普遍预期地缘局势趋于缓和，美伊军事冲突骤然重启令地缘担忧情绪再度升温。受这一突发事件影响，原油及能化盘面的地缘溢价强势回归，昨日甲醇期货价格大幅高开。在“高位震荡、近强远弱” 的总体格局下，甲醇市场正面临着多空逻辑的剧烈碰撞与重新定价。在本次冲突爆发前，市场已经提前交易地缘降温预期。然而，随着冲突升级，霍尔木兹海峡通航的安全性再次成为悬在能化产品头顶的“达摩克利斯之剑”。尽管此前伊朗与阿曼已达成部分共识，但伊朗方面明确表示，在美国切实履约前，绝不开放海峡。目前，伊朗约有8套甲醇装置处于低负荷运行状态，日产量仅约2.2万吨，仅占其原正常产量的45%左右。此外，海峡区域已累积了高达51.5万吨的浮仓。这部分庞大的货源因地缘政治封锁而难以转化为有效供给。在美伊僵持局面未能获得实质性突破的背景下，进口收缩预期继续强化，构成了当前多头最为坚实的逻辑基石。外盘供应收缩不仅体现在到港量的骤降，还源于海外主产区装置的大面积停摆。从最新的国际甲醇产量数据来看，海外核心供应端均面临
期货日报网09-01 13:25
热轧卷板等三个期权上市交易有关事项明确
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本报讯 8月31日，上期所发布通知，明确热轧卷板期权、不锈钢期权上市交易有关事项。同日，上期所子公司上期能源发布通知，明确低硫燃料油期权上市交易有关事项。根据通知，三个期权自9月10日9:00起上市交易，当日8:55—9:00集合竞价，9:00开盘。交易时间方面，三个期权交易时间为每周一至周五9:00—10:15、10:30—11:30和13:30—15:00。热轧卷板期权、低硫燃料油期权连续交易时间为每周一至周五21:00—23:00，不锈钢期权连续交易时间为每周一至周五21:00—次日1:00。挂牌合约月份方面，热轧卷板期权首日挂牌HC2612、HC2701对应的期权合约，不锈钢期权首日挂牌SS2612、SS2701对应的期权合约，低硫燃料油期权首日挂牌LU2701、LU2702对应的期权合约。每次最大下单数量方面，限价指令最大下单量为100手，市价指令最大下单量为30手。相关费用方面，热轧卷板期权交易手续费为2元/手，不锈钢期权交易手续费为1元/手，低硫燃料油期权交易手续费为0.2元/手，平今仓暂免收手续费。自上市之日起至2026年12月31日，三个期权套期保值交易手续
期货日报网09-01 13:10
棉花、菜籽油、菜籽粕系列期权同步挂牌
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8月31日夜盘，棉花、菜籽油、菜籽粕系列期权在郑商所正式挂牌交易，首批挂牌合约以CF2701、OI2701、RM2701期货合约为标的。2025年3月，白糖系列期权作为国内首个商品短期期权在郑商所成功推出，实现了我国商品短期期权工具从无到有的突破。此次棉花、菜籽油、菜籽粕系列期权的同步挂牌，是郑商所稳步扩大系列期权品种覆盖、推动系列期权迈入纵深发展阶段的扎实举措，对健全农产品期货市场体系、提升农业风险管理精细化水平具有积极意义。据期货日报记者了解，此次挂牌交易的棉花、菜籽油、菜籽粕系列期权，沿用白糖系列期权合约设计的基本框架，即系列期权与常规期权互补形成逐月到期，同一个月份的系列期权比常规期权早一个月到期，同时系列期权挂牌日固定为标的期货合约交割月前四个月的第一个交易日，具有“短周期、低成本、强互补”的鲜明特点。经过一年多的市场检验，白糖系列期权运行稳健，与常规期权形成高效联动，市场功能得到有效发挥，充分验证了白糖系列期权合约设计的科学性与适用性。2026年1—8月，白糖系列期权日均成交量1.26万手、日均持仓量1.86万手，相比2025年分别增长55%、22%，呈现出良好的发展态势
期货日报网09-01 13:10
研判甲醇市场新周期探讨企业破局之道
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8月31日，由广发期货有限公司、河南心连心化学工业集团股份有限公司联合主办的“稳企安农护航实体”——心连心产融示范企业活动之甲醇产业风险管理交流会在河南新乡举行。《期货日报》社有限公司副总经理王文明在致辞中表示，甲醇是煤化工产业链的核心品种，也是我国能源化工体系中十分活跃的一环。当前，国内煤化工市场供强需弱矛盾加剧，叠加进口量缩减扰动，甲醇价格在煤炭成本、供需结构、周期趋势与宏观政策的共同作用下持续波动。 “对企业来说，这既是经营压力，也是检验风险管理能力的‘试金石’。”王文明说，与会嘉宾从全国各地聚到一起，听周期研判、学套保实务、论区域套利，目的就是要把期货和衍生品这个风险管理工具箱真正用起来并用好。这不仅是企业稳健经营的现实需要，更是期货市场服务实体经济的应有之义。广发期货研究所负责人张晓珍围绕甲醇市场新周期变化及展望作主题分享。她复盘了今年以来甲醇市场的行情，并表示行情整体呈现“低位震荡—冲高大涨—震荡回落”的格局。“2026年甲醇盘面的核心定价主线是进口预期与港口库存水平的博弈。地缘扰动带来的进口收缩与内需疲弱、高价向下游传导不畅，共同左右市场价格。”张晓珍表示。张晓珍
期货日报网09-01 08:00
易盛农期综指先跌后涨续涨空间犹存
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上周，易盛农期综指先跌后涨，周内小幅收涨0.37%。其中，权重较大的品种白糖、棉花、菜粕价格表现先弱后强，菜油价格震荡运行，花生价格则有所回落。棉花方面，价格波动加大，重心整体上移。上周前半周，美国再度对华加征关税、纱线展上大厂报价下调、厄尔尼诺情绪降温，郑棉价格回调，而后半周，受洲际交易所（ICE）期棉交易厄尔尼诺现象、美棉产区出现旱情等因素提振，郑棉价格回升。国内市场上，据调研反馈，虽然新疆高温缺水造成局部区域棉花单产下降，但整体降幅相对有限，预计新疆棉花新作产量在710万吨。此外，旺季临近，下游消费季节性回暖，但多数企业认为力度不及“金三银四”。郑棉自身基本面处于验证期，操作上需要谨慎。白糖方面，价格强势反弹，但基本面尚未反转，现实供给仍然宽松。国外市场上，巴西蔗糖工业协会（UNICA）的数据显示，巴西中南部6月下半月甘蔗制糖比为44.5%，较去年同期下降7.84个百分点。不过，随着原糖价格的上涨，市场预计巴西7—9月压榨高峰期制糖比将回升。近期，印度政府允许免税进口100万吨食糖，但目前进口利润大幅收缩，关注印度进口合同能否落地以及进口价格。泰国新季甘蔗减产预期强烈，继续关
期货日报网08-31 13:50
期债配置时机仍需等待
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上周债市延续弱势调整态势。现券方面，10年期国债活跃券收益率上周初虽短暂下行，但始终未能有效突破1.675%关口，随后震荡回升，周内最高触及1.70%附近，上周五小幅回落。30年期国债收益率同样从周内低点逐步反弹，回升至2.15%左右，单周最大调整幅度接近3个基点。国债期货整体表现偏弱，上周四出现大幅下挫后，合约贴水幅度显著扩大，市场交易情绪快速降温。经历快速回调后，上周五除TL合约外，其余期限合约均迎来超跌修复。整体来看，四大期限国债期货合约均收于20日均线下方，短期技术面弱势格局尚未实质性改善。资金面阶段性偏紧是债市承压的重要原因之一。虽然月度税期已经结束，但资金扰动“余波”未消。同时政府债券缴款规模大幅攀升，市场流动性明显承压。上周初央行连续开展3000亿元以上7天期逆回购操作，但DR001一度维持在1.4%左右。8月25日6000亿元中期借贷便利（MLF）到期，央行续作5000亿元，续作规模低于市场预期。进入下半周，市场资金价格逐步回落，央行重启隔夜逆回购操作，精准呵护跨月流动性。整体而言，央行近期操作呈现明显的“缩长放短”特征，在维持市场流动性合理充裕的同时，并未释放进一步
期货日报网08-31 13:35
装置集中检修 PVC估值阶段性修复
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8月28日，电石法PVC现货价格报4428.52元/吨，较前一交易日上涨73.71元/吨，涨幅为1.69%；乙烯法PVC现货价格报5200元/吨，与前一交易日持平。当日，PVC期货主力合约价格报4655元/吨，涨幅为3%。供给阶段性收缩据卓创资讯统计，截至8月27日当周，国内PVC粉整体产能利用率回落至66.69%，环比下降1.68个百分点。分工艺来看，电石法开工率为68.42%，环比下降1.91个百分点；乙烯法开工率为62.81%，环比下降1.17个百分点。开工率下滑，主要原因在于装置集中检修以及深度亏损下企业被动降负，供给呈现阶段性收缩特征。目前，行业正处于检修高峰，后续还有3家企业计划停车检修。本轮盘面超跌反弹的驱动主要来自检修高峰下供给边际收缩以及能化板块受地缘扰动集体走强。需要明确的是，当前以季节性检修为主，并非趋势性产能出清，9月后检修装置将逐步复产，供给收缩不具备持续性。拉长周期来看，行业陷入亏损窘境，2026年至2027年新增产能仅30万吨，供给增量处于历史低位。不过，中期产能宽松的大格局并未改变。图为国内PVC装置产能利用率变化需求复苏力度有限需求整体呈现
期货日报网08-31 13:35
期指主力明显减仓
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上周国内A股市场企稳回升，整体呈现震荡上行走势，上证指数最高涨至3970点附近，当周收报3952.18点，周涨幅为1.2%。期指四个品种全部收涨，但涨幅不一。IM和IH主力合约当周分别上涨1.82%和1.73%，IC主力合约上涨1.13%，IF相对滞涨，主力合约仅上涨0.35%。基差方面，各品种贴水明显收窄，IF、IH、IC及IM主力合约贴水分别收敛至15.6、11.9、41.6和38.4点。量能层面，期指总持仓继续回落，当周累计减仓17098手，总持仓量降至1087391手。分品种来看，IF减仓5034手，持仓降至260020手；IH减仓2161手，持仓降至110149手；IC减仓3606手，持仓降至279044手；IM减仓6297手，持仓降至438178手。主力持仓结构方面，期指四个品种前20席位（主力）持仓均有不同程度减少。IF多头主力减仓7351手（交易所公布合约8月28日与8月21日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓9138手，净空持仓降至26879手；IH多头主力减仓3370手，空头主力减仓2593手，净空持仓升至17036手；IC多头主力减仓7989手，空头主力
期货日报网08-31 13:20

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