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政策发力商品给力-2024年12月31日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 2025年国家统计局主要统计信息发布日程表公布，中国2024年第四季度GDP、投资、消费等重磅数据将于2025年1月17日10时公布。 2）国内新闻 2025年1月1日起，北京市存量公积金贷款利率将下调。存量房贷款，是指2024年5月18日前发放的住房公积金个人住房贷款，于2025年1月1日起开始，按相应首套、二套利率调整。 3）行业新闻工信部印发《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》通知提出，到2027年，建设1万个5G工厂，打造不少于20个“5G+工业互联网”融合应用试点城市。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指明显回落，计算机和电子板块领跌，全市成交额1.36万亿元，其中IH2501下跌1.66%，IF2501下跌1.98%，IC2501下跌3.38%，IM2501下跌3.32%。资金方面，12月30日融资余额增加32.45亿元至18697.08亿元。2025年有望验证增量政策对实体经济带来的实际效果，我们预计基本面有望得到好转，与此同时股市估值水平也有机会得到进一步提高。最大的不确定性可
申银万国期货01-01 09:08
恒力期货能化日报20241231
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供应宽松，需求表现弱势，12月沙特CP合同价持稳出台，其中丙烷635美元/吨，丁烷630美元/吨。
恒力期货2024-12-31
2025年国债期货大概率延续强势格局
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过去一周，金融资产整体出现调整，债券收益率曲线出现平坦化趋势，债市呈现结构化特征，短端利率明显抬升，10年期国债收益率下行。分析人士表示，上周国债期货交易情绪转向，主要是受央行加强债市交易监管消息，以及跨年时间节点机构止盈压力加大影响。短期国债期货调整可能持续，但长期看，支持性的货币政策延续对债市仍有支撑，“债牛”格局未变，但长端利率波动将加大，投资者可关注跨品种套利机会。来源：期货日报网
期货日报网2024-12-31
聚乙烯价格面临回落
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供应端改善从供需面来看，企业生产积极性较高，近期国内聚乙烯开工负荷呈现上升趋势，而下游目前处于淡季，棚膜需求已经基本结束，地膜需求等到春节之后才能够逐渐回暖。目前来看，一方面，聚乙烯生产利润修复，未来供应或将增加；另一方面，下游消费难有亮点，社会库存偏低问题有望改善，因此聚乙烯回落的概率较大。社会库存偏低今年四季度，国内聚乙烯开工负荷始终处于80%左右的偏低水平，市场供应相对偏紧。截至12月26日当周，国内聚乙烯开工负荷为82.94%，较去年同期下降4.35个百分点。由于供应偏紧，国内去库存进度加快。截至12月20日，国内聚乙烯社会样本库存为 41.85 万吨，较上一周下降2.02万吨，环比下降 4.6%，同比下降28.8%。具体到品种上，HDPE库存变化有限，线性和LDPE库存较去年下降幅度较大，其中LLDPE库存较去年同期下降56.2%。社会库存偏低，企业具有较强的补库需求，这是目前聚乙烯价格较为坚挺的重要原因。不过，我们认为，聚乙烯供应偏紧局面只是阶段性的，后期供应将逐渐回归宽松。一是近几年国内聚乙烯产能集中投放，近期也有新增产能投放，国内聚乙烯产能呈现增加态势，供应能力
期货日报网2024-12-31
工业硅成本端占主导
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整体来看，工业硅长期受供需结构的影响较大，有机硅和铝合金需求表现相对稳定，多晶硅消费比例逐年提高，但行业产能扩张面临着减产投产节奏上的提升，在前期产能持续高速扩张阶段，供需错配带来阶段性机会。但随着产能的逐步落地，预计2025年工业硅整体仍表现为供应宽松，成本依然会成为价格的主要指导依据。供应方面，预计2024年全年工业硅产量在536.1万吨，较2023年上涨42.76%。全年工业硅新增产能主要集中在西北地区，尤其是新疆地区，相比之下，四川及云南等地2024年产量占比较2023年小幅下降。预计2025年工业硅整体产能产量仍处于高位，且预计将持续有新增产能投产。2025年行业可能会面临技术更新，一方面是小炉型升级改造，另一方面是大型直流工业硅冶炼炉的技术更新。需求方面，目前工业硅主要下游也处于扩张周期，但下游需求表现一般。多晶硅方面，2024年预计多晶硅需求已超过有机硅成为工业硅需求最大的产业。有机硅方面，2022年进入产能过剩周期后，叠加房地产行业持续低迷，有机硅行业整体承压运行，并且随着房地产行业的不景气，传统需求旺季消费表现一般，预计2025年有机硅整体行业需求仍表现为稳步增长
期货日报网2024-12-31
沪胶上行动力不足
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目前，沪胶市场由宏观逻辑驱动转向供需基本面驱动。东南亚产胶国产量出现见顶回落迹象，不过下游轮胎需求进入淡季，企业开工将在春节前进入全年低位。随着国内胶价的显著回调，前期利空因素有所消化。在供需两弱背景下，预计后市沪胶2505合约或维持震荡整理运行。美联储降息节奏放缓 2025年全球主要经济体继续大幅度降息的可能性逐渐下降。在经济修复增长而物价上涨的通胀黏性影响下，美联储可能会更加谨慎，利率政策会更加偏向于中性策略，不再继续降息。上周美联储12月份议息会议结果显示，受部分美联储官员讲话偏“鹰”和通胀数据超预期影响，市场预计2025年美联储降息节奏将放缓。从最新公布的点阵图来看，美联储到2025年年底或只降息两次，每次降息25个基点，对2025年和2026年的通胀预期显著上调，这意味着美联储接近放慢降息节奏或暂停降息。受此影响，美元指数与美债收益率持续上行，商品期货价格风险偏好有所降低，市场做多意愿减弱。东南亚产区原料供应趋紧从季节性规律来看，每年11月下旬至12月中旬，我国云南和海南天胶产区迎来停割季，国内全乳胶供应陷入停滞。虽然当前海外标胶供应依然偏大，但是自每年2月开始，东南亚
期货日报网2024-12-31
本周热点前瞻
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12月31日中国12月官方制造业PMI和非制造业PMI公布点评：12月31日9:30，国家统计局和中国物流采购联合会将公布中国12月官方制造业PMI和非制造业PMI，预期12月官方制造业PMI为50.3，前值为50.3；预期12月官方非制造业PMI为50.2，前值为50。 1月2日中国12月财新制造业PMI公布点评：1月2日9:45，中国2024年12月财新制造业PMI将公布。预期中国2024年12月财新制造业PMI为51.7，前值为51.5。如果此次公布的数据小幅高于前值，将轻度有助于工业品期货和股指期货上涨，但是将轻度抑制国债期货上涨。美国公布截至12月28日当周初请失业金人数点评：1月2日21:30，美国劳工部将公布截至2024年12月28日当周初请失业金人数，预期为21.6万人，前值为21.9万人。如果此次公布的数据小幅低于前值，将有助于工业品期货上涨，但是将抑制黄金和白银期货上涨。美国12月ISM制造业PMI公布点评：1月2日23:00，美国供应管理协会（ISM）将公布美国2024年12月ISM制造业PMI。预期美国2024年12月ISM制造业PMI为48.3
期货日报网2024-12-31
多晶硅上方空间有限
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库存处在历史较高水平虽然近期部分小单或贸易商订单有涨价趋势，但下游直采大单成交价表现一般，导致价格利多十分有限。 2024年12月26日，多晶硅期货在广州期货交易所上市交易，次日多晶硅期权上市交易。从市场运行情况看，多晶硅期货全合约首日总成交量33万手，接近我国全年多晶硅产量的一半，第二个交易日全合约成交继续维持在18万手的较高水平，市场成交活跃，各方关注度较高。多晶硅又名高纯多晶硅料、硅料，是自然界中纯度最高的物质之一，也是光伏与半导体产业链最主要的原材料之一。近几年多晶硅价格波动十分剧烈，不仅影响到下游硅片、电池片和组件等产品的价格，也影响到了相关企业的经营业绩波动，产业对多晶硅的价格发现与风险管理诉求不断提升，而多晶硅期货成功上市则有助于进一步满足相关企业的风险管理诉求。从中长期现货价格走势看，受下游需求减弱等多重因素影响，2024年上半年多晶硅价格快速跌落至40000元/吨左右的水平，导致各生产企业陷入亏损的境地。随后多晶硅企业多有停产、减产动作，部分规划中待投放的新增产能也大多推延，供需双弱背景下多晶硅价格震荡运行延续至今，整体来看2024全年价格走势呈现“L” 形。
期货日报网2024-12-31
红枣明年上半年易跌难涨
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由于红枣的基准交割品为一级灰枣，2024/2025年产季新疆灰枣产量为63万吨，较2023/2024年产季增加28多万吨，增幅接近68%。目前新疆产区红枣已基本下树完毕，2024/2025年度红枣丰产预期落地，开秤价走弱，实际成交价格在5~8元/公斤。2024年红枣期价跌势明显，从年初的15000元/吨下跌至9000元/吨附近。随着时间推移，枣农挺价意愿逐渐松动，贸易商根据货物质量按需采购，市场购销氛围尚可，后续关注货权转移之后下游的接受程度。展望2025/2026年度，作为季产年销的品种，在供应宽松的背景下，2025年上半年红枣价格易跌难涨，整体或维持低位震荡走势，重点关注春节前和端午节前的备货需求所引发的阶段性上涨行情。在步入20225年下半年后，6—8月红枣的生长情况将成为市场关注热点，其间一旦出现不利天气因素易引起盘面波动率上升。进入2024年，红枣产业下游实际走货不佳，期货盘面价格应声回落，下半年红枣期货价格在主产区丰产预期的影响下持续走弱。2024年年初红枣期货价格维持高位，主要因为2023年的减产令枣价在收购期出现大幅上涨，助推期货盘面价格上涨。虽然2024年2—
期货日报网2024-12-31
2025年玻璃市场展望：供需整体平衡捕捉阶段性机会
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2024年浮法玻璃供需矛盾相对明确，因而如期走上了产能出清之路，但过程并非一帆风顺。展望2025，从整个供需层面看，2025年尚无法给予玻璃产业链很高的利润弹性，但也不排除在一些中下游补库时有阶段性的行情。2025年开年玻璃将处于“低估值+低供应”的状态，供需矛盾也不像2024年明确，需要更多去捕捉阶段性机会。回顾2024年，玻璃整体走势以震荡下跌为主。4月下旬到5月底，玻璃价格出现明显反弹，一是一系列地产利好政策出台，二是前期悲观情绪修复。下半年，产能过剩预期一致，玻璃呈现单边下行趋势，主力合约一度跌破900元/吨，9—1价差也扩大至接近-200元/吨。产业链亏损加剧下，产能冷修逐步落地。不过9月24日政策力度超预期，叠加国庆假期前夕空头集中离场，导致盘面出现大幅反弹，并给出期现套利机会，投机需求爆发，正反馈下产销也持续放量。临近年底，随着2501合约面临交割，交易逻辑再次转向现实，市场供需整体达到一个平衡状态，上游厂家库存压力有限。冷修预期尚存截至2024年12月底，玻璃日熔量回落到16万吨附近，较年初的17.3万吨下滑1.3万吨。2024年，玻璃产量预估在6171万吨左右，
期货日报网2024-12-31

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