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股指上涨，油价回落-2024年12月6日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻印度央行政策委员会以4比2的投票结果决定维持回购利率不变，将存款准备金率下调50基点至4.0%。印度央行行长达斯称，食品价格只有到第四季度才会开始下降；预计将维持物价稳定；价格稳定对个人、企业和所有人都很重要；印度经济正走在持续、平衡的发展道路上；高通胀对GDP增长产生负面影响；相信有了持久的价格稳定，就能为高增长奠定坚实的基础；经济活动放缓在第二季度触底；存款准备金率的下调将为银行系统释放1.16万亿卢比的资金。 2）国内新闻李强主持召开国务院常务会议，听取推动高质量发展综合督查情况汇报。会议指出，这次综合督查聚焦推动高质量发展、努力实现全年经济社会发展目标任务，发现并推动解决了一批改革发展堵点难点问题、企业群众的急难愁盼问题，成效值得肯定。整改工作要尽量往前赶，能今年整改落实的就不要拖到明年，需要持续推进的要明确阶段目标，把问题整改与做好当前工作紧密结合起来，更好助力完成全年经济社会发展目标任务。 3）行业新闻在2024光伏行业年度大会期间，数家光伏企业在中国光伏行业协会的组织下，签订了自律公约。参与签约的企业包括隆基、协鑫、晶科、晶澳、天合、正
申银万国期货2024-12-07
贵金属值得投资吗？投资优势与风险
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贵金属投资，如黄金、白银、铂金和钯金，历史悠久且在全球市场中备受青睐。这些贵金属长期以来都被视为财富的象征，它们在金融市场中占有重要地位。许多投资者也将贵金属纳入投资组合中，作为一种分散风险的方式。
FX168北美分站2024-12-06
丰产预期偏强豆粕偏弱震荡
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豆粕市场在经历前期中加关系紧张，美联储降息，国内宏观刺激，美国大选后尘埃落定等一系列宏观事件后，近期市场随着南美天气改善，播种进度加快新季丰产预期加强，豆粕市场交易重点再度回归自身基本面。近期美豆随着巴西可供出口减少，叠加后期中美关系不确定因素下，美豆出口持续偏好，支撑美豆维持震荡走势。国内豆粕由于近期南美天气良好，丰产预期强化，远月升贴水走弱，进口成本下降影响下本周豆粕大幅下挫，出现外强内弱与美豆走势出现分化格局。后期仍需重点关注12月中下旬南美天气，中美中加关系等不确定因素对豆粕价格影响。主产区天气情况巴西中部持续零星降雨，总体条件有利于大豆生长。【南里奥格兰德州/巴拉那州】周三北部地区零星阵雨，周四天气大多干燥，周五至周六零星阵雨。周三气温接近至低于正常水平，周四至周五气温接近至高于正常水平，周六气温接近正常水平。【马托格罗索州/南马托格罗索州/戈亚斯州南部】至周五零星阵雨，周六局部阵雨。至周六气温接近正常水平。作物影响：巴西中部地区持续零星阵雨。另一锋面正进入南部地区，带来大雨，周末将迎来又一锋面。总体上，天气条件仍大体有利于大豆作物生长。阿根廷南部一些地区仍干燥，多数地区大
期货日报网2024-12-06
地缘政治风险缓和黄金盘面震荡走弱
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上周黄金价格在周初受到地缘政治紧张局势的推动，连续上涨，但在周中和周末，随着地缘政治风险的缓解和市场对美国经济数据的反应，黄金价格出现回调。具体来看，上周黄金价格在周初大幅上涨，最高触及2715美元/盎司，但随后在周中和周末逐渐回落，最终收于2643美元/盎司，周跌幅为2.7%”。美国经济数据表现尚可，三季度 GDP 修正值 2.8%，符合预期和初值，消费支出从 3.7%修正至 3.5%，略低于预期，但仍然是经济增长的主要贡献来源。10 月美国核心 PCE 同比从 2.7%反弹至2.8%，环比维持在 0.3%，均符合预期，个人支出环比增长0.4%，前值0.5%修正为0.6%，预期0.3%。美国大选落地后，不确定性的减少提振了消费者信心指数，使得短期经济仍在扩张，且通胀压力升温，市场预期 12 月仍有可能降息，但远期的降息空间受到限制。美联储 11 月利率会议纪要显示将会以渐进式的方式降息，通胀开始反弹后，美联储内部的分歧也在增加。短期内，黄金价格仍有进一步回调的空间。地缘政治风险的缓解和美国经济数据的稳健表现，使得市场避险情绪减弱，黄金作为避险资产的需求下降。然而，从中长期来看，黄
期货日报网2024-12-06
原油：短期多空矛盾重重箱体震荡难掩中长期下行颓势
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截止到2024年12月6日15：00点收盘，上海国际能源交易中心日间盘原油期货主力合约震荡收低，成交下降，持仓下降。主力2501合约收报526元，跌1.94%;成交量为9.02万手;持仓为1.8万手，日盘持仓减少76手。韩国戒严风波扰动持续扰动韩国总统尹锡悦前天深夜宣布紧急戒严令，尹锡悦称在野党裹挟国会，搅乱国家，表示将肃清韩国国内“反国家势力”为 1980 年以来首次发出。事件发生后，刺激市场风险情绪，但当地时间凌晨5时，戒严令官宣解除，在经过一天的情绪发酵后，目前已逐步平息，事态并且未进一步恶化，原油价格风险溢价预计不会因为此次事件继续提升。 OPEC会议靴子落地 OPEC 在12月5日，举行第38届欧佩克及非欧佩克产油国部长级会议， OPEC+的高级部长们已经提前进行了一系列的讨论，议题包括是否需要进一步推迟原定于1月开始的石油增产计划，考虑到全球石油需求疲软将对油价造成压力，在会议上决定将原油减产延长至明年一季度。根据目前原油市场疲软的情况下，市场不足以支撑石油产量继续增加，OPEC在油价低迷与市场份额之间面临抉择，减产政策将维持。OPEC在会议上将最新一轮石油减产延长至
期货日报网2024-12-06
供需双弱甲醇盘面弱势震荡
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11月底以来，国内甲醇现货价格弱势下跌为主，截止12月5日，北线主力企业竞拍价格2120元/吨，榆林主力企业竞拍价格2160元/吨，环比上月底下跌40元/吨；鲁北地区下游主力企业招标价格2410元/吨，环比上月下跌50元/吨，整体价格位于近三年中等偏低位置；太仓港口基差-30至-35元/吨，太仓出罐价格围绕2480-2500元/吨之间，环比上月底下跌130元/吨，位于近三年中性位置，期货价格在宏观预期以及大宗商品下跌带动下，截稿前期货主力合约2525元/吨，环比上月底收盘价下跌100元/吨。 11月底以来，甲醇现货价格延续弱势下跌为主，一方面，12月份，华东、华南气温整体偏高，民用电需求表现一般，电厂日耗抬升幅度偏慢，耗煤量低位徘徊，叠加全社会煤炭高库存打压，煤价延续弱势下跌态势，坑口5500K原料煤价格从660元/吨跌至615元/吨，煤制甲醇生产现金流成本不断下移，从11月初的1900元/吨下移至1800元/吨，成本中枢下移，煤制甲醇利润高位运行，叠加检修装置陆续回归，国内供应趋向宽松；另一方面，随着国际装置陆续停车，特别是伊朗地区限气影响，日均产量从4万吨左右减少至2万吨以内，国内
期货日报网2024-12-06
玻璃产量续降库存延续去化
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供需方面全国浮法玻璃日产量为15.86万吨，比11月28日-0.31%。本周(20241129-1205)全国浮法玻璃产量111万吨，环比-0.31%，同比-8.26%。浮法玻璃行业开工率为77.89%，比11月28日增长0.26个百分点;浮法玻璃行业产能利用率为79.28%，比11月28日下降0.11个百分点。本周(20241129-1205)浮法玻璃行业平均开工率77.82%，环比增长0.19个百分点;浮法玻璃行业平均产能利用率79.24%，环比下降0.15个百分点。本周暂无产线点火或者冷修，但存在产线热修情况，产量小幅下降。下周暂无产线有点火或者放水计划，前期点火的一条产线或将开始引板出玻璃，热修的产线也将恢复正常生产，预计下周周产量或将在111.38万吨左右。库存方面全国浮法玻璃样本企业总库存4822.9万重箱，环比下降78.8万重箱或1.61%，同比增加46.69%，折库存天数22.5天，较上期下降0.3天。利润方面煤制气制浮法玻璃利润+6.16元/吨;天然气制浮法玻璃利润-110.44元/吨;以石油焦制浮法玻璃利润222.42元/吨)。行业利润略有降低。观点
期货日报网2024-12-06
短期近强远弱耐心等待拐点
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目前，氧化铝期货市场呈现近强远弱的BACK结构，且近远月价差逐步扩大。主要原因在于，近月合约走势贴近现货价格，现货价格一直处于上涨趋势，但远期合约存在供需结构转弱的预期，调整力度更大，价格相对偏低。国内供需保持紧平衡数据显示，截至2024年12月3日，国内氧化铝现货价格报5711元/吨，年内累计涨幅达82.9%。其中，10月之后，现货上涨速度明显加快，该阶段累计上涨幅度占年内上涨总幅度的62.9%。截至11月29日，国内氧化铝企业周度开工率为86.22%，处于年内高位水平，比去年同期高5.84个百分点。近几年冬季，北方氧化铝企业受采暖季环保影响会出现一定降负，但今年没有受到明显影响。需求方面，数据显示，10月国内电解铝行业开工率为95.74%，处于历史高位水平。今年四季度云南地区电力充足，电解铝企业没有像往年一样减产，叠加西北电解铝企业的冬储，氧化铝需求一直处于高位水平。目前来看，年内现货供需紧平衡的格局有望延续，明年有两个重要因素值得关注。一是氧化铝新增产能落地情况。数据显示，2024年国内氧化铝新增产能仅160万吨，2025年预计有约1170万吨新增产能投产，主要集中在广西、
期货日报网2024-12-06
分析人士：整体高位震荡注意风险防范
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近段时间，氧化铝期货盘面高位震荡，主力合约AO2501在11月末有所回落，但进入12月又出现反弹。相关市场人士告诉期货日报记者，目前氧化铝现货价格上涨速度明显放缓，但是供应缺口依旧存在，同时高价使下游电解铝的负反馈持续显现，整体而言，氧化铝处于上下两难的境地。矿端供应偏紧上游铝土矿方面，中信建投期货分析师王贤伟表示，目前铝土矿供给仍然是紧张的，铝土矿价格持续上涨，“虽然我们观察到几内亚发运量在10月中旬大幅回升，但进入11月又再次回落，澳洲发运量亦回落至相对低位，年内进口矿供给偏紧的格局难有太大改观”。目前，进口矿石海漂库存尽管有所回升，但仍未达到7月中旬的峰值水平，仅使12月进口矿石的到货量边际改善。目前铝土矿港口库存已降至2000万吨以下，处于历史极低水平。同时几内亚CIF提单价上涨至94美元/吨的历史高位，侧面反映出矿石供应偏紧的局面。 “目前几内亚雨季已过，矿石发运基本恢复正常，前期GAC矿业的停产产能大部分由SMB的增产产能弥补，所以12月矿石发运不会出现太大回落，但也难以看到大幅回升。”他说。国内矿石方面表现为供给边际改善，但增量较为有限。东证衍生品研究院分析师孙伟
期货日报网2024-12-06
下游抵触高价现货涨势放缓
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11月中下旬以来，氧化铝期货呈震荡走势，当月合约高位窄幅震荡，主力及远月合约则区间震荡，其中，2501合约在5100~5450元/吨范围波动，而远月合约波动区间较大。进入12月期货盘面再度走强，2412合约价格进一步向现货价格靠拢。氧化铝价格持续上涨的同时，铝价重心下移，电解铝利润进一步被挤压。截至目前，在运行的电解铝产能中60%以上已陷入亏损，平均利润也转为负值。但由于亏损时间尚不长，尚未引发规模性减产，目前仅个别亏损严重且规模较小的铝厂实施减产，另外，有个别铝厂实施大修，涉及产能仅20万吨左右。不过面临较高的氧化铝价格，电解铝厂普遍持有抵触心理，或一定程度达成共识，有长单供应的电解铝厂基本不采购现货，而缺乏长单供应或长单供应不足的电解铝厂多批次少量采购，避免规模性采购，以遏制现货价格继续大幅上涨。氧化铝现货价格涨幅放缓也有利于规避后期长单价格过高长期蚕食电解铝利润的风险，氧化铝长单供应价格多以现货月均价为基准。目前氧化铝现货价格上涨势头一定程度上得到遏制，不过现货供应偏紧的现象依然存在。一方面，氧化铝运行产能暂无增长空间，产量增长受限；另一方面，下游电解铝虽然亏损加剧，但运行产
期货日报网2024-12-06

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