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大豆供应充裕格局未变
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国内进口大豆季节性规律明显从季节性因素来看，受南北美大豆种植周期影响，国内到港量波动幅度较大。一般情况下，在南北美大豆上市后的1到2个月，到港量开始呈现增加趋势，大豆主产区初步进入收割阶段，国内到港量处于偏低位置。4—7月南美供应季节以及11月至次年1月美豆供应季节，国内到港量处于较高位置；9—10月以及次年2—3月南北美换季阶段，国内到港量呈现下降趋势。当前正处于南北美换季阶段，四季度国内大豆库存或呈先去化再累积趋势。受天气因素及种植政策等影响，大豆播种及收割存在1到2周的时间差，从而带来2周左右的上市时间差，进而影响国内供应。另外，受国际物流及国内到港影响，供应也在此基础上存在前置或后移。当前市场担忧国内11月到港延迟，部分压榨厂出现大豆衔接不上的情况，从而导致压榨厂开机率下滑，带来阶段性供应短缺，对豆粕价格形成短期支撑。但从已有数据看，后期大豆到港依旧充裕，供应压力仍存，豆粕价格强势与否仍取决于南美天气及产量情况。压榨利润良好刺激油厂买船从油厂采买模式来看，高利润下，油厂会加大买船量；反之，低利润下，油厂会相应减少买船量。2024年受全球供需改善影响，油厂在高压榨利润下
期货日报网2024-11-06
交投活跃度回升
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11月5日，A股放量上涨，上证指数收涨2.32%，创业板指收涨4.75%，科创板指收涨4.35%，沪深两市成交额再度超过2万亿元，合计达2.35万亿元，较前一交易日增加0.67万亿元。超5000只个股上涨，市场整体氛围偏暖。板块方面，军工、软件开发、金属新材料、半导体等板块涨幅居前，无一板块收跌，旅游、医药、银行、电力等板块涨幅相对偏小。期权标的均收涨，上证50指数涨幅最小,为1.94%；创业板指数ETF涨幅最大，为4.85%。同时，沪深300指数涨幅为2.53%，中证500指数涨幅约3%，中证1000指数涨幅为3.53%，科创50指数涨幅约4.6%。期权隐含波动率冲高回落，较前一交易日小幅下行，而市场交投活跃度明显提升，当日沪深两市及中金所期权总成交868.85万张，较前一交易日的417.86万张增加108%；总持仓931.13万张，较前一交易日的839.74万张增加10.88%。上证50ETF期权成交量增加106.83%，持仓量增加9.74%。11月5日，上证50ETF期权成交155.91万张，较前一交易日增加80.53万张；持仓158.07万张，较前一交易日增加15.81万张。
期货日报网2024-11-06
均衡配置IF及IM多单
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本周前两个交易日，A股强势上涨，上证指数重回5日均线上方。下半周诸多悬念就会揭晓，核心是美国大选、我国增量财政政策细节和美联储降息。图为上证指数日线走势美国大选特朗普与哈里斯谁将胜出，最终结果既影响短期市场风险偏好，又影响长期投资行为。若各州寄票顺利且不存在重新寄票情况，则结果将在北京时间11月6日中午基本明晰；若各州邮寄选票进度偏慢，则结果公布时间有所推迟；若双方选票接近，则需完全统计选票或触发重新计票且更可能因少数选票的合法性等问题陷入司法纠纷，例如2000年的情形。多数情况下，选举结果在次日即可出炉，但今年大选整体差距较小，宾州等部分核心“摇摆州”的计票结果公布存在不确定性，其成为选举的关键。进入10月，A股市场围绕“特朗普胜选”情景交易。大选进入尾声，变数仍较大。若最终“特朗普交易”确立，则短期资产价格对预期已经反映得较为充分，并没有太大预期差。但被低估的是“特朗普交易”影响的持续性。若最终“哈里斯交易”确立，则短期对A股会有提振作用，尤其是出口端，表现预计向好。近两日，市场围绕大选可能产生的预期差（即哈里斯胜选）进行交易，前期定价“特朗普胜选”较为充分的资产走势出现逆转
期货日报网2024-11-06
股指呈震荡偏强走势
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11月5日，四大股指期货涨幅均超过2%。政策预期仍在，股指下方支撑较强。短期市场在经历快速上涨后有所回调，但上证指数中枢已经站稳3200点。截至收盘，上证指数涨2.32%，深证指数涨3.22%，创业板指涨4.75%。后续，股指将呈震荡偏强走势，期指操作上可以均衡配置IF和IM多单。图为创业板指日线走势经济景气水平继续回升向好 10月制造业 PMI为 50.1%，回升至荣枯线以上。从历史表现来看，2017—2023年10月制造业PMI都处于下行状态，但2024年在政策逆周期调节下出现逆季节性回升。从分项指标来看，生产指数提升0.8个百分点，至52%；新订单指数提升0.1个百分点，至50%。生产端的改善强于新订单，凸显政策逆周期调节的特征。从企业规模来看，大型企业扩张速度加快，PMI提升0.9个百分点，至52.5%，而小型企业景气度仍在荣枯线以下。非制造业方面，受国庆假期出游和资本市场活跃度提升的影响，服务业景气回暖。10月，服务业商务活动指数为50.1%，较上月提升0.2个百分点；服务业新订单指数为47.8%，较上月提升2.8个百分点。 10月高频数据显示，全国新建商品房网签成交量同
期货日报网2024-11-06
“焦”阳似火，“烧”显逊色-2024年11月4日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻因两场飓风和波音罢工，美国10月非农新增就业人数1.2万，为2020年以来最低，失业率4.14%，较上月上行0.09个百分点，平均时薪同比涨4%，持平预期。美联储“当红票委”沃勒、拜登首席经济顾问等高层此前已经对非农打了“预防针”，市场继续预测美联储11月会议降息25基点。 2）国内新闻住建部主管媒体：存量收储政策加速落地，房地产去库存攻坚。截至2024年10月，已有超过60个城市表态支持国有企业收购存量商品房用作保障性住房，其中超过30个城市已经发布了具体细则和征集公告。随着财政金融等政策逐步发力，房地产去库存攻坚战正在打响。 3）行业新闻美国石油巨头凶猛扩产，油价前景不妙。最新季度，埃克森美孚石油和天然气产量同比增加24%，雪佛龙产量增长7%，荷兰壳牌和英国BP分别增加4%和2%。麦格理认为，如果OPEC恢复生产，叠加巴西等地的新增供应，布油可能会跌破70美元关口。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指上涨，汽车板块领涨，全市成交额1.72万亿元，其中IH2411上涨0.85%，IF2411上涨1.16%，IC
申银万国期货2024-11-05
【能化早评】油价继续反弹，关注美国大选结果
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能化早评 | 2024年11月5日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+确定增产推迟一个月或更多。特朗普若当选或鼓励页岩油增产。地缘上，以色列黎巴嫩停火仍在推进，伊朗仍表示将报复以色列，风险未排除。需求:EIA报告显示美国表需仍然偏强，美国经济现实有韧性，同时大选不确定性增强削弱了美元。库存端：截至2024年10月30日，EIA数据显示商业原油去库51.5万桶，汽油去库97.7万桶，馏分油去库271万桶，战略石油储备增加120万桶。观点：若OPEC+推迟增产，虽然缓解了原油的过剩预期，但若OPEC+对原油价格曲线失去控制，则OPEC+处境将更困难。后续决定油价方向的仍然是需求，关注特朗普若当选对赤字的削减是否会打击需求，若原油近端变成contango结构，将重回下跌趋势。 PTA/MEG PX-PTA：本身无亮点，继续随原油波动供应端：PTA负荷80.4%，PX开工79.6%，华东一套200万吨装置重启，一套250万吨装置停车。当前开工下PX-PTA供应接近供需平衡，后续看芳烃检修能否扩大。需求端：聚酯开工小幅维持在92.5%高位，但终
混沌天成期货2024-11-05
【黑色早评】首日会议即传政策利好，昨钢材成交明显回升
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黑色早评 | 2024年11月5日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续小幅回升，澳洲及非主流发运小增，巴西发运略降。不过，受前期发运回落影响，近日国内铁矿到港量有所减少，周一港口铁矿库存也有小幅回落。国内矿方面，近期国内铁精粉产量略有回升但仍低于去年同期。需求端，上周钢联高炉开工率继续小幅回升，但日均铁水略降0.22万吨至235.47万吨，同期钢厂盈利率继续下降3.9%至61.04%的水平。随着钢厂盈利率持续回落，铁水也开始有见顶回落迹象，进口矿日耗也有小幅下降，钢厂铁矿库存略有增加，进口矿库销比微增，预计钢厂对铁矿仍将维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交明显回升，但远期美元货成交大幅回落，目前PB粉落地亏损小幅走扩，显示国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供增需稳，但受益人大常委会审议增加地方债限额置换存量隐债的政策利好，矿价小幅震荡走强。二、消息及数据 1.2024年10月28日-11月3日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2673.0万吨，环比增加42.2万吨。澳洲发运量1840.9万吨，环比增加58.1万吨，其中澳
混沌天成期货2024-11-05
【宏观早评】特朗普交易反转，人民币汇率带动股指反弹
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宏观&金工早评 | 2024年11月5日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 1、特朗普交易的反转对国内资产的影响体现在人民币汇率上，美元指数的回落带动人民币汇率早盘就升破7.1，对应A股上午的上涨，尾盘的冲高更倾向于市场针对政策博弈和小票回暖所带动，但盘后没有看到实质性利好驱动，无论是彭博社对财政的预期还是盘后人大审议增加地方债限额置换存量隐性债务，都只能说是符合市场预期，短期前两周震荡上沿可能还是有压力 2、人大常委会审议增加地方债限额用于化解地方存量债务。市场关注的几个问题：1）规模上，目前还没有公布，市场中性预期是一年2万亿左右，可能要到周五公布数字；2）用地方债化债而非中央发债，符合预期，历史上特别国债主要是针对特定目的，化债牵扯不同财政收支水平的地方，较难分配；3）调整地方债限额，化债的方式不仅限于20年以来的特殊再融资专项债，而是要动用一部分新增专项债，相比过去3年化债规模或大幅提高。贵金属美国9月工厂订单环比-0.5%，预期-0.4%，前值由-0.2%修正为-0.8%，经济数据上依旧体现出降温的走势。日内美元指数伴随着特朗普交易的降温出现了下行，但美盘时间再次收
混沌天成期货2024-11-05
原木品种简介
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编者按近日，中国证监会同意大商所原木期货和期权注册，市场对即将到来的新品种充满期待和关注。即日起，本报推出“原木现货基础知识系列”，使市场对新品种产业链有更加系统、深入的了解，敬请关注。原木现货基础知识系列（一）原木是按照尺寸、形状、质量等标准规定或特殊规定截取成一定长度的木段。原木经过造材后形成的圆木段既可以带皮也可以剥皮。根据不同的维度，原木有多种分类方法。按照树叶形态的不同，原木可分为针叶原木和阔叶原木。即将推出的原木期货交易标的即为针叶原木。针叶原木主要生长在中高纬度地区，树叶细长如针，多为常绿树，硬度低但韧性高，不易折断，材质一般较软，有的含树脂，故又称软木，常见树种包括辐射松、云杉、冷杉、杉木、柏木等。阔叶原木主要生长在中低纬度，树叶宽大，叶脉成网状，大部分为落叶树，硬度高但韧性低，不易变形，俗称硬木，常见树种有银杏、柏杨、垂柳、榆树等。按照原产地的不同，原木可分为国产原木和进口原木。国产原木树种主要包括马尾松、杉木等；进口原木树种主要包括辐射松、云杉/冷杉、铁杉、花旗松、柳杉等。此外，材质的差异还会导致原木使用价值的差异。按照材质和使用价值的不同，原木的主要用
期货日报网2024-11-05
红枣等待收购价指引
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关注产区动态和各方反应一方面，新季红枣产量出现恢复性增长，四季度乃至下一年度，供应充裕态势已较为明显；另一方面，枣农挺价情绪较为浓厚，贸易商收购意愿相对较低。 10月份以来，红枣期货主力合约维持在9500~10000元/吨区间震荡，上行缺乏动力，下探亦有较强支撑。但10月30日红枣期货增仓放量上涨，打破了此前的震荡格局，主力合约2501最高涨至10450元/吨。整体来看，红枣基本面并未发生较大变化，红枣增产已成既定事实。四季度乃至下一年度，供应充裕态势已较为明显。新季红枣产量恢复性增长红枣供给主要由两部分构成：一是结转库存，二是新季供应。结转库存方面，旧季注册仓单9月底集中注销，注销仓单为4913张，折合现货量约为2.5万吨。据钢联统计，截至10月24日，36家样本点物理库存为4124吨，同比减少49.43%，整体旧季库存水平较往年偏低。新季红枣产量出现恢复性增长。据钢联7月初步调研统计，2024 产季新疆灰枣产量为 56.32 万吨，较 2023 产季增加23.08 万吨，增幅为 67.10%。通过笔者8月调研发现，本季红枣产量的增长幅度或超出三季度预期。除产量因素外，新季
期货日报网2024-11-05

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