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不确定性因素增多
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7月份以来，股指市场延续震荡走弱态势，不过在9月24日货币政策发力、9月26日中央政治局会议推出政策“组合拳”后，市场开始强势反弹。国庆节后，股指在经历连续上涨后，政策利多效应逐步被市场消化，多头情绪有所降温，股指陷入震荡调整格局。从基本面看，当前国内经济和企业盈利延续筑底反弹态势，股指市场分子端的驱动偏弱。数据显示，前三季度国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。三季度GDP同比增速虽然相比二季度回落0.1个百分点，至4.6%，但降幅已经收窄，三季度名义GDP增速从二季度的3.97%回升至4.04%。具体看，各项经济指标延续分化表现。1—9月地产投资累计同比为-10.1%，继续呈现下行格局；消费表现仍“不温不火”，9月同比增速为3.2%，其中家电消费受“以旧换新”政策提振，在消费板块中表现亮眼；工业生产和制造业投资延续强势，9月同比增长5.4%，前值为4.5%，制造业投资累计同比增长9.2%，前值为9.1%。从期指品种业绩表现看，期指业绩走势分化。上半年沪深300指数净利润累计同比增速维持正值，为2.64%，上证50指数业绩出现明显改善，上半年累计净利润
期货日报网2024-10-28
板块轮动速度加快
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上周市场震荡整理，主要指数悉数上涨，代表中小成长风格的中证1000和中证500指数涨幅领先，沪深300和上证50指数涨幅较小。近期板块轮动速度较快，此前涨幅较小的新能源板块上周领涨，银行、非银金融、计算机板块领跌。财政支出提速 9月广义财政支出明显加速，广义财政收入也有一定改善。第一，9月一般公共预算收入同比增长2.5%，增速年内首次转正。税收收入仍然承压，非税收入增速大幅抬升，对一般公共预算收入形成拉动。9月税收收入同比下降5%，降幅较前值收窄0.1个百分点。非税收入同比增长25.2%，增速较前值回升16.3个百分点。主要税种中，企业所得税对税收收入贡献最大。增值税同比下降12.2%，降幅较前值扩大10.5个百分点；消费税同比下降16.3%，降幅较前值下降11.7个百分点；企业所得税同比增长25.4%，增速较前值扩大5.4个百分点；个人所得税同比下降1.8%，降幅较前值收窄1个百分点；土地和房地产相关税收同比下降0.5%，降幅大幅收窄。第二，9月一般公共预算支出同比增长5.2%，前值-6.7%。前9个月支出完成全年预算进度为70.7%，处于近年来同期偏低水平，但9月支出占比为9
期货日报网2024-10-28
分析人士：关注基本面变化
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近期，菜油主力合约呈现先抑后扬的“V”型剧烈波动。综合来看，行情的波动主要是受到中加贸易关系变化及油脂板块总体偏强的影响。目前菜油国内供应短暂稳定，反倾销政策仍需等待进一步落实结果，但未来菜籽供应仍是未知数，短期内菜油价格将继续受市场情绪以及相关产品影响宽幅震荡。四季度重点关注中加贸易关系的变化及对国内菜籽、菜油供应的影响。近期，菜油主力合约呈现先抑后扬的“V”型剧烈波动。市场人士认为，行情的波动主要是受到中加贸易关系变化及油脂板块总体偏强的影响。据了解，10月18日，加拿大政府宣布，允许加拿大企业申请减免对从中国进口的电动汽车、钢铝制品等加征的关税，中加贸易关系缓和之下菜系加速下挫。接着，10月22日，加拿大对中国钢铁和铝产品征收25%关税正式生效，国内菜系多头情绪再度升温，菜粕期货日内一度大幅上升逾4%。国元期货油脂油料分析师刘金鹭告诉期货日报记者，近年来，国内油菜籽市场进口依存度较高，2020—2023年，我国菜籽进口依存度由50%左右上升至60%以上。据统计，2023年国内菜籽进口总量为549.14万吨，其中自加拿大进口菜籽总量为505.02万吨，占比达91.97%，中加
期货日报网2024-10-28
菜油继续上涨概率仍然较大
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1 我国菜籽进口量9月创下10年来新高 2024年，预估全球油料产量达到6.9亿吨。大豆是全球第一大油料作物，油菜籽居第二位，2024/2025年度，预计全球菜籽产量8880万吨，产量同比大体持平。当前，加拿大、欧盟、印度、澳大利亚、中国为全球前五大菜籽主产区，其中加拿大是全球第一大菜籽出口国。我国菜籽实际产量在300万～600万吨，为满足国内菜油、菜粕需求，每年都需要大量进口菜籽、菜粕、菜油。正常年份，我国进口菜籽数量为400万～500万吨，进口来源主要是加拿大，少量来自俄罗斯、蒙古，其中加拿大菜籽占我国进口菜籽总量常年在90%以上。影响我国菜籽进口量的因素主要有两个：一个是进口加拿大菜籽的榨利水平；另一个是中加贸易关系。数据显示，9月，我国进口菜籽80.7万吨，其中进口加拿大菜籽78万吨、俄罗斯菜籽2万吨、蒙古菜籽0.3万吨。1—9月，我国合计进口菜籽423万吨，其中进口加拿大菜籽401万吨，占比为94.8%。图为我国菜籽年度进口量（单位：万吨） 9月，我国菜籽进口量创下10年来的新高，在此之前，近10年最高进口量是2023年12月的74万吨。8月，我国菜籽进口量为59.5万
期货日报网2024-10-28
小幅反弹
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易盛农期综指上周小幅反弹，截至上周五，易盛农期综指报收于1198.45点。棉花方面，新棉陆续上市，上方仍然承压。国际市场方面，宏观层面的影响仍在继续，关注11月美联储议息会议及美国大选情况。国内市场方面，北疆新棉采摘已经进入尾声，南疆新棉采摘加速中。截至10月21日，全疆棉花采摘进度为70%，周环比增加19个百分点。收购价格方面，南疆机采棉收购价格略低于北疆，北疆平均价格在6.3~6.4元/公斤，南疆收购价格指数为6.25~6.3元/公斤，机采棉收购价格重心环比略有上移。按照当前成本测算，北疆收购新棉加工成本仍然倒挂，南疆近乎持平。展望未来，在本年度新棉增产且未来套保盘压力仍在的情况下，郑棉上方空间有限，但目前并无较多新增利空因素，预计短期棉花震荡运行为主。白糖方面，期价维持区间整理。巴西蔗糖产业联盟Unica日前发布了一份库存数据修订，将今年3月底（即新榨季开始前）巴西主产区（中南部）糖库存修正为190万吨，而此前预估为430万吨。国内现货市场方面，广西制糖集团报价区间为6470~6530元/吨；云南制糖集团报价区间为6280~6330元/吨。当前甜菜糖正在生产压榨中，甘蔗糖厂也
期货日报网2024-10-28
本周热点前瞻20241028
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10月29日美国公布10月谘商会消费者信心指数点评：10月29日22:00，美国咨商会将公布美国10月谘商会消费者信心指数，预期为98.8，前值为98.7。如果美国10月谘商会消费者信心指数小幅高于前值，将轻度有助于有色金属、原油及相关期货上涨，但是将轻度抑制黄金和白银期货上涨。 10月30日欧元区公布三季度GDP初值点评：10月30日18:00，欧盟统计局将公布欧元区三季度GDP初值，预计欧元区三季度季调后GDP季率初值为0.2%；预计三季度季调后GDP年率初值为0.8%。如果欧元区三季度季调后GDP年率初值小幅高于前值，将轻度有助于除黄金、白银之外的商品期货上涨。 10月31日中国10月官方制造业PMI和非制造业PMI公布点评：10月31日9:30，国家统计局和中国物流采购联合会将公布中国10月官方制造业PMI和非制造业PMI，预期10月官方制造业PMI为50.1，前值为49.8；预期10月官方非制造业PMI为50.5，前值为50。如果10月官方制造业PMI和非制造业PMI均小幅高于前值，将轻度有助于商品期货（主要是工业品期货）和股指期货上涨，但是将抑制国债期货上涨。
期货日报网2024-10-28
天胶重心有望上移
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一方面，全球橡胶树产能临近见顶，未来两个月天然橡胶产量相比往年均值增长空间相对有限；另一方面，全钢胎市场基本面有所走强，对上游原料端形成一定的利好支撑。 10月以来，橡胶期现货市场情绪整体降温，主力合约2501国庆节前一度逼近20000元/吨关口后连续下行，随后期价围绕18000元/吨关口多次拉锯，短线支撑效应显现。当前市场博弈方向及后续行情如何演绎，值得我们重点关注。天气因素影响减弱今年厄尔尼诺与拉尼娜相继出现，全球天然橡胶生产季节性增量一再推迟。随着东南亚主产区雨季进入尾声，泰国东北部降雨明显缩减，割胶工作逐步开展，当地原料价格也较前期高位回落明显。国内方面，云南各产区割胶工作正常开展，胶水上量明显，原料胶水价格小幅回落；海南产区原料呈现季节性增量，但受制于前期台风对胶林带来的损害等因素，岛内原料供应恢复不及往年同期。进入10月下旬，东南亚主产区雨水转弱，且较往年同期降雨量无显著增加。整体来看，天气因素影响正在逐渐减弱。天然橡胶生产国联合会ANRPC最新发布的数据显示，7月全球天胶产量同比增加0.1%至129.3万吨，较上月增加8.6%，前7个月产量同比增加0.7%至716万
期货日报网2024-10-28
【聚烯烃周报】品种分化宏观预期上升，中期难改供需弱势
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2024年10月26日能化-聚烯烃品种分化宏观预期上升，中期难改供需弱势观点概述：供给：截至10月25日， PP开工率80.5%（-3.5个百分点），检修仍多；其中PDH开工降2持至71.5% （PDH利润虽有下降，但开工仍在偏高位）。截至10月25日， PE国内开工率85.5%，较上周升3.5个百分点。其中HD排产近期下降明显。需求： PP终端多数需求仍平稳，国庆前后加权开工变化不大，近期膜、注塑开工下降，其他开工上升；本周PP下游行业平均开工持稳至51.7%。PE下游制品平均开工率较前期升0.14至45%。其中农膜整体开工率较前期+1.75%；PE管材开工率较前期稳；PE包装膜开工率较前期-0.26%；PE中空开工率较前期+0.74%；PE注塑开工率较前期-0.96%；PE拉丝开工率较前期+0.34%。。库存： PP上游库存56.7万吨，较上期降1.3万吨；中游库存20，比上期降0.3万吨。PE上游库存50.4万吨，较上期降3.5万吨，中游库存62.8万吨，同比上期降1.8万吨。策略建议： PP新投产基本兑现，下一波集中投产在年底；高供应弱需求格局。节后供应高位下降
混沌天成期货2024-10-27
【矿钢周报】供需矛盾不大，注意宏观影响
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铁矿：短期供弱需增，中长期供需矛盾不大，注意宏观影响基本面概述：供给：因海外港口检修增多，近期外矿发运有所下降，国内铁矿到港也有明显减量，国内矿产量增速也有部分放缓，整体铁矿供应有所减弱。需求：本周铁水产量继续增1.33万吨至235.69万吨，但同期钢厂盈利率开始下降至64.94%，随着钢厂盈利率见顶回落，预计后期铁水增长空间也有限。库存：由于疏港小幅下降2.56万吨至323.34万吨，本周进口矿港口库存再度增加44.15万吨至15341.68万吨。同期，国内钢厂进口矿库存小幅下降27.82万吨至8978.91万吨，而小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在18天，国内矿库存微降，但海外港口铁矿库存继续小幅增加，整体本周铁矿总库存仍略有上升。利润：进口矿落地亏损继续小幅收窄，本周远期美金货成交延续回升态势。结论及策略：结论：随着10月以来海外港口检修的增多，外矿发运有所回落，近期国内到港也有明显减量，叠加国内矿产量增速也有部分放缓，短期铁矿供应减弱，但考虑到当前港口库存仍处高位，铁矿供应端压力暂不大。需求端，本周铁水延续增长，但随着钢厂盈利率开始见顶回落，料后期铁水增长
混沌天成期货2024-10-27
【混沌视界&沉淀资金】20241026
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的
混沌天成期货2024-10-27

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