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菜油近弱远强
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9月初，商务部对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查。国庆节前的最后一周，商务部决定自2024年9月26日起对加拿大相关被调查措施启动反歧视调查，此前加拿大将对自中国进口相关电动汽车和钢铝产品采取的加征关税，也让市场认为国内对于加拿大菜籽加税可能性和幅度或许增加，助推菜油再次上涨。 9月13日土畜商会以线上的方式举办菜籽反倾销会议，本次加税的可能性较大，按照反倾销幅度，最终对加拿大菜籽加税的幅度可能在10%以上，且可能存在加税追溯。当前尚处于调查过程中，到11月底收集油厂调查问卷，随后做出初步裁定和最终裁定，如果加拿大对裁定不服，也可以申请行政复审，因此决定加税或许最快在年底，也有可能在明年年初。鉴于此，国内油厂面对以上不确定性，开始洗船，主要集中在今年12月及明年的船期。目前预估今年10月—12月船期菜籽采购量分别为30万吨、40万吨和6万吨。明年1—5月船期菜籽采购量分别为30万吨、18万吨、12万吨和6万吨，远月菜籽数量下降多一些。而在菜油上涨过程中，陆续有进口菜油成交，主要来自白俄罗斯、俄罗斯、迪拜及澳大利亚，自9月初以来，累计采购进口菜油在30万吨左右，其中大多是1
期货日报网2024-10-08
工业硅持续低位徘徊
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今年以来，硅价持续走弱，在经历了5月中下旬的短暂反弹之后，工业硅期货再次加速下跌，8月8日向下跌破10000元/吨的关口，随后主力合约在9200~10000元/吨之间窄幅震荡，虽多次探涨，但始终无法完成向上反转行情。从当前市场格局来看，硅市多空交织，硅价反转尚需等待。供给宽松态势不改 7月四川地区正式进入丰水期，除个别厂家暂时观望外，多数硅企陆续开炉。新疆个别硅企为缓解生产压力，地区开工呈西南增加西北减产趋势，整体以增产为主。进入8月，由于销售不佳，四川地区部分硅企在完成前期订单交付后选择停产或减少开炉，且月末受高温限电影响，乐山地区部分硅企被迫下调开炉，考虑到硅市行情不佳，后续重启开炉的可能性较低。整体上，云南地区开工平稳，新疆地区部分中小型硅企7月末8月初有减停产，开炉小幅下降，月末个别工业园区因电力供应问题，周边部分硅企受到影响，但影响幅度相对较小。此外，内蒙古、宁夏、广西、湖南等地出现订单交付后停产情况，亦有小部分硅企有短暂检修，供给端虽有所收缩，但整体宽松格局不改。进入9月，新疆地区前期保温炉子逐渐复产，四川个别前期保温、停产企业也陆续复工，供给端减量较少。目前新疆、四川地
期货日报网2024-10-08
中长线区间震荡
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易盛农期综指国庆节前一周呈上涨走势，截至9月30日，易盛农期综指报收于1214.01点。棉花方面，国内期现货价格保持上涨势头。近期，在国内市场情绪带动下，棉花期货和籽棉收购价格共振上涨，短期内继续关注国内金融市场情绪对棉花期现货价格以及籽棉收购价格的影响。中期需结合棉花需求前景、新棉成本和郑棉期货价差来综合评价新年度籽棉平均收购价的可能区间。政策刺激提振了市场信心和风险偏好，抬高了今年新作籽棉的开秤价，但是平均成交价还是要看轧花厂的普遍接受度。总体来看，今年的新棉成本高于预期，使得郑棉13200元/吨一线的技术支撑更加稳固，但是若后续需求端没有出现持续改善，棉花现货价格、籽棉收购价格10月将面临回落风险。建议投资者先关注节后新棉集中上市时的现货价格、基差以及籽棉收购价格变化再择机进行操作。菜粕方面，基本面消息相对清淡。近期，因担忧巴西大豆产区天气以及美豆收割期将受到飓风影响，CBOT大豆创两个多月新高，带动豆粕及菜粕上涨。另外，近期国内风险偏好抬升，也对菜粕价格构成偏强支撑。国庆节后，一方面，关注南美天气对巴西大豆播种的影响，以及加拿大菜籽反倾销事件后续发展；另一方面，关注商品市场
期货日报网2024-10-08
沪胶维持偏强格局
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积极因素共振虽然目前东南亚主要产胶国仍处在割胶旺季，但因受拉尼娜现象干扰，主产区频繁遭受气象灾害，影响原料产出。得益于美联储开启降息周期以及国内一系列利多政策提振，配合乐观的供需基本面支撑，国庆节前国内沪胶期货2501合约呈现单边上行的走势。期价在经历9月23日的技术性调整以后，重新步入快速拉升模式，自17500元/吨一线最高上涨至19780元/吨附近，短短5个交易日累计涨幅达13.03%。鉴于目前国内外宏观因子转强，叠加长周期减产逻辑依然存在，胶市供需结构有望好转。预计后市沪胶期货2501合约料维持偏强格局运行。减产逻辑未变由于美国通胀数据重新步入下降趋势，叠加制造业数据表现不佳，支持美联储降息的条件已得到满足。因此，国庆节前美联储9月议息会议超预期降息50个基点，标志着其货币政策由紧缩周期转向宽松周期。国庆长假期间，虽然美国公布的9月非农就业数据得到改善，但11月份美联储依然存在降息空间。数据显示，美国9月非农就业人数增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅。此外，美国9月失业率为4.1%，为2024年6月以来新低。数据公布后，市场下调美联储11月降息50个基点的押注
期货日报网2024-10-08
电解铝成本重心上移
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10月上半月国内铝锭库存将到70万~80万吨，现货市场流通趋于宽松，下半月铝锭在需求改善的支撑下有望再度迎来季节性去库。 9月中旬以来，在电解铝库存去化顺畅的背景下，沪铝展开强劲反弹，主力合约期价突破2万元/吨大关。预计后期在内外宏观利多共振、消费旺季的推动下，沪铝将以震荡反弹行情为主。目前国内铝下游消费以向好为主，铝锭社会库存处于去化趋势中，在国庆节前备货情绪的影响下，现货成交活跃度提升，国内铝锭库存快速回落至70万吨下方。截至9月30日，国内电解铝锭社会总库存为64.6万吨，较一周前减少7.2万吨，同比增加17.3万吨，仍超过去年同期水平。由于各地主流消费地国庆期间到货均未有放量，且在途货量较去年大概率回落，预计国内铝锭累库量达10万吨，10月上半月国内铝锭库存将到70万~80万吨，现货市场流通趋于宽松，下半月铝锭在需求改善的支撑下有望再度迎来季节性去库。 9月国内铝加工行业综合PMI指数录得61.7%，环比增长18.1%，自5月以来首次重回荣枯线上方。铝市场消费自9月中旬出现复苏迹象，9月底随着铝价强劲反弹，行业呈现明显的消费旺季特征。虽然下游个别板块未达到增长预期，但多数板块
期货日报网2024-10-08
技术解盘
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纯碱减仓反弹纯碱2501合约节前止跌反弹，日线架构走出一波“六连阳”，价格连续向上突破中短期均线压力。量能方面，节前价格反弹过程中，成交量大幅放大，持仓量连续下滑。指标方面，短期均线走势拐头向上，60日均线延续偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方交出金叉后持续走强。综合来看，纯碱2501合约节前走势转强，短期大幅反弹，建议偏多思路对待。玻璃关注压力玻璃2501合约节前价格止跌反弹，创出近一个月以来新高。量能方面，近期价格反弹过程中，成交量明显放大，持仓量明显下滑。指标方面，5日均线和10日均线走势转强，MACD指标同样跟随价格走强，红色能量柱持续放大。综合来看，玻璃2501合约节前价格止跌反弹，且资金大幅流出，上方关注60日均线位置压力能否被进一步突破。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-08
棕榈油涨势将延续
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利多集聚在宏观面利多频出、主产国产量下降、豆类走强以及菜油进口减少等诸多利好消息支撑下，大连棕榈油依旧运行在涨势途中，操作上仍应顺势逢低做多，切忌盲目摸顶。 9月下旬以来，商品市场整体回暖，金融属性较强的油脂闻风而动，再掀涨势。在外盘提振下，大连棕榈油期货继续上涨，主力距离近两年高点一步之遥。展望后市，原油触底回升，豆类利多发酵，主产国产量不及预期，加之国内需求转好，利多频出将使棕榈油期货继续走高。豆类基本面利多发酵在国际豆类市场，美豆即将收获上市，美豆丰产压力逐渐消化，市场关注焦点逐渐向南美转移。目前巴西大豆播种情况令人担忧，由于干旱少雨，巴西大豆播种进度极为缓慢。据咨询公司Safras & Mercado的调查，截至上周五，巴西2024/2025年度大豆种植率为4.1%，低于去年同期的7.8%和五年均值5.5%。其中，在巴西最大的生产州马托格罗索州，播种进度仅为2%，低于去年同期的14%和五年均值10%。土壤墒情较差不仅使得播种缓慢，而且不利于大豆早期生长，将给大豆生产带来不可逆的影响。主产国产量不及预期目前处于马来西亚和印度尼西亚棕榈油增产周期，但由于天气干旱、劳动力匮
期货日报网2024-10-08
股指仍有上行空间
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今年以来，股市走势主要受两方面因素影响，一是经济基本面，这是影响股市盈利与估值最为重要的底层逻辑；二是供需，近期交易需求的变化，对股市走势影响较大。交易需求的变化也锚定经济预期，受政策利好支撑，近期市场预期向好，交投热情大幅提升，情绪面带动交易需求旺盛使得A股开启一轮快速上涨行情。笔者认为，国庆假期后股市仍有上行空间，但需警惕交易过热风险。从今年农历年初开始，一方面政策面预期引导着经济预期的变化，另一方面，政策的入场节奏也影响着市场的交易需求。今年2月到4月，由于政策入场，经济预期向好，风险偏好回暖，交易需求上升，两市成交额阶段性上升至1万亿元以上水平。但由于经济数据未见明显好转，增量政策出台有限，政策力度偏稳健，市场预期不断下行。在此背景下，有新的政策利好入场，无疑会带动交易需求触底反弹。因此，近期随着多重重磅利好政策的入场，经济预期和交易需求双双回暖，并驱动股市快速上行。而在股市上行过程中，收益较为可观，投资的吸引力大幅提升，吸引更多增量资金入场，形成正向循环，推动股市持续上行。近期出台的政策利好主要包括以下几个方面：一是稳增长政策提升市场经济预期。央行公布降准50个基点，释放
期货日报网2024-10-08
分析人士：警惕行情波动加大
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近期，国内宏观政策利好持续释放，一揽子政策加速落地，同时海外美联储开启降息周期，人民币汇率压力减轻，叠加A股估值整体处于历史低位，A股市场及股指期货持续上行。 “A股此轮大幅上涨的主要驱动来自两个方面：一是资本市场改革给A股长期资金入市奠定了基础。3月以来中国证监会出台一系列措施，优化发行上市、分红、减持、交易等各个环节的制度规则。二是9月24日央行、国家金融监督管理总局和中国证监会联合发布了金融支持经济高质量发展的组合政策，从货币政策、产业政策、房地产政策和金融机构支持方面全面支持经济增长和资本市场稳健发展。”广州金控期货研究所副总经理程小勇表示。从国内宏观政策密集出台对市场的影响看，福能期货股指期货分析师陈夏昕表示，第一，货币政策在降准降息等总量政策上加码，降低了企业和居民的融资成本，且释放了长期流动性。第二，央行还进一步放松地产调控政策，包括调降存量房贷利率、调降二套房贷款最低首付比例等，促进地产止跌企稳，有利于激发居民改善住房的需求，同时降低居民房贷压力，释放消费潜力。此外，央行新创设货币工具支持资本市场发展，有助于增强市场流动性，稳定投资者信心，对A股市场产生积极作用。在
期货日报网2024-10-08
增量流动性“跑步入场”
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国庆长假期间港股及海外中国权益资产持续火热。10月2—4日，港股主要指数普涨，其中恒生指数、恒生科技、恒生中国企业指数均涨幅不小，值得注意的是恒生沪港通AH股H股指数领涨，风格方面，Beta弹性更大的成长科技股更为抢眼。这表明全球资金对中国权益资产的追捧仍在持续，增量流动性“跑步入场”带来的估值扩张还在继续，A股节后有望出现“开门红”行情。图为10月2—4日港股主要指数涨幅行业方面，以恒生综合行业指数的分类来看，咨询科技业领涨（累计上涨9.05%），非必需性消费（累计上涨8.55%）、能源业（累计上涨8.15%）、医疗保健业（累计上涨8.04%）、地产建筑业（累计上涨7.89%）涨幅相对较大。公用事业（累计上涨2.56%）、电讯业（累计上涨3.25%）、综合企业（累计上涨3.82%）、必需性消费（累计上涨4.04%）、原材料业（累计上涨4.65%）和工业（累计上涨4.91%）涨幅相对较小。从其他中国权益资产相关标的来看，长假期间（10月2—4日）同样较为强势。MSCI中国成长（美元）累计上涨8.03%， MSCI中国价值（美元）累计上涨6.40%，A50期货累计上涨11.05%，
期货日报网2024-10-08

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