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减产预期升温棕榈油有望重返强势
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中秋节过后，棕榈油期价连续4个交易日大幅反弹，主力2501合约逼近8300元/吨的整数关口，创下2022年12月以来新高，资金回流10万手，这也是继近期菜系强势领涨农产品之后，棕榈油期价再度夺回领涨农产品的主动权。近期棕榈油市场呈现外强内弱的特点。资金回流，棕榈油领涨油脂板块在今年棕榈油的走势中，其他油脂品种主导的行情极少，多数为棕榈油自身主导行情。9月以来，受到菜系强势的带动，菜油一度领涨油脂板块，令棕榈油市场的资金部分抽离转向菜油，菜油-棕榈油价差快速走缩。但很快油脂市场的轮动效应开始有所体现，随着菜系市场的情绪释放达到峰值，在市场公布调查结果之前，情绪驱动行情缺乏进一步实际推动，令菜油期价进入高位波动，对整个油脂板块的引领作用明显减弱。与此同时，随着马来西亚棕榈油产区天气忧虑升温，棕榈油市场情绪快速转变，再度获得资金回流，至此油脂板块的强势特征得到稳固。天气题材发酵，马棕减产预期升温目前，马来西亚棕榈油产区的天气忧虑持续升温，引发空头回补，棕榈油期价大幅反弹。近期马来西亚北部四个州发布持续降雨警告，其他州预计将出现雷暴、大雨和强风天气。马来西亚气象部门表示，季风季节预计本
期货日报网2024-09-24
整体走势偏强持续性待验证
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棕榈油：库存回升幅度有限短期来看，无论是产地还是国内的棕榈油供需都不是特别宽裕，未能在9—10月的传统增产季大幅累库：马来西亚8月库存188万吨仅是历史中位水平，而印度尼西亚6月库存282万吨为近5年最低，而且目前的高频数据也不支持马来西亚9月大幅累库的预期。供应端，受恶劣天气影响，SPPOMA数据显示9月1日—20日马来西亚产量环比下降7%，而且天气预报显示9月下旬该国北部四州有暴雨，继续阻碍棕榈油生产，因此存在该国产量已经在8月见顶的可能。需求端，印度将食用油进口税从5%大幅提升至20%的影响有限，9月1日—20日马来西亚棕榈油出口量仍是环比增加6.83%~10.08%。不过印度尼西亚宣布降低出口税，可能对马来西亚棕榈油的出口份额有所挤占。产量下降而出口强劲，9月马来西亚棕榈油的累库幅度将非常有限，甚至出现去库。印度尼西亚方面，印度尼西亚棕榈油协会9月20日称2024年该国产量为5380万吨，低于之前预估的5440万吨，也提振了看涨的气氛。国内方面，棕榈油近月进口利润较差严重限制买船，9—11月到港预计仅有30万吨、30万吨和26万吨。虽然下游消费也不振，但棕榈油在9—10月预
期货日报网2024-09-24
供给端存变数四季度油脂能否延续涨势？
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中秋节后，美联储降息50个基点开启降息周期，利好大宗商品；同时马来西亚棕榈油出口维持强劲而增产不及预期，令市场担忧累库进程可能中断。另外，巴西干旱阻碍该国大豆播种以及我国对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查，在宏观以及基本面的影响下国内油脂强势反弹。目前国内油脂的基本面如何？它们的强势表现又能维持多久？来源：期货日报网
期货日报网2024-09-24
恒力期货能化日报20240923
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沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-09-23
偏强震荡
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易盛农期综指周评易盛农期综指上周震荡上涨，截至上周五，易盛农期综指报收于1181.95点。棉花方面，ICE棉花整体呈震荡上涨走势。美国农业部9月供需报告显示，2024/2025年度美国棉花产量、出口量以及期末库存较上期均有所下调，利好ICE美棉期价走势。此外，美联储首次降息50BP，对棉花期货价格也形成利好。从需求端看，当前已至金九银十传统旺季，订单情况逐步好转，但从新接订单情况来看，普遍以小单、短单为主，长期大单不多。下游纺织企业开机率自8月以来开始回升，但幅度有限，企业对原材料采购态度仍偏谨慎。总体上，多空因素交织，未来棉价仍以震荡走势为主。白糖方面，ICE白糖以及郑糖均明显上涨。根据咨询公司Datagro发布的一份报告，受干旱影响，2024/2025年度巴西中南部甘蔗压榨量预计为5.93亿吨，比之前预估的减少900万吨。国际糖业组织（ISO）发布的最新2023/2024全球糖平衡报告也显示，全球食糖赤字从2月份预测的68.9万吨激增至295.4万吨。展望后市，全球食糖供需不平衡态势仍在加剧，叠加欧美发达经济体开启降息周期，白糖有望走出震荡偏强走势。菜油方面，价格延续上涨走
期货日报网2024-09-23
本周热点前瞻
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9月24日 9月中旬流通领域重要生产资料市场价格公布点评：9月24日9:30，国家统计局将公布9月中旬流通领域重要生产资料市场价格，包括黑色金属、有色金属、化工产品、石油天然气、煤炭、非金属建材、农产品（主要用于加工）、农业生产资料、林产品等9大类50种产品的价格。美国公布9月谘商会消费者信心指数点评：9月24日22:00，美国谘商会将公布9月谘商会消费者信心指数。预期美国9月谘商会消费者信心指数为102.9，前值为103.3。如果美国9月谘商会消费者信心指数小幅低于前值，将轻度抑制有色金属、原油及相关期货上涨。澳洲联储公布利率决议点评：9月24日12:30，澳洲联储将公布利率决议。当日13:30，澳洲联储主席布洛克将召开货币政策新闻发布会。预期澳大利亚9月现金利率为4.15%，前值为4.35%。 9月25日美国公布8月新屋销售数据点评：9月25日22:00，美国商务部将公布8月新屋销售数据。预期8月季调后新屋销售年化总数为70万户，前值为73.9万户。如果美国8月季调后新屋销售年化总数低于前值，将抑制有色金属期货上涨，但是将有助于黄金和白银期货上涨。美国公布截至9月2
期货日报网2024-09-23
分析人士：短期债市大概率保持牛市
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尽管上周只有三个交易日，但国债期货的表现依旧可圈可点，上周五集体收涨。月内国债收益率再创新低，其中10年期国债活跃券从月初的2.15%下行至2.04%，对应国债期货屡创新高。光大期货国债研究员朱金涛认为，债市上行的主要原因在于经济温和修复背景下市场对货币宽松的预期明显升温。具体看，一是经济温和修复的格局仍在延续。8月金融数据显示，虽然新增社融总量略超预期，但主要依靠新增政府债支撑，企业和居民的融资需求仍相对偏低。8月经济数据显示，当前经济生产强、需求弱，且需求拖累生产的特征持续。二是市场对宽货币政策出台的预期较为强烈，完成全年经济目标需要增量政策加码。央行表示“货币政策将加大调控力度，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本”，叠加美联储降息落地，市场对国内降准降息的预期提升。三是9月中旬市场关注的增量财政政策暂未出台。 “9月国债期货上涨的原因之一是监管力度调整，国债市场开始沿着原本的基本面轨道前行。”永安期货宏观分析师凌晓慧称，政策面上，8月末公布的上半年财政政策执行情况报告，对后续加大财政政策实施力度的表述未有增发国债等超市场预期的因素。同时，由于存量房贷利率
期货日报网2024-09-23
A股市场情绪有所改善
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政策利好预期升温由于美联储开启降息周期，国内政策预期有所升温，上周A股市场有所企稳，多数指数上涨。后续如果政策落地，有望带动市场风险偏好修复，指数将随之企稳回升，IC和IM的上涨弹性更大。受美联储开启降息周期的影响，国内政策预期升温，市场情绪有所改善。上周市场企稳，多数指数上涨，沪深300和上证50指数领涨，科创50指数表现较差。美联储开启降息周期美联储9月议息会议宣布降息50个基点，将联邦基金利率的目标区间下调至4.75%~5%。首次降息50个基点，降息幅度略超市场预期。根据9月点阵图，2024年美联储将累计降息100个基点，年内还有50个基点的空间，2025年再降息100个基点。从其声明来看，美联储对就业放缓的担忧加剧，对通胀上行的担忧缓解。声明表示就业增长有所放缓，对通胀可持续地向2%迈进有了更大的信心。与6月相比，经济预测也有一些变化，美联储下修GDP和通胀预测，上修失业率预测。经济增长方面，美联储将2024年美国GDP预测从2.1%下调至2%，2025年和2026年GDP预测维持2%不变。就业方面，将2024年失业率预测从4%上调至4.4%，2025年失业率预测从4.
期货日报网2024-09-23
期指持仓大幅下滑
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上周A股市场呈现先抑后扬走势，上证指数最低探至2689.7点，之后止跌企稳，最终收报2736.81点。同时期指四个品种全部收涨，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别上涨1.16%、1.13%、0.97%及0.81%。基差方面，各品种主力合约升贴水变化各有不同，其中IF主力合约贴水微扩至7.4点，IH及IC主力合约贴水分别收窄至5.3和23.6点，IM主力合约贴水扩大至40.8点。量能方面，受交割因素影响，期指持仓大幅回落，四个品种当周共计减仓27387手，总持仓降至843161手。同时期指各品种持仓均不同程度下降，其中IF减仓8343手，持仓降至232601手，IH减仓7238手，持仓降至95055手，IC减仓9034手，持仓降至237491手，IM减仓2772手，持仓降至278014手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周出现明显变化。具体看，IF多头主力减仓5693手（交易所公布合约9月20日与9月13日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓10748手，净空持仓降至30918手；IH多头主力减仓955手，空头主力增仓347手，净空持仓升至186
期货日报网2024-09-23
沪钢暂难走出独立行情
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宏观面与产业面博弈一方面，当前钢厂复产意愿增强，加之库存偏低，预计螺纹钢高炉产量或加速回升；另一方面，螺纹钢表观需求在9月上半月有提前透支风险，后续上升空间有限，10月初供需压力将逐渐体现。图为螺纹钢消费量情况（单位：万吨）从宏观面来看，外围市场，美联储降息落地，幅度为50个基点，略超市场预期。不过，由于此前市场对降息已充分定价，叠加鲍威尔释放鹰派言论，短期内利好兑现，螺纹钢或面临调整风险。长期来看，由于美国通胀呈放缓趋势、服务业和零售销售等表现较强，伴随着美联储降息周期开启，美国经济软着陆的可能性依然较高。国内市场，目前处于重要会议前夕的政策预期窗口期，整体氛围偏暖。供应10月将升至高位前期钢厂大幅减产后，供应压力明显消化，利润随之逐步修复，进而驱动钢厂开始复产。螺纹钢产量回升幅度较为明显，我的钢铁网数据显示，截至9月13日，螺纹钢产量环比增加9.4万吨至187.9万吨。钢厂利润持续修复，预计螺纹钢产量继续回升。据钢联数据，江苏钢厂生产螺纹钢的即期利润已升至约77元/吨，环比增加34元/吨。市场调研显示，华东地区钢厂生产螺纹钢均已盈利，复产意愿增强。加之当前钢厂库存偏低，
期货日报网2024-09-23

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