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沥青价格中枢将下移
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2025年在全球贸易环境不确定性增加以及原油供给预期回升的背景下，油价运行重心有进一步下降的可能，而沥青供需结构整体预计维持宽松状态，预计2025年沥青价格重心下降，但在地缘局势以及政策影响下，沥青原料端仍存变数，将阶段性提升沥青估值水平。图为原油与沥青价格走势原油重心预期下降带来成本压制石油沥青是原油蒸馏后的残渣，是一种炼厂产品，从理论上来说，原油价格走势对沥青价格走势会有成本指引。2025年全球经济增长动能预计仍然偏弱，而特朗普当选下任美国总统，增加了全球贸易环境的不确定性，全球经济增速预计进一步放缓。原油供需面，2025年全球原油供给预计有所回升，主要增量来自OPEC+产油国产量的恢复以及美国页岩油产出的增长。2025年在全球经济增速预期下滑的背景下，石油消费将受到进一步打压，尤其是中、美两国石油需求难有乐观表现，欧洲需求预计延续疲软。整体来看，在基准情形下，预计2025年全球原油供给将逐步回升，而需求增量相对有限，原油供需结构将弱化。特殊情形下，若美国加大对伊朗、委内瑞拉等主要产油国的制裁，2025年全球原油供给增量将受限，但在需求表现羸弱的背景下，原油供需结构可能趋于平
期货日报网2024-11-19
期债 “多短空长”策略仍有效
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11月中旬以来，随着10月经济数据的陆续公布，越来越多的经济数据显示我国经济有回升向好迹象，同时在多部门不断释放明确政策转向信号的推动下，市场对未来经济向好的预期持续升温。此外，近期在“特朗普交易”持续发酵的情况下，人民币汇率压力不减，债市同样受到压制。但在宽松货币政策的支撑下，债市收益率曲线继续呈现陡峭化趋势，对应做多短端国债期货做空长端国债期货的策略仍有效。金融信贷数据呈现向好迹象。最新公布的数据显示，10月新增人民币贷款5000亿元；新增社融1.4万亿元；存量社融增速7.8%，前值8%；M2同比增长7.5%；M1同比下降6.1%，前值为下降7.4%。新增信贷规模低于预期，也低于季节性，但结构有所好转，尤其是居民端。具体看，今年2月以来居民贷款同比首次转为多增。居民短期贷款同比转为多增指向在补贴政策等刺激下消费有所好转，中长期贷款同比转为多增，与地产销售好转表现一致；企业中长期贷款延续少增态势，企业投资意愿仍然偏低，后续伴随专项债落地可能会好转。从总量看，10月新增信贷5000亿元，同比少增2384亿元，低于预期，也低于季节性。其中，居民贷款增加1600亿元，同比多增1946亿
期货日报网2024-11-19
期指重新走强概率大
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关注融资余额减少对市场的影响上周中证500和中证1000指数调整幅度较大，资金可能重新从中小板切换至权重股。本周完成结构切换后市场重新走强概率较大，重点关注市场融资余额减少对市场的影响。上周A股市场主要指数连续调整，其中中证500和中证1000指数领跌，权重指数表现相对较强。近期影响股指走势的主要因素是中小板个股短期涨幅较大，回调预期较高，前期滞涨的权重股和红利股相对抗跌。11月15日晚间，中国证监会正式发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，或加速市场修复。预计本周红利权重股将走强，从而带动指数反弹。宏观方面，当前变量主要集中在美联储12月是否降息，以及特朗普上台后其关税政策对国内经济的影响。美国劳工统计局13日公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.2%，同比增长2.6%，明显高于9月的2.4%，这意味着美国通胀连续6个月放缓后再次出现回升。鲍威尔表示“经济并没有发出任何需要急于降低利率的信号”，并表示通胀“尚未完全正常化”，市场预期美联储12月将放缓加息节奏。后续特朗普的“加征关税+减税刺激”政策组合大概率令美联储调整降息步伐，同时对我国的出口
期货日报网2024-11-19
技术解盘
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IF 明显承压 IF加权延续震荡调整走势，且量仓等指标明显趋弱。周一早盘震荡后冲高回落，盘中弱势尽显，临近尾盘下跌较多，以小阴线报收。IF主连合约较现货指数小幅升水，净基差波动收窄，期货走势较现货指数表现偏弱。IF加权MACD指标绿柱再度扩大，KDJ快线在低位运行，主连合约和远月合约均不同程度加仓，总体表现为增仓放量上涨。短期内市场承压明显，建议观望为主。 IC 观望为主 IC加权明显承压，维持连续下跌走势，量仓等指标略有分化。周一早盘承压走低，盘中延续震荡下行走势，至尾盘低位企稳，以中阴线报收。当前主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波动仍弱于正常水平，短期期货较现货指数表现大幅偏弱。IC主连合约仓位变化不大，远月合约加仓较多，整体仓位大幅增加。IC加权量价仓等指标趋同性渐显，MACD绿柱继续放大，KDJ快线在低位运行，日K线延续震荡下行走势，建议观望为主，择机日内短空。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-19
利率波动幅度收窄
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11月8日，1周、2周Shibor分别上升1.20、6.70个基点，报1.6970%、1.8720%。1个月Shibor小幅下跌0.20个基点，报1.7940%。隔夜、3个月、6个月、9个月、1年期Shibor分别维持1.4700%、1.8560%、1.8780%、1.8890%、1.8890%不变。图为隔夜与1周Shibor 公开市场方面，央行上周公开市场逆回购18014亿元，规模较大，到期843亿元，合计净投放17171亿元。9月下旬以来，央行刺激经济货币政策力度加大，5年期以上LPR下调至3.6%，引导国内银行集体下调存量房贷利率。利率传导方面，由于存量房贷利率集体下调，银行纷纷下调存款利率，维持一定的利差，同时也说明银行对未来利率维持低位的预期较强。另外，大规模化债政策出台，有利于缓解市场对地方财政的担忧。积极的财政政策提振货币市场需求，同时逆周期调节需要降低利率满足发债的低成本要求。短期看，利率市场进入传导期，波动幅度大幅下降。（作者单位：国信期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-19
沪铝长线不宜过分看空
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受美元强势和铝材等产品出口退税政策取消影响，截至11月18日收盘，沪铝主力合约跌1.37%，报20515元/吨；伦铝跌0.38%，报2646.5美元/吨。国内电解铝供需紧平衡 10月国内电解铝运行产能为4362万吨，开工率为95.74%，产能高位运行，接近4500万吨的产能天花板。云南水电供应超预期，10月电解铝产量为370.29万吨，同比增长1.69%。截至11月14日，当地电解铝成本为20893元/吨，亏损253元/吨，年内首次出现亏损。主要原因是电解铝成本中占比40%的氧化铝价格大幅上升。目前，国内氧化铝现货均价为5596元/吨，年涨幅达到77.8%；海外市场氧化铝最新成交价超过800美元/吨。氧化铝价格大幅攀升，主要原因是铝土矿长期供应紧张和来源单一。自从几内亚氧化铝公司（GAC）的铝土矿出口被暂停，加之冬储和北方环保检修等，国内氧化铝供应更加紧张。根据百川盈孚的预计，11月国内电解铝产量为358万吨，按照吨铝氧化铝单耗1.93吨计算，当月国内氧化铝供应将短缺3.64万吨。短期氧化铝价格易涨难跌，为电解铝提供成本支撑。需求方面，1—10月地产投资累计增速下降10.3%，跌
期货日报网2024-11-19
我国钢材出口创新高
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长期趋势取决于国内市场的供需变化图为我国钢材出口量和出口增速变化（单位：万吨）图为全球热卷主要出口国家价格走势（单位：美元/吨）图为2024年前9个月我国钢材出口品种占比（单位：%）图为2024年前9个月我国钢材出口目的地国占比（单位：%）图为中国钢材出口量和美国PMI的相关性（单位：%） 2024年前10个月，我国钢材出口9189万吨，同比增长23.3%，已超过2023年的出口总额，为2016年以来的最高水平。1—10月的月均出口量达920万吨，预计2024年我国钢材出口量达到1.1亿吨。9—10月，我国钢材出口量环比持续走高，10月，我国钢材出口量再创新高，达到1118万吨，环比增加103万吨。当前我国钢材出口利润如何？出口流向有哪些变化？钢材高出口格局能否持续？中国是全球最大的钢材生产国和出口国根据世界钢铁协会（World Steel Association）最新发布的《2024年世界钢铁统计数据》，2023年，全球钢铁产品出口总量为4亿吨，同比增长6.4%，出口量占全球产量的21%。从全球钢材出口量排名来看，中国是全球最大的钢材出口国，出口量占全球钢材贸易总量的2
期货日报网2024-11-19
新季苹果市场重心移至西部产区
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近期正值苹果下树入库旺季，期货日报记者对山东、河南、陕西等地新季苹果市场情况进行了调研。记者发现，今年各产区苹果产量、质量出现较大差异，市场重心移至西部产区。 “上市旺季每天我们都要接待好几波来自全国各地的苹果客商，陕西苹果今年比往年‘吃香’很多。”陕西白水县盛隆果业有限责任公司董事长侯保智告诉记者，今年除了甘肃苹果增产之外，全国大部分传统产区，如山东、陕西、河南、山西苹果产量出现了下降，尤其是山东这个昔日全国苹果市场的领头羊，不但产量下降较多，而且质量也大不如往年，一些苹果上布满了“鸡爪纹”。在陕西白水县、洛川县与山西运城、河南三门峡，记者遇到了来自山东烟台市、栖霞市和福建泉州市、浙江杭州市、上海市、北京市等地的多位客商，在沟通交流中记者了解到，当前市场对我国西部地区所产苹果的关注度持续提升，品种丰富、口感好、回味甘甜是西部产区苹果的主要优势。侯保智说，苹果期货上市以来，特别是众多苹果“保险+期货”项目在西部地区落地，以及苹果期货交割库在中西部地区的科学布局，使得当地果农、贸易商、产业企业越来越注重苹果的标准化、高品质化生产，促进了中西部地区苹果质量的提高，加之今年山东等地苹果产
期货日报网2024-11-19
2025全球金融市场前瞻及量化交易高峰论坛将在深圳举办火热报名中
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随着金融市场的不断演进，量化交易已成为投资领域的新宠。2024年11月30日，深圳将迎来一场金融界的盛会——"2025全球金融市场前瞻及量化交易高峰论坛"。
FX168活动资讯2024-11-18
恒力期货能化日报20241118
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恒力期货能化日报20241118
恒力期货2024-11-18

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