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走势偏强
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易盛农期综指上周先抑后扬，趋势偏强。截至上周五，易盛农期综指报收于1153.58点。图为易盛农期综指棉花方面，新棉增产预期较强，棉花反弹承压。美国农业部9月供需报告出炉，报告环比调减2024/2025年度全球棉花产量及消费量预期值，新年度全球棉花大概率仍是供略大于求格局。国内方面，在新棉预期大幅增产背景下，开秤价格预期偏低，且需求改善幅度及可持续性均有限，郑棉缺乏持续上行驱动，预计短期仍以区间震荡为主。白糖方面，期价窄幅震荡。原糖方面，巴西8月下半月压榨数据与预期一致。数据显示，8月下半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为4506.7万吨，较去年同期的4658.3万吨减少151.6万吨，同比降幅3.25%；甘蔗制糖比为48.85%，较去年同期的50.75%减少1.9个百分点；产糖量为325.8万吨，较去年同期的346.7万吨减少20.9万吨，同比降幅达6.02%。国内现货成交偏缓，未来市场关注点在于原糖表现及8月进口数据、甜菜糖上市进度。目前来看，市场供应充足，价格预期以震荡为主。菜油方面，近期油脂板块走势略有分化，菜油价格重心略有上移。从基本面来看，市场担忧后续供应收紧，带动菜油价
期货日报网2024-09-18
分析人士：美国财政政策成为重要影响因素
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9月17日，纽约期金主力合约冲至2617.4美元/盎司，再创历史新高。本周即将召开的美联储9月议息会议成为市场焦点，金价的定价逻辑会发生什么变化？金瑞期货贵金属分析师吴梓杰告诉期货日报记者，“鸽派”降息预期的快速发酵是此轮金价大幅上涨的主要原因。上周四数据显示，美国当周初次领取失业金人数三周来首次上升，且美国PPI数据较预期表现更弱，进一步显示出美国经济边际走弱的趋势。与此同时，“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文指出，美联储正在考虑是否加息50BP的问题，而前美联储“三把手”、前任纽约联储主席Bill Dudley也指出降息50BP有着充分的理由。他表示，在这些因素的推动下，“鸽派”降息预期迅速发酵。市场预期美联储9月降息50BP的概率达到50%，年内可能降息合计125BP。在此背景下，美元和美债收益率迅速回落，国际金价因此突破历史新高。除此之外，五矿期货贵金属分析师钟俊轩认为，欧洲央行的“鹰派”降息也是驱动黄金价格走强的重要逻辑。9月12日欧洲央行宣布降息，将存款机制利率由3.75%下调至3.5%，将主要再融资利率由4.25%下调至3.65%，符合市场预期。但是，
期货日报网2024-09-18
白银中长期需警惕预期下修
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中秋节前最后一周，贵金属价格大幅上涨，白银领涨。9月13日，COMEX白银收于31.065美元/盎司，较前一周上涨10.23%，沪银收于7424元/千克，较前一周上涨2.94%。从驱动因素观察，美联储议息会议在即，降息预期迅速转鸽。截至9月13日，预计美联储9月降息50BP的可能性大幅提升至50%以上，即市场预计大概率降息50BP，年内降息总幅度可能达到125BP。而此前一周，市场主流预期本次议息会议降息25BP，年内降息总幅度在100BP，以此评估，市场预期明显向“鸽派”转变。更加激进的降息预期推动了美元与美债收益率的回落，贵金属价格因此出现大幅上涨。从价格分析框架来看，降息预期应该对黄金的影响更加直接，但从实际表现来看，白银的涨幅显著高于黄金，有两个逻辑可以解释这一差异。一是市场预计提前降息，有利于美国衰退的风险进一步降低，利多白银的工业属性，白银的价格反弹幅度更大。但这并说不通，即便美联储降息50BP，美国利率仍处于475BP的高位，美国经济下行趋势难以在短期内缓和，市场相当于提前交易了降息后的经济回暖预期。这样推导，另外一种解释就更加合理，即白银的投机属性“发力”，导致白银
期货日报网2024-09-18
上周资金利率整体回落
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随着节日资金需求的释放，国内资金利率整体处于回落态势。截至9月14日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、2周期、1月期、9月期、1年期利率分别报收于1.611%、1.854%、1.83%、1.93%、1.9585%，较9月6日分别回落10.5、2.6、0.1、0.1、0.15个基点；1周期、6月期利率分别报收于1.746%、1.91%，较9月6日分别回升7、0.9个基点；3月期利率报收于1.85%，与9月6日持平。表为Shibor周度变化上周央行累计开展10232亿元逆回购操作，而到期的逆回购仅为2102亿元，即上周央行累计向市场净投放资金8130亿元，有效缓解了市场资金需求阶段性回升的问题。本周仅有3个工作日，央行累计有10232亿元逆回购到期，大概率实现净回笼。 8月，国内社会融资规模为30311亿元，较去年同期增长8.1%。1—8月，国内新增人民币贷款144300亿元，较去年同期减少30047亿元，同比下降17.23%。其中，8月新增人民币贷款9000亿元，同比回落33.82%。综上所述，本周资金利率预计呈短涨长跌态势。一方面，虽然中秋假期结束，但季末和国庆节长假
期货日报网2024-09-18
2024温哥华国际金融峰会圆满举办 —探索全球经济新格局，共谋可持续发展未来
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温哥华时间2024年9月14日，2024温哥华国际金融峰会（VIFS）暨第四届复旦论坛在温哥华市中心的喜来登酒店圆满举办，汇聚了来自中加两地的经济精英和投资专家。
FX168北美分站2024-09-15
【聚酯周报】PXN和EG企稳
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2024年9月14日能化-聚酯链 PXN和EG企稳观点概述： PX供应：供应回落到可以去库的水平，但主要是由于单套装置短期检修，当前加工费下能否缩减供应仍待观察。 PTA供应：PTA开工回落，龙头企业有一定调节能力，矛盾不大。 EG供应：国内EG开工回落，到港不强，预计港口低库存仍将持续。需求：下游随旺季环比好转，但相比去年同期显示旺季不旺的局面。终端消费仍然呈现海外强内需弱的局面。聚酯利润改善，预计旺季开工有韧性。策略建议：随着一轮大跌，PX估值大幅回落到偏低水平，PXN已经接近底部，但回升需要看到供应持续收缩。PX-PTA主要问题已经不在于自身环节而在于原料端原油目前仍难言企稳，弱需求下油价预期仍然极弱。EG随着一轮回调，煤制EG的供应已经回落，而进口仍然不强，港口低库存仍在延续，在看到进口大幅回升前，预计EG将维持偏紧的供需局面，短期价格企稳，进一步下跌需要看到原料端煤炭大幅下跌。风险提示：风险：超预期衰退，装置问题能化组：周密 18616602602 Z0019142
混沌天成期货2024-09-15
【双焦周报】宏观情绪好转，双焦触底反弹
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2024年9月14日双焦宏观情绪好转，双焦触底反弹观点概述：供给：本周焦煤产量略有下降，略低于去年，整体仍是复产趋势。焦化厂亏损较严重，产量维持低位，焦炭开启第一轮提涨。需求：房地产市场持续偏弱，基建由于地方政府化债，好项目较少等因素需求较弱，制造业PMI和钢材出口略有走弱，钢材整体需求偏弱。近期钢材成交好转，现货价格开始上涨，宏观政策表态积极，整体市场情绪好转。库存：焦煤下游补库情绪较弱，上游库存有所增加。焦炭上下游博弈激烈，维持低库存，整体库存变动不大。总结：中长期矛盾：国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，对基础钢材需求将持续走弱，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：6月份至今市场需求淡季，叠加螺纹钢新旧国标切换，市场悲观情绪极致释放，后市需求旺季，终端钢材成交好转，价格反弹，宏观政策表态积极，市场情绪有所好转，预期后市黑链有一段正反馈，短期内逢低买入为主。观点：偏多。
混沌天成期货2024-09-15
【股指周报】缺乏驱动，股指维持谨慎
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2024年9月14日宏观-股指缺乏驱动，股指维持谨慎观点概述：供应：自“新国九条”后市场整治的利好是不断推进的，融资和减持问题的改善也是显而易见的，但行情走的依然不顺畅，主因缺少增量资金，重点还是在需求侧资金风偏太弱。需求：一份较差的通胀数据把通缩的问题带到大众视野中；出口数据依然是经济基本面的强支撑，在11-12月将迎来高基数的压力；8月专项债提速带动政府债高增，缓解了社融压力，但是居民、企业需求差、风偏弱的问题依旧能从信贷和大幅回落的M1中看到。宏观上看不到信贷派生货币的情况下，整个社会的超额流动性是在收缩的；微观上居民资产负债表受损叠加收入预期下行的情况下，风险资产的配置需求在减弱，最终都导致流入股市的资金在收缩，因此即便估值够低，中长期也很难看到资金持续的买入需求。投机仓位水平：1)目前看来GJD的托底资金是市场主要增量，近期缺乏买入的情况下指数就是流畅的下跌；2）南向资金本周从A股流向港股的速度加快；3）8月似乎并非公募卖出的终点，如果说银行高股息的大跌是季末基金调仓导致抱团瓦解的原因，那消费、医药、新能源全面大跌，茅台破新低就很难用资金调仓来解释了，公募依旧给
混沌天成期货2024-09-15
【混沌视界&沉淀资金】20240914
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第
混沌天成期货2024-09-15
2024温哥华国际金融峰会盛大开幕 —汇聚智慧，共塑未来
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温哥华时间2024年9月14日下午1：00，2024温哥华国际金融峰会（VIFS）在温哥华市中心的喜来登酒店盛大开幕。
FX168北美分站2024-09-15

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