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【宏观早评】小盘带动股指全面下跌
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宏观&金工早评 | 2024年11月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指中国资产迎来股债汇三杀，汇率和债券跌幅相对有限；强美元固然利空中国资产，但其实影响相对有限，人民币汇率在央行逆周期调节下基本稳定在7.25附近，债券主要还是10年债临近2.1%的关口。股市的全面下跌来自于下午小盘跳水所带动。我偏向于杠杆资金离场将带动小盘见顶回调：1）全A成交量继续缩量，全天1.8万亿左右的成交已经连续三天缩量；2）连扳高标数量减少，妖股的赚钱效应在减弱；3）中证1000在支撑位反复波动后向下显著突破；4）各项大小盘的相对情绪指标走向极端，虽然没有达到2015年的水平，但已经极为接近2019年年初的行情；5）截至前天融资余额虽然还在冲高，但杠杆资金成交热情在走弱（成交量占比回落），预计今日融资余额或有所减量。如果杠杆资金持续离场带动小盘崩盘的话，A股整体将迎来一波调整，相比之下大盘的调整空间或有限，短期多50/300，空1000的策略值得关注。贵金属美国10月PPI年率录得2.4%，高于预期的2.3%，前值由1.8%上修为1.9%。与CPI数据一直，通胀似乎出现了微抬头的迹象。美联
混沌天成期货2024-11-15
多空博弈苯乙烯价格跌后小涨
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本周苯乙烯价格下跌后小涨，截至11月13日江苏市场收盘均价在8775元/吨，较上周三下跌100元/吨，跌幅1.13%。前期下跌主要是国际油价及纯苯走势偏弱驱动，之后油价止跌，纯苯库存未增反降，原料端止跌上涨形成利好支撑。周内苯乙烯基本面变化有限，仅中海壳乙烯装置急停消息短时提振市场情绪。后市原料端难有单边走势，苯乙烯主港有累库预期，而主力下游需求尚有支撑，短期价格或延续震荡走势。来源：期货日报网
期货日报网2024-11-14
恒力期货能化日报20241114
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11月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷630美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货2024-11-14
油脂下挫，再接再“锂”-2024年11月13日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧元区11月ZEW经济景气指数12.5，前值20.1；经济现况指数-43.8，前值-40.8。德国11月ZEW经济景气指数7.4，前值13.1；经济现况指数-91.4，前值-86.9。 2）国内新闻国务院副总理张国清在地方国企改革和监管工作视频会议上强调，要“一企一策”完善国企考核评价制度，开展国有经济增加值核算。要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。 3）行业新闻中国商飞预测年，未来20年，中国的旅客周转量年均增长率为5.3%，机队年均增长率为4.4%。未来20年，预计中国航空运输市场将接收喷气客机9323架。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指涨跌分化，传媒和通信领涨，全市成交额2.04万亿元，其中IH2411上涨0.51%，IF2411上涨0.63%，IC2411上涨0.10%，IM2411下跌0.03%。资金方面，11月11日融资余额增加41.44亿元至18352.24亿元。美国大选特朗普当选，其对中国政策上更为激进，预计将较大幅度提高关税，对我国
申银万国期货2024-11-14
【能化早评】OPEC+重申合作，油价暂时企稳
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能化早评 | 2024年11月14日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+确定增产推迟一个月或更多，伊拉克在提高减产执行率方面取得进展，俄罗斯总理和沙特王储通话表达OPEC+继续合作的重要性。特朗普胜选，关注其放松增产政策落地，和地缘政策的浮现。拉斐尔飓风影响消退。需求:EIA报告显示美国柴油表需偏弱，美国大选后，美元指数大涨，市场对未来美国经济乐观，但非美需求承压。库存端：截至2024年11月8日，API数据显示商业原油去库77.7万桶，汽油累库114万桶，馏分油累库31万桶。观点：特朗普上台后，降低油价既是其竞选承诺也是其政策组合的基础，因此对原油中长期偏空大方向不变，但节奏上受到特朗普政策推进进度和OPEC+应对方式的影响。 PTA/MEG PX-PTA：聚酯本身矛盾不大，随原油下跌供应端：PTA负荷80.8%，PX开工78.9%，山东一套250万吨装置计划检修2周。当前开工下PX-PTA供应接近供需平衡，后续看芳烃检修能否扩大。需求端：聚酯开工上升到93.4%的年度新高，下游终端目前并未见到明显走弱或走强趋势，特朗普上台或有抢出
混沌天成期货2024-11-14
主力合约临近交割期指总持仓量回落
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11月13日，A股市场呈现区间震荡走势，上证指数全天围绕3400~3450点波动，最终报3439.28点。当日，期指四个品种走势略有分化，IF及IH表现相对较好，主力合约分别上涨0.63%和0.51%，IC主力合约上涨0.1%，IM主力合约则下跌0.03%。基差方面，IF、IC及IM贴水不同程度收窄，分别至2.9、23.2及29点，IH主力合约则由升水转为贴水1点。期指总持仓量有所回落，四个品种共计减仓35499手，至985808手。各品种持仓量不同程度下滑。其中，IF减仓13343手，持仓量降至287168手；IH减仓4943手，持仓量降至128616手；IC减仓10331手，持仓量降至236534手；IM减仓6882手，持仓量降至333490手。与前一交易日相比，期指各品种前20（下称主力）席位持仓量均显著下滑。IF多头主力减仓10769手，空头主力减仓11507手，净空持仓量降至49658手；IH多头主力减仓3438手，空头主力减仓3864手，净空持仓量降至25146手；IC多头主力减仓8395手，空头主力减仓9038手，净空持仓量降至15223手；IM多头主力减仓8612手
期货日报网2024-11-14
交投活跃度有所下降
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11月13日，A股探底回升，沪深两市成交额为20092亿元。当日，期权各品种成交量全线回落，而持仓量多数增加。上证50ETF期权成交量为1272295张，持仓量为2041372张，成交额为6.08亿元、；上交所沪深300ETF期权成交量为999528张，持仓量为1478842张，成交额为6.95亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1128790张，持仓量为1162433张，成交额为12.15亿元；华夏科创50ETF期权成交量为599719张，持仓量为1709649张，成交额为2.2亿元；易方达科创50ETF期权成交量为242684张，持仓量为683460张，成交额为0.75亿元；创业板ETF期权成交量为1331554张，持仓量为1523913张，成交额为7.92亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为141026张，持仓量为387105张，成交额为0.89亿元；深交所中证500ETF期权成交量为207230张，持仓量为359089张，成交额为2.16亿元；深证100ETF期权成交量为45529张，持仓量为165858张，成交额为0.22亿元；沪深300股指期权成交量为129975张
期货日报网2024-11-14
期指布局长线多单
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随着增量政策的逐步落地，市场交易重点将由政策预期切换至基本面表现。而在稳增长的“护航”下，经济延续恢复向好势头，期指交易上可布局长线多单。 11月13日午后，A股三大指数探底回升，并全线翻红。截至收盘，上证指数涨0.51%，深证成指涨0.4%，创业板指涨1.11%。当日，沪深两市成交额为20092亿元。新增10万亿元化债规模 11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议闭幕。闭幕会主要内容包括：会议表决通过全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议（下称《议案》）。《议案》提出，在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。图为上证指数日线走势财政部表示正在积极谋划下一步的财政政策，加大逆周期调节力度，具体工作会从五方面展开。一是积极利用可提升的赤字空间。笔者预计，2025年赤字率将提高，在4%~5%。二是扩大专
期货日报网2024-11-14
期债长端品种预计补涨
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随着增量政策的逐步落地，市场交易重点将由政策预期切换至基本面表现。而在稳增长的“护航”下，经济延续恢复向好势头，期指交易上可布局长线多单。 11月8日，央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告。11月11日，央行行长潘功胜在十四届全国人大常委会第十二次会议上作《国务院关于金融工作情况的报告》。随着增量财政政策的逐步落地以及货币政策信号更加积极，债市发生微妙变化。截至11月13日下午，10年期国债活跃券收益率运行于2.0850%附近，较9月29日盘中高点累计回落17.5个基点，较历史低点累计反弹8.5个基点；30年期国债活跃券收益率运行于2.2525%附近，较9月29日盘中高点累计回落18.75个基点，较历史低点累计反弹15.25个基点。本周前3个交易日，10年期、5年期、2年期、30年期国债期货主力合约累计涨跌幅分别为0.17%、0.07%、-0.01%及0.42%，股债“跷跷板”效应再显。 2024年第三季度中国货币政策执行报告亮点细读2024年第三季度中国货币政策执行报告摘要及全文发现：一是对经济形势的认识更为客观，对四季度经济判断偏乐观。经济回顾由二季度的“经济运行总体
期货日报网2024-11-14
氧化铝指标背离
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从氧化铝加权日线走势图看，氧化铝经过一轮大涨见顶5238元/吨后，展开回落，同时技术指标出现顶部背离。但是从背离的跨度来看，最近的回落应该只是调整，目前均线系统维持多头排列，持仓不断扩张，同时价格依然处于前期调整低点4712元/吨之上。这就标志着目前价格依然处于上涨趋势当中，在跌破重要支撑之前，价格虽会有调整，但趋势不变。即便是转势，也不是一蹴而就的，需要一个过程。（中辉期货李卫东）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-14

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