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技术解盘
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白糖挑战6000元/吨压力白糖在5700元/吨下方成功构造“小双底”后，以“岛形”反转的技术特征开启反弹之路。根据压力/支撑转换原理，6000元/吨的价格是当前面临的主要压力位，这也是近一个月白糖震荡回落的主要技术原因。展望后市，白糖的有效支撑为5700元/吨，多头的下一步目标是挑战6000元/吨压力位。 PTA 理性看待上涨高度 PTA自6000元/吨高位调整回落以来，形成了有效的趋势结构。10月15日至今的三个小型低点与MACD形成了底部背离，将支撑PTA向上突破。而且日级K线上昨日收中阳，与前日形成“曙光初现”的看涨组合。但是日级以上仍处在空头趋势中，并且成交量还在萎缩，故即使PTA向上突破，也仅定义为弱反弹。（顾敏忠期货投资咨询从业证书编号Z0002449）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-08
黄金短线将持续回落
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美国大选结果出炉后，金价应声下跌，低开低走，维持颓势，美元指数则强势运行，直逼年内高点。我们认为，短期黄金市场交易的主要逻辑有两个：一是此前市场进行的“特朗普交易”（即特朗普的财政赤字和税收政策会导致美国再通胀）兑现，资金获利了结意愿较强；二是市场认为特朗普能够带领美国经济走强，所以美元指数强势反弹，金价承压。黄金前期溢价面临回吐 2024年以来，金价突破向上的主要动力来自地缘政治因素支撑，其中包括美国大选以及军事冲突。首先，美国大选的落地使市场不确定性下降。哈里斯11月6日在华盛顿特区的霍华德大学发表讲话中表示，她接受输掉选举的结果，并将帮助特朗普及其团队以和平的方式完成权力交接。其次，特朗普在11月6日宣布胜选的演说中重申将停止战争。随着特朗普赢得大选，未来美国会大幅减少对乌克兰的支持，这意味着乌克兰会考虑与俄罗斯进行停战谈判，甚至达成某种和平协议。俄乌冲突可能会慢慢降温，地缘政治因素给予黄金的溢价也将逐渐减弱。从通胀的角度看，市场普遍预期特朗普将通过对内减税、对外加关税等措施来刺激经济，并计划将关键供应链带回美国，以此推动制造业回流。特朗普的经济计划被认为将引发美国“再通胀风
期货日报网2024-11-08
棉花不确定性因素增多
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近日，备受关注的美国总统大选终于尘埃落定。特朗普的美国优先政策，对内减税、对进口商品加征关税，使得市场普遍担忧特朗普将再次针对中国大幅提高纺服进口关税，从而对国内棉纺产业形成较大冲击。笔者认为，特朗普政策预期对棉花市场形成较强的负面影响，但具体情况仍需观察，短期棉花走势更多是受情绪面影响。后期需求偏弱以及宏观面不确定性将限制棉价的上方空间。美棉产量不断下调美国农业部供需报告8—10月连续3个月下调美棉产量，11月报告即将公布，关注其对美棉产量的调整。目前美棉收获进度偏快，截至11月3日，美棉15个主要种植州棉花收割率为63%，较去年同期快约8个百分点，比近五年同期平均水平快9个百分点。截至2024年10月31日当周，美陆地棉+皮马棉累计检验量为94.23万吨，占美棉产量预估值的30.5%（2024/2025年度美棉产量预估值为309万吨）。 2024/2025年度全球棉花供需过剩幅度近期有所下调，但仍处于过剩状态，尤其是巴西产量持续强劲。巴西国家商品公司在10月份的报告中，首次对明年的棉花产量进行了预测，预计棉花产量为366.5万吨，基本上与2024年产量持平。成本支撑淡化新疆
期货日报网2024-11-08
分析人士：IC和IM值得期待
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周四，国内股指期货整体走强，截至收盘，IF、IH、IC、IM主力合约涨幅分别为3.49%、3.98%、1.68%、1.96%。美国大选尘埃落定，特朗普胜选。一德期货股指分析师陈畅分析称，从时间轴来看，2025年1月20日特朗普宣誓就职后，由于移民政策和贸易关税政策不需要国会两院通过，立即执行和实施的概率较高，时间点或选择在明年一季度和二季度初。联邦预算委员会（CRFB）测算显示，特朗普的政策主张在未来十年会增加7.75万亿美元的债务规模，远大于哈里斯的3.95万亿美元，叠加提高关税、收紧移民等措施，其当选后美国通胀有较大回升压力。对国内而言，陈畅认为，关税和扩张性的财政政策无疑会增加出口、汇率等方面的压力，但也增大了加大内需进行对冲的可能性。当下与2018年的不同之处在于，当前出口占国内GDP的19.4%，经济增长对外需依赖性较高。从宏观政策的角度来看，考虑到特朗普胜选后美国通胀有较大回升压力，并可能会对人民币汇率造成影响，国内财政宽松的力度将会加大，而货币政策空间则将受到制约。财政方面可能的路径是通过化债缓解地方政府财政压力、收储和保交房政策稳定居民财富预期，在收入预期逐渐稳定的
期货日报网2024-11-08
行业板块普涨 A股先抑后扬
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周四，A股三大指数先抑后扬，集体收涨，整体市场表现强劲。沪深两市成交额超过2.5万亿元，行业板块呈现普涨的格局，上涨个股超过4500只。分析人士认为，结合政策面、基本面来看，年内市场或维持震荡上涨走势。后期关注点将重回国内，从确定性和稳定性的角度来看，上证50和沪深300更合适中长线资金布局，而在产业转型升级推动下，中证500和中证1000可能会带来更高回报。来源：期货日报网
期货日报网2024-11-08
集运强势运行，金银连续下调-2024年11月7日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧元区10月综合、服务业PMI终值双双上修，均站上荣枯线。欧元区10月综合PMI终值50.0，较初值上修0.3个百分点，创两个月新高。服务业PMI终值为51.6，较初值51.2上修0.4个百分点，为两个月高点。四大经济体中，法国与西班牙服务业PMI下降，且仅法国服务业PMI低于50荣枯线。 2）国内新闻学习时报阐释公募基金改革目标：服务国家战略，让利投资者，回报投资者。从公募基金行业演变趋势看，未来增长将更多受中长期投资者提升收益的需求驱动。下半年我国资本市场改革创新目标更加明确，公募基金市场改革需以服务国家战略和新质生产力发展为基本遵循，以让利投资者、回报投资者为内生动力，以营造中长期投资制度环境为根本保障。 3）行业新闻丰田利润两年来首降，暴跌20%。丰田第二财季营业利润1.16万亿日元，同比下降20%，低于分析师预期的1.24万亿日元。不过，丰田仍然维持了全年4.3万亿日元的营业利润预测，并提高了全年的股息预测，从去年的75日元上调至90日元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指低开高走，全市成交额2.56
申银万国期货2024-11-08
【有色早评】美元压制减弱，有色迎来超跌反弹
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有色早评 | 2024年11月8日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点昨天特朗普胜选后强美元带来的有色调整告一段落，铜价迎来超跌修复。对于后续的行情偏向于回归再通涨的交易，带动铜价反弹；长期还是看全球需求情况，包括美国经济基本面和国内财政规模。美国没有衰退风险的情况下，中长期中美财政宽松，需求转暖的预期下铜价还是偏多的环境。基本面方面，10月铜精矿进口小幅回落，矿端偏紧的问题缓解较慢；终端需求有所改善，9月高增的电力需求在10月有所转弱，但其他下游需求相对强劲，家电、新能源汽车以及半导体10月出口数量维持高增长，地产建筑方面国内二手房成交持续回暖，一线城市商品房成交改善明显，国内首轮政策效果正在逐步展现。库存方面，国内社会库存小幅去库，comex和lme库存维持高位。二、市场消息【伦丁矿业：三季度铜产量环比增加25%，镍产量环比减少48%】当地时间2024年11月6日，伦丁矿业（Lundin Mining Corporation）宣布截至2024年9月30日的2024年第三季度财务业绩报告。报告显示，第三季度公司毛利润为2.918亿美元，调整后的息税折旧及
混沌天成期货2024-11-08
【宏观早评】券商股引爆行情，股指全面大涨
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宏观&金工早评 | 2024年11月8日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 1、在监管下场封禁违规抖音自媒体的情况下，资金从前期被炒高的妖股中撤出高切低做防守，切换到特朗普上台后的新逻辑（关税压力下国内政策刺激加码对应的内需顺周期），最典型的就是消费和地产；下午券商股的全面拉升还是在博弈明天政策结果的超预期。券商和消费地产的齐涨带动沪深300等权重宽基大幅上涨，小票也没有崩盘，主要是因为市场还在一个增量的环境中，杠杆资金持续创新高，每日维持超2万亿的换手率。今天仍是股债同涨的一天，反映的是基本面没有转向的共识，股市的上涨来自于市场的增量资金。 3、出口数据超预期。单月同比12.7%，全年累计同比5.1%，从环比的角度来看10月往年是淡季，今年却超预期改善；有一部分的原因是9月受台风影响，船队的排期往往会顺延，出口有所滞后。尽量剔除台风所造成的波动来看的话，9-10月合计同比7.4%，1-10月累计同比5.1%都有所改善，反映10月出口整体依然没有太大压力。比较超预期的是pmi新出口订单连续两个月回落的情况下整体出口却没有太大下行压力。 4、盘中一些利好消息：1）外资金融机构座谈会
混沌天成期货2024-11-08
甲醇多增空减
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昨日，国内甲醇期货2501合约呈现放量增仓、低开高走，震荡小幅上涨的走势。盘中期价重心小幅上移，最高上涨至2520元/吨。收盘时小幅收涨0.52%，至2510元/吨。持仓小幅增加2506手，至601252手，增幅仅为0.42%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，甲醇期货2501合约持仓出现多增空减的态势。其中，多头合计增持14744手，至356718手；空头合计减持1703手，至402848手。由于多头主力合计增持，而空头主力合计减持，导致净空头寸显著萎缩至46130手。具体来看，甲醇期货2501合约多头前20席位中，增持多单的有13家。其中，增持多单数量超过3000手的有2家，分别为中信期货席位和兴证期货席位，分别大幅增加4808手和3823手。另外，增持多单数量介于1000手至3000手之间的有5家，分别为国泰君安期货席位、东证期货席位、银河期货席位、海通期货席位和东吴期货席位，分别增加1781手、2546手、1868手、2467手和1164手。剩余6家增持不足1000手。空头前20席位中，减持空单的有7家。其中，减持空单数量超过3000手的有1家，为中信期货席位，大幅
期货日报网2024-11-08
塑料现实尚可预期不佳
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短期市场矛盾不突出近期塑料期货主力2501合约价格虽然波动不大，但走势较为坚挺，整体维持在8000~8200元/吨区间波动。除此之外，2501合约基差表现也非常强势，10月初基差为155元/吨，截至11月4日基差为285元/吨，近1个月来基差维持在150~360元/吨区间波动。同期，其“兄弟”品种PP2501合约基差呈现走弱态势，部分区域如山东地区PP拉丝现货价格甚至低于盘面价格，基差为负值。现阶段塑料仍处于现实尚可、基差偏强但预期不够乐观的格局，短期塑料市场矛盾不大，可能跟随情绪反弹修复基差。需求旺季支撑LLDPE现货坚挺塑料期货的现货标的物是薄膜级的LLDPE，而国内LLDPE膜料的主要下游应用领域是农业薄膜（地膜和棚膜）和包装膜。9月以来，国内北方棚膜需求逐步进入旺季，其间，以山东地区为例，因棚膜需求季节性释放，山东临沂LLDPE膜料现货价格自9月初的8060元/吨上涨至10月初的高点8450元/吨，而后回落至近期的8360元/吨，现货价格上涨300元/吨，涨幅约3.7%。另外，供应端的数据表现对LLDPE现货价格起到较强的支撑作用。据海关总署的数据，1—9月，LLDPE
期货日报网2024-11-08

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