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尿素弱势难改
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2026年7月底，尿素期货市场呈现弱势震荡走势。截至7月29日收盘，尿素期货主力合约报收1742元/吨，日内微涨0.46%。现货市场方面，近期山东地区小颗粒主流出厂成交价在1720~1760元/吨，临沂市场一手贸易商出货参考价为1750~1760元/吨。短期看，7月中旬后尿素工厂累库速度明显加快，基本面偏弱情况难有改善；中期看，8—10月出口能否加速放量是下半年的关键变量，但日产量偏高，尿素价格反弹高度或有限。供给维持高位产量方面，2026年上半年全国尿素累计产量为3863万吨，同比增长317万吨。1—6月企业月均开工率为89.95%，较去年同期提升4个百分点。上半年新增产能超300万吨，下半年计划投放产能超400万吨。从日产量看，5月初尿素日产量最高为22.67万吨，之后因生产装置检修有所回落，目前仍处于21万~22万吨高位区间。后续新产能投放后，尿素的日产量仍有提升空间。气流床工艺利润维持在200~300元/吨，企业开工意愿较强。农业追肥收尾工业需求偏弱 2026年1—6月，全国尿素表观消费量为3183万吨，同比增长约7%，表明农业追肥及工业需求整体稳中有升。不过，尿素
期货日报网07-30 09:55
豆类品种期价承压
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7月末，大豆市场在多重利空影响下出现回调。一方面，美伊冲突缓和，霍尔木兹海峡航运担忧缓解，国际油价大幅回落削弱生物燃料需求预期；另一方面，未来两周美国中西部降雨接近正常水平，前期高温干旱带来的天气升水部分回吐。国内豆类品种期价跟随美豆自高位快速回落，资金集中获利了结，豆粕近月合约大幅减仓。美国大豆产区天气分化美国农业部最新作物进展报告显示，截至7月26日，美豆优良率较前一周下降3个百分点，至63%，为2023年以来同期最低水平，且低于市场预期的64%。同期，美国48州表层土壤严重缺墒的比例回升，大豆主产区伊利诺伊州、印第安纳州、衣阿华州等地的干旱程度有所加重。不过，产区天气明显分化，北部五大湖周边大豆优良率为78%，整体长势良好；东部产区灾情突出，积水烂苗与局部干旱并存，拉低平均单产预期。目前美国80%的大豆已开花，47%进入结荚阶段。市场焦点已转向8月天气趋势，这也是决定大豆产量的关键窗口。如果8月迎来大范围降雨，前期干旱损失有望修复；如果高温干旱持续，单产下调风险将进一步加大。后续需密切关注美国农业部首份基于农户调研的作物产量报告对大豆产量预期的影响。美豆出口面临多重制约从
期货日报网07-30 09:55
持仓增量来自IC和IM
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经过前期的调整，7月29日，A股市场跌势放缓，上证综指探底后快速翻红，最终收报3828.47点，日内上涨0.4%。期指4个品种全部收涨，但力度分化，IC、IM超跌反弹，主力合约分别涨1.76%、1.83%，IF主力合约涨0.88%，IH仅涨0.09%。基差方面，IF、IH主力合约贴水小幅扩大至55.5、36.6点，IC、IM主力合约贴水则分别收窄至70.3、48点。当日，期指总持仓量大幅回升，4个品种合计增加56115张，至1287352张。增加的持仓主要来自IC、IM品种。其中，IF减仓4709张，持仓量降至279059张；IH减仓1420张，持仓量降至122547张；IC增仓15285张，持仓量升至347853张；IM增仓46959张，持仓量升至537893张。 4个品种前20席位（主力）中，除了IH，其余3个品种多空主力持仓量同步增加，且空头增仓力度更大。IF多头主力增仓3641张，空头主力增仓4394张，净空持仓量升至29023张；IH多头主力减仓1624张，空头主力减仓2436张，净空持仓量降至19634张；IC多头主力增仓7938张，空头主力增仓10896张，净空持仓量升
期货日报网07-30 09:40
市场情绪转暖
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7月29日，A股探底回升。期权方面，标的多数收涨，期权隐含波动率整体上扬，处于年内均值附近，市场情绪转暖。当日，期权各品种交投活跃度维持在高位，持仓量整体攀升。上证50ETF期权成交量为674651张，持仓量为1373761张，成交额为3.59亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为882873张，持仓量为1145287张，成交额为8.16亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1682321张，持仓量为1409043张，成交额为31.73亿元；华夏科创50ETF期权成交量为2903554张，持仓量为2476251张，成交额为27.02亿元；易方达科创50ETF期权成交量为371378张，持仓量为450874张，成交额为3.07亿元；创业板ETF期权成交量为2488915张，持仓量为1924587张，成交额为31.48亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为170250张，持仓量为247750张，成交额为1.27亿元；深交所中证500ETF期权成交量为293380张，持仓量为386311张，成交额为2.26亿元；深证100ETF期权成交量为85732张，持仓量为67924张，成交额为
期货日报网07-30 09:40
国债收益率曲线斜率趋平
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近期，债市表现分化，长端优于短端，收益率曲线斜率趋平。截至7月29日收盘，TL主力合约月内涨0.78%，T主力合约月内跌0.01%，TF主力合约月内跌0.05%，TS主力合约月内跌0.03%。高频数据仍显分化临近月末，基本面数据处于“空窗期”。高频数据方面，工业生产整体保持平稳，但部分工业品相关装置开工率明显弱于往年同期。结合原油加工量指标来看，中东地缘冲突反复、原料供给不畅对部分工业品相关装置开工率的负面影响尚未完全消除。需求表现同样分化。外需方面，粗略估算，7月前4周，港口货物吞吐量与集装箱吞吐量累计同比分别下降5.8%、1.1%。不过，这主要与东南沿海恶劣天气阶段性影响港口货物发运有关。7月第4周，港口货物吞吐量与集装箱吞吐量同比分别增长7.8%、12.4%，已出现明显反弹。部分领先指标同样指向当前外需仍有韧性。韩国7月前20日出口额同比增长52.3%，绝对增速保持较高水平；美国、欧洲、新兴市场花旗经济意外指数均处于正值区间，显示其基本面数据优于预期。内需方面，整体“中规中矩”。7月以来，建筑材料需求相对平淡。30个大中城市新房销售面积大体与去年同期持平，样本城市二手房
期货日报网07-30 09:40
股指震荡盘整
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截至7月29日收盘，上证综指涨0.40%，深证成指涨1.10%，创业板指涨1.55%，沪深两市全天成交2.3万亿元。市场探底回升过程中，下方展现出较强的承接力量。海外科技板块下挫对A股形成阶段性情绪传导，结构上大消费、金融等板块逆势走强，半导体等前期高估值赛道则继续调整。中东地缘冲突反复、全球货币政策转向预期与国内稳增长政策预期共同主导市场节奏。国内经济延续回升向好势头，但也呈现出“供强需弱”的结构性特征。供给端韧性凸显，6月，规模以上工业增加值同比增长5.3%，较5月回升0.8个百分点，超出市场预期，支撑来自AI产业革命浪潮下的高端制造业高景气。在全球AI资本开支扩张的背景下，我国高端产品出口加速放量，带动高技术制造业供给扩容，集成电路、工业机器人、电机等产品产量保持两位数同比增速，成为工业生产的核心拉动力。当月，服务业生产指数同比增长4.7%，较前值小幅回升。需求方面，外需韧性较强，内需有待进一步释放。以美元计，6月，我国出口额同比增长27.0%，增速较5月提升7.6个百分点，超出市场预期。1—6月，固定资产投资累计同比增长5.7%，增速较前值有所回落，房地产开发投资是主要拖累
期货日报网07-30 09:40
资金动态20260730
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昨日资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有白银、黄金、锡、乙二醇和橡胶，分别流入10.74 亿元、6.59 亿元、3.39 亿元、3.07 亿元和2.11 亿元；主要流出的品种有铜、生猪、氧化铝、原油和镍，分别流出6.36 亿元、4.60 亿元、4.12 亿元、3.84 亿元和3.83 亿元。从主力合约看，有色金属和金融板块呈流入状态，化工、黑色和农产品板块呈流出状态。整体看，昨日商品期货（主连合约）资金呈中幅流出状态。化工、黑色和农产品板块呈流出状态，重点关注流出较多的生猪、原油、焦煤、豆粕、菜油和铁矿石，同时关注逆势流入的乙二醇、橡胶、硅铁和玉米淀粉。有色金属板块呈流入状态，重点关注流入较多的白银、黄金、锡和铝，同时关注逆势流出的铜、氧化铝和镍。金融板块重点关注中证1000股指期货和30年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网07-30 09:40
全球原油市场面临系统性冲击
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近期，国际油价剧烈波动。7月中旬以来，受美伊恢复交火和霍尔木兹海峡通航受阻影响，油价大幅上行。7月20日，也门胡塞武装宣布对沙特实施海上禁运，油价加速上行。市场担忧霍尔木兹海峡和曼德海峡两大国际能源运输通道通航受阻，WTI原油期货价格于7月23日一度上冲至93.5美元/桶，布伦特原油期货价格当日最高触及102美元/桶，双双创下6月中旬以来新高。尽管近几日美伊谈判相关消息导致油价有所回落，但当前地缘局势仍存在较大不确定性。7月28日，美军中央司令部称伊朗当天对驻中东美军发动导弹突袭。若地缘冲突升级，或导致曼德海峡被彻底封锁。多家国际机构对油价前景发出警告。伍德麦肯兹认为，若霍尔木兹海峡无法迅速恢复通航，油价可能突破100美元/桶。有机构认为，在极端情况下，油价可能飙升至120～150美元/桶区间。国际能源署认为，即便霍尔木兹海峡运输逐步恢复，2026年全球石油供应量平均每日仍将下降390万桶。两大海峡被封锁自美伊再度交火以来，霍尔木兹海峡实质上已重新陷入美国海军与伊朗方面的双重军事封锁之中，通行安全环境急剧恶化，能源船只的通航意愿与市场信心明显受挫。Kpler统计的最新高频船运数据
期货日报网07-30 09:25
技术解盘20260730
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IH 均线缠绕从大的结构来看，IH加权价格仍处于箱体震荡之中，前期高点2980点成为压力位，前期低点2770点成为支撑位。本轮减仓、缩量、冲高表明多头缺乏增量资金支持，后续有向下测试支撑的可能。均线系统交错缠绕，没有清晰的趋势指引，MACD在零轴附近黏合，红绿柱几乎消失，符合震荡行情的特征。综合分析，在有效突破前，IH将维持宽幅震荡走势。 IM 绿柱缩短近期，IM加权价格阶段性止跌，K线实体收窄，属于持续下跌后的震荡修复。均线系统仍在向下运行，空头趋势尚未发生根本扭转。MACD在零轴下方收敛，绿柱实体逐步缩短，空头动能有所减弱。7月29日，成交量和持仓量均显著增加，多空分歧加剧。综合分析，IM反转信号并不充分，短期关注价格能否突破短周期均线的压制。 TF 多头离场 TF加权价格延续回调走势，成交量和持仓量同步下滑，表明下跌主要由多头主动获利离场所致，空头并未发力，属于健康的回调。中长期上行通道未被破坏，近期关注60日均线的支撑有效性。MACD两线拐头向下，绿柱小幅扩张，多头动能衰竭。综合分析，TF短期冲高回落并未引发趋势性反转，市场处于“短空长多”格局。（张煜期货投资咨询从业证书
期货日报网07-30 09:25
重磅！美联储罕见出现3张反对票美元飞流直下超30点、黄金暴拉超40美元、纳指V型反转
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美联储虽然再次维持利率不变，却意外出现三张主张加息的反对票，释放出强烈的鹰派信号。决议公布后，美元指数短线跳水近27点，现货黄金迅速拉升20美元，美股跌幅明显收窄，纳指一度由跌转涨。
夏洛特07-30 02:12

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