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技术解盘20260731
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IF 测试支撑 IF加权连续调整后再度测试4400点支撑力度，近期量价仓等指标波动加大。周四早盘IF加权小幅低开，上行遇阻后震荡下行，尾盘持稳，收长下影小阴线。IF主连合约和近月合约较现货指数贴水较多，现货指数较期货走势明显偏弱。IF加权MACD指标绿柱未明显收敛，KDJ快线从中位向下运行，主连合约盘中加仓较多，近月和远月合约亦不同程度加仓。短期市场企稳概率加大。 IC 承压调整 IC加权承压调整走势延续，量仓等指标变化明显。周四早盘IC加权略低开后上行遇阻，盘中回升乏力，尾盘持稳，以中阴线报收。IC主连合约较现货指数大幅贴水，近月合约贴水收窄。主连合约减仓较多，其他合约不同程度增仓，整体仓位增加较多，成交量较前几个交易日增加较多，量价仓等指标趋同性增强。IC加权MACD指标绿柱收敛，KDJ快线在中位运行，日K线下行动能释放。 T 走势转强 T加权震荡数日后再转强势,量仓等指标波动加大。周四早盘T加权小幅高开后窄幅震荡，临近尾盘上行，以长阳线报收。T主连合约大幅增仓，其他合约仓位变化有限，总体仓位大幅增加，成交量能较前几个交易日明显增加。T加权MACD指标红绿柱窄幅波动，KDJ快线从中
期货日报网07-31 09:35
期债持仓大幅攀升
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周四期债市场整体大幅走高，各品种表现略有分化，长端国债收益率下行幅度较大。30年期国债期货表现最为突出，TL主力合约上涨0.59%，T、TF及TS主力合约分别上涨0.14%、0.1%和0.02%，市场资金继续向长端品种倾斜。昨日期债市场总持仓量显著增加，四大品种合计增仓21960手，总持仓量为967215手。同时各品种均不同程度增仓。其中，TL增仓9241手，持仓升至242067手；T增仓3481手，持仓升至将近40万手；TF增仓7085手，持仓升至234612手；TS增仓2153手，持仓升至91475手。主力持仓方面，各品种前20席位（下称主力）持仓较上一交易日均明显增加，多空双方持仓均不同程度扩张。具体看，TL多头主力增仓6724手（交易所公布合约7月30日与7月29日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓7709手，净空持仓进一步升至32212手；T多头主力增仓2173手，空头主力增仓1987手，净空持仓小幅降至41886手；TF多头主力增仓4935手，空头主力增仓4529手，净空持仓降至23681手；TS多头主力增仓1539手，空头主力增仓1665手，净空持仓升至6314
期货日报网07-31 09:35
国债收益率下行动力不足
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上周超长端国债做多情绪快速升温，30年期国债收益率下行幅度超过5BP，并下破2.2%关口。本周国债市场交投情绪趋于谨慎，在缺乏新增利多因素的背景下，超长期国债收益率进一步下行动力不足。叠加月末流动性压力有所增加，银行间流动性趋紧，债市短期波动加大，整体呈高位震荡走势。目前10年期和30年期国债收益率分别在1.73%和2.2%附近震荡。图为资金利率走势（%）央行重启隔夜逆回购操作。央行近日宣布，为更好匹配银行体系短期流动性需求，将于7月29日至7月31日每日开展6000亿元隔夜逆回购操作，8月3日开展3000亿元隔夜逆回购操作，合计操作规模达2.1万亿元，预计将显著缓解跨月流动性压力。叠加本月央行MLF加量续作1000亿元，为连续3个月加量续作，对资金面维持呵护态度。短期地缘政治和美国货币政策的扰动仍较大。美联储7月FOMC会议维持联邦基金利率3.50%~3.75%不变，连续第五次“按兵不动”，投票结果从6月的12比0变为9比3，内部分歧显著加剧。美联储主席沃什会后释放“中性偏鹰”信号，重申2%通胀目标不会调整，不排除后续加息，政策路径完全依托经济数据。同时前瞻性指引进一步弱化，点
期货日报网07-31 09:35
股指反弹可期
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7月以来，外围股市剧烈波动，美日韩科技股连续重挫，加剧了市场对AI泡沫破裂的担忧。近几年，人工智能领域开启基建狂潮，资本开支巨大，在刺激下游需求扩张的同时，也带来了巨额债务压力。而终端应用所带来的收入难以有效匹配支出，此前市场对整个行业给予过高估值，价格透支了未来的盈利预期。受此影响，股指期货快速调整，截至7月29日收盘，中证500和中证1000指数已回吐年内涨幅。从基本面来看，今年二季度我国GDP增速回落，固定资产投资降幅扩大，消费增速明显放缓，只有工业生产维持高位运行，企业盈利有待进一步改善。为提振市场信心，近期监管层接连释放维稳预期，多家上市公司发布回购和增持公告，股指连续下跌后存在反弹需求。国内经济增长边际放缓 2026年上半年国内生产总值为695704亿元，按不变价格计算，同比增长4.7%，其中二季度GDP同比增长4.3%，较一季度放缓0.7个百分点。从分项数据看，今年1—6月固定资产投资同比下降5.7%，降幅较上月扩大1.6个百分点。其中，房地产投资同比下降18%，降幅连续4个月扩大；基础设施投资同比下降2.4%，为年内首次转负；制造业投资同比下降1.2%，增速创2
期货日报网07-31 09:35
世界黄金协会：二季度全球黄金总需求同比持平
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7月30日，世界黄金协会（WGC）发布《全球黄金需求趋势报告》。报告显示，2026年二季度，随着金价从年初创下的历史高位回落，全球黄金总需求同比持平，为1269吨。上半年全球黄金总需求同比上涨2%，为2522吨，约合3800亿美元。金价高位回落，令黄金投资需求降温。二季度全球黄金ETF、金条与金币投资降至262吨。其中，二季度黄金ETF净流出45吨，是当季投资需求下滑的主因，不过上半年黄金ETF仍小幅净流入18吨。金条与金币投资则相对平稳，二季度同比仅下滑3%。受一季度强劲表现支撑，上半年金条与金币总需求较去年同期高出21%。官方需求方面，二季度全球央行及其他官方机构合计净增黄金储备289吨，同比增长62%，多国央行购金活动有所回暖。但受一季度表现拖累，上半年全球央行购金需求略低于近年来高位水平。世界黄金协会发布的《2026年全球央行黄金储备调研》显示，45%的受访央行预计未来一年内将增加黄金储备。受高价格影响，二季度全球金饰需求同比下降17%。不过，金饰消费仍展现出韧性，上半年金饰消费金额同比增长22%，为860亿美元。供应方面，二季度全球黄金总供应量与去年同期持平，为126
期货日报网07-31 09:20
集运指数（欧线）进入高波动阶段
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本周上半周，中东地缘冲突降温，霍尔木兹通航担忧缓解，原油地缘风险溢价快速出清，油价大幅回调，但集运指数（欧线）期货逆势反弹，与油价明显背离。此前，原油、集运指数（欧线）联动是主线，中东地缘冲突升级时油价上涨推升欧线运价。而本周上半周的走势表明，欧线运价更倾向于由地缘风险溢价主导。图为WTI原油、布伦特原油以及集运指数（欧线）期货价格走势红海航道风险重估中东地缘冲突对原油价格和欧线运价的影响取决于各自锚定的航道。原油价格紧盯霍尔木兹海峡（承担全球近三成原油海运），中东地缘冲突缓和直接打压其地缘风险溢价。欧线运价紧盯红海—苏伊士通道（承载亚欧干线八成以上货量），该通道由红海、曼德海峡和苏伊士运河共同构成，曼德海峡是核心。据阿联酋媒体27日报道，也门胡塞武装宣布对沙特阿拉伯实施海上封锁近一周后，曼德海峡通航量锐减56%。对欧线运价而言，红海通行受阻的影响超过燃油成本下降的影响。区域航运企业已用行动印证红海通行风险升温。7月下旬，宏海箱运取消中国至红海航次并启用不可抗力，涉及青岛、上海、宁波、南沙及苏科纳、吉达等港，且与多家头部航司共舱。虽然亚欧主干航线未现大规模停航，但此举打破了“红
期货日报网07-31 07:20
世界黄金协会：二季度全球黄金总需求同比持平全球央行购金热情回升
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期货日报网讯（记者董依菲） 7月30日，世界黄金协会（WGC）发布《全球黄金需求趋势报告》。报告显示，2026年二季度，随着金价从年初创下的历史高位回落，全球黄金总需求同比持平；上半年全球黄金总需求同比上涨2%。同期发布的《中国黄金需求趋势报告》显示，上半年中国市场黄金需求同比小幅下降7%，但仍显著高于十年均值，黄金投资需求保持强劲，占中国黄金需求总量的66%。全球市场方面，报告显示，随着金价从2026年初创下的历史高位回落，二季度全球黄金总需求同比持平，为1269吨。上半年全球黄金总需求同比上涨2%，达2522吨，约合3800亿美元。金价高位回落，令黄金投资需求降温。二季度全球黄金ETF、金条与金币投资降至262吨。二季度黄金ETF净流出45吨，是当季投资需求下滑的主因，不过上半年黄金ETF仍小幅净流入18吨。金条与金币投资则相对平稳，二季度同比仅下滑3%；受一季度强劲表现支撑，上半年金条与金币总需求较去年同期高出21%。另一方面，在亚洲地区带动下，二季度场外投资达327吨，推动上半年该板块需求提升至571吨。官方需求方面，二季度全球央行及其他官方机构合计净增黄金储备2
期货日报网07-30 17:50
甲醇短期波动或加大
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进入7月，甲醇期货受中东地缘冲突影响再度出现大幅波动，主力2609合约价格从7月初的2300元/吨左右，上涨至最高2800元/吨附近，涨幅约为21.7%，之后随着地缘局势缓和，价格回落至2600元/吨附近。从基差角度来看，现货整体表现疲软。7月初甲醇期货2609合约价格较现货贴水220元/吨，当前期现价格基本持平，这反映出本轮行情上涨过程中现货价格上涨力度显著弱于期货。笔者认为，甲醇期货价格剧烈波动的核心推手为地缘局势，而进口货源集中到港、MTO装置负反馈两大因素持续制约现货价格上行空间。地缘冲突是焦点中东地缘因素是本轮甲醇价格大幅波动的直接导火索。7月初，美国与伊朗冲突再次升级，市场对伊朗甲醇供应受限、霍尔木兹海峡通航受阻的担忧不断升温，地缘风险溢价快速回升，带动甲醇价格走强。7月下旬，随着双方停火，紧张的地缘局势得到缓解，甲醇价格也由涨转跌。伊朗是我国甲醇进口的第一大来源国，当地地缘局势会通过供应预期直接影响国内甲醇价格。霍尔木兹海峡是中东甲醇外运的关键通道，通航稳定性直接决定伊朗甲醇发运节奏。冲突升级阶段，市场交易供应收缩预期，盘面快速冲高；局势缓和后，市场重新交易进口恢复
期货日报网07-30 09:55
玻璃继续磨底
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中长期看，住建部城市更新细则及“十五五”期间的建材产业规划将为玻璃需求提供支撑，但政策落地传导周期较长，短期无法提振消费。当前行业节能降碳、清洁能源置换改造有序推进，湖北窑炉技改冷修持续落地，区域生产成本抬升、供给温和收缩预期为盘面提供了底部支撑。 6月末贸易商阶段性补库行情基本结束，玻璃现货交投冷清，库存处于年内高位。期货估值跌至历史极低区间，超跌特征明显，玻璃价格或低位震荡，下行空间有限。日熔量持续回落截至2026年7月28日，国内浮法玻璃日熔量已回落至14.28万吨，供给收缩趋势明确，整体变化节奏较温和。近期多条产线陆续检修，叠加湖北清洁能源置换改造、北方高窑龄低效生产线主动停炉，市场整体复产意愿持续低迷，仅少量低成本煤制产线小幅增产，无法对冲冷修带来的供给减量。光伏玻璃行业基本面暂无改善，产能利用率维持在55.6%附近。受组件出口偏弱、国内装机预期不强及行业持续亏损影响，头部企业开启常态化减产检修，仅海外长单提供弱支撑。图为浮法玻璃日熔量（单位：吨）淡季特征明显当前玻璃行业已进入传统消费淡季，近期表观需求数据窄幅波动，同比小幅下降。需求压力主要来自地产端。国家统计
期货日报网07-30 09:55
美关税政策“悬而未决” 铜价上下两难
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近期铜价维持震荡走势。美国通胀数据出现降温迹象，市场对美联储年内加息时点的预期再度调整。美伊局势波澜不断。7月末市场对美国铜关税政策的忧虑情绪有所提升，铜价小幅走高，但未能有效突破震荡区间。 7月宏观情绪主要围绕美联储加息预期时点展开。美国宏观数据出现降温迹象，市场对美国货币政策的预期再度发生变化。新任美联储主席沃什到任后，市场较为关注其政策态度，叠加美伊局势不断反复，市场情绪趋向谨慎。沃什国会货币政策听证会“首秀”释放政策信号，重申对持续高通胀“零容忍”，并表示一次CPI回落不足以宣告降通胀胜利。此外，沃什未透露任何利率路径，强调未来将依据数据行动，且就业与通胀并非二选一的“残酷选择”。另外，沃什表示资产负债表改革会提前预告，并坚持货币政策的独立性。近期，美国宏观经济数据多数出现拐头迹象，美联储7月加息预期大幅降温，市场对其政策路径的判断出现明显转变。整体看，宏观因素对铜价的利空影响相对有限。铜精矿供应紧张叠加世界级铜矿Grasberg复产推迟，南美铜矿亦有运营不稳定因素，铜精矿加工费被进一步压缩。上海有色网数据显示，进口铜精矿加工费下行，截至7月17日，已经降至-146.15
期货日报网07-30 09:55

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