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生猪指标走弱
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3月底以来，生猪期货呈现高位震荡走势，震荡区间在17700～18800元/吨。均线方面，生猪期货均线系统呈现多头排列，说明整体走势偏强。指标方面，MACD指标有死叉迹象，KDJ、RSI指标死叉，给出看空信号。量仓方面，生猪价格冲高回落伴随着减仓缩量，说明多头选择获利了结，上涨动能不足。综合来看，生猪期货向上突破未果，指标走弱，量能下滑，价格或继续回落，可能考验下方支撑。（弘毅物产黄李强）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-20
乙二醇缺乏向上驱动
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7月中旬以来，受原油弱势下跌影响，乙二醇价格一路下行。目前乙二醇依旧面临供应过剩局面，需求端的疲弱对价格拖累严重，在供需格局没有明显向上驱动的情况下，乙二醇近期多跟随上游波动。待“金九银十”尘埃落定，9—10月乙二醇仍存去库预期。供应方面，截至8月16日，乙二醇周度产能利用率60.36%，环比提升0.59个百分点。上周，煤制方面有内蒙古荣信化工40万吨/年装置重启，乙烯制方面有盛虹炼化190万吨/年装置负荷下调，北方化学20万吨/年装置停车检修至9月初。乙二醇供应较7月有一定增加趋势，但增幅不大，进口量目前相对稳定。需要注意的是，若乙二醇经济效益表现不佳，不排除后期企业有主动降负的可能。库存方面，截至8月16日，华东主港地区MEG港口库存总量61.49万吨，较前一周微增0.13万吨。上周主港发货一般，码头到货尚可，周内港口库存止跌。从供需平衡来看，通辽金煤、神华榆林、古雷等装置下半年均有检修计划，湖北三宁计划8月份转合成氨。此外，聚酯下半年迎来季节性旺季，远月合约表现稍好于近月，预计乙二醇下半年供需格局有一定回暖空间，显性库存有望维持低位。聚酯方面，国内负荷下滑明显，市场虽有部
期货日报网2024-08-20
PX 承压下行
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8月以来，原油价格下跌，终端需求疲弱，而PX负荷回升至高位，现货供应充裕，PX价格承压下行。8月19日，PX主力合约2501盘中跌至7714元/吨，创上市以来新低。调油逻辑证伪过去两年，海外原油和成品油库存处于低位，夏季出行高峰期汽油消费增加，辛烷值需求增加带动调油需求爆发，芳烃调油经济性上升，明显好于化工利润。这导致炼厂歧化开工下降，PX供应减少。今年的情况有所不同。首先，5月底进入出行旺季后，美国原油和汽油库存并没有出现预期中的持续下降，而是出现了区间波动甚至阶段性小幅累积的情况，美国汽油裂解价差持续弱势。其次，由于纯苯价格持续强势，歧化利润良好，芳烃调油的经济性对比歧化利润并没有优势，企业歧化和PX开工率处于高位。最后，受前两年调油行情的影响，部分工厂提前做准备，从去年四季度开始，亚洲芳烃陆续出口至美国，上半年累计出口量超过了去年同期水平。美国PADD3区调油料库存处于较高水平，对调油料的旺季补货需求下降。从跨区域价差来看，今年美亚PX套利窗口持续处于关闭状态。美亚甲苯和美亚二甲苯也在二季度进入关闭状态。调油逻辑证伪，加之成本端原油价格回调，二季度尽管国内PX处于去库状
期货日报网2024-08-20
白糖弱势运行
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7月以来，ICE原糖主力合约重心下移至18美分/磅一线，跌约15%。巴西累计产糖同比大幅增加，食糖出口维持高位，且印度、泰国维持丰产预期，施压原糖价格。巴西中南部7月阶段性产糖同比降低以及对巴西干旱天气风险计价，对盘面提振效应均有限。原糖下跌、国内糖浆和预混粉6月进口量创历史新高、远期供给增加等因素施压，郑糖同样弱势。当前，郑糖主力转移至SR2501合约，基差由370元/吨拉升至600元/吨以上。全球糖市供需仍显宽松 7月下半月，巴西中南部产糖361万吨，同比减少8万吨，降幅2.16%。截至7月下半月，巴西中南部累计产糖2075.3万吨，同比增加153.4万吨，增幅7.98%。其中，甘蔗含糖量稳步回升，但蔗汁纯度同比降低，导致蔗糖含量实际同比持平。同时，由于甘蔗品质降低，虽然半月制糖比回升至50%以上，但低于去年同期与市场预期。市场纷纷下调巴西食糖产量，但未脱离4000万～4400万吨的主流预估区间。其中，经纪商Hedgepoint Global Markets下调30万吨，至4130万吨；经纪公司Stonex下调200万吨，至4050万吨。此外，巴西食糖生产高峰期，供给与出口维持高
期货日报网2024-08-20
铜价将重返涨势
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上半年铜市场出现过剩，原因在于精铜供应出现真正减产之前，市场提前走出了预期行情，实际上基本面会随价格发生动态变化。现在铜价已经快回到行情启动前的位置，供应紧缺的逻辑将真正体现在基本面上。总体来看，铜市场利空因素仍在释放，但是利多因素在累积。今年以来铜价呈现冲高回落趋势。沪铜主力合约3月13日突破70000元/吨阻力位，开启单边上行趋势，5月20日创出历史高位88940元/吨，随后开始连续回落，8月6日下跌至70590元/吨。从基本面的角度来看，铜价下跌的原因在于今年铜市场不但没有兑现短缺预期，反而出现严重过剩。截至8月16日，全球铜显性库存共71万吨，较年初增加46万吨，较去年同期高45万吨。5月中旬以后境外铜库存开始回升，LME铜库存从5月中旬的10.4万吨上升至30.9万吨，COMEX铜库存7月份开始见底回升。境外铜库存对铜价有很强的指引作用，推动铜价破位下行。铜矿供给面临中长期风险预计今年全球铜矿供应增速只有0.5%。从上半年各家矿企的表现来看，今年洛阳钼业产量大概率超预期，但是Teck、Riotino、Antofagasta、Codelco等矿企下调了年度产量预期。铜矿供
期货日报网2024-08-20
技术解盘20240820
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燃料油遇阻回落燃料油2411合约近期价格反弹至20日均线位置再度遇阻回落。量能方面，价格遇阻回落过程中，成交量明显放大，持仓量有所增长。指标方面，均线系统整体偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方交出金叉后并未进一步走强。综合来看，燃料油2411合约日线反弹遇阻回落，价格延续偏弱运行，下方关注前期低点2956元/吨一线支撑表现。氧化铝挑战前高氧化铝2410合约近期价格持续走强，上方即将挑战前期高点4233元/吨一线。量能方面，价格近期上涨过程中，成交量持续放大，持仓量同样持续增长。指标方面，5日均线和10日均线先后上穿60日均线，MACD指标快慢线重回零轴上方，且红色能量柱持续放大。综合来看，氧化铝2410合约近期增仓上行，建议关注前期高点一线压力。铁矿石看涨形态铁矿石2501合约经历了近一个半月的下跌后，本周价格有所止跌，日线形成看涨吞没形态。量能方面，本周价格止跌反弹过程中成交量有所放大，持仓量一度出现下滑。指标方面，均线系统延续空头排列，MACD指标快慢线延续弱势运行。综合来看，底部形态仍有待进一步验证，建议关注反弹过程中面临的10日均线位置的压力。（中原期货刘
期货日报网2024-08-20
潜在利多汇聚油脂有望触底
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偏空的美国农业部月度供需报告拖累豆油等油脂期货继续破位下跌，但近几个交易日，跌幅趋缓，甚至出现触底迹象。展望后市，美豆丰产利空集中释放，潜在利多将发挥作用，加之国内油脂需求旺季临近，油脂期货有望止跌企稳。美豆丰产利空集中释放上周一，美国农业部公布了本月农产品月度供需报告，报告出乎意料地大幅调高今年美豆收获面积、单产以及总产量，同时大幅调高了2024/2025年度期末库存，使得本次报告成了一份极具利空色彩的报告。报告出台后，一度引发美豆和国内油脂油料价格下跌。但之前油脂油料期现货价格已经有了较大跌幅，报告出台当天的下跌基本将报告利空集中消化，后期利空出尽成利多的效应将支配市场走势。目前美豆仍处于生长期，天气变化仍然会给生产带来较大影响。另外，我们还应注意到，国际油脂供应的主力油类——棕榈油的供需面并不宽松。虽然处于增产周期，由于印度进口较为积极，马来西亚7月的棕榈油库存不增反降。马来西亚棕榈油局周一表示，截至7月底，马来西亚棕榈油库存为173万吨，较上月下降5.35%，为3月以来的最低水平。8月，马来西亚的棕榈油生产仍不容乐观。据马来西亚南部半岛棕榈油压榨商协会最新发布的数据，20
期货日报网2024-08-20
PTA 长期表现疲弱
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成本端原油和PX表现弱势，加上PTA自身累库，PTA价格表现持续弱势。后市来看，终端需求环比有改善预期，短期PTA继续下跌空间有限，不过在消费整体低迷的背景下，如若供给端无超预期减产，PTA长期难改弱势格局。近期，PTA主力合约价格跌破前期震荡区间下沿，价格趋势转弱。成本端弱势和自身库存累积是PTA价格下跌的主要原因。成本松动尽管美国衰退预期放缓在一定程度上支撑了国际油价，但是在供需不断转弱的现实下，油市仍然表现疲软，油价运行区间逐步下移，下游油化工品种成本松动。 PX利润大幅压缩至近两年低位。PX自5月起结束集中检修期，国内开工率从71%回升至86%左右，亚洲开工率从66%回升至79%左右，虽然有装置短暂停车，不过PX总体开工率一直处在偏高水平，供应充足。下游PTA方面，产出同样偏高，PTA自5月起逐步结束集中检修期，目前开工率恢复至82%左右，处在近两年来偏高水平。从目前的企业检修计划来看，恒力470万吨和台化120万吨有检修计划，检修规模不大。PX处在供需双高的阶段，整体维持紧平衡格局。从PX单个环节的供需看，实际矛盾并不大，但PX表现弱势，利润大幅压缩。截至8月16日，P
期货日报网2024-08-20
分析人士：关注基本面及政策变化
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近期，由于政策面预期有所升温，股指市场企稳，大盘指数表现相对较强。国信期货研究咨询部研究员夏豪杰表示，目前市场已经没有恐慌情绪，最近1个月内，中证500、中证1000股指期货波动减弱，K线重心显著企稳，上证50、沪深300股指期货经过回调之后也出现止跌迹象。 A股市场方面，近期股市成交额跌破6千亿元，市场成交显著缩量。从动因方面看，夏豪杰认为，随着监管层批准暂停转融券，交易所提高了量化高频交易手续费，双重改革下，二级市场依靠主动性卖盘模式获利的空间大大减小，且量化高频交易造成的非投资成交量也显著下滑。由于转融券涉及大量的股指成分中的中小盘股票，暂停转融券以及高频交易限制大大缓解了融券标的的压力。虽然股市成交量有所减少，但是中小盘股的走势逐渐稳定。从基本面看，夏豪杰分析称，目前国内经济修复的速度仍然较慢。2024年7月全国CPI同比上涨0.5%，涨幅较6月回升0.3个百分点，且连续6个月同比上涨？6月PPI同比下跌0.8%，为2023年2月以来的最小跌幅。社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%，消费恢复较慢。固定资产投资同比增长3.6%，增速持续下滑。房地产开发投资增速-
期货日报网2024-08-20
技术解盘20240820
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IF 反弹可期 IF加权上周四出现穿头破脚的K线组合，再度出现底部信号，随后录得3连阳。均线方面，MA5与MA10先后拐头向上，MA20为短期重要移动压力线。指标方面，MACD首现红柱，DIF与DEA仍在零轴之下但靠近零轴，表明IF加权出现修复。整体看，IF加权多次出现穿头破脚K线组合，底部特征明显，且在日线级别形成底背离，表明IF加权震荡筑底后反弹可期。 IH 走势偏强作为大盘风格指数，IH加权近期反弹较为强势。均线方面，MA5与MA10形成金叉，且在四个股指期货品种中率先突破MA20，具有相对强势的引领作用。指标方面，MACD红柱扩大，但DIF与DEA维持在零轴之下，表明IH加权指标仍在修复中。整体看，IH加权在突破MA20后短期或测试MA60压力位，关注测试压力量能的配合情况。 IC 夯实底部 IC加权形态上有构造小双底的迹象，MA20继续为重要的移动压力线。最近两周IC加权盘中测试MA20均无功而返，表明该压力线较为有效。指标方面，MACD红柱小幅收窄，但DIF与DEA仍在零轴之下，IC加权继续处于弱势反弹中。整体看，IC加权构造小双底结构并不断夯实底部，后市建议关注MA20
期货日报网2024-08-20

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