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【国庆节后总结】能化：地缘冲突助推油价，以色列伊朗冲突走势决定未来方向
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能化 / 原油/ 节日期间，WTI和Brent均大幅上涨，WTI从68.17上涨至74.38美元/桶，涨幅9.1%；Brent从71.7上涨至78.05美元/桶，涨幅8.9%。 OPEC+会议维持原有计划不变，同时沙特辟谣了此前说它们以价格战警告其它成员的报导，需求端EIA表需继续有韧性，随着美国就业数据企稳和国内开始刺激计划，矛盾并不明显，EIA数据显示美国商业原油累库388.9万桶偏空，但库存相比往年仍处于低位。以色列伊朗的冲突升级成为了节日期间影响油价的主要矛盾，随着以色列的打击扩大到黎巴嫩真主党和胡塞武装等伊朗盟友，伊朗对以色列采取了导弹袭击报复。市场开始担忧接下来的螺旋升级会对原油供应产生真实影响。未来油价取决于以色列对伊朗新一轮报复后，市场对于冲突走向的预期。若报复导致伊朗实际供应受损，但并未走向冲突扩大，则WTI油价或根据受损情况上涨至80美元/桶以上。若报复导致冲突演变成战争，出于对霍尔木兹海峡关闭的担忧WTI油价或朝100美元/桶进发。若报复并未导致实际供应受损且冲突并未扩大，油价可能回到70美元/桶附近。伊朗和美国官方态度仍然是倾向缓和，但在美国大选未定局面下，以
混沌天成期货2024-10-08
【国庆节后总结】有色：美国软着陆预期加强，国内政策空间打开，有色偏多看待
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有色国庆节日期间，LME有色金属整体上涨为主，截至10月7日9点30分涨跌幅分别为，铜-0.8%、铝+0.5%，锌+1.8%、镍+4.1%、锡+1.8%，涨幅最大的是镍涨幅4.1%，铜小幅下跌0.8%。美国9月非农就业数据超出市场预期，美国软着陆预期升温，国内持续出台财政刺激政策，国内外宏观共振向上，有色可以乐观一点。节日期间重要消息与数据： 1.【预告】国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。 2.【美国9月非农就业人数增加25.4万人远超预期】美国9月非农就业人数增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅，预估为增加15万人，前值为增加14.2万人。美国劳工统计局将7月份非农新增就业人数从8.9万人修正至14.4万人；8月份非农新增就业人数从14.2万人修正至15.9万人。修正后，7月和8月新增就业人数合计较修正前高7.2万人。美国9月失业率为4.1%，为2024年6月以来新低，预
混沌天成期货2024-10-08
【国庆节后总结】宏观：FOMO交易持续升温，外盘中国资产全面大涨
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宏观 / 股指/ 节日期间，可参考的外盘中国资产均大幅上涨，富时A50累计涨幅13.26%，恒生指数累计涨幅9.36%，纳斯达克金龙指数累计涨幅11.35%，3188HK（华夏沪深300对标沪深300）累计涨幅16.17%。假期期间一些重要的事件： 1、美国一份超预期亮眼的就业数据把降息预期直接压低到25bp，美国衰退预期走弱；同时日本首相表示不急于加息，日元升值趋势暂告一段落，对美元指数也有支撑。两个共同因素带动人民币对美元汇率贬值至7.1左右，对人民币资产有一定压制，但依然不影响全球资金配置中国资产的趋势。 2、中东局势急转直下，中国资产作为低估值的避险品种受到包括中东在内的一些外资增配。 3、国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，重点介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。对于股指，重点讨论市场关注较多的2个问题，假期结束后A股的涨幅空间有多大？短期是否还有持续上涨动力？ 1、假期期间，一方面来源于FOMO情绪的进一步升温，另一方面来源于中东地缘风险升温下，全球资金向中国资产配置的趋势
混沌天成期货2024-10-08
市场情绪高涨 A股有望迎来“开门红”
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近期，中国权益资产的大幅上涨行情备受市场关注，且长假期间港股市场情绪仍较为亢奋，证券市场开户火热。分析人士表示，当前市场投资者预期得到改善，信心全面恢复，A股仍有上行空间。从市场机制看，上市公司质量提升、退出制度和分红制度完善等资本市场改革取得一定的进展，A股具备长期价值投资基础。从估值角度看，绝大多股票和股指市盈率处于历史低位。从流动性角度看，随着人民币汇率的企稳回升，国内居民资产负债表改善，A股增量资金有望大幅增加。不过，在A股及股指市场快速上涨的过程中，交易情绪有过热迹象，投资者要做好风险管理。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-08
分析人士：金价短期上涨空间受限
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进入10月的第一周，海外市场的宏观预期再度扭转。在国内“十一”假日休盘期间，受美联储主席鲍威尔“鹰”派发言以及美国经济、就业数据坚挺表现影响，美元指数连涨5日至7周新高，周度涨幅达到2.05%，这也使得前期一路向上的金价出现盘整停歇。对于美元指数快速反弹的原因，南华期货外汇研究员周骥认为，一方面是其本身就存在技术性调整的需求；另一方面，假日期间市场预期的快速反转，助力了美元指数的一路上行。此外，假日期间中东地区的紧张局势升级，引发市场避险情绪升温，推动美元的避险买盘。具体来看，周骥表示，美元指数自今年8月以来的下跌幅度已接近1998年和2001年衰退式降息时的跌幅，然而目前美国经济并未显示出明显的衰退迹象，因此美元指数的前期下跌可能过度，目前存在回调的空间。同时，美国9月就业数据表现强劲且全面超预期，这与假日期间公布的职位空缺、ADP、PMI和初请失业金人数均有所呼应，这些经济数据的表现共同缓解了市场对美国经济衰退的担忧，并降低了市场对美联储大幅降息的预期。贵金属方面，一德期货贵金属分析师张晨表示，假日期间贵金属盘中虽有震荡但总体表现平稳。以美联储主席鲍威尔为首的联储官员讲话均偏
期货日报网2024-10-08
本周热点前瞻
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10月8日国新办举行新闻发布会点评：国务院新闻办公室将于10月8日上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。市场预期本次新闻发布会将宣布推出新的重磅政策利好，关注新闻发布会内容及其对期货价格的影响。 10月9日美国公布截至10月4日当周EIA原油库存变动点评：10月9日22:30，EIA（美国能源信息署）将公布截至10月4日当周EIA原油库存变化，前值为增加388.9万桶。如果美国截至10月4日当周EIA原油库存继续增加，将抑制原油及相关商品期货价格上涨。 10月10日我国公布9月社会融资规模、M2等数据点评：10月10日—10月17日，中国人民银行将公布9月金融统计数据报告、9月社会融资规模增量统计数据报告、9月社会融资规模存量统计数据报告。预期9月广义货币（M2）余额同比增长6.4%，前值同比增长6.3%。关注上述报告结果及其对期货价格的影响。美国公布9月CPI 点评：10月10日20:30，美国劳工部将公布9月CPI。预期美国9
期货日报网2024-10-08
PVC 仍会惯性上冲
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宏观氛围向好图为国内PVC装置开工负荷走势（单位：%）受国内一系列利好政策带动，PVC大幅反弹，短期内大概率会惯性上涨。但是由于其供应充足，库存压力较大，加之需求端没有实质性改善，因此后市价格反弹持续性存疑。受国内一系列宏观利好政策提振，PVC期货在国庆节前出现了连续上涨，累计涨幅超过10%，价格更是站上60日均线，走势有转强迹象。国庆长假之前，虽然PVC价格上涨，但是成本端也随之上涨，因此PVC生产企业整体经营状况仍然没有明显改善。截至9月底，国内电石法PVC生产企业平均亏损500元/吨，乙烯法PVC生产企业平均亏损160元/吨。7月之后，随着PVC检修期结束，PVC整体开工负荷呈现季节性回升态势。短期内，受生产利润不佳影响，PVC开工负荷小幅下降，但是仍然处于偏高水平。9月底，国内PVC生产企业平均开工负荷为78.64%，比上一周下降0.68个百分点，同比下降1.08个百分点。其中，电石法PVC装置开工负荷为78.63%，比上一周上升 0.14个百分点，同比下降0.12个百分点；乙烯法PVC装置开工负荷为78.69%，比上一周下降2.97个百分点，同比下降3.97个百分点。
期货日报网2024-10-08
菜油近弱远强
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9月初，商务部对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查。国庆节前的最后一周，商务部决定自2024年9月26日起对加拿大相关被调查措施启动反歧视调查，此前加拿大将对自中国进口相关电动汽车和钢铝产品采取的加征关税，也让市场认为国内对于加拿大菜籽加税可能性和幅度或许增加，助推菜油再次上涨。 9月13日土畜商会以线上的方式举办菜籽反倾销会议，本次加税的可能性较大，按照反倾销幅度，最终对加拿大菜籽加税的幅度可能在10%以上，且可能存在加税追溯。当前尚处于调查过程中，到11月底收集油厂调查问卷，随后做出初步裁定和最终裁定，如果加拿大对裁定不服，也可以申请行政复审，因此决定加税或许最快在年底，也有可能在明年年初。鉴于此，国内油厂面对以上不确定性，开始洗船，主要集中在今年12月及明年的船期。目前预估今年10月—12月船期菜籽采购量分别为30万吨、40万吨和6万吨。明年1—5月船期菜籽采购量分别为30万吨、18万吨、12万吨和6万吨，远月菜籽数量下降多一些。而在菜油上涨过程中，陆续有进口菜油成交，主要来自白俄罗斯、俄罗斯、迪拜及澳大利亚，自9月初以来，累计采购进口菜油在30万吨左右，其中大多是1
期货日报网2024-10-08
工业硅持续低位徘徊
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今年以来，硅价持续走弱，在经历了5月中下旬的短暂反弹之后，工业硅期货再次加速下跌，8月8日向下跌破10000元/吨的关口，随后主力合约在9200~10000元/吨之间窄幅震荡，虽多次探涨，但始终无法完成向上反转行情。从当前市场格局来看，硅市多空交织，硅价反转尚需等待。供给宽松态势不改 7月四川地区正式进入丰水期，除个别厂家暂时观望外，多数硅企陆续开炉。新疆个别硅企为缓解生产压力，地区开工呈西南增加西北减产趋势，整体以增产为主。进入8月，由于销售不佳，四川地区部分硅企在完成前期订单交付后选择停产或减少开炉，且月末受高温限电影响，乐山地区部分硅企被迫下调开炉，考虑到硅市行情不佳，后续重启开炉的可能性较低。整体上，云南地区开工平稳，新疆地区部分中小型硅企7月末8月初有减停产，开炉小幅下降，月末个别工业园区因电力供应问题，周边部分硅企受到影响，但影响幅度相对较小。此外，内蒙古、宁夏、广西、湖南等地出现订单交付后停产情况，亦有小部分硅企有短暂检修，供给端虽有所收缩，但整体宽松格局不改。进入9月，新疆地区前期保温炉子逐渐复产，四川个别前期保温、停产企业也陆续复工，供给端减量较少。目前新疆、四川地
期货日报网2024-10-08
中长线区间震荡
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易盛农期综指国庆节前一周呈上涨走势，截至9月30日，易盛农期综指报收于1214.01点。棉花方面，国内期现货价格保持上涨势头。近期，在国内市场情绪带动下，棉花期货和籽棉收购价格共振上涨，短期内继续关注国内金融市场情绪对棉花期现货价格以及籽棉收购价格的影响。中期需结合棉花需求前景、新棉成本和郑棉期货价差来综合评价新年度籽棉平均收购价的可能区间。政策刺激提振了市场信心和风险偏好，抬高了今年新作籽棉的开秤价，但是平均成交价还是要看轧花厂的普遍接受度。总体来看，今年的新棉成本高于预期，使得郑棉13200元/吨一线的技术支撑更加稳固，但是若后续需求端没有出现持续改善，棉花现货价格、籽棉收购价格10月将面临回落风险。建议投资者先关注节后新棉集中上市时的现货价格、基差以及籽棉收购价格变化再择机进行操作。菜粕方面，基本面消息相对清淡。近期，因担忧巴西大豆产区天气以及美豆收割期将受到飓风影响，CBOT大豆创两个多月新高，带动豆粕及菜粕上涨。另外，近期国内风险偏好抬升，也对菜粕价格构成偏强支撑。国庆节后，一方面，关注南美天气对巴西大豆播种的影响，以及加拿大菜籽反倾销事件后续发展；另一方面，关注商品市场
期货日报网2024-10-08

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