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技术解盘
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玻璃金叉形成玻璃2501合约前期一路震荡下行，近期出现一轮急跌后企稳反弹，当前触及长期下跌趋势，短期或回调测试1100元/吨的支撑位，中期或进入震荡格局。均线方面，整体呈现空头排列走势，短期均线拐头开始与长期均线黏合，下跌趋势或结束。指标方面，成交量放大，持仓量减少，显示空头或开始离场，MACD绿柱转红并开始扩大，零轴下DIF上破DEA形成金叉。整体上看，玻璃2501合约仍处于下跌趋势，预计短期震荡回落试探第一支撑位后走出下跌趋势，中期进入震荡偏强结构概率较高。棉花拐头向上棉花2501合约前期一路震荡下跌，近期出现底背离后突破下跌趋势，当前进入上升趋势。均线方面，短期呈现多头排列，长期均线开始拐头向上，均线黏合后向上发散。指标方面，成交量小幅放大，持仓量受假期因素影响小幅减仓，MACD红柱收缩后继续放大，零轴上DIFF上穿DEA逐步走强，当前突破零轴。整体上看，棉花2501合约由下跌趋势转入上涨趋势，当前放量震荡上行，短期触及前期14500元/吨的阻力位震荡后或将继续走强。（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-27
偏多因素占优甲醇筑底企稳
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随着美联储启动降息周期的“按钮”后，国内政策面也积极释放偏暖政策，商品市场宏观情绪显著改善提振市场做多热情。与此同时，受国内煤炭期货价格企稳反弹带动，近期甲醇期货2501合约呈现筑底企稳的走势，期价回升至2400元/吨一线。随着外部进口压力减弱，港口库存去化周期到来，预计后市甲醇期货2501合约有望维持震荡偏强走势。宏观因素好转，市场做多热情回升中秋节后，宏观情绪显著改善。上周美联储9月议息会议超预期降息50个基点，开启货币宽松周期。紧接着，本周初国内央行和金融监管总局也发布了多项利多政策，提振资本市场和房地产市场信心，更侧重金融市场，市场响应积极。本周四中共中央政治局会议还提及财政政策，要稳经济，给予市场充分的信心。在密集政策性利好叠加下，国内商品期货市场做多热情显著提升。宏观共性因素凸显盖过一些供需基本面偏弱的品种迎来止跌反弹的行情，在强预期背景下，弱现实暂时退居次席。以煤炭为主的黑色产业链商品期货集体走强，带动煤化工甲醇期货企稳反弹。国内产量稳步回升，供应压力趋增步入9月中旬以后，随着国内煤炭期货价格止跌反弹，成本支撑效应有所凸显，前期煤制甲醇装置检修结束重新复产以后，
期货日报网2024-09-27
LPG 空头优势减弱
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昨日，LPG期货2411合约呈现放量减仓、震荡小幅下跌的走势。盘中期价最高反弹至4720元/吨，最低下探至4609元/吨，收盘时小幅收低1.27%至4655元/吨。LPG期货2411合约小幅减仓4459手，至63055手，降幅为6.60%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，燃料油期货2411合约持仓呈现多空双减的现象。其中，多单合计减仓4281手，至45976手；空单合计减仓4848手，至46707手。由于空头合计减仓数量超过多头合计减仓数量，导致净空头寸小幅萎缩至731手。具体来看，多头前20席位中，减持多单的席位有10家。其中，减持数量超过1000手的有1家，为国泰君安期货席位，大幅减少2820手。另外，减持数量介于100手至1000手的有6家，分别为东证期货席位、国投安信期货席位、南华期货席位、海通期货席位、上海东亚期货席位和创元期货席位，分别减少317手、553手、400手、609手、359手和117手。其余3家席位减持数量不足100手。空头前20席位中，减持空单的席位有11家。其中，减持数量超过1000手的有1家，为中信期货席位，大幅减少1491手。另外，减
期货日报网2024-09-27
铁矿石向下测试支撑
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今年前三季度，在供应同比回升、需求同比下滑的背景下，铁矿石价格重心持续下移。供应端，我国铁矿石进口依赖度仍偏高，今年发运增量状态下，铁矿石供应压力加大。外矿方面，前三季度全球铁矿石发运基本符合季节性走势，同比出现回升，其中巴西和非主流矿贡献发运增量，澳洲发运略有下滑。今年1—8月非主流矿进口增量约占总进口增量的65.7%，其中印度、乌克兰贡献主要非主流增量。非主流矿山发运和铁矿石普式指数具有正相关性。根据我的钢铁网全球矿山成本曲线，95%矿山产能的成本在90美元/吨以下，85%矿山产能的成本在80美元/吨以下。年初以来，普式指数运行区间在90~145美元之间，短期内对非主流矿山发运挤出作用并不明显。四季度关注政策方面是否会对粗钢产量进行调控，基于库存压力难以缓解，预计矿价下行压力仍大。从季节性走势看，四季度需求转入淡季，开工率回升有限，但同比三季度产量有望出现增长。总体上，我们认为，四季度铁矿石供应压力难有明显缓解。国内方面，成材需求总量走弱背景下，吨钢利润承压，前三季度钢厂生产较为克制，铁水产量同比明显下滑。今年截至9月20日，钢联口径日均铁水产量为228.7万吨，同比去年下滑1
期货日报网2024-09-27
尿素四季度区间震荡为主
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缺乏上行驱动预计四季度国内尿素供需过剩更为明显，新产能不断释放，需求比上半年明显减弱，尿素价格难有向上驱动。2501期货合约下方关注1600~1700元/吨支撑区间，上方关注1900~2000元/吨压力位。图为尿素工厂库存走势（单位：万吨） 9月底，尿素期货呈弱势震荡走势。虽然尿素2501合约一度反弹至1860元/吨附近，但是预计四季度压力仍大，走势偏震荡。尿素价格方面，9月下旬，山东、河南以及河北地区，尿素现货主流成交价稳定在1700~1750元/吨，现货、期货价格走弱明显，部分地区已经跌破1800元/吨的关键价位。随着期价的下行，现货下游成交意愿逐步偏弱，但绝对价格偏低后，下游成交有一定好转。期货市场方面，市场对远月价格预期偏悲观，如果后续宏观面逐步好转，前期1700元/吨附近价格可能是相对底部，后续10月关注国内政策方面的变动。从不同生产工艺的成本来看，目前水煤浆生产尿素完全成本在1750元/吨；固定床生产尿素完全成本在2000元/吨；天然气生产尿素完全成本在1700元/吨附近。如果按照水煤浆生产工艺的利润计算，利润下降至30元/吨，水煤浆生产工艺处于盈亏平衡线附近，固定
期货日报网2024-09-27
期债回调仍可参与布局
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国务院新闻办公室于2024年9月24日举行新闻发布会，中国人民银行、证监会和金融监管总局三部委负责人介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并在会上公布了多项重磅政策，国债市场应声回调，10年期国债活跃券收益率从2.00%的关键点位最高反弹至2.07%，30年期收益率也反弹至2.20%，TL主力合约在触及116点历史新高后迅速跌回114.5点附近。不过回调仅仅持续了1个交易日，次日国债便重拾涨势，收益率重新下行4BP。本轮国债快速回调的原因是多方面的。一是，国债收益率9月以来快速走低，反映到期债上，TL主力合约从月初的111.5点快速上涨至高点116点，涨幅高达4%，多头积累了较厚的浮盈。二是，三部委宣布了包括互换便利、支持回购再贷款、支持中长期资金入市乃至“研究中”的平准基金，对权益市场有较为明确的利好，使得风险偏好出现显著的边际改善。三是，本次超预期的政策出台使得市场信心有所回升，若财政和货币政策协同发力，基本面有望加速回温。四是，债市此前已经对降准降息有所计价。此外，长债风险被再次提及，对市场情绪也产生了一定影响。从本轮政策的潜在影响来看，笔者认为，此次债市回调并非牛市结束的拐点
期货日报网2024-09-27
股指具备上涨基础
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9月24日，国新办新闻发布会上密集发布众多金融相关政策，政策内容涉及降准降息以及资本市场发展，从实体经济、房地产以及资本市场等三个维度布局，体现了政府稳增长、稳楼市的决心。此轮降准降息旨在释放市场流动性，降低融资成本，在宏观层面能直接拉动消费和投资需求，推动经济增长动能改善，同时缓解物价压力，推动通胀温和回升，为四季度提供宽松的货币环境。在资本层面能有效提振市场信心，改善投资者预期。此次政策的作用效果预计体现在以下几个方面：一是融资成本的降低能直接拉动消费，改善内需。二是利率下调可以推动金融机构让利实体经济。三是资本市场政策有效推动长线资金入市，提升市场活跃度。除直接作用效果之外，市场对经济数据改善的预期同样有望得到改善，社融、通胀等前期制约风险偏好的高频经济数据在此轮政策“组合拳”的影响下将边际转强。此外，美联储超预期降息也在汇率方面对国内货币政策灵活调整的掣肘减弱，为本次国内较大幅度降息降准提供了有利条件，进一步提高年内政策加码预期。综合来看，四季度偏宽松的国内外宏观环境为指数的进一步上行夯实基础。受政策利好催化，国内资产价格短期冲高，前期对宏观预期偏乐观的黑色、有色等品种全线
期货日报网2024-09-27
技术解盘
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IF 向上突破 IF加权本周价格强势反弹，一举向上突破中短期均线压力，收复近三个多月以来的下跌幅度。量能方面，本周价格上涨过程中，成交量明显放大，持仓量大幅增长。指标方面，短期均线跟随价格拐头向上，MACD指标快慢线在零轴下方交出金叉后持续走强。综合来看，IF加权本周放量强势上涨，连续突破重要压力，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-27
沪指收复3000点整数关口
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IH与IF走势更值得期待展望四季度，随着利好政策落地后的效果显现，经济基本面将逐步回暖，关注增量资金持续流入情况。 9月26日，A股三大股指低开高走，午后继续发力上攻，截至收盘，上证综指、深证成指、创业板指分别收涨3.61%、4.44%、4.42%，报3000.95点、8916.65点、1714.14点。成交金额方面，沪市成交金额5246.69亿元，深市成交金额6377.66亿元，两市合计成交金额约1.16万亿元，四大期指主力合约涨幅均超5%。在本轮利好政策出台后，市场对四季度货币与财政政策结合发力、房地产触底回升、企业经营状况改善的预期重新转好，结合资金回流共振引发了本轮大反弹。回顾前期行情，A股市场情绪较为谨慎，成交维持地量，市场风格频繁切换。从整体回调幅度来看，5月至9月四大指数累计回调幅度均在10%以上，中证1000回调达20%，阶段性底部位置相对明确，估值处于近十年低分位数水平，具备内在反弹需求。而本次央行宣布多项注入流动性及降低资金利率措施，对高股息率板块如金融、消费、资源品、公用事业等直接作用更明显。红利股由于其稳定的现金分红可作为固定收益产品的替代资产，而利率下行
期货日报网2024-09-27
利率全面下行
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本周，受央行宣布降准影响，国内市场利率呈现全面下降态势。截至9月26日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.608%、1.838%、1.825%、1.836%、1.891%、1.906%、1.926%，较9月19日分别下降27.1、10.9、0.8、1.5、2、2.4、3.1个基点；2周期利率受国庆长假影响有所上升，报收于1.918%，较9月19日上升0.7个基点。 9月24日，央行宣布将下调存款准备金率0.5个百分点，7天期逆回购操作利率下调至1.5%，降低存量房贷利率0.5个百分点。央行年内第二次降准，预计能够向市场注入1万亿元的流动性，这将会进一步增加国内货币的供应，平抑利率价格，市场利率整体重心下移。本周，央行累计有16637亿元逆回购到期，前4个工作日，央行累计开展了11831亿元逆回购，对整个市场的流动性影响有限。综上，预计国庆节之后市场利率延续弱势格局。一方面，季末和国庆长假的资金需求释放，短期市场利率将会回落。另一方面，中长期利率将会下行，整体弱势格局不改。（作单位者：胡杨基金）来源：期货日报
期货日报网2024-09-27

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