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工业硅基本面羸弱
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9月首个交易日，工业硅期货大幅回调，SI2411合约跳空低开后震荡下跌至9600元/吨附近，跌幅近5%，近两日开始震荡回升。工业硅基本面仍较弱。从基本面看，预计9月份工业硅仍将供大于求，虽然供应和需求变化均不大，但供应基数较大，库存增长压力仍存。9月2日工业硅期货价格大幅下跌，一是因为整体市场情绪偏低，商品及股票市场均承压；二是上周价格上涨后，部分企业入市套期保值，向上空间难以打开。工业硅供应压力仍然较大。从供应角度看，预计9月工业硅产量高位震荡。一方面，价格持续下跌，部分企业开始检修减产；另一方面，部分一体化新增产能投放带来产量增量。从现有产能角度看，随着价格的走弱，东北、四川、陕西、河南地区部分硅企检修减产，但减产规模相对较小。8月底三大主产区产量因四川地区开工率下滑而小幅下降，9月西南地区供应量将跟随价格波动。此外，仍需关注新产能投放的影响。从新增产能角度看，通威新增产能预计于9到10月投产，内蒙古和四川地区待投产产能将在30万~50万吨。整体看，工业硅现有产能小幅下滑，但新投产能将持续释放，9月产量将高位震荡，供应压力增加。从需求角度看，光伏产业是工业硅的重要下游，多晶硅
期货日报网2024-09-05
甲醇易跌难涨
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受国内煤炭期货价格大幅回落拖累，甲醇成本支撑减弱。同时，海外供应压力逐渐显现，船货集中到港使得甲醇进口量快速增长，而下游需求依然偏弱，港口累库压力持续增加。近期甲醇期货2501合约呈现快速下跌趋势，期价自上周四的2550元/吨下跌至本周三的2408元/吨，5个交易日累计跌幅达5.57%。国内甲醇产量稳步回升，供应压力趋增。进入8月份，国内煤制甲醇主产区生产利润逐步改善。相关数据显示，截至2024年8月30日当周，内蒙古地区煤制甲醇制造成本在2518元/吨，而2024年8月30日华东地区甲醇现货报价为2535元/吨。以制造成本核算，内蒙古地区煤制甲醇开始扭亏为盈。随着内陆地区甲醇企业盈利状况好转，开工率和产量出现回升。相关数据显示，截至2024年8月30日当周，国内甲醇平均开工率在76%，环比大幅增加9.69个百分点，较去年同期微增0.47个百分点。同期我国甲醇周度产量均值为174.83万吨，周环比微增0.09万吨，月环比大幅增加22.19万吨，较去年同期的166.64万吨增加8.19万吨。在甲醇企业供应压力增加背景下，内陆累库压力加大。相关数据显示，截至2024年8月29日当周，我国
期货日报网2024-09-05
关注“金九银十”旺季“成色”
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5月底至今，钢价经历了近3个月的单边下跌，螺纹钢和热卷的跌幅都接近800元/吨。从驱动因素看主要有三个方面：一是卷板需求下滑。6月高温雨水天气增加以及中高考影响下，建材终端需求不断回落，淡季特征明显。之后卷板需求开始走弱，下游产业加快去库进程，其中汽车行业表现较为明显，这一点从品种间价差观察更为直观。比如卷螺价差以及镀锌板和冷轧板的价差，华东卷螺价差最高触及300元/吨，当前快速收窄甚至出现倒挂，镀锌和冷轧的价差从7月份开始快速下跌，因为镀锌需求下滑，各大钢厂直供终端汽车厂家的订单减少，导致镀锌板价格大幅回落。二是螺纹钢新老国标切换引发去库担忧。螺纹钢新标准于今年6月25日公布，按照要求将在9月25日执行，本次国标切换的过渡期仅3个月，过渡期较短叠加需求偏弱，引发市场恐慌抛售，价格加速回落。三是钢厂利润回落引发新的负反馈。随着钢价的回落，钢厂利润大幅下挫导致集体检修增加，原料供增需减，带动钢材生产成本下移。表为历年来国标切换时间和过渡期近期钢价先涨后跌，整体宽幅震荡，市场分歧较大。部分观点认为政策预期叠加“金九银十”旺季来临，钢价仍有走强的可能，也有观点认为当前供需较弱，交割压力不
期货日报网2024-09-05
技术解盘20240905
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IF 寻求支撑 IF加权在周一走出中阴线，并创出本轮回调新低后，破坏了短期的小双底结构。均线方面，保持空头排列，价格始终未能站上MA20，MA20依然是重要的移动压力线。指标方面，MACD绿柱扩大，DIF与DEA黏合后向下扩散，且DIF与DEA均在零轴之下。整体分析，IF加权小双底结构未能构建成功，短期将向下寻求支撑。 IC 底部震荡 IC加权在上周后半周强势反弹后，本周前3个交易日出现回调。均线方面，MA5与MA10形成金叉，MA20成为短期重要的移动压力线，IC加权站上MA5是重要转折点。指标方面，MACD红柱扩大，但DIF与DEA仍在零轴之下。整体分析，IC加权经过日线级别的底背离，短期表现为底部震荡，后市重点关注在MA20附近的运行情况。 T 测试压力 T加权重心不断上移，距离年内高点一步之遥。均线方面，MA5、MA10与MA20黏合后向上发散，价格走势由震荡转为上涨。指标方面，MACD红柱再度扩大，且DIF与DEA维持在零轴之上。后续关注在年内高点附近的运行情况。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-05
技术解盘20240905
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集运欧线空头排列集运欧线2412合约自7月初见顶以来价格一路震荡走低。量能方面，在价格创出新低过程中，成交量一度有所放大，持仓量整体有所增加。指标方面，均线系统逐步转为空头排列，MACD指标快慢线继续在零轴下方偏弱运行。综合来看，集运欧线2412合约日线震荡走弱，目前还未出现止跌信号，建议偏空思路对待。燃料油创出新低燃料油2411合约近期经历一轮急速下跌，并创出年内新低2751元/吨。量能方面，在价格跌破前期低点过程中，成交量明显放大，持仓量也出现一定增加。指标方面，均线系统整体走势偏弱，MACD指标快慢线在零轴下方再度交出死叉。综合来看，燃料油2411合约日线跌破前期低点，建议偏空思路对待。沪银遇阻回落沪银2412合约价格反弹至60日均线位置遇阻回落。量能方面，在价格遇阻回落过程中，成交量和持仓量变化不大。指标方面，均线系统走势偏弱，MACD指标快慢线反弹至零轴附近再度拐头向下并交出死叉。综合来看，沪银2412合约价格跌破短期均线支撑，下方关注前期低点6835元/千克一线表现。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-05
铁矿石中期下行趋势难改
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经过8月下旬的短暂反弹之后，9月前两个交易日，铁矿石期货价格大幅下挫，主力2501合约价格相比8月底高点下跌8.8%。中期来看，铁矿石价格下行趋势难改，但短期会跟随钢材价格波动。钢材旺季需求决定后期走势近期，铁矿石价格下跌主要有两方面原因：一是8月底9月初公布的全球及中国制造业PMI数据均不及预期，市场对整体需求进一步走弱的预期有所强化；二是铁水日产量加速下跌和港口库存再创新高，使得产业链延续负反馈。 8月为钢材消费淡季，现实需求依然偏弱，五大钢材品种表观消费量月均值环比回落57.68万吨，30个大中城市商品房成交面积同、环比也都有所回落。不过，品种之间分化还是比较明显的，螺纹钢7—8月减产明显，因此在需求偏弱的情况下仍表现为去库，8月底螺纹钢库存已经降至近5年低位。而热卷产量和库存一直处在高位，且8月之后，出口有放缓迹象，因此其压力尚未完全释放。后期判断钢材市场见底的主要标志是，热卷库存明显下降或者下游需求明显改善。钢材需求旺季即将到来，且内需政策有进一步加码可能，近期市场传闻地产存量房贷利率将下调，因此9—10月钢材需求有边际改善可能，或对铁矿石价格产生一定提振作用。关注铁
期货日报网2024-09-05
菜粕追涨需谨慎
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受政府可能调查加拿大油菜籽倾销事件影响，周二郑州菜籽粕期货主力合约封涨停板，周三涨势依旧。展望后市，国际豆类供应充裕，国内粕类需求不旺，菜粕期货上涨空间有限，追涨仍需谨慎。受政府可能调查加拿大油菜籽倾销事件影响，周二郑州菜籽粕期货主力合约封涨停板，走出近一年来的最大单日涨幅。展望后市，美豆丰收在即，南美大豆播种即将展开，国际豆类供应充裕，国内粕类需求不旺，且菜粕将进入需求淡季，因此菜粕期货上涨空间有限，追涨仍需谨慎。美豆丰产几成定局 8月下旬，美国农场期货杂志旗下Pro Farmer公司作物巡查落下帷幕，经过4天的时间，超过100名作物巡查员在美国中西部七个州对2000～3000块田地进行了抽样。调查结果显示，预计2024年美国大豆单产为54.9蒲式耳/英亩，高于USDA 8月预期的53.2蒲式耳/英亩，高于2023年作物巡查的49.7蒲式耳/英亩；预计2024年美国大豆产量为47.4亿蒲式耳，高于USDA 8月预期的45.89亿蒲式耳，高于2023年作物巡查的41.1亿蒲式耳。报告出台后，美豆不跌反涨，说明市场对美豆丰产利空已经有所消化。即便如此，在美豆收获上市前，丰产压力也将压
期货日报网2024-09-05
分析人士：需求将主导价格走势
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近期国内外原油期货价格波动加剧，分析人士认为，在市场多空分歧加大背景下，后市油价仍将维持宽幅震荡走势。方正中期期货交易咨询部首席石油化工研究员隋晓影表示，原油市场波动加剧主要受地缘政治因素影响，包括巴以停火协议谈判仍有变数、黎巴嫩和以色列边境冲突以及利比亚内部矛盾等。尤其是利比亚局势动荡令该国原油供给大幅下降，主要港口停止原油出口。宝城期货能化高级研究员陈栋也表示，中东地缘因素对油价的影响凸显。利比亚东部政府宣布因“不可抗力”停止石油生产和出口。此外，近期乌克兰入侵俄罗斯库尔斯克州影响能源供应，同样有利于提振原油价格。陈栋表示，宏观方面，由于美国通胀数据重新步入下降趋势，且制造业及非农就业数据意外恶化支持美联储降息。鲍威尔讲话意味着9月降息基本确定。目前市场分歧在于降息幅度和后续降息路径。随着宏观因素由弱转强，市场风险偏好得到提振，资金做多原油等大宗商品的信心有所提升。 “近两周海外宏观衰退担忧有所减弱，美联储9月降息预期升温。美联储7月会议纪要显示美国通胀已从高位回落，劳动力市场也在降温。且美国商务部数据显示其二季度GDP上修至3%，高于首次预估的2.8%。”光大期货能源化工分
期货日报网2024-09-05
锡价8月以阳线收官宏观逆风袭来 9月锡市能否延续向上征程？【SMM月度分析】
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SMM9月4日讯：8月美国公布的一系列数据使得市场对美国经济衰退的担忧情绪缓解，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会直言：“政策调整的时机已经到来。政策方向已经明确，降息时机和节奏将取决于后续数据、前景变化和风险平衡。”也使得市场开始重新交易美联储降息的预期，叠加锡供应的逐步收紧对锡价的支撑，宏观与基本面共振，使得锡价在8月出现了明显的上涨。其中，伦锡8月的月线涨幅为7.93%，沪锡8月的月线涨幅为8.26%。不过，进入9月，欧美等多国制造业数据不佳，宏观逆风来袭，市场开始交易美联储降息幅度可能不及预期以及市场对全球经济衰退的担忧再起，使得锡价在进入9月的3个交易日里均出现下跌，截至9月4日16:58分，伦锡跌1.74%，其9月月线跌幅暂时为6.6%；沪锡跌3.18%，其9月的月线跌幅暂时为5.76%。现货方面锡现货价格8月涨幅为6.25% 与期锡8月上涨的走势相呼应，锡现货的价格在8月也维持了涨势。据SMM报价显示，SMM 1#锡现货7月31日的均价为248000元/吨，其8月30日的均价为263500元/吨，一个月的时间里其均价上涨了15500元/吨，其8月的涨幅为6.2
SMM上海有色网2024-09-04
第三波进程函出炉！2024金属产业年会，矿企、冶炼、贸易、设备等这些企业全来了？
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2024年10月16日-18日，上海有色网携手西部矿业，将在青海·西宁举办"2024 SMM（第十三届）金属产业年会"。 "聚焦金属前沿，引领产业变革" 2024年10月16日-18日，上海有色网携手西部矿业，将在青海·西宁举办"2024 SMM（第十三届）金属产业年会"。本次年会汇聚行业顶尖专家、学者、企业家、政府代表，共同探讨金属产业最新市场动态、技术发展、国际形势、政策解读以及未来发展趋势。旨在为全球金属产业链同仁，搭建一个海内外沟通的桥梁，并提供年底长单洽谈的平台！届时，将有1500多位海内外嘉宾出席，参会群体来自金属矿、冶炼厂、贸易商、加工以及下游终端等多个领域！上海有色网诚邀您，在金秋十月，共聚青海·西宁，参加SMM金属产业年会，与行业领袖共襄盛举，共同见证金属产业的繁荣发展。 2024 SMM（第十三届）金属产业年会时间：2024年10月16日-18日地点：青海·西宁新华联索菲特大酒店会议规模：1500+海内外金属产业嘉宾参会群体：金属矿、冶炼厂、贸易商、加工以及下游终端等多个领域第三版参会名单出炉！本届金属产业年会，由西部矿业联合发起！持续报名中.
SMM上海有色网2024-09-04

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