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【黑色早评】国务院发布政策利好，黑链夜盘延续减仓反弹
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黑色早评 | 2024年8月1日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续小幅回升，澳洲发运有所回落，巴西发运明显回升，非主流变化不大。不过，同期国内到港大幅减少，周一铁矿港口库存有所下降。国内矿方面，因近期矿山安全检查增多，产能利用率下降，国内铁精粉产量大幅减少。需求端，SMM调研显示本周高炉检修增多，上周钢联高炉开工率略有下降，日均铁水微减0.04万吨至239.61万吨。不过，同期钢厂盈利率继续大幅下滑16.88%至15.15%的年内新低。钢厂铁矿库存也继续减少但进口矿日耗略有增加，钢厂进口矿库销比继续下降。随着钢厂盈利率持续下滑，叠加降碳政策出来后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，预计后期铁水依然趋减，钢厂对原料仍将延续按需采购。昨日铁矿港口现货成交继续小幅下降，但远期美元货成交仍延续增长，目前PB粉落地亏损有所扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿供需双弱，港口库存小幅回落，但随着钢厂盈利率降至年内新低，后期铁水预期趋减，不过受益国务院印发新型城镇化战略部署带来的宏观预期向好，短期矿价有所反弹。二、消息及数据
混沌天成期货2024-08-01
【宏观早评】股市终于迎来反弹
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宏观&金工早评 | 2024年8月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股放量大涨，沪深指数分别收涨2.06%和3.37%，全A成交量从过去几周日均6000亿的成交放量到9000亿，有资金开始对利好买账。基本面的因素来自于昨日ZZJ会议超预期的乐观表态以及近期密集发布的政策。之前提到三中全会后市场对政策的悲观交易的过于充分且过于一致，现在政策态度上有所转变，下半年超长期特别国债和地方专项债等存量政策有望更快落地。外围上，纳指大跌，前期抱团科技股的全球资金流出增配其他低位资产；日本央行加息带动离岸人民币汇率大涨，北向资金净流入接近200亿。相比7月9日市场放量上涨和北向的大幅买入，本次的净流入和成交放量的规模都明显强于之前，且背后的支撑逻辑更强：汇率的约束在边际减弱，密集的政策表态有望进一步落地；这种预期下无论是外资的回流还是各路资金仓位的回补都或有一定持续性，预期指数能回到3100甚至5月高点的话当前位置依然具备合适的盈亏比。贵金属美国7月ADP就业人数增加12.2万人，低于预期的15万人，为2024年1月以来最小增幅。从分项数据看，信息和技术就业出现较大的负增长，就
混沌天成期货2024-08-01
2024年7月31日COMEX金属库存
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SMM网讯：来源：SMM
SMM上海有色网2024-08-01
中国铁建：上半年新签合同11006.217亿，同比降19.02%
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近日，中国铁建发布公告，公司上半年累计新签合同额11006.217亿元，同比下降19.02%。其中，第二季度新签合同额5499.321亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-01
中国建筑：近期获得多个重大项目，金额合计255.2亿元
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中国建筑公告，近期，公司获得多个重大项目，项目金额合计255.2亿元，占公司2023年度经审计营业收入1.1%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-01
川主寺至红原高速公路力争年内开工
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近日阿坝州川主寺至红原高速取得了四川省自然资源厅核发的用地预审与选址意见书，项目初步设计送审稿也已经完成，预计8月底报批，力争今年年内实现控制性工程开工建设。据悉，川主寺至红原高速是九寨沟至马尔康省级高速的重要组成部分，项目起于若尔盖县包座乡年朵坝，止于红原县安曲镇，路线全长130.5公里，双向四车道，设计速度100公里/小时，概算投资约182亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-01
雅博股份：子公司中标2.46亿元光伏电站EPC总承包项目
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7月31日晚间，雅博股份公告，公司全资子公司中复凯新能源近日收到中标通知书，中标威宁县牛棚仙家坪农业光伏电站EPC总承包项目，中标金额为2.46亿元，占公司2023年度经审计营业收入的31.82%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-01
分析人士：对后市不宜过度悲观
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7月初短暂反弹后，黑色系商品持续下行，近期更呈现加速下跌态势，其中铁矿石主力合约领跌黑色产业链，螺纹钢主力合约创2020年4月以来新低。期货日报记者注意到，钢材和铁矿石现货价格同样明显下跌，上海地区螺纹钢、热轧卷板7月分别下跌300元/吨和310元/吨，铁矿石再度跌破100美元/吨关口。 “新旧国标更替过渡期仅3个月且强制执行，现货市场抛压较重，部分库存偏高地区出现贸易商降价抢出货情况，且当下是钢市传统需求淡季，供需矛盾进一步加剧。受此影响，近月合约期价承压，月间价差持续走扩，近月合约基差走弱。”宝城期货黑色研究员涂伟华说。东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰认为，钢材价格下跌主要是因为海外交易衰退预期、国内政策预期落空以及需求持续走低，螺纹钢新旧国标切换则进一步影响了市场情绪。铁矿石价格下跌除产业链负反馈带动外，还受到港口库存高企、节能降碳政策和钢厂的铁水日产量下降预期的影响。关于旧国标产品的销售情况，刘慧峰表示，目前螺纹钢总库存约760.24万吨，同比下降10.97万吨，处于近5年低位。按照上周建筑钢材成交量128.35万吨（840家样本）估算，大概5到6周消化完。另外，分区域看，
期货日报网2024-08-01
“金九银十”旺季预期依旧钢价或先抑后扬
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近期螺纹钢、热轧卷板以及原料价格均呈持续下跌趋势。新旧国标切换，螺纹钢现货抛压较大，钢厂检修计划增加，远期供给或好转。2024年6月25日，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布钢筋新标准，将于9月25日实施（该标准由原国家推荐性标准转化为国家强制性标准）。根据相关机构调研，钢铁企业生产新国标螺纹钢HRB400E的成本将增加20~30元/吨。新国标发布后，多家钢厂发布公告称，将于7月下旬和8月上旬生产新国标螺纹钢，鼓励贸易商优先出售旧国标螺纹钢，降低旧标螺纹库存，同时，部分仓库要求客户优先消化旧标产品，在名下旧标产品出完之前，禁止新标产品入库。9月25日后对旧标货物限期出库。7月中下旬以来，旧标螺纹钢抛压增加，钢价持续下跌。为减缓旧标螺纹抛压对市场的影响，部分钢厂8月计划检修，预计螺纹钢供给将减少。近日，上海期货交易所发布公告称，自2024年8月19日（含）起，按照旧标生产的钢材产品不得注册标准仓单，9月24日收盘后，按照旧标生产的产品注册的标准仓单将由交易所注销、未解质押的标准仓单将由交易所解质押。因此，旧标螺纹现货，以及螺纹钢2408和2409合约抛压增加。地方政府专
期货日报网2024-08-01
钢厂检修计划增多矿价仍有下行可能
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近日，铁矿石期货主力合约延续下行趋势，本轮下跌行情自5月下旬开始，持续时间已超过两个月。截至7月30日收盘，铁矿石2409合约报756.0元/吨，较5月22日高点925.5元/吨下滑169.5元/吨，跌幅达18.31%，基本回吐4月初以来的涨幅。虽然7月31日铁矿石期货主力合约换月至2501合约后，因基差修复带来小幅反弹，但当前宏观氛围并未明显改变，终端需求仍较弱，而新旧国标切换、热卷反倾销等消息使得黑色系商品整体呈现共振下跌局面，给矿价带来了较大压力。据了解，本次钢筋新旧国标转换过渡期3个月，又恰逢终端需求淡季，市场对螺纹钢库存的消化存在担忧。7月29日晚间，上海期货交易所发布公告，修订螺纹钢、线材期货合约及交割细则，其中提到，自7月29日起，允许按照新国标生产的螺纹钢、线材注册标准仓单，自8月19日（含）起，按照旧国标生产的螺纹钢、线材不得注册标准仓单，9月24日收盘后，按照旧国标生产的螺纹钢、线材注册的标准仓单将由交易所注销，尚未解质押的标准仓单由交易所解质押。因此，按照旧国标生产的螺纹钢、线材需在8月19日前注册标准仓单才可用于9月合约的交割，而10月之后（含10月）的合约将
期货日报网2024-08-01

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