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需求增加在望菜粕保持坚挺
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虽然当下仍处于水产养殖淡季，但豆粕供应紧张，令菜粕市场的替代需求出现增长。我国进口菜籽数量降低，且菜油厂开机率偏低，菜粕库存仍在降低。这将继续支持国内菜粕价格。菜籽进口到港较少出于对中加贸易问题的担忧，以及受过去几个月压榨利润不良影响，我国进口油菜籽到港量一直偏低，尤其近几个月我国进口加拿大油菜籽数量明显减少。今年前两个月，我国进口油菜籽买船预报数量仅在33万吨左右，3—5月进口油菜籽的买船更是寥寥，国内贸易商对进口油菜籽的采购热情继续降温。这预示着，未来一段时间，我国进口油菜籽的到港数量可能继续下降。菜粕库存继续降低由于进口油菜籽到港减少，并且国内新季油菜籽仍需一定时间方能上市，菜籽压榨企业均在消耗油菜籽库存，目前国内油菜籽库存约在41.1万吨，较半月前减少7.15万吨。而过去一段时间处于养殖需求的淡季，随着各地企业油菜籽库存量的降低，菜油厂的开工率亦有所下滑，最近一周我国菜籽油厂的开机率维持在偏低的25.19%，这使得国内菜粕的产量偏低，库存继续降低至3.5万吨左右，较半月前减少5万吨左右。油菜籽供应有限，菜粕库存维持低位，必然会继续支持菜粕市场价格。养殖替代逐步增加随
期货日报网2025-02-26
股市把握结构性机会
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重点关注科技板块 2月26日，科技板块继续领涨沪深两市，表明今年以来开启的这轮科技“牛市”已渐入佳境。中证500、中证1000指数中科技板块权重较大，相关股指期货IC和IM的运行重心将继续上移。 2月1日出版的第3期《求是》杂志刊发了证监会主席吴清的署名文章《奋力开创资本市场高质量发展新局面》，回顾了2024年以来，“1+N”政策体系对资本市场制度性改革作出的贡献，并提出下一阶段推动资本市场高质量发展的重点任务。节后开盘首周周六，证监会召开投资者座谈会，与10名投资者代表深入交流，了解投资者对市场的期望。投资者代表围绕进一步严把上市公司入口关、更加精准支持优质企业上市、正确看待并健全量化交易监管、深化公募基金改革、提高证券违法犯罪成本、加强资本市场负面不实舆情快速反应和处置等提出了意见建议。2月24日，《新型工业化》杂志发表吴清署名文章《充分发挥市场功能更好服务新型工业化》，阐述了资本市场、新型工业化、高质量发展的关系——资本市场为新型工业化高质量发展提供动力和保障。节后，A股市场整体持续走高，成交额回升至2万亿元水平，活跃度显著提升。特别是科技题材，表现较为亮眼。目前，DeepS
期货日报网2025-02-26
玻璃底部支撑相对较强
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近期，玻璃表现偏弱，中游主动消化库存，下游深加工订单尚未大量释放，部分区域现货价格略有下滑。当前，沙河地区贸易商报价在1230元/吨至1300元/吨之间，部分高价货源或仍存降价空间，但底部支撑相对较强。从供应端来看，相关数据显示，截至1月末，全国浮法玻璃生产线共计285条，在产222条，月熔量共计156405吨，同比减少1560吨，下降9.73%。2月以来，冷修生产线三条，新点火生产线一条，复产生产线两条，日熔量较月初净增加400吨/天，短期供应小幅增加。上述数据反映出当下供应虽相对平稳，但整体供应较去年同期已明显下降，原因在于2024年下半年玻璃企业在市场订单收缩的背景下经历了较长时间的亏损，市场信心普遍低迷且库存压力有所增加，部分企业甚至在春节前就因回款问题低价预售了未来一到两个月的库存。在企业经营压力逐渐增加的情况下，部分到期生产线主动冷修，极大程度缓解了供应压力，使生产企业库存得到有效控制。具体来看，据统计，截至上周，重点监测省份生产企业库存总量为5819万重量箱，环比增加292万重量箱，增幅5.28%；库存可用天数约31.35天，环比增加1.5天。从库存结构来看，当前库存
期货日报网2025-02-26
生猪 2025年供应压力较大
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近年来，在资金和技术的加持下，我国养殖业已经进入养殖工业化新时代，猪周期也由传统的供给变化引发的价格波动大周期，转向季节性需求及疫病因素引发的价格波动小周期。笔者将从宏观逻辑、产业逻辑和供需逻辑三个维度对猪价波动的主要驱动因素及短中长期走势进行分析。图为河南生猪出场价格宏观逻辑方面，投资者需重点关注全球主要经济体的货币政策以及我国CPI走势。产业逻辑方面，非洲猪瘟后疫病呈现常态化，被动去产能导致猪价出现阶段性波动，波动周期缩短、波动频率加快。养殖端，规模化进程尚未结束，低成本、资金状况良好的企业继续提高产能利用率、扩大市场份额，2025年全国市场占有率排行靠前的养殖集团出栏计划同比仍将增加。供需逻辑方面，生猪供给仍是主导价格的关键因素。排除冬季疾病影响，2025年生猪供给进入上升周期。从母猪存栏量来看，农业农村部公布的数据显示，2024年母猪存栏量从5月开始逐月递增，11月末母猪存栏量达4080万头。2024年12月和2025年1月，能繁母猪存栏量分别为4078万头和4062万头，虽然近两个月能繁母猪存栏量环比下降，但2025年1月同比仍增加0.8%，达到正常保有量的104.
期货日报网2025-02-26
沥青社会库存不断累积
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本周，受俄乌冲突缓和、宏观氛围转弱、全年需求偏弱等因素影响，原油、沥青期价高位回落。燃料油是地炼厂生产沥青的主要原料，去年10月拜登对俄罗斯、伊朗和委内瑞拉进行新一轮制裁导致高硫燃油期价走强，沥青期价随之上涨。今年以来，随着特朗普就任美国总统，俄乌冲突缓和从预期走向现实，市场开始交易美国逐步解除对俄罗斯制裁的预期，驱动原油、沥青期价回落。供应方面，3月地炼沥青排产环比小幅上升。根据市场调查数据，2025年3月国内沥青地炼排产量为134.6万吨，环比增加14.9万吨，增幅为12.5%，同比增加15.7万吨，增幅为13.2%。此外，截至2月19日当周，中国沥青炼厂的产能利用率达到26.4%，较前一周上升0.5个百分点。同期，沥青的周产量录得45.9万吨，环比增长1.8%。从区域分布来看，西南地区的产能利用率位居全国之首，而东北地区则相对较低。一方面，受燃料油抵扣比例下降影响，以加工燃料油为主的炼厂生产成本大幅提升；另一方面，受美国对伊朗进行新一轮制裁影响，国内部分油轮接卸货要求出现变化，一定程度上影响了独立炼厂的原油进口操作，部分以加工燃料油为主的炼厂已停工。库存方面，最新数据显示，
期货日报网2025-02-26
LPG 短线继续承压
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供强需弱态势延续 LPG进口气及国产气供应均较为充足、燃烧需求旺季接近尾声、化工需求表现疲软和港口库存处于高位等因素均抑制LPG价格。整体来看，短期LPG价格承压，或延续弱势震荡格局。今年1月，国际油价大幅上涨，叠加北美寒冷天气持续，LPG期货价格随之上涨，PG2504合约盘面价格在1月17日最高涨至4860元/吨。1月20日，随着特朗普就任美国总统并颁布一系列行政命令，国际油价开始下跌，LPG期货价格同步下跌，本周PG2504合约最低跌至4502元/吨，较1月的价格高点跌7.37%。供应充足供应端，截至2月21日当周，国内炼厂开工率为70.82%，液化气商品量约为55.71万吨，处于往年同期偏高水平。其中，民用气商品量约为22.71万吨，工业气商品量约为21.31万吨，随着燃烧需求旺季逐步接近尾声，民用气商品量有所回升，工业气商品量则受限于下游化工需求疲软，长期处于偏高水平。随着后期复产复工推进，炼厂开工率或进一步回升，国内液化气商品量预计较为充足。进口气供应较为充足。截至2月25日，美国墨西哥湾沿岸地区至远东巴拿马型、海岬型进口运费分别为92、127美元/吨，阿拉伯海湾地区
期货日报网2025-02-26
黑色延续低迷，国债探底回升-2025年2月25日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻俄罗斯总统普京主持召开了稀土行业发展会议。他表示，发展稀土行业是提升俄罗斯在国际市场的竞争力以及发展最重要经济行业的必要条件，应该实现稀土产品产量的倍增。在2030年之前，俄罗斯应打造加工稀土资源的全产业链条，这是发展经济与国防工业所必需的。普京就与美国在稀土金属合作方面表示，俄罗斯愿意向美国公私实体提供联合合作机会。 2）国内新闻十四届全国人大常委会第十四次会议在京举行。会议听取了民营经济促进法草案修改情况的汇报。草案二审稿增加规定国务院和县级以上地方人民政府定期向本级人大常委会报告促进民营经济发展情况；进一步充实完善法治保障相关内容；增加相关规定发挥行业协会商会在促进民营经济发展中的作用等。 3）行业新闻 DeepSeek宣布启动“开源周”，首个开源的代码库为Flash MLA。这是一个针对Hopper GPU优化的高效MLA解码内核，专为处理可变长度序列而设计，目前已投入实际生产应用。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指继续回调整理，机械设备板块收红，传媒板块跌幅靠前，全市成交额1.93万亿元，其中IH250
申银万国期货2025-02-26
【宏观早评】外围冲击加强，国内资金面趋紧压制股市
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宏观&金工早评 | 2025年2月26日品种：股指、贵金属股指昨日股指在外围市场影响下回落，尽管盘中中证1000一度带领反弹，但最终仍然全线回落，两市成交量小幅缩量到1.9万亿。目前处于外部冲击加强，但内部对冲政策还未跟进的阶段。特朗普政府缩减财政开支和贸易赤字的举措终于让市场开始担忧经济放缓，美国国债利率也加速下行，同时贸易战也在加码，不利于国内的外需但使国内金融压力放缓，但当前央行仍然趁机维持偏紧的资金面去除一些风险，财政刺激也要等两会落地，因此股市当前承压，需等货币财政宽松落地。 AI题材炒作上，热门板块开始分化，在上周监管加强后，前期不少AI相关高位股出现大幅回调。整个科技板块仍然是围绕着deepseek同心圆热点不断轮动，但大部分相关股票都经历了多轮炒作处于高估区间，这也是短期存在回调风险的原因。我们认为科技行业受到政策支持和现实利好不断发酵的主线仍在，但短期调整并不充分，仍然关注中证1000在20天均线的支撑，中期继续看多。顺周期板块仍然是在等总量政策解除对产能过剩行业和地产周期链条的EPS担忧，顺周期板块的弱势拖累沪深300指数。当前宏观资金面偏紧，股债呈现跷
混沌天成期货2025-02-26
我国豆业发展步伐加快
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眼下，在我国辽阔的东北黑土地上，正值大豆、玉米备播的关键时期。此时，《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》（简称中央一号文件）发布，明确提出要“多措并举巩固大豆扩种成果”“完善玉米大豆生产者补贴政策”“推动扩大稻谷、小麦、玉米、大豆完全成本保险和种植收入保险投保面积”。这为我国大豆产业全方位高质量发展指明了方向、规划了切实可行的路径，是对未来可持续发展的有力承诺，让广大豆农的心窝子更温暖了，同时提振了涉豆产业企业转型升级与全产业链经营的信心。豆香飘四海，面积稳中有增 “虽然这来自信阳的豆腐5元/斤，比超市里售卖的其他豆腐贵2元/斤，但就数它卖得快。”河南省郑州市一家生活超市的店长李慧告诉期货日报记者，人们的生活水平提高后，大家购买米面油时更加注重口感、绿色、品质与营养了。李慧说，前些年，河南省大豆种植面积下滑严重，导致国产大豆价格较高，市场上出售的很多豆制品基本没有豆香味。如今，市场发生了较大变化。自从河南省多地农民开始进行大豆、玉米套种以来，高品质、高蛋白含量的国产大豆供应充足，豆制品生产厂家及豆腐磨坊生产出来的产品质量明显提高了，很多像信阳豆腐这
期货日报网2025-02-26
大豆扩面积提产能明方向
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近日，豆一期货价格持续上涨，主力合约价格抬升至4100元/吨之上。此次上涨主要受到多方面因素的影响，其中，2025年中央一号文件的政策支持是重要推动力。2025年中央一号文件明确提出“多措并举巩固大豆扩种成果”，强调完善补贴政策、扩大保险覆盖范围，并推动高油高产大豆品种的推广。这些政策不仅稳定了大豆种植面积，还提升了市场对国产大豆未来供应质量的预期，增强了市场信心，为豆一期货价格提供了有力支撑。不过，近期国产大豆市场在省储拍卖价格托底与供应压力中反复博弈，现货价格或继续承压，豆一期货中期走势仍需谨慎看待。 2025年中央一号文件为国产大豆产业提供了全面的政策支持，明确了产业发展方向。文件强调稳定粮食播种面积，主攻单产和品质提升，巩固大豆扩种成果。通过完善大豆生产者补贴政策、降低农业保险县级保费补贴比例、扩大完全成本保险和种植收入保险覆盖范围、鼓励专项贷款贴息试点等措施，推动大豆产业高质量发展。同时，政策通过补贴、保险、贷款贴息和价格调控等手段，稳定市场供需，保护种植者收益，降低种植风险。这些举措不仅为大豆产业注入信心，还通过加强市场信息发布和预期引导，稳定市场供需关系，激发农民种植积
期货日报网2025-02-26

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