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商品涨跌不一，关注政治局会议影响-2024年12月9日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻日本政府向国会提交了一份2024财年补充预算草案，规模达13.9万亿日元（约合927亿美元），旨在为一项新的经济刺激计划提供资金，该计划旨在缓解通胀给家庭带来的财务压力。日本政府计划拨出3.4万亿日元用于缓解通胀，5.8万亿日元用于采取刺激经济的举措，包括为人工智能、半导体及其他新兴产业提供支持。作为该计划的另一个关键支柱，预计将投入4.8万亿日元用于确保公共治安与安全。 2）国内新闻中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2025年党风廉政建设和反腐败工作。中共中央总书记习近平主持会议。中共中央政治局会议强调，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。 3）行业新闻市场监管总局发展研究中心发布《2024年国内消费品第三季度品类消费与用户情绪数据监测报告》指出，2024年第三季度品类消费增长指数排名前10的分别为汽车消费、服饰鞋包、电脑数码、
申银万国期货2024-12-10
【黑色早评】ZZJ会议表述积极，夜盘黑链商品普遍走强
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黑色早评 | 2024年12月10日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有明显回落，澳洲、巴西、非主流发运均有减量，澳巴降幅较大。不过，同期国内铁矿到港量仍有所上升，周一铁矿港口库存也较上周四有小幅增加。国内矿方面，受矿企年底检修及安检等影响，近期矿山产能利用率持续下降，国内铁精粉产量也有所减少。需求端，上周钢联高炉开工率继续下降，日均铁水也继续减少1.26万吨至232.61万吨，同时钢厂盈利率继续下降2.17%至49.78%的水平。不过，同期钢厂铁矿库存延续增长，进口矿库销比继续上升，预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所上升，PB粉落地亏损也有小幅扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需双弱，但港口及钢厂库存均有上升，不过受益昨日ZZJ会议表述积极，国内宏观预期再度向好，短期矿价走势略偏强。二、消息及数据 1. 2024年12月02日-12月08日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2146.9万吨，环比减少387.5万吨。澳洲发运量1615.7万吨，环比减少158.5万吨，
混沌天成期货2024-12-10
【宏观早评】ZZJ会议表述大超预期，外盘中国资产全线大涨
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宏观&金工早评 | 2024年12月10日品种：股指、贵金属、基差、金工股指上午的通胀数据依然低迷，政策驱动行情的前期也不太会关注基本面的情况，11月通胀数据维持底部，10月我们看到生产和消费端的整体改善，10-11月pmi的需求和生产也是持续扩张但都没有带来价格端的明显上涨，走出通缩还要时间。市场关注的重点是盘后12月ZZJ会议表述超预期，最大的关注点在于对货币政策的立场创下近10年以来最积极的表态，上次提及”适度宽松的货币政策“为2009年，对应的是4万亿的财政以及大幅降息带动M2大幅增长。除此之外，ZZJ会议还有一些超预期表述的方面： 1、财政的立场更加积极，且首次提及使用超常规逆周期调节。 2、不再提及跨周期调节，而是全面强调逆周期，意味着逆周期的刺激会更加积极。 3、民生方面，去年只是“切实保障和改善民生”，今年是“加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感、幸福感、安全感”，民生保障这方面预计会有新的政策推进。 4、去年强调的是“坚持和加强党的全面领导”，今年改为“加强党对经济工作的领导”，搞经济的重要性可能会有提升。会议表态出炉后，恒生指数大涨2.76%，10
混沌天成期货2024-12-10
沪深三千里
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新质生产力稳步发展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力，全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。
天鸿期货2024-12-09
鸡少蛋少？蛋价近期上涨的原因是……
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期货日报网讯（记者赵彬）本周一，鸡蛋期货市场开盘后呈现震荡上扬态势。至12月9日上午收盘时，鸡蛋期货2501合约上涨1.79%，报3640元/吨。在接受期货日报记者采访时，四川一家大型蛋鸡养殖场的负责人透露，自12月份以来，鸡蛋现货价格已经逐步呈现回暖趋势。“当前鸡蛋的期货与现货价格之间存在较大差距，同时，由于当前在产蛋鸡的产蛋率相比往年有所降低，加之库存维持在相对较低的水平，因此，今天鸡蛋期货价格的上涨可以说是符合预期的。” 上海东亚期货交易咨询顾问何北对期货日报记者表示，从在产鸡数据来看，当前在产鸡数量约为10.75亿只，市场整体呈现供应紧平衡状态。其中，中型养殖户占比达到五成，散户仅占两成，大型养殖户则占据约三成。“通常产蛋母鸡的生产周期通常为1到1.5年，今年下半年市场需求还不错，由于饲料成本偏低，养殖户有一定的利润空间，养殖情绪也比较积极。” “从淘汰鸡数据来看，此前累积的老鸡已得到部分淘汰，缓解了供应压力，而新鸡的开产相对滞后，产能相对空缺。12月第一周的数据显示，并未出现大规模的淘汰鸡现象，淘鸡价格与蛋价走势相呼应，当蛋价显露疲态时，部分养殖户即表示准备淘汰老鸡，淘鸡价
期货日报网2024-12-09
期债警惕高位回调风险
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11月初，在国内外宏观不确定性落地之后，债市出现一波试探性的上涨行情。比如10年期活跃券240011，从11月6日到11月12日利率下行接近5个基点，向下突破2.1%关口，至2.07%附近。随后由于2万亿元置换专项债政策迅速落地，出于对供给扰动的担忧，利率回升至2.11%。这是第一轮试探。之后，随着专项债供给的不断加码，市场发现一级市场承接情况良好，发行利率基本为同期国债收益率上浮5~7个基点的水平。在确认供给扰动无虞后，债市开启了第二轮试探性上涨行情。笔者认为，流动性是本轮债市上行的主要推动力量，也于债券供给压力的减弱，央行在公开市场的支持有关。根据央行公告，11月继续实现国债净买入2000亿元，自8月份净买入1000亿后，每月净买入均为2000亿元，4个月共计净买入7000亿元。此外，还以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元买断式逆回购。买断式逆回购从2024年10月启动，10月份共开展5000亿元6个月期的买断式逆回购，而11月则是开展了8000亿元买断式逆回购，期限缩短至3个月，这应该是买断式逆回购的最短期限。买断式逆回购在引导中期资金价格的同时，也会承担部分
期货日报网2024-12-09
股指市场走强基础进一步夯实
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上周主要股指震荡上涨，红利权重股表现相对偏强。从风险溢价角度看，沪深300指数大幅反弹后相对10年期国债期货的溢价仍处于历史高位，长期资金继续配置的动力仍然较强。上周主要股指震荡上涨，其中上证指数上涨2.3%，深证综指上涨2.4%，创业板指数上涨1.9%，上证50指数上涨1.5%，沪深300指数上涨1.4%，中证500指数上涨2.2%，中证1000指数上涨2.6%。上周市场走强主要源于以下几点：一是11月制造业PMI进一步扩张至50.3%。二是央行出台股票回购增持贷细则，最高融资比例从此前的70%提升至90%，业务期限最长3年，可落实度进一步提高。三是财政政策进一步落实，支持央企发起设立创投基金，创新资本投入力度加大，推动城市基础设施数字化改造，对新质生产力的支持力度进一步提高。未来市场逐步走强的基础进一步夯实。从中信一级行业看，9月24日以来，计算机、综合金融和传媒行业涨幅位列前三，分别上涨64%、61.9%和56.1%，石油、煤炭和电力板块涨幅较小，分别上涨12.5%、13.3%和13.6%。但从全年涨幅看，上述六个板块的涨幅差距缩小，说明9月份以后资金在市场进行了结构切换。
期货日报网2024-12-09
IF 重心上移
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上周五IF加权收一根中阳线，结束了此前小周期区间震荡的态势。均线方面，MA5与MA10均拐头向上，且价格向上突破MA20（重要移动压力线）。指标方面，MACD绿柱持续收窄，DIF与DEA仍在0轴之上，表明IF加权仍具备上涨的动力。整体看，IF加权下方支撑较为明显，在突破MA20后，价格重心震荡上移的概率较大。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网2024-12-09
弱势运行
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易盛农期综指上周呈下行态势，截至上周五，易盛农期综指报收于1161.82点。棉花方面，供需格局宽松，棉价承压运行。国际市场方面，宏观层面的影响仍在继续，后续美联储降息路径仍存分歧，需持续关注。国内市场方面，目前新棉收售已经基本结束，新棉大幅增产，且上市进度偏快导致短期供应压力偏大。供应基本成为定局的情况下，市场关注重心更多转向需求层面。综合来看，当前郑棉基本面支撑力度偏弱，但新增利空因素同样有限，市场多在消化已知信息，预计短期郑棉低位震荡运行为主。白糖方面，弱势运行。分析机构StoneX预计巴西中南部2024/2025榨季甘蔗压榨量为6.127亿吨，比上一年度下降6.4%。国内方面，根据泛糖科技数据，截至12月5日，广西已有65家糖厂开机，约占糖厂总数的九成。随着压榨进度的提升，12月、1月产量将快速回升，届时排队提货的情况将快速缓解并逐渐累库。供应端虽有广西干旱天气隐忧，但估产暂不做调整。对于糖价持区间偏弱观点，关注广西、云南压榨进度及未来进口情况。菜油方面，价格重心周环比下移。近期，国内油脂走势有所分化，菜油走势偏弱，预期进口增加是导致上周菜油走势偏弱的主要因素。目前国内菜油
期货日报网2024-12-09
【矿钢周报】建材减产板材增产，市场冬储意愿不强
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铁矿：供需双弱，震荡延续，注意移仓换月及重要会议的影响基本面概述：供给：近期全球铁矿发运变动不大，澳洲略增，巴西及非主流小幅下降，进口矿到港继续小幅回落，国内铁精粉产量也延续下降，整体铁矿供应依然偏弱。需求：本周铁水产量下降1.26万吨至232.61万吨，钢厂盈利率继续回落至49.78%，考虑到12月钢厂仍有部分检修，预计下周铁水可能继续下降，但降幅不大。库存：尽管到港有降，但因疏港回落12.5万吨至323.37万吨，进口矿港口库仍小降10.3万吨至15036.59万吨。不过，同期国内钢厂进口矿库存继续增加86.61万吨至9372.15万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也上升1天至19天。不过，国内矿库存仍有小幅下降，而海外港口铁矿库存继续回升，整体铁矿总库存仍延续小幅下降。利润：进口矿落地亏损有所收窄，本周港口及远期美金货成交均有回落。结论及策略：结论：近期铁矿供应依然偏弱，外矿发运变动不大，但进口矿到港及国内矿产量均有回落。不过，随着钢厂盈利率持续下滑，12月钢厂检修开始增多，近期铁水产量也有小幅减少。值得注意的是，当前港口铁矿疏港虽有下降但仍处同期高位，叠加钢
混沌天成期货2024-12-08

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