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【有色早评】供给限制的有色品种表现依然出色
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有色早评 | 2024年4月19日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0419 一、市场观点资源股和商品，这个我觉得情绪有点极端了，半个月前可以去讲全球共振宽松环境下的制造业扩张的叙事，但是随着美国经济数据持续边际向好，通胀预期逐渐抬升，降息叙事的图景在变化，这个时候再去讲这个制造业扩张的故事逻辑是有瑕疵的。行情走向倒是比我想的更强劲，跟我的观点有点撇叉，国内外持仓结构上还没减仓。但LME逼仓这种事我觉得是一个非常不好的信号了，使得行情在持续上涨中又来了个情绪加速，我很不喜欢这种人声鼎沸的感觉，我还是觉得短期可能见顶。二、消息与数据 1、【必和必拓2024年第一季度铜产量为46.59万吨，同比增加15%】必和必拓发布的2024财年三季度（2024年第一季度）报告显示，该季度铜产量为46.59万吨，环比增加7%，同比增加15%。其中：Escondida铜产量为28.82万吨，环比增加13%，同比增加15%；Pampa Norte铜产量为6.16万吨，环比增加3%，同比减少16%；Copper South Australia铜产量为7.9万吨，环比减少4%，同比增加5
混沌天成期货2024-04-19
【宏观早评】股市冲击3100
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宏观&金工早评 | 2024年4月19日品种：股指、贵金属、基差、金工股指沪指今日冲高回落，3100点得而复失，市场成交不足万亿。 A股现在的格局比较清晰，供给端有所约束，需求端下有政策拖底，向上有经济压制，但只要没大的风险事件，整体仍是向上，无非是节奏可能不会特别流畅。流畅上涨需要充沛的增量资金，而能提供千亿级别的增量要么是保险要么是外资，外资可能会因为海外资产高位逐渐缓慢流入，但大幅流入估计得等降息，保险资金在政策催促下会缓慢增配，但大幅增配需要经济尤其是地产明显好转。贵金属美国3月成屋销售总数年化为419万户，下降4.3%，高利率预期持续压制需求。房地美数据显示，30年期固定利率抵押贷款的平均利率已升至7%，尽管供应有所改善，但3月成屋价格也持续攀升从而对通胀反复形成影响。美联储官员威廉姆斯标售不急于降息，如数据超预期，不排除加息可能；卡什卡利表示可能要等到2025年才能降息；博斯蒂克：年底前不太可能降息，重申预计今年降息一次，对加息持开放态度。美联储官员频繁出现打压降息预期，美指和利率冲高短线压制贵金属，但市场近段时间都在极短时间反应完货币政策的预期后开始反弹。
混沌天成期货2024-04-19
【专题报告】通胀和信用危机下的美元困境
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正文共6313字，阅读时间约8分钟观点概述：近期，大宗商品，黄金和美债利率和美元指数同涨成为市场出现分歧的关键，这也成为了推动行情走势的关键。市场将这一次可能出现的反弹和1970-1980年进行比较，但通过回顾70-80年代的通胀形成和处理政策，这一次都存在着较为大的差异，而这一差异也是持续推升商品，黄金走势的关键因素：美元信用。一．回顾1970-1980 美联储的利率决议其实是预期管理的一个过程，当市场利率不断加高之后，后期将会跟上的就是通胀的下行，而反之，利率的下行可能引发下一轮通胀的反复，这一关系非常直观的体现在了1970-1980年的这段时间里。在1970-1972年间，在美联储伯恩斯的领导下，货币政策不断宽松，货币供应量持续增加；而总统尼克松推行的新经济政策暂停了美元赎回黄金（金本位结束）并实行了价格管制，并减少联邦开支，这一新经济政策配合上货币政策宽松带来的货币供应很快形成了后续滞涨的情况（1972-1974年通胀再次快速反弹）。进入1972-1974年，第四次中东危机，以色列在美国的协助下取得胜利，使得阿拉伯国家集体出现限制石油供应从而也加快了通胀反复的步伐，与
混沌天成期货2024-04-19
榆林定边县39个项目集中开工，总投资108.9亿元
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4月18日，定边县2024年第二季度重点项目集中开工仪式举行。此次39个项目集中开工，总投资108.9亿元，年度计划投资37.5亿元，占年度总投资的28%，涵盖7个产业类项目、7个基础设施类项目、10个社会事业及民生类项目、15个农业及改善生态环境类项目。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-04-19
锡林郭勒盟403个重大项目开工
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　4月18日，锡林郭勒盟2024年重点项目开工仪式举行。此次403个重大项目开工，包括115个盟级项目、288个旗县级项目，涵盖工业、农业、城建、旅游等多个领域。其中，10亿元以上项目32个，总投资1021亿元，5-10亿元项目22个，总投资141亿元，1-5亿元项目97个，总投资194亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-04-19
S316汨罗市张公庙至敖花塘公路改建工程开工
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4月16日上午，S316汨罗市张公庙至敖花塘公路改建工程开工仪式举行。该项目起点位于汨罗与平江行政边界线附近鸭子湖处，终于敖花塘附近黄柏加油站处与S319呈T型平交，全长15.126公里，采用二级公路技术标准建设，设计时速60公里每小时，总投资1.83亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-04-19
重庆45个项目集中签约开工，总投资444.1亿元
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4月18日，重庆枢纽港产业园重点项目集中签约开工活动举行。此次集中签约开工项目45个，总投资444.1亿元。其中集中签约项目16个，总投资274.1亿元；开工项目35个，总投资257.1亿元，涉及基础设施、先进装备、先进材料、物流和现代供应链服务等领域。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-04-19
郑糖弱势不改
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近期，原糖价格持续下跌，究其原因在于供应压力增加，市场看空情绪升温。北半球方面，印度、泰国减产幅度不及预期。2023/2024榨季截至4月3日，泰国累计产糖875万吨，同比下降20%。虽然泰国白糖减产幅度较大，但是仍低于此前市场预估。印度方面，2023/2024榨季截至4月15日，印度共产糖3109万吨，同比下降0.46%。由于印度、泰国产量超预期，短期来看，国际市场供应相对充足。另外，厄尔尼诺现象峰值已过，此次厄尔尼诺将在二季度结束。随着ENSO逐渐转向中性，今年雨季，印度、泰国降雨大概率高于往年平均水平。因此，2024/2025榨季北半球食糖产量预期增加，长期来看对原糖价格形成一定的压力。巴西方面，目前市场的主流预期是2024/2025榨季巴西产糖量继续维持高位。由于前期干旱对甘蔗生长造成一定影响，预计2024/2025榨季单产同比有所下降。不过，由于制糖利润高于制乙醇，预计制糖比将继续增加，因此2024/2025榨季巴西产糖量将保持高位，国际市场供应压力将增加。国内方面，近期郑糖价格出现连续下跌。3月国内产销数据偏空，截至3月底，广西共生产白糖610.49万吨，同比增加83.
期货日报网2024-04-19
纸浆偏强对待
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3月以来，随着传统“金三银四”旺季的到来，叠加海外供应端冲击，漂针浆与漂阔浆价格均明显上行。供应方面，3月影响因素较多，这引发了市场对后续国内木浆到港减少的担忧。首先是芬兰方面，自3月11日起，芬兰运输工人工会（AKT）发动罢工，直接导致港口物流、铁路运输中断。浆厂、纸厂无法通过铁路接收原料、进口化学品或运输纸浆和纸产品。多家浆厂、纸厂被迫停机减产，工厂发布不可抗力公告。罢工原计划持续至3月26日，后延期至4月7日。此次罢工对漂针浆影响较大，粗略统计漂针浆损失量在32万吨附近，对漂阔浆影响相对有限。此外，罢工期间芬兰的Kemi浆厂发生爆炸，预计停工10—12周。目前来看，预计芬兰罢工活动已经结束，但此番罢工及Kemi工厂爆炸后所带来的后续供应影响预计在接下来的几个月内仍会显现。巴西方面，Suzano于2月29日发布了2023年四季度业绩报告，公司指出漂阔浆库存处于有史以来的最低水平。报告显示，2023年欧洲印刷书写纸和特种纸复苏超预期，因此Suzano有意愿提高发运至欧美的漂阔浆比例，从而为欧洲的漂阔浆补充库存，该行为预计持续数月时间。3月订单显示，Suzano在亚洲市场对漂阔浆提
期货日报网2024-04-19
美豆区间整理
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一方面，阿根廷大豆收获仍处于起步阶段，市场卖粮压力尚未体现；另一方面，美国中西部适合农田作业的天数继续增加，短期天气因素难以提供支撑。近期，南美大豆卖粮压力成为市场关注的焦点。虽然巴西农户大豆销售步伐加快，但仍落后于去年同期。截至4月5日，巴西2023/2024年度大豆销售量达到预期产量的41.6%，同比落后1.4%，较5年同期落后16%。因此，虽然巴西大豆收割进入尾声，但农户销售偏慢仍在制约巴西大豆的上量节奏。另外，从大豆主产国阿根廷来看，近期农业产区持续降雨，也引发市场对大豆收获可能延迟的担忧。截至4月11日，阿根廷大豆收获完成11%，随着阿根廷大豆收获的持续，今年阿根廷大豆产量恢复性增长预期也将进入兑现阶段。短期来看，阿根廷大豆收获仍处于起步阶段，市场卖粮压力尚未体现。此外，今年南美市场实际可供出口的大豆体量虽然同比增加，但主要是受益于阿根廷大豆产量恢复性增长的带动，巴西大豆实际卖粮压力可能弱于市场预期。北美春播顺利展开北美市场，随着美国春播的展开，市场仍聚焦于产区天气形势变化给春播带来的影响。美国农业部公布的作物进展周报显示，截至4月14日，美国大豆播种进度为3%，与去
期货日报网2024-04-19

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