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美伊谈判出现转机国际油价短暂“退烧”
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近期，美伊谈判出现一定程度的转机。上周末美国官员释放“美国与伊朗更接近达成和平协议”的信号，国际油价5月25日大幅下跌，布伦特原油期货主力合约盘中跌超6%，最低跌至93.21美元/桶，创逾一个月低位。尽管表面共识广泛，但美伊双方在核问题上的分歧仍然悬而未决。美军中央司令部发言人5月25日说，美军当天对伊朗南部的导弹发射阵地和布雷艇发动“自卫性”空袭。受此影响，国际油价5月26日止跌回升。分析人士认为，短期来看，油价仍将受地缘消息扰动，宽幅震荡在所难免。来源：期货日报网
期货日报网05-27 07:40
我国原油期货价格近期展现较强韧性
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本报讯中国期货市场监控中心25日发文称，受美以伊冲突等因素影响，我国原油期货价格波动加大。基于充足的现货储备、多元的能源结构及有效的宏观调控，近期我国原油期货受外部因素干扰程度降低，与境外原油价格相关性下降，展现了较强的韧性。一是2026年3月以来（截至5月20日），我国原油期货价格累计上涨37.29%，同期布伦特、WTI原油期货价格分别上涨43.64%、47.24%。二是4月以来，受恐慌情绪有所消退、定价锚点中东原油价格回落、上期所增加可交割油种等因素影响，我国原油期货价格由升水境外转为贴水，当前分别贴水布伦特、WTI原油期货价格7.10美元/桶、1.02美元/桶。三是3月以来，我国原油期货与布伦特、WTI原油期货价格相关性分别为0.34、0.31，显著低于2025年的0.95、0.94。（鲍仁）来源：期货日报网
期货日报网05-26 07:40
2026—2028年新疆棉花目标价格明确
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每吨18600元，以固定产量510万吨进行补贴国家发展改革委、财政部印发的《关于2026—2028年棉花目标价格政策的通知》25日对外发布。通知指出，按照生产成本加合理收益的原则，综合考虑棉花产业发展需要、市场供需、财政承受能力等因素，2026—2028年新疆棉花目标价格为每吨18600元。如遇棉花市场形势发生重大变化，报请国务院同意后及时调整。通知指出，棉花目标价格政策自2014年在新疆实施以来，有效保障了棉农收益、稳定了棉花生产，对支撑国内棉花供应安全、助力边疆地区安定发挥了重要作用。经国务院同意，2026—2028年在新疆继续实施棉花目标价格政策。通知明确，统筹考虑近年来新疆棉花生产情况，以及当地水资源、耕地资源状况，对新疆棉花以固定产量510万吨进行补贴。在完善具体实施措施方面，通知提出，一是着力保持棉花合理种植规模，优化生产布局，引导非优势区域逐步退出种植，优势区域结合地下水超采情况有序调减。二是优化补贴资金使用方式，完善优质棉补贴机制，确保补贴资金发放到棉农手中。三是继续落实好企业开具初级农产品收购发票政策，完善补贴领取机制，满足棉农直接销售皮棉需要。四是探索完善优
期货日报网05-26 07:40
鸡蛋警惕高位回调风险
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5月以来，鸡蛋期货市场走出一轮亮眼的强势行情。截至5月25日，主力2607合约价格月内涨幅约10%，成交量显著放大，市场做多情绪高涨。本轮蛋价上涨的核心驱动力是供应端的结构性收缩。2025年全年蛋鸡养殖深陷亏损，养殖户被迫集中淘汰老鸡，2025年6月起老鸡出栏量持续增加。同时，亏损导致养殖户鸡苗补栏积极性低迷，2025年四季度鸡苗补栏量同比降幅超10%，按养殖周期推算，这批鸡苗对应2026年4—6月新开产蛋鸡数量。这直接造成当前鸡蛋产量不足、产能断层的局面。钢联数据显示，4月份全国在产蛋鸡存栏量为12.97亿只，较上月减少0.11亿只，低于市场预期。当前市场呈现老鸡淘汰、新鸡未丰的格局，500日龄以上的老龄母鸡存栏有限，短期供应难以放量。此外，5月气温逐步升高，蛋鸡产蛋率小幅波动，进一步压缩有效供给，加剧货源紧张。图为鸡蛋生产环节库存可用天数（单位：日）低库存支撑本轮蛋价强势上行。据钢联数据，截至5月22日，鸡蛋生产环节库存可用天数在0.55日，处于近5年同期最低位。库存低位的核心原因是贸易商按需补货，谨慎囤货，避免高温高湿天气导致鸡蛋变质风险。在低库存格局下，市场几乎没有缓冲
期货日报网05-26 07:21
焦炭多空博弈价格波动加剧
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重点关注煤矿生产情况上周末煤矿事故发生后，市场预期该事故引发安全监管强化与升级，影响国内煤炭供给。昨日，焦煤焦炭期价双双涨停报收。 5月中旬以来，焦炭期价一度呈现震荡下行走势，主力合约价格由最高1886元/吨跌至1720元/吨一线，累计跌幅为8.85%。不过，受上周末煤矿事故影响，主力期价周一强势涨停。图为焦炭期货主力合约日K线事故发生后，主要产煤省份迅速启动安全生产大检查，安全生产形势骤然严峻，煤矿生产受到影响，对焦煤供应影响偏大。目前来看，事故影响未退，煤矿安监形势短期趋严，预计炼焦煤供应将收缩，原料端给予焦炭价格支撑。不过，焦炭自身供需格局偏弱运行，供应维持高位。现货价格已提涨三轮，焦企盈利状况良好。截至5月22日当周，钢联统计的全国独立焦企吨焦平均利润为72元，主产区利润更是在100元/吨以上；汾渭数据显示，在其320家样本独立焦企中，盈利的占比为100%。良好利润支撑下焦企生产积极，焦炭供应高位攀升。截至5月22日当周，钢联统计的全样本独立焦企日均产量在66.17万吨，钢厂焦炭产量在47.74万吨，合计产量在113.91万吨，不断创年内新高，较年初低位累计增加4.06
期货日报网05-26 07:21
利空发酵 PTA价格回落
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PTA价格经过一段时间的震荡以后，近期快速走弱。原油价格走弱利空因素发酵，原油价格持续走弱。核心利空来自美伊谈判逐步推进，中东原油供应中断预期显著降温。虽谈判进程存在小幅反复，但整体破冰趋势明确，原油地缘溢价大幅回落，短期利好支撑消退。此外，原油基本面进一步加剧下行动力。OPEC+供应宽松预期抬升，部分产油国供应出现明显增量。同时，全球制造业景气度不足，终端用油需求疲软，高油价对消费的抑制效应持续显现。 PX去库不及预期进入5月，国内PX去库节奏显著不及市场预期，局部出现缓慢累库迹象。核心原因是需求持续疲软。下游PTA装置集中检修，开工率跌至年内低位，对PX的需求持续走弱。供应端，PX装置检修落地有限。截至5月22日，国内PX开工率为78%，高于近两年同期水平，现货供给相对充裕。 PTA需求仍旧低迷从供应端来看，受加工利润持续压缩和原料供应受限影响，PTA装置检修增多，开工率回落至年内低位。截至5月21日，PTA开工率为61.4%，低于历史同期水平。虽然PTA供应出现阶段性收缩，行业进入被动去库阶段，但去库力度同样偏弱，难以对价格产生支撑作用。需求疲软是当前拖累PTA市场的
期货日报网05-26 07:21
螺纹钢需求拐点已现
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短期关注成本端变化图为螺纹钢表观需求季节性走势螺纹钢期货本轮上涨行情始于4月中旬，5月中旬达到阶段顶部后，主力合约持仓便连续下降、价格震荡回落。地缘利好消退美国东部时间5月23日，美国总统特朗普在社交媒体上表示，美国与伊朗已经基本谈成一份协议，并透露霍尔木兹海峡将随之开放。美国国务卿鲁比奥确认谈判“正在取得进展”。自4月11日美伊启动谈判以来，原油价格冲高动能持续衰减，能源成本对钢材价格的支撑作用逐步转弱。另外，高油价持续推升通胀压力，叠加新任美联储主席沃什“偏鹰派”，市场对流动性收紧的担忧加剧。根据CME美联储观察，截至5月22日，市场认为今年美联储降息的概率不足1%，维持利率不变的概率为32.4%，加息25个基点及以上的概率为67.7%。流动性收紧预期升温导致近期贵金属、有色金属、黑色金属均出现一定幅度的调整。基本面强势不再近期，螺纹钢基本面出现较大变化。截至5月22日，Mysteel螺纹钢周度表观需求量为241.79万吨，环比下降0.7万吨。虽然表观需求降幅很小，但是从历史季节性走势来看，上半年旺季需求顶点大概率已经出现。反观供应端，最近一期Mysteel螺纹钢周度产
期货日报网05-26 07:21
技术解盘：IF 重拾升势 IC 多单持有
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IF 重拾升势 IF加权有望重拾升势，近日量价仓等指标趋同性提升。周一早盘IF加权高开高走，震荡上行，盘中维持强势，以小阳线报收。IF主连合约较现货指数大幅贴水，净基差波动显著大于正常水平，期货走势较现货指数略偏弱。IF加权MACD指标绿柱有收敛迹象，KDJ快线自低位向上运行，主连合约减仓较多,其他合约不同程度加仓，总体仓位缩减，成交量变化有限。短期内市场上行动能仍较大，建议多单加仓。 IC 多单持有近期IC加权转强概率提升，量仓等指标变化较大。周一早盘IC加权高开后有所回落，盘中一度翻绿，至尾盘高位持稳，以小阳线报收。IC主连合约较现货指数大幅贴水，净基差波动偏大，期货走势较现货指数偏弱，主连合约仓位减少较多，其他合约仓位增减不一，整体仓位显著缩减，成交量变化不大，量价仓等指标趋同性待提升。IC加权MACD指标绿柱持续收敛，KDJ快线自低位向上运行，市场整固后有望走强，建议多单持有，可择机加仓。 T 逐渐企稳 T加权短期调整后逐渐企稳，当前震荡上行概率较大，量仓等指标波动加大。周一早盘T加权略高开后快速下探，盘中自低位震荡上行，尾盘持稳，以阳星线报收。T主连合约大幅减仓，下季合约增
期货日报网05-26 07:21
期债市场持仓大幅回落
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周一国债期货市场高开高走，市场结构呈现明显的长短端分化特征，长端利率下行幅度明显大于短端品种。具体看，昨日超长期限国债期货表现亮眼，TL主力合约上涨0.23%，T、TF、TS主力合约分别上涨0.08%、0.05%、0.04%，市场资金持续向长端国债期货品种倾斜，长短端行情分化格局凸显。昨日国债期货持仓规模大幅回落，四大品种合计减仓24821手，总持仓回落至935684手。各品种持仓呈“三减一增”态势，仅超长期品种增仓。其中，TS、TF、T分别减仓3857手、16174手、13153手，持仓量分别降至93396手、261991手、379306手；TL增仓8363手，持仓规模攀升至200991手，进一步体现了资金对长端品种的偏好。各品种前20名席位（下称主力）多空持仓变化不一，主力席位持仓结构出现明显调整。TL多头主力增仓2825手（交易所公布合约5月25日与5月22日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓7766手，净空持仓上行至22480手；T多空主力同步减仓，多头减仓10055手，空头减仓15269手，净空持仓回落至42727手；TF、TS走势一致，多空均缩减持仓，TF净空持仓
期货日报网05-26 07:21
国债收益率下行阻力加大
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上周债市先强后弱，周初资金面宽松和经济数据走低支撑长端利率快速下行，但止盈情绪也随之回升；后半周税期影响加剧，资金面逐步收敛，DR001加权平均利率上行至1.32%上方。整体看，上周各期限国债收益率多数下行，5年和7年期国债后半周表现较弱，30年期国债表现坚挺。当前10年期和30年国债收益率分别位于1.75%和2.23%附近。图为经济数据走势（单位：%）本轮利率下行主要受资金面宽松和经济修复结构分化的支撑，债市配置和交易情绪较好。从基本面看，4月经济数据显示，经济修复依然呈现较强的结构分化特征，价格偏强支撑名义增长修复的同时，也对需求端和供应链形成负面扰动。出口韧性较好，但内生动能仍然偏弱，生产、消费、投资数据均有所回落，尤其是投资端表现偏弱，与4月金融数据中实体融资需求偏弱的情况保持一致。房地产投资降幅再度扩大，地产链仍是主要拖累，近期一二线城市销售端好转尚未传导至投资端，预期偏弱的格局仍未扭转，且政策前置也带来一定透支效应。不过，4月经济数据回落，一定程度上是受地缘风险带来的原材料供应约束和成本上行、“两新”政策影响阶段性减弱、财政政策前置带来的项目透支、地方投资“真空期”等
期货日报网05-26 07:20

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