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【今日直播】地缘冲突缓解？能化品种下半年的投资机会探讨
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混沌天成期货06-26 09:05
年中需求临近尾声短端利率预计回落
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近期，国内资金市场利率延续“短升长降”态势。截至6月25日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期利率分别报收于1.371%、1.671%、1.722%、1.622%，较6月18日分别上升0.5、16.6、6.7、0.2个基点；3月期利率报收于1.63%，与6月18日持平；6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.639%、1.652%、1.659%，较6月18日分别下降0.8、1.4、1.7个基点。表为Shibor变化情况本周，央行有9603亿元逆回购到期。央行为了对冲年中资金需求，本周前三个工作日开展了9923亿元的逆回购操作。周内央行将通过逆回购向市场投入大量流动性。本月中旬，央行有1820亿元中期借贷便利（MLF）到期，6月25日央行续作了3000亿元MLF，进一步增加市场流动性。后续，预计资金市场利率有所回落。一方面，进入下半年，年中资金需求旺季结束，短端利率大概率下行；另一方面，央行通过MLF操作进一步增加流动性，中长端利率可能小幅回调。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网06-26 09:01
债市向上向下驱动均不足
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随着中东局势的缓和，市场风险情绪回暖，股债“跷跷板”效应突出。10年期国债活跃券收益率由上周五收盘的1.6380%上行至本周三下午的1.6535%一线，30年期国债活跃券收益率由1.8370%上行至1.8640%一线，收益率曲线走陡。期货市场上，本周前3个交易日，30年期、10年期、5年期、2年期国债期货主力合约的累计跌幅分别为0.55%、0.16%、0.08%和0.03%。图为十债主力连续合约日线走势中东局势暂时缓和当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗多地发动大规模空袭，轰炸伊朗核设施和军事目标，造成大量人员伤亡。伊朗卫生部表示，以色列的空袭迄今已造成610人死亡。以色列当局表示，伊朗已向以色列发射导弹作为回应，造成 28 人死亡。美国总统特朗普于当地时间21日在社交媒体上说，美军已“成功打击”伊朗三处核设施。当地时间23日特朗普在社交媒体上宣布，以色列和伊朗已就“全面彻底停火”达成一致。伊朗与以色列冲突停火于北京时间24日正午后正式生效。停火协议生效后，双方各自宣布取得胜利。以军行动目标是“打击伊朗核设施、弹道导弹工厂和军事能力”。美国通过外交渠道向伊朗表示，打击伊朗核设
期货日报网06-26 08:55
股市 “慢牛”基础稳固
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6月24日盘后，中国人民银行、国家发展改革委等六部门联合印发的《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》（以下简称《意见》）对外公布。《意见》旨在构建多层次金融服务体系，释放消费增长潜力，推动经济高质量发展。6月25日，受政策利好带动，大金融板块全线爆发，证券、互联网金融、保险等板块涨幅居前。当天，A股市场放量上行，沪指创出年内新高，创业板指涨超3%，沪深两市全天成交1.64万亿元。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。《意见》明确将商品消费、服务消费、新型消费作为金融支持的重点方向。在“以旧换新”、国家补贴等政策激励下，国内商品消费需求持续释放，汽车、家电等耐用品消费呈现显著增长态势。2024年我国居民服务消费占GDP的比重为18%，与发达国家普遍超过40%的水平相比还有提升空间。与此同时，服务消费与居民的关联更为紧密，促进服务消费对提升居民收入的效果更为直接，可以更好地改善社会资金流与消费循环。随着居民人均可支配收入的稳步提升和消费结构的升级，数字消费、绿色消费等新型消
期货日报网06-26 08:55
菜粕不具备持续走高基础
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5月下旬以来，郑州菜粕期货探底回升，走出3月中旬以来的最大一波涨势，不过本周再度承压回落。展望后市，国内粕类供应仍然充裕，需求较为稳定，在美豆进入天气交易阶段前，菜粕价格很难持续走高。供给逐渐充裕随着进口大豆到港量增加，通关卸货趋于正常，沿海地区油厂原料充沛，开工率上升，豆粕产出量扩大，豆粕供应转向充裕，饲料厂粕类库存量急剧攀升。据机构对国内主要油厂调查数据，截至2025年6月20日（第25周），国内饲料企业豆粕库存天数（物理库存天数）为7.74天，较前一周增加0.91天，增幅11.75%，较去年同期增加4.08%，连续第六周增加，为近3年来同期最高水平。目前全国表观菜油、菜粕库存仍居于高位，一部分前期进口的加菜粕尚存储在保税区，如果中加经贸关系超预期好转，这部分菜粕在短期内参与市场流通的概率将增加，从而给内盘带来压力。另外，目前是国产菜籽集中上市期，部分油厂采购国产菜籽压榨菜油，也使得菜粕供应量大幅增加。需求不容乐观受中加贸易摩擦影响，进口菜籽、菜粕数量减少，导致菜粕和豆粕价差缩小，菜粕性价比降低，豆粕因较高的性价比得以挤占菜粕的水产以及水禽饲料消费市场份额。另外，目前国产
期货日报网06-26 08:55
铁矿石下跌拐点仍需等待
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近期，铁矿石现货成交偏弱，基差继续收窄，铁矿石盘面总体维持震荡格局。全球制造业复苏乏力 2025年5月，全球制造业复苏乏力，摩根大通全球制造业PMI为49.6%，环比再度回落0.2个百分点，连续第二个月处于收缩区间。受关税因素影响，全球贸易环境复杂严峻，外需景气度仍然偏弱，美国ISM制造业PMI连续四个月萎缩。与此同时，5月中国官方制造业PMI回升0.5个百分点，至49.5%，呈现弱势修复。国内政策方面，2025陆家嘴论坛并无增量政策指引，后续关注7月底中共中央政治局会议定调。铁矿石供应逐步回升外矿方面，受澳洲飓风、巴西降雨等因素影响，铁矿石一季度发运量大幅下滑，二季度发运量逐渐回补。5月中下旬以来，前期发运冲量逐渐体现在到港增量上。此外，包括Onslow项目在内的多个新增产能项目顺利投产，为发运回补提供了有力支撑。国产矿方面，5月，受环保和安全检查等影响，精粉产量下降较多，186家矿山企业铁精粉日均产量降至近期最低点，仅为46.36万吨，随着检查的逐步完成，矿山生产开始进入恢复期。铁水尚未出现拐点近期，钢厂积极挤压双焦利润，促使原料端焦炭第四轮提降落地，钢厂盈利状况有所改善
期货日报网06-26 08:50
甲醇价格中枢有望上移
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2025年上半年，甲醇期货主力合约整体震荡下行，下半年将如何运行？ [供需格局将进一步趋紧] 节能降碳政策对甲醇供给影响深远 2025年，国内甲醇装置的投产时间集中于年初和年底，以一体化装置为主。2025年下半年计划投产的三套甲醇装置产能达220万吨/年，但实际带来的可流通产量为零。一方面，赤峰新木园的新投产装置为绿色甲醇，绿色甲醇因成本问题导致需求相对单一、流通路径相对封闭，暂不计入目前的可流通产量中；另一方面，其余两套装置均在年底投产，2026年产能才开始逐步释放。表为2025年国内甲醇装置投产计划值得注意的是，2025年是“十四五”规划收官之年，也是《2024—2025年节能降碳行动方案》实施的最后一年，监管部门对碳排放和能耗的管控或更为严格。我国煤制甲醇行业约25%的产能能效低于基准水平，2025年年底此类产能需要完全退出。我国煤制烯烃行业全部产能能效高于基准水平。由此可见，甲醇下游的煤制烯烃行业节能降碳效果显著，暂时不存在产能出清的风险；节能降碳政策对供给端的影响更为深远，可以倒逼行业延伸产业链、提升产品附加值、出清低能效产能。化肥企业转产甲醇的影响有限国内化肥企业的
期货日报网06-26 08:50
供需拉锯铁矿震荡
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。供需拉锯铁矿震荡从供给端来看，据mysteel数据，本周澳洲发中国1623.9万吨，环比减少0.3万吨；巴西发中国671.9万吨，环比增加30.3万吨。发运总量基本持平。从需求端看，据mysteel数据，163家钢厂高炉产能利用率90.79%，环比增加0.23%；日均铁水产量242.18万吨，环比增加0.57万吨，需求端小幅上升。库存方面，据mysteel数据，进口铁矿港口库存为13276万吨，环比减少34.98万吨。45港口日均疏港量313.56万吨，环比增加12.31万吨。进口铁矿石钢厂库存总量为8936.2万吨，环比增加137.56万吨。整体来看，铁矿库存小幅上升。本周，铁矿石期货依旧持续横盘震荡。核心原因是市场陷入强现实与弱预期的博弈。从现实端看，铁水产量维持高位，钢厂盈利率尚可，短期需求仍有支撑；同时，海外矿山发运虽波动较大，但整体保持稳定，6月正值澳洲和巴西矿山的财年末冲量期，供应压力边际增加。然而，市场普遍预期铁水产量已接近顶部
中衍期货06-26 08:08
库存持续下降棉花表现偏强
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01 铁矿主力合约：横盘震荡截至前一个交易日收盘，铁矿日内探底回升，收小阳线，整体仍维持箱体震荡。策略建议：铁矿无明显指引，短期建议箱体操作。策略于6月4日收盘首次推荐。 02 菜油主力合约：延续回落截至前一个交易日收盘，菜油延续回落，在前期高点压力附近暂获支撑。策略建议：菜油在近期大幅上涨之后出现技术性获利了结。关注菜油后续高空机会。策略于6月23日收盘首次推荐。 03 玻璃主力合约：横盘震荡截至前一个交易日收盘，玻璃小幅上涨，整体仍维持箱体震荡。策略建议：市场情绪转暖，玻璃止跌企稳。短期建议箱体操作。策略于6月20日收盘首次推荐。 04 棉花主力合约：震荡上行截至前一个交易日收盘，棉花震荡上行，收小阳线，日K线仍呈上涨趋势。策略建议：棉花大方向延续涨势，建议维持偏多思路为主，近期行情上涨节奏缓慢，下方支撑位关注13460附近，策略于6月6日收盘首次推荐。 05 甲醇主力合约：短线反弹截至前一个交易日收盘，甲醇反弹，收阳线。短线超跌
中衍期货06-26 08:06
油脂跨品种套利机会显现
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上半年，油脂市场除4月初受美国“对等关税”政策影响出现一轮下跌外，其余时段均在印尼B40政策、美国生物燃料政策及中美贸易谈判等因素的不确定性中反复震荡。根据马来西亚棕榈油局（MPOB）最新发布的数据，5月马来西亚棕榈油产量为177万吨，环比增加5.3%。自3月以来，连续第3个月增产，同比增加4.1%，为近6年同期最高水平。这再度验证了棕榈油从3月起进入季节性增产周期的趋势。与持续增产相对应，棕榈油主产国出口表现偏弱。MPOB5月月报显示，今年1—5月马来西亚棕榈油累计出口569万吨，同比下降10%。5月马来西亚棕榈油库存达 199万吨，环比增加7%，创近5年同期最高水平。从历史规律来看，预计棕榈油季节性增产及库存累积态势将持续至9—10月。由于近年来印尼大力发展生物柴油，棕榈油需求快速增长，预计本年度全球棕榈油总需求达7695万吨，较上年度增长3%，其中生物燃料需求预计为2821万吨，增幅为7.6%。但印尼B40政策在实际执行中面临阻力。由于棕榈油与柴油价格长期倒挂，B40政策的推进严重依赖财政补贴。鉴于财政补贴存在较大缺口，印尼于今年1月7日签署B40实施法令：仅公共部门使用
期货日报网06-25 09:10

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