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股指配置窗口开启
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上周市场震荡回升，主要指数悉数上涨，成长风格表现尤为突出。上证综指上涨1.64%，创业板指在算力、新能源等赛道带动下大涨6.65%，中证500、中证1000涨幅均超3%，上证50相对较弱，仅上涨0.39%。行业方面，高景气赛道业绩持续验证，成长风格领跑，通信、综合、电子、电力设备、国防军工等板块涨幅居前，石油石化、食品饮料、煤炭、交通运输、医药生物跌幅居前。美联储降息预期有望回归 4月以来，随着美伊停火预期升温，中东地缘局势边际缓和，全球主要权益市场展开反弹。虽然第一轮谈判尚未达成协议，局势仍有反复，但谈判窗口并未关闭，避险需求消退。受此影响，上周美元指数一度失守98关口，美债利率也有所回落。通胀方面，油价高企直接推升全球通胀压力。受油价大涨带动，3月美国CPI如期走高，能源分项环比大涨，贡献了绝大部分环比涨幅，并带动运输服务价格反弹。但核心CPI涨幅低于预期，显示高油价向其他领域扩散较为缓慢，核心通胀保持相对稳定。短期来看，在高油价冲击下，美国通胀或阶段性维持高位，但本轮通胀更多体现为供给端的一次性冲击。当前美国实体经济需求偏弱、就业市场表现疲软，难以形成工资—物价螺旋式上涨，油价
期货日报网04-20 09:00
资金动态20260420
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单品种看，4月17日，资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有原油、碳酸锂、不锈钢、玻璃和焦煤，分别流入10.02 亿元、9.41 亿元、7.79 亿元、5.82 亿元和5.69 亿元；主要流出的品种有黄金、铜、白银、乙二醇和螺纹钢，分别流出27.91 亿元、17.05 亿元、14.64 亿元、2.65 亿元和2.63 亿元。从主力合约看，农产品、化工和黑色板块呈流入状态，有色金属和金融板块呈流出状态。整体上，商品期货（主连合约）资金呈微幅流入状态。农产品、化工和黑色板块呈流入状态，重点关注流入较多的原油、不锈钢、玉米、生猪和尿素，同时关注逆势流出的乙二醇、苯乙烯、纸浆和白糖。有色金属板块呈流出状态，重点关注流出较多的黄金、铜、白银和锡，同时关注逆势流入的碳酸锂。金融板块重点关注中证500股指期货和10年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网04-20 09:00
重心上移
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上周，易盛农期综指偏强震荡，收于1229.57点，上周一开盘报1220.92点。图为易盛农期综指日线走势棉花方面，ICE棉花期货价格走势和新疆新作种植情况是影响郑棉价格走势的两大因素。短期来看，受美棉主产区干旱区域扩大以及美棉出口改善预期影响，ICE棉花期货价格走势强劲。另外，新疆新年度棉花开始播种，市场预期面积有所收缩。上述因素影响下，郑棉价格短期维持强势，注意预期差。菜粕方面，上周反弹乏力。进口大豆和菜籽即将大量到港，而生猪和蛋鸡仍处于去产能阶段，饲料需求前景并不乐观，蛋白粕价格整体承压。另外，加拿大菜籽和澳大利亚菜籽旧作仍有较大库存，欧盟新作菜籽丰产预期也较强，后续可能会有更多菜籽进入外贸环节，菜粕需要维持高性价比来刺激需求，这令菜粕相比豆粕价格表现更弱。菜油方面，随着原油价格再次高位回落，油脂板块多头情绪降温。现阶段，全球主要油料作物供应充足，在原油给予的驱动减弱后，油脂价格出现回调。不过，市场对全球2026年下半年以后的生物柴油需求保持乐观预期，预计油脂价格回调幅度有限，整体将偏强运行。其中，国际菜籽供应宽松，国内菜籽进口量大幅回升，而国内菜油需求欠佳，菜油是三大油脂
期货日报网04-20 09:00
蛋价阶段性偏强运行
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近期，鸡蛋期货主力合约持续上行，上周五收于3375元/吨，盘中涨超2%。库存水平偏低 3月，受“低蛋价、高成本”双重压力影响，蛋鸡养殖行业整体处于亏损状态。根据钢联的统计，单斤鸡蛋亏损一度至0.52元。由于蛋鸡养殖利润在较长一段时间处于亏损状态，养殖户补栏积极性较低。区域数据显示，山东、河南、河北等地生产环节鸡蛋库存普遍低于前期水平，湖北、安徽、江苏等地流通库存同步回落。整体来看，鸡蛋库存处于年内较低水平，供给压力减轻，市场流通逐步趋紧，养殖户挺价意愿增强。饲料成本抬升鸡蛋成本包括饲料成本、鸡苗成本、兽药疫苗成本、人工水电煤费用、固定资产折旧等，其中饲料成本占比在70%~80%。饲料成本中，主要为玉米、豆粕、添加剂等，其中玉米添加比例在60%~65%、豆粕添加比例在20%~25%。 3月至4月中旬，蛋鸡饲料成本持续处于高位，对养殖利润形成显著压制。豆粕价格受巴西大豆发运偏慢、国内到港量偏低、油厂库存下降及海运成本上升等因素影响，呈现偏强运行态势；玉米价格则因东北余粮减少、中储粮托市收购及华北地区抢粮情绪支撑，维持易涨难跌格局。在此背景下，单斤鸡蛋饲料成本维持在较高水平，推动整体养
期货日报网04-20 09:00
沪铜将回归基本面主导
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近期，沪铜价格重新站上10万元/吨关口。美伊启动为期两周的停火谈判，尽管进程存在反复，但市场恐慌情绪已明显缓解。随着中东地缘局势缓和，铜价走势将回归基本面主导。图为进口铜精矿TC（单位：美元/吨）供应端，国内外市场均面临减产冲击。国内方面，冶炼厂产量受到原料短缺与装置检修的双重制约。一方面，矿端供应紧张持续加剧。当前，进口铜精矿现货TC指数已跌至历史低位，国内港口铜精矿库存较去年同期下降。另一方面，冷料与废铜供应同样趋紧。南方粗铜加工费降至1000元/吨，北方粗铜加工费降至700元/吨，均已处于历史低位。与此同时，再生铜全面实施“反向开票”政策，带票废铜供应紧张格局未改，江西、广东等地再生铜原料票点继续维持在10%以上。同时，二季度为国内炼厂传统检修季节。尽管硫酸价格高企，但在铜矿与冷料双重短缺的制约下，国内炼厂产量预计逐月下降。海外方面，铜生产主要受到硫酸短缺的冲击，尤以刚果（金）的湿法铜项目为甚。刚果（金）2025年精铜产量为273.3万吨，占全球比重的9.6%，其中约90%采用湿法冶炼工艺，该国硫酸生产所用的硫磺原料中80%来自中东。一季度，刚果（金）硫磺进口量同比下降11
期货日报网04-17 11:10
豆价维持偏强格局
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近一个月以来，国产大豆价格呈现先抑后扬的走势：前期流拍现象持续出现，导致大豆现货市场热度下降；随后期货价格上行，带动市场成交有所回暖。目前，直属库及大型集团的收购工作仍在推进，同时基层余粮已较为稀少，叠加地缘冲突反复，春耕种植成本上升，多重因素共同作用下，豆价难以大幅下跌。短期内豆价波动幅度有限，未来一段时间内大豆现货价格将以稳中有升为主。东北大豆现货市场运行平稳。据贸易主体反映，尽管当前市场购销清淡，库存处于缓慢消耗状态，但东北气候干燥，大豆便于储存，若农户对市场价格不认可，会更倾向于囤货而非低价出货，现货价格进一步下行的风险较低。从现货报价看，黑龙江哈尔滨地区39蛋白豆价格普遍为2.25元/斤，佳木斯、双鸭山地区普遍为2.2元/斤；42蛋白以上的高蛋白大豆更是紧缺，绥化地区42蛋白豆价格已上涨至2.5元/斤，多地农户余粮已售罄。国储拍卖方面，4月13日，中储粮网拍卖100273吨国产大豆，全部成交，成交均价4640元/吨，溢价80~200元/吨。期货价格大涨提振下游拍卖拿货情绪，反映出市场预期良好。图为国产大豆现货价格（单位：元/吨）黄淮海及两湖产区大豆现货市场价格平稳。据
期货日报网04-15 10:40
地缘冲突对铜价的影响机制与历史启示
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参考历史案例，俄乌冲突期间，LME铜期价5个月内跌幅达30%，沪铜期价自71000元/吨跌至53400元/吨，跌幅为25%。随后半年内铜价回升至新的震荡区间，价格中枢略低于冲突爆发前水平，预计本轮铜价潜在回调幅度小于2022年。作为以美元计价的大宗商品，铜价与美元走势往往呈现反向关系，而美元的强弱又受到战争避险情绪、美联储政策、原油价格（石油美元体系）等多重因素的共同影响。本轮中东地缘冲突爆发以来，美元强势对有色板块整体的压制作用表现得尤为明显。中东地区并非铜的主要产区或消费区，对铜产业链的直接冲击有限，铜价走势更多受宏观情绪驱动。从历史上的几次战事看，可总结出以下规律：第一，战争前期铜价更易上涨，后期走势取决于需求。两伊战争与海湾战争期间，经济衰退压力导致铜价持续下行；2003年伊拉克战争恰逢中国工业化超级周期开启，铜价由此进入长期上涨行情；2022年俄乌冲突前期，在全球制造业缓慢复苏进程中受能源成本上升制，铜价大幅回落。可见，地缘冲突本身仅为短期扰动因素，对需求扩张或经济衰退的影响才是铜价的核心逻辑。第二，美联储政策与美元走势对铜的金融属性影响较大，激进加息往往引发铜价下跌
期货日报网04-15 10:40
多晶硅价格回升幅度有限
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供需格局尚未改变价格能否持续反弹取决于两大因素：一是企业缩减产量、出清落后产能的举措能否落地见效；二是下游需求能否进一步增长，推动行业库存得到有效去化。 4月13日，多晶硅期货价格大幅上涨约3000元/吨，多合约触及涨停。此前多晶硅现货与期货价格均处于持续下跌状态。一季度，多晶硅现货报价大幅下调17%~26%，接近去年低点。相关数据显示，多晶硅N型复投料均价下跌25%，至39.75元/千克；N型颗粒硅下跌17%，至41.5元/千克；N型混包料下跌26.47%，至37.5元/千克；N型致密料下跌24.27%，至39元/千克。同期，多晶硅期货主力合约价格大幅下跌38%。供过于求是多晶硅价格持续下跌的重要原因。从3月的情况来看，供需层面呈现供过于求态势，且过剩规模进一步扩大，价格因此持续下行。在需求疲软的背景下，3月仍有多家企业释放提产预期，尽管提高开工率有望降低单位成本，却也进一步扩大了现货价格的下跌空间。进入4月，市场对需求的预期依旧悲观，而产量却进一步增加，导致现货价格继续承压下跌。受此影响，期货价格同样破位下行。一方面，高库存背景下现货价格下跌带动期货价格同步走低；另一方面，弱
期货日报网04-15 10:30
焦煤偏弱运行
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产业逻辑主导 3月下旬以来，焦煤期现货价格自高位出现回落，主力合约期价由最高1294元/吨回落至1060元/吨一线，累计跌幅达19.44%。现货市场价格同样承压下行，口岸蒙5精煤价格同期下跌7.11%，双双回吐前期大部分涨幅。当前焦煤价格走弱，核心原因是市场逻辑已发生转变，由前期的能源属性主导，逐步转向产业基本面主导。此前焦煤价格上涨，主要受中东冲突推升原油价格带动，能源溢价逻辑对焦煤价格形成较强支撑。而近期中东局势反复，市场不确定性加剧，观望情绪明显升温，带动相关品种高位调整，焦煤市场运行逻辑也随之回归至产业基本面。现阶段国内焦煤市场供应端呈现内外双增格局：国内煤矿生产积极性高涨，进口渠道保持通畅，共同推动供应总量回升，带动相关库存稳步积累。国内生产方面，炼焦煤产量持续攀升，目前已处于相对高位。据钢联数据统计，截至4月10日当周，523家炼焦煤矿山样本原煤日均产量达203.48万吨，该数据已连续6周回升，较前期低点累计增加94.88万吨。进口端同样表现亮眼，蒙煤进口持续处于高位。3月 288口岸通关车数稳定在1200~1500辆区间，已恢复至去年12月以来高位；当月日均通关量
期货日报网04-15 10:30
A股上行动能犹存
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4月14日，上证综指放量涨近1%，重返4000点；创业板指涨逾2%，盘中一度站上3560点平台，创出阶段新高。与此同时，4个期指品种全部收红。截至收盘，IF、IH、IC、IM主力分别涨1.48%、0.91%、1.5%、1.44%。资本市场改革进一步深化日前，证监会发布《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（下称《意见》），标志着新一轮全面深化资本市场改革向纵深推进。《意见》围绕深化资本市场投融资综合改革、优化创业板全链条创新和监管制度体系等方面，提出了一系列针对性改革举措。本次创业板改革通过优化上市标准与融资机制，显著提升市场的包容性与服务实体经济的能力。首先，《意见》增设第4套上市标准，通过引入收入复合增长率、研发投入等成长性、创新性指标，与市值、收入指标进行组合，更好满足新兴产业和未来产业领域优质创新创业企业的融资需求。具体来看，面向新兴产业领域，设置了“预计市值不低于30亿元+最近1年营业收入不低于2亿元+最近3年营收复合增长率不低于30%”的指标组合；对于未来产业领域，设置了“预计市值不低于40亿元+最近1年营业收入不低于2亿元+最近3年累计研发投入不低于1
期货日报网04-15 10:20

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