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恒力期货能化日报20250207
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偏多行情回顾：沙特阿美公司2025年2月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷625美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货02-07 16:43
进口油脂显著下降国产供应稳步增加
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日前，海关总署公布了2024年全年的油脂油料进口数据。引起市场关注的是，2024年我国进口的毛豆油、棕榈油、菜籽油、葵花油四大成品油脂数量出现了大幅下滑。不过，令人欣喜的是，近年来油脂油料国产数量增长较快，如大豆、花生、油菜籽、棉籽、油茶籽等产量均呈现出稳中有升的发展态势，利于我国油脂油料供应安全。数据显示，2024年我国累计进口四大成品油脂的总量为691万吨，比2023年的985万吨下降294万吨，降幅在30%左右。其中，棕榈油和葵花油降幅较大。据了解，2024年我国进口棕榈油总量约366万吨，比2023年的561万吨下降195万吨，降幅34.8%。分国别来看，2024年我国自印度尼西亚进口棕榈油约244万吨，占比67%；自马来西亚进口棕榈油约121万吨，占比33%。 “2024年及今年1月份我国油脂进口数量、来源地出现较大变化是诸多市场因素共同作用的结果，既有油脂品种自身供需变化的因素，也有主产国进出口政策调整的因素，还有部分国家实施生物燃料新政策的影响。”福建省厦门市食用油脂进口商朱明伟告诉期货日报记者，当前全球油脂油料市场的贸易格局正在重构，其中供应链的重构更为突出，如巴西已
期货日报网02-07 09:30
分析人士：新一轮政策预期逐步发酵
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近两个交易日，A股大小盘指数出现分化。其中，小盘股指数走势更为强劲。股指期货方面，截至周四收盘，中证500、中证1000股指期货主力合约涨幅分别为2.63%、2.8%，涨幅相对较大，沪深300、上涨50股指期货主力合约涨幅分别为1.4%、0.96%。光大期货金融工程分析师王东瀛认为，小盘股指数走势之所以更为强劲，主要是因为小盘股指数中科技板块占比明显更高，中证1000指数中电子、计算机、传媒合计权重28.1%，而大盘指数权重集中在金融和消费板块，以上证50指数为例，其银行、非银、食品饮料三者权重之和接近一半，而电子板块仅占比7.8%。 “科技板块尤其是软件领域的上涨，主要是由于春节假期期间国内开发的AI大模型DeepSeek横空出世，该工具训练成本大幅低于海外同类竞争对手，且保持开源，允许市场参与者蒸馏R1训练其他模型。该模型的出现改变了A股市场过去两年更加注重硬件科技投资的逻辑，可能在短时间内为软件题材带来较多流动性。”王东瀛说。中信建投期货金融分析师孟庆姝分析称，从消息面来看，美国加征关税靴子落地，对出口依赖型行业产生影响，大盘股中这类权重股较多。同时，美联储暂停降息导致海外流
期货日报网02-07 09:15
中证500和中证1000表现值得期待
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春节长假过后股指涨跌分化，科技板块逆市走强。受春节长假影响，节前杠杆资金大幅流出，节后杠杆资金明显增加。短期看，股指整体偏震荡，趋势性行情到来仍需等待，在这个过程中，预计科技板块会有阶段性表现。 1月22日，中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》（以下简称《实施方案》），重点引导商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企（职）业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度。1月23日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，六部门共同介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况。相较于短期投机资金，中长期资金更注重价值投资与长期回报，其投资行为更加稳健，有助于减少市场波动，增强资本市场的内在稳定性。这些资金通常来源于养老保险、商业保险、企业年金等长期资金池，它们的入市将增加资本市场的资金供给，提升市场的深度和广度，为市场提供更多的流动性。同时，中长期资金的投资周期较长，不易受到短期市场波动的影响，能够避免因市场恐慌性抛售而引发的系统性风险。因此，中长期资金的引入，不仅有助于稳定
期货日报网02-07 09:15
油脂波动幅度加大
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国内春节假期期间，油脂市场波动幅度较大。截至2月3日，美大豆期货主力合约相比1月27日涨幅不到1%。主要原因是：一方面，阿根廷降雨偏少，巴西中西部主产区暴雨影响大豆收割；另一方面，美国对中国等地区加征关税，市场担忧美豆出口需求。美豆油上涨5%左右，若对加拿大菜油加征关税，美国会更加倾向使用美豆油作为生物柴油原料。马来西亚棕榈油涨幅接近4%，由于印尼2月棕榈油出口总关税下调62美元/吨，市场担忧印度等地区需求，最终限制盘面涨幅。棕榈油基本面偏弱根据MPOA数据，1月前20日马来西亚棕榈油产量预估减少13.29%，往年同期均值为减少13.1%，减幅略微扩大。进入1月，马来西亚沙巴州和沙捞越州雨水较多，柔佛州和彭亨州情况好一些。根据船运商检机构ITS的数据，1月马来西亚棕榈油出口下降12.3%，减幅较2024年12月前25日缩小，往年同期均值为下降11.17%，出口表现略差。尽管今年斋月将于3月开始，但是印度在斋月备货季并没有大量采购棕榈油。市场预估1月进口棕榈油在40万吨左右，低于2024年12月的50万吨。1月31日，印度港口毛豆油和毛棕榈油价差为-53美元/吨，为2021年以来同期
期货日报网02-07 09:15
PE 高基差有望修复
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自去年12月初PE主连价格短暂突破8500元/吨后，便开启一路下行态势，最低甚至跌破7700元/吨大关，在短短两个月内跌幅超过800元/吨。深入探究背后的原因，主要集中在以下几个方面。装置检修力度减弱 2024年，PE虽有众多扩能计划，但大部分都集中在年底实施。在这之前，PE处于扩能真空期，且开工率较低，市场供应偏紧。然而，到了年底，PE新装置投产压力集中爆发。裕龙石化、中英石化、内蒙古宝丰等企业的新装置陆续投产，与此同时，PE装置的检修力度显著减弱，开工率从之前的80%附近大幅回升至90%左右，使得市场上的PE供应量大幅增加。自去年下半年开始，PE棚膜需求旺季启动，并一直持续到11月份。但进入12月后，棚膜旺季结束，市场需求明显回落。而此时，地膜旺季尚未到来，PE农膜需求进入空档期，需求端明显下降进一步加剧了市场的下行压力。去年12月，PE期货盘面价格开始下跌，但由于现货货源偏紧，现货价格相对抗跌，基差一度走强，接近1000元/吨。进入2025年，尽管PE现货价格有所补跌，但基差依然维持在高位，目前仍在500元/吨左右，处于历史同期最高点。此次PE基差走高，反映出期现市场的背离
期货日报网02-07 09:15
原木近弱远强态势延续
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原木作为重要的基础原材料，其价格走势一直备受市场关注。过去5年，原木现货价格大幅波动。2020年，建筑和家具行业需求锐减，致使原木价格一度低迷。但随着各国房地产市场逐渐回暖，原木需求开始稳步回升。2021年，全球供应链紧张，运输成本大幅攀升，加之北美房地产市场异常火爆，原木需求激增，价格飙升至历史高位。2022年，随着供应链问题逐步缓解，房地产市场降温，原木价格从高位逐步回落。2023年至2024年11月期间，房地产市场再度疲软，需求有所下降，原木价格整体呈现震荡态势。为助力相关行业有效应对价格波动风险，原木期货于2024年11月18日在大连商品交易所正式挂牌上市。上市首日，原木期货主力合约2507开盘便大幅低开，收盘价为764元/立方米，相较于810元/立方米的挂牌基准价，跌幅达5.68%。这主要是因为市场对原木基本面持悲观预期，导致市场情绪整体偏空。然而，2024年11月21日，市场聚焦于检尺径标准差异问题，叠加现货上涨预期，盘面价格一路走高，主力合约最高触及882元/立方米。原木期货的标准品为辐射松，其检尺径标准明确规定：在一个检验批次内，36cm≤平均检尺径＜46cm且单根
期货日报网02-07 09:15
铅市趋势性行情难现
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一方面，短期内铅锭基本面呈现供需双增趋势，铅价将维持震荡运行；另一方面，冶炼厂春节假期期间维持生产的情况较多，预计春节后铅市会有一定的库存压力，铅价可能面临小幅下跌。今年以来，受铅锭供应节奏以及春节假期因素影响，沪铅主力合约走出触底反弹的U形走势。展望后续，尽管美国宏观数据相关交易可能引发铅价短期波动，但难以形成趋势性行情。短期铅价走势仍主要取决于基本面因素。原生铅供应短期稳中有升原料供应方面，铅精矿生产情况不及预期。海外矿山中，Endeavor及Tara矿山投复产延期。虽然Zhairem、ozernoye等矿山产量有所增长，但部分在产矿山因矿石品位下降，产量受限，致使海外矿山整体产量未达预期。从上半年铅精矿进口长单综合情况来看，短期内矿石进口量将出现下滑。同时，国内矿山因气温降低，采掘成本上升，自去年12月起陆续进入季节性检修阶段，铅精矿产量大幅下降。按照矿山的检修计划，新疆、内蒙古、青海等北方地区铅锌矿山大多将于3月复产，预计短期铅精矿供应呈收缩态势。不过，从冶炼厂原料库存数据来看，截至2024年12月，原生铅冶炼厂铅精矿库存维持在40万吨以上的高位，较近3年库存均值增加2
期货日报网02-07 09:15
资金动态20250207
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单品种看，昨日资金主要流入商品期货主力合约的品种有锰硅、工业硅、不锈钢、花生和原木，分别流入3.82 亿元、2.94 亿元、0.36 亿元、0.15 亿元和0.15 亿元；主要流出的品种有黄金、豆粕、螺纹钢、热轧卷板和棉花，分别流出40.88 亿元、19.80 亿元、15.66 亿元、12.06 亿元和11.81 亿元。期货板块方面，农产品、有色金属、化工和黑色系板块主力合约均呈净流出状态，金融板块均呈净流入状态。整体来看，交易所降保导致上一交易日商品期货主连合约资金呈现大幅流出状态，农产品和有色金属板块流出较多。重点关注流出较多的黄金、豆粕和棉花，同时关注板块内逆势流入的工业硅和花生。化工和黑色系板块，重点关注锰硅、螺纹钢、塑料和不锈钢。金融板块重点关注30年期国债期货和中证1000股指期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连资金流向（亿元）图为商品期货主连品种资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网02-07 09:15
甲醇价格或先扬后抑
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2月5日，甲醇期货主力合约报收2569元/吨，较节前上涨0.59%，主流地区现货价格上涨至2655元/吨，多头持仓增加9993手，至37.46万手，空头持仓增加16110手，至41.68万手。产区供应较为充足 2025年甲醇价格冲高回落，叠加西北地区甲醇生产企业利润修复，开工率保持较高水平，甲醇周产量上涨至190万吨以上，升至历史高位，内地供应压力不减。由于生产利润回升，前期天然气制甲醇检修装置陆续复产，预计2—3月国内甲醇供应将维持高位，同时，需关注宝丰能源三期240万吨/年装置运行情况。另外，西北地区现货市场受节前甲醇工厂降价排库和传统下游消费淡季影响，价格弱势调整。2月5日陕西地区甲醇价格降至2080元/吨，较1月初下降7.1%。 2月到港量预估下降今年以来，由于中东地区特别是伊朗甲醇装置限气时间和范围有所扩大，1月甲醇期现价格上涨至高位。据了解，目前伊朗ZPC一套装置已经重启、FPC、KPC、Bushehr装置均已正常开车，预计1月、2月我国甲醇到港量下降至80万吨以下，重点关注伊朗一季度供气恢复情况，以及二、三季度新装置投产进度。预计从二季度开始，我国甲醇进口量将明显回升
期货日报网02-07 09:15

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