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“长钱长投”生态正在形成
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近期，A股市场高位震荡，各指数表现分化，结构性行情持续演绎。不过，在财报集中披露窗口期，政策指引清晰、资金面保持充裕，市场机会不断被挖掘，股指仍将延续“慢牛”行情。资本市场总体稳中向好 1月15日，证监会召开2026年系统工作会议，总结2025年工作，分析当前形势，研究部署2026年重点任务。会议强调，当前资本市场总体稳中向好，但仍面临内外风险交织、新旧矛盾叠加的复杂严峻挑战。证监会系统要坚持稳中求进、提质增效，紧扣防风险、强监管、促高质量发展工作主线，持续深化资本市场投融资综合改革，提高制度的包容性、适应性、竞争力与吸引力，努力实现资本市场质的有效提升和量的合理增长，切实增强市场内在稳定性，更好助力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，为“十五五”时期良好开局积极贡献力量。 2026年工作部署的第一条便明确“坚持稳字当头，巩固市场稳中向好势头”，重点提出“全方位加强市场监测预警，及时做好逆周期调节，强化交易监管和信息披露监管，进一步维护交易公平性，严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为，坚决防止市场大起大落”。近期多家上市公司密集发布风险提示公告，市场热度有效回落，波动幅度逐步收窄，
期货日报网01-21 10:55
基本面存在强有力的支撑
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1月20日上午，国务院新闻办举行新闻发布会，国家发展改革委有关领导介绍落实中央经济工作会议精神、推动“十五五”实现良好开局的相关情况。2026年，我国经济结构持续向“优”、发展动能持续向“新”、整体发展态势持续向“好”的基本面没有改变。在此基础上，国家发展改革委将研究制定并出台2026年至2030年扩大内需战略实施方案，以新供给创造新需求。要点包括：研究设立国家级并购基金，强化政府投资与基金布局的统筹规划；综合整治“内卷式”竞争，进一步规范地方经济促进行为；推进一批“十五五”时期高技术产业标志性、引领性重大工程等。在扩大内需的背景下，持续优化投资端政策效率与项目质量，有助于推动供需平衡新格局形成，为“十五五”开好局、起好步筑牢基础。开年以来，宏观调控政策密集落地。除此次新闻发布会释放的信号外，1月15日央行也出台一系列调控政策。一是下调利率，自2026年1月19日起，同步下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。下调后，3个月、6个月和1年期支农支小再贷款利率分别为0.95%、1.15%和1.25%，再贴现利率为1.5%，抵押补充贷款利率为1.75%，专项结构性货币政策工具利率为1.2
期货日报网01-21 10:55
棕榈油需求面改善
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近期，棕榈油市场走势一波三折，整体呈偏强震荡格局。在马来西亚MPOB报告利空落地后，受出口船运数据好转及季节性减产影响，市场对马来西亚棕榈油库存阶段性见顶的预期增强，推动棕榈油走强。不过，印尼官方随后表态2026年将继续执行B40计划，B50计划落空则削弱了中长期印尼生物柴油消费增长预期，导致国内外棕榈油价格高位回调。此后，美国生物柴油政策乐观预期提振美豆油走势，并带动棕榈油再度止跌反弹。整体上，季节性减产持续兑现，叠加印度备货需求提振出口预期、高库存压力逐步缓解，短期棕榈油价格或震荡偏强。季节性减产兑现马来西亚棕榈油局（MPOB）最新公布的2025年12月供需数据显示，当月棕榈油产量为183万吨，环比下降5.46%，与此前预估的184万吨基本一致，符合市场预期。2025年12月出口量达132万吨，环比增长8.52%，超出此前123万～125万吨的预估。不过，国内消费量降至33万吨，环比减少4万吨。最终，2025年12月末马来西亚棕榈油库存为305万吨，处于市场预期的300万～310万吨区间。目前马来西亚棕榈油产量已进入季节性减产阶段。SPPOMA机构数据显示，1月1日—15日马
期货日报网01-21 10:55
玻璃反弹高度受限
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2026年 1月以来，玻璃生产线集中进入冷修周期，行业供应量已回落至2020年5月以来的最低水平。与此同时，占全国总产能10%以上的湖北石油焦依赖型玻璃产能，需于2026年8月底前完成清洁燃料改造，这一政策要求进一步强化了行业中长期供应收紧的预期。此外，近期燃料成本上行，也为玻璃价格提供了阶段性支撑。不过，当前玻璃社会库存仍处于历史高位，这一因素将持续制约价格的反弹高度。当前浮法玻璃冷修措施已逐步落实，供应端已回落至年内低位。截至2026年1月15日，卓创资讯数据显示，国内浮法玻璃日熔量为14.95万吨，环比持平，同比下降4.55%，创近5年来新低；光伏玻璃日熔量为8.72万吨，环比下降1.15%，同比上升7.52%。春节前，浮法玻璃供应预计将延续收缩态势，行业日熔量及开工率均将维持近年低位。供应端的减量虽有助于缓解当前库存高企的压力，但需警惕春节后需求恢复不及预期，进而引发库存再度累积风险。后续重点关注玻璃产线冷修的实际落地规模，以及湖北地区玻璃产能清洁燃料改造政策的执行进度。玻璃产销有所回落，中游库存偏高，贸易商接货能力趋于饱和。后续产销若要保持平稳，需依靠盘面持续上涨带动库
期货日报网01-21 10:55
苯乙烯阶段性走强
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当前来看，苯乙烯行业开工率处于偏低水平，库存降幅超出预期，叠加内外宏观环境改善，预计其反弹态势有望延续。图为苯乙烯下游开工负荷情况开工负荷处于低位 2026年1月，受伊朗、委内瑞拉等地缘局势动荡影响，国际原油价格触底反弹，带动化工品成本整体抬升，苯乙烯价格亦随之回升。值得关注的是，苯乙烯价格涨幅明显高于其上游原料纯苯，推动其利润扩大至每吨300元左右。然而，尽管盈利空间有所改善，苯乙烯行业整体开工负荷却仍处于较低水平。截至1月15日，全国苯乙烯开工率为70.86%，较去年同期下降7.74个百分点，较去年6月底的高点更是回落9.24个百分点。需要注意的是，去年下半年国内有多套苯乙烯装置陆续投产，因此在产能提升的背景下，实际产量降幅并未如开工负荷下降幅度那样显著。截至目前，国内苯乙烯周产量为36.14万吨，较前期约38万吨的周度高点仅有小幅回落。去年四季度以来，多套苯乙烯装置进入检修停车状态。在目前仍停车的5套装置中，仅泉州中化的45万吨/年装置计划于1月底复产，其余装置尚未有明确复产计划。因此，即便近期苯乙烯利润有所改善，短期内也难以带动开工负荷及产量出现明显提升。由于苯乙烯行
期货日报网01-21 10:55
分析人士：期指结构性分化延续
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近期，重要经济数据的出炉与央行一揽子货币金融政策的发布，为2026年股指走势奠定了基调。期货日报记者在采访中获悉，当前股指市场正处于宏观政策支持与审慎监管引导的环境下，整体有望继续呈现稳步上行的“慢牛”特征，同时四大期指的结构性分化态势将延续，交易机会上需关注风格差异与政策导向。上周至今，国务院新闻办举行了两场重要新闻发布会，分别聚焦货币金融政策支持实体经济高质量发展成效及2025年国民经济运行情况。从货币政策层面看，广发期货宏观金融组长陈尚宇告诉记者，2026年央行的目标包括促进物价合理回升与保持利率环境相对宽松，以结构性政策工具为抓手，向实体经济精准投放流动性。上周，央行已下调各类结构性货币政策工具利率0.25个百分点，各类再贷款一年期利率降至1.25%；新增4000亿元科技创新和技术改造再贷款额度，使总额度达到1.2万亿元。同时，央行副行长释放出年内仍有降准降息空间的信号，为市场提供了总量流动性支撑。值得注意的是，官方明确无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势，在近期人民币升值趋势下，外资回流、配置A股核心指数的积极性进一步提升。最新公布的宏观经济数据也为市场提供了基本面支撑。数据
期货日报网01-21 10:40
技术解盘20260121
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IF 增仓放量近期，IF主力连续合约突破4730点的压力位后再创新高，但很快就展开回调。均线方面，5日均线下穿10日均线，多头排列格局被破坏，显示短期走势转弱。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均死叉，给出看跌信号。量仓方面，近期回调的过程中伴随着增仓放量，说明空头主动打压价格。综合分析，IF短期回调整理。 IH 后劲不足 IH主力连续合约1月初突破箱体上沿并加速上涨，但很快上涨后劲略显不足。均线方面，短期均线下穿长期均线。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均死叉并且发散，说明跌势延续。量仓方面，近期价格下跌过程中缺乏量仓的有效配合，说明行情主要是多头获利了结所致。综合分析，IH长期上涨趋势并未被破坏，而短期指标走弱，市场将弱势运行。 IC 多头排列 IC主力连续合约突破7700点的近4年高点后加速上行，上涨空间被打开。而近期涨势有放缓迹象。均线方面，呈现多头排列，上涨趋势保持良好。指标方面，MACD指标有高位黏合迹象，显示上涨势头放缓；KDJ指标、RSI指标死叉，说明短期存在回调需求。量仓方面，变化有限。综合分析，IC短线偏弱震荡以修复指标，中线运行重心仍将
期货日报网01-21 10:40
铜价短期宽幅整理
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2026年1月以来，沪铜在10万元/吨上方高位震荡，伦铜也在1.3万美元/吨一线波动。拉长周期看，铜价自去年9月以来的上涨，主要由内外宏观政策宽松、海外矿山供应边际收缩以及需求强预期共同推动。随着铜价持续上行，期货月间价差逐步收敛，同时电解铜库存持续累积，印证了当前市场“近弱远强”的期现结构特征。从宏观面看，全球金融环境正朝着显著宽松方向转变。在此背景下，全球主要股市普遍走高，大宗商品市场同步迎来普涨行情。各类资产的表现分化，本质上是其基本面强弱差异的映射。而在本轮资产普涨潮中，铜市表现尤为亮眼，于2025年四季度率先突破2020年无限量化宽松周期后的价格高点。这一强势表现，得益于其供需基本面的坚实支撑。从产业端看，首先，供应瓶颈将为铜价构筑坚实的底部支撑。中国作为全球最大精炼铜生产国，在负加工费与产业政策限制的双重影响下，精炼铜产量增速可能明显放缓。其次，结构性需求为铜消费提供长期增长动能。全球铜需求增长引擎已从传统领域转向“绿色能源”双轨驱动。在中国，电网投资与汽车电动化将继续贡献确定性增量；在海外，尤其是北美，AI数据中心建设正从预期迈向规模化落地，进而带动配套电网用铜需求。
期货日报网01-21 10:40
技术解盘20260121
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焦煤动能衰竭焦煤2605合约前期频繁收出实体较小、带有上下影线的K线，说明多空已经出现分歧。昨日，大阴线跌破多个支撑，空头开始占据优势。成交量温和，持仓量增长。均线被K线跌破后，从支撑转为压制。MACD虽然在零轴上方，但DIFF和DEA黏合，红柱实体逐步收窄，多头动能衰竭。KDJ形成死叉后发散，指标偏空。综合来看，焦煤短期预计偏弱运行。生猪持仓下降生猪2603合约本周连续以大阴线回落，跌破前期的上涨趋势线。在价格高位回落过程中，成交量活跃，持仓量持续下降。这说明多头加速离场。中短周期均线已经失守，调整压力增加。MACD形成死叉，红柱转绿，空头动能开始主导市场。KDJ向下运行，市场偏弱。综合来看，生猪多头松动，前期反弹节奏已被破坏，进入调整阶段。纯碱多空平衡纯碱2605合约短暂冲高后，价格持续回落，目前已经跌至前期震荡平台下沿。成交量不断缩减，持仓量持稳。这表明市场交投活跃度下降，未出现盲目追涨杀跌的情况。MACD在零轴附近黏合，红柱转绿，多空总体平衡。KDJ跌至超卖区间，空头动能已经得到释放。综合来看，纯碱地量有利于形成地价，后市可能陷入区间震荡。烧碱再创新低烧碱
期货日报网01-21 10:30
玉米高位区间运行
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自2025年9月起，新季玉米陆续上市。虽然华北地区受连续降雨影响粮质分化，但东北地区玉米质量偏好，全国玉米呈现丰产格局。2025年12月，下游对高价玉米接受度有限，基层售粮心态较前期松动，但深加工企业补库预期升温，玉米价格整体呈现区间震荡走势。从供应端来看，售粮进度偏快。截至1月8日，据Mysteel玉米团队统计，全国13个省份农户售粮进度为50%，较去年同期快2个百分点；全国7个主产省份农户售粮进度为48%，较去年同期偏快3个百分点；东北售粮进度为49%，较去年同期快6个百分点；华北售粮进度为45%，较去年同期慢2个百分点。从节奏看，当前温度下粮源易于储藏，基层惜售情绪增强，售粮进度较前期减缓。不过，节前农户存在变现需要，并且部分不宜储藏粮急需释放，存有一定卖压预期。从需求端来看，当前，南、北港口库存均处于历史较低水平，后续仍有季节性补库需要。养殖端产能调整趋势初现。截至2025年10月末，能繁母猪存栏量为3990万头，环比下降1.1%，同比下降2.1%。白羽肉鸡和蛋鸡产能也有所去化，但速度缓慢。整体来看，饲料需求存有刚性支撑。不过，当前饲料企业库存充足，高价补库意愿较低，以维持
期货日报网01-21 10:30

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