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铁矿石需求出现改善
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1月中旬以来，铁矿石价格强势上涨，主力合约累计涨幅超10%，现货价格同样明显上涨，普氏铁矿石价格指数（CFR，62%FE）最新值为104.40美元/吨。铁矿石期现货价格均回升至震荡平台上沿。图为国内47港铁矿石库存量（单位：万吨）估值升至偏高水平本轮铁矿石价格上行受多重利多因素推动。第一，商品市场情绪回暖。美国经济数据改善使得美联储降息预期升温，同时国内稳汇率、稳预期提振了市场情绪。节前成材产业矛盾不大，乐观情绪支撑下黑色金属价格一度集体上行。第二，钢厂补库使铁矿石需求放量，直接体现就是1月港口疏港量维持高位。与往年类似，临近春节钢厂会主动增加原材料库存，而今年铁矿石库存增幅最为明显。节前钢联247家样本钢厂铁矿石库存总量为10846.32万吨，1月增幅超1200万吨，与去年农历同期相当。第三，供应有所收缩。一方面，天气因素影响下海外铁矿石供应减量，其中澳矿因飓风扰动减量最大，全球19港铁矿石周度发运量最低降至2229.40万吨，为近两年最低值，1月累计发运量环比大幅降低1510万吨，且低于去年同期水平。另一方面，春节假期前后国内矿山生产季节性走弱。第四，产业链套利资金驱动。因双
期货日报网02-07 09:15
分析人士：关注成本及港口库存变动
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2月6日，锰硅期货2505合约价格大幅上涨7%，创去年7月以来的新高。对于本次锰硅期货大涨，银河期货大宗商品研究所黑色板块负责人周涛认为，主要推动因素来自两方面：一是成本端锰矿价格持续上涨，二是2月6日整体黑色金属市场情绪良好，两者叠加之下，使得锰硅期货涨幅突出。周涛告诉期货日报记者，与2024年上半年锰硅大涨行情类似，本轮上涨的推动力主要来自锰矿端。1月中旬开始，因中国矿价偏低，加蓬矿山计划在2月开始减少对中国的发货量。同时，国内港口锰矿库存持续下降，目前国内港口锰矿库存总量约393.4万吨，较去年同期下降近100万吨。锰矿发货量的下降预期，叠加港口库存持续下降的现实，推动锰矿现货价格大幅反弹，较2024年年底上涨4~10元/吨度，以均值计算，在其他条件不变的情况下，锰矿的上涨推动锰硅成本端上升约500元/吨。记者在采访中获悉，春节后，锰硅厂家陆续补库，锰矿商在低库存及供不应求的氛围中报价坚挺，加之港口货源较为集中，锰矿挺涨情绪进一步加强。2月6日，港口锰矿价格出现全面上涨，目前天津港澳矿报价52元/吨度左右，加蓬矿报价50元/吨度左右。 “不过，从锰硅自身基本面来看，受春节淡季
期货日报网02-07 09:15
锰矿供应短期大幅减少推高锰硅生产成本
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[矿端供应扰动推涨锰矿价格] 节前锰矿端传出供应扰动消息，部分长协客户反映加蓬康密劳锰矿2月发运预计较常量减半，且报价环比上升5%。在加蓬锰矿港口库存较低且货源较集中的情形下，国内锰矿价格提涨。天津港加蓬锰矿现货价格在1月10—13日迅速拉涨4~5元/吨度，涨幅为10.0%~10.3%。钦州港加蓬锰矿涨势自1月初开始，但探涨节奏相较天津港略显迟缓，对比2024年12月末，1月中上旬港口现货价格上涨1.5~2.0元/吨度，涨幅为3.61%~4.82%。从价格对比来看，2024年12月钦州港加蓬锰矿均价为41.50元/吨度，2025年1月最新均价为42.95元/吨度，上涨1.45元/吨度，涨幅为3.49%。图为锰矿现货价格走势（单位：元/吨度） 2月6日，天津港加蓬锰矿涨至50元/吨度，天津澳矿Mn45块涨至50元/吨度。锰矿的上涨带动锰硅期货快速大幅上涨。2505合约从1月9日的最低点6008元/吨涨至2月6日的最高点7302元/吨，上涨1294元/吨，涨幅为21.5%。 [我国锰矿对外依存度约90%] 图为我国锰矿进口量（单位：万吨）我国锰矿品位较低，锰矿石含锰量仅为21%，高品
期货日报网02-07 09:15
黑色走强，股指上涨-2025年2月6日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国2024年12月贸易逆差为984亿美元，环比激增近25%，创2022年3月以来最大。当月进口额增长3.5%，出口下降2.6%。2024年全年，美国贸易逆差9184亿美元，同比增1335亿美元。 2）国内新闻国家发改委最新统计核算结果显示，2024年，我国社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，比2023年下降0.3个百分点，为2006年正式建立统计以来的最低水平。 3）行业新闻世界黄金协会最新报告显示，2024年，黄金投资需求同比增长25%至1180吨，创四年新高。由于高金价抑制金饰需求，消费量下降11%至1877吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：股指大幅上涨，汽车、电子和计算机板块领涨，全市成交额1.55万亿元，其中IH2502上涨0.82%，IF2502上涨1.30%，IC2502上涨2.52%，IM2502上涨2.86%。资金方面，2月5日融资余额增加198.45亿元至17843.81亿元。我们认为2月海外方面可能仍要面临特朗普对华政策不确定带来股指的波动，从目前趋势上来看，可能短期激
申银万国期货02-07 09:08
【宏观早评】deepseek带动中国科技股重估，中小盘强势上涨
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宏观&金工早评 | 2025年2月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 Deepseek的交易持续发酵，科技股大涨带动指数放量上行。主要逻辑是Deepseek上线仅18天即实现日活用户突破1500万，其用户增速达ChatGPT同期水平的13倍。自1月26日外资交易台大量关注Deepseek带来的交易逻辑后，春节后国内市场进一步将其视为颠覆性标的，引发资本市场对中国科技股的重新定价，尤其是应用端（机器人、智能驾驶、计算机软件、传媒等方面）。关于deepseek的交易，当前面临或许是比23年chatgpt更有逻辑的，以AI主导的交易，两会前或维持结构性行情，以科技为主要行情方向。 2023年ChatGPT爆火的时候，国内AI相关标的面临几个矛盾所以炒到最后都是一地鸡毛： 1、大模型代际差距：业界普遍认为中美大模型存在1-2年技术代差，且需依赖万卡级算力堆叠才能追赶GPT-4水平，而美国商务部2023年10月的A100/H100芯片禁令直接卡断高端算力获取路径； 2、算力产业链畸形：由于缺乏自主高性能GPU（如英伟达A100同级产品），资本市场被迫沿"算力替代"逻辑炒作，从光模块（
混沌天成期货02-07 09:05
乐观情绪回升，IC延续反弹
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扫二维码进入中衍期货服务群，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一化指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01 黄金主力合约：震荡上行截至前一个交易日收盘，黄金高开低走，收小阴线。日k线整体呈涨势，沿着60日均线震荡上行。策略建议：黄金大涨后面临一定盘整需求，短期内建议偏多思路为主，注意上涨节奏。策略于2024年12月23日收盘首次推荐。 02 纸浆主力合约：突破上行截至前一个交易日收盘，纸浆宽幅震荡，收十字星。日k线突破6000附近关键压力，打开上行空间。策略建议：纸浆连续盘整后长阳线向上突破，短期建议偏多思路为主。策略于1月22日收盘首次推荐。 03 合成橡胶主力合约：延续强势截至前一个交易日收盘，合成橡胶探底回升，收小阳线。日k线形成双底形态，下方20日均线存在一定支撑。策略建议：合成橡胶近期横盘调整，短期内建议偏多思路为主。策略于1月27日收盘首次推荐。 04 玻璃主力合约：震荡偏空截至前一个交易日收盘，玻璃窄幅波动，收小阳线。日k线高位回落，跌破60日均线关键支撑。策略建议：玻璃弱势下行，短期内建议偏空思路为主。策略于1月27
中衍期货02-07 08:00
恒力期货能化日报20250206
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沙特阿美公司2025年2月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷625美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货02-06 13:09
螺纹钢承压运行仍是主基调
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春节后首个交易日，螺纹钢期货价格高开低走。基本面方面，因高炉及电炉均已盈利，产量回升的确定性较高，而需求恢复可能较为缓慢，供需状况难达到市场预期的乐观程度。期货价格在弱需求、低基差格局下走高的阻力加大。春节后首个交易日，螺纹钢期货价格高开低走，日内震幅明显扩大，考验下方120日线的支撑力度。展望后市，全国两会前国内宏观政策面平稳，市场情绪相对谨慎；特朗普加征关税引发中美经贸博弈，国内避险情绪上升。基本面方面，因高炉及电炉均已盈利，产量回升的确定性较高，而需求恢复可能较为缓慢，供需状况难以达到市场预期的乐观程度。期货价格在弱需求、低基差格局下继续走高的阻力加大。随着市场乐观情绪消退，基本面压力显现，盘面将呈震荡承压态势，国内增量政策与中美经贸博弈将放大价格波幅。在1月9日短暂跌破长流程生产成本后，螺纹钢主力合约展开了一轮较强反弹。自3184元/吨的反弹低点起算，在不到两周的时间内，主力合约的最大反弹幅度达到207元/吨。本轮钢价反弹主要由以下两个驱动因素促成：一是国内外宏观氛围偏暖，促使商品整体表现强劲。今年以来，各部门及各级政府陆续出台2025年促消费政策。1月份针对家电、手机、
期货日报网02-06 09:15
技术解盘20250206
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IM 形成金叉 IM加权表现相对较强，且走势领先于IC、IF与IH。均线方面，MA5、MA10与MA20先后形成金叉，小周期重心不断上移，MA10成为重要的移动支撑线。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA仍在零轴之下，其中DIF距离零轴仅一步之遥，表明IM加权技术指标修复较为充分。从大的周期来看，2024年11月12日的高点为IM加权中期重要压力位，短期关注MA60移动压力线的突破情况。 TL 呈顶背离 TL加权延续春节前的涨势。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD绿柱收窄，DIF与DEA仍在零轴之上，表明TL加权仍有上涨动力。当前，TL加权创出新高后，与MACD形成顶背离，后市关注K线图是否出现分型顶。若出现，则后市回调的概率较大。 T 绿柱收窄 T加权在1月初创出新高后，经过3周的调整，目前再度测试1月3日高点的压制有效性。均线方面，MA5与MA10、MA20收敛，但价格向上攀升后，均线系统存在再度扩张的迹象。指标方面，MACD绿柱收窄，DIF与DEA仍在零轴之上，表明T加权仍有上涨动力。短期关注是否再创新高以及是否出现顶背离，若出现顶背离与分型顶的组合，则后市将转入调
期货日报网02-06 09:15
成交量、持仓量同步回升
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2月5日，春节后首个交易日，沪深两市冲高回落，权重承压。截至收盘，上证指数跌0.65%，深证指数涨0.08%，创业板指数跌0.04%。同时，科创50指数涨2.9%。资金方面，沪深两市成交额为12895亿元。当日，中证500、中证1000指数收红，而上证50、沪深300指数微跌。 2月5日，期权各品种成交量、持仓量同步攀升。具体的，上证50ETF期权成交量为970321张，持仓量为1466572张，成交额为3.5亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为832022张，持仓量为1190317张，成交额为4.13亿元；上交所中证500ETF期权成交量为964027张，持仓量为1014969张，成交额为8.82亿元；华夏科创50ETF期权成交量为742839张，持仓量为1352804张，成交额为2.18亿元；易方达科创50ETF期权成交量为192490张，持仓量为455866张，成交额为0.63亿元；创业板ETF期权成交量为920956张，持仓量为1142605张，成交额为4.14亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为146771张，持仓量为255043张，成交额为0.59亿元；深交所中证5
期货日报网02-06 09:15

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