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9月25日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
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来源：SMM
SMM上海有色网2024-12-03
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99qh2024-12-02
股指有望重回上行通道
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一揽子增量政策效果逐步显现从近期经济数据来看，9月底开始推出的一揽子增量政策效果逐步显现，内需开始修复，制造业PMI新订单指数自5月以来首次回升至扩张区间，因此四季度GDP有望小幅上行，全年5%左右的GDP增长目标有望实现。上周市场震荡上行，政策预期发酵带动市场情绪有所回暖。上周主要指数悉数上涨，科创50涨幅达3.92%，领先其他指数，中证1000和创业板指涨幅均超过2%，上证50涨幅较小。制造业PMI持续回升 11月制造业景气度继续回升，11月制造业PMI为50.3%，较上月回升0.2个百分点，制造业PMI已经连续三个月回升，且连续两个月处于扩张区间。一是中小型企业景气度改善，大型企业景气度下降。大型企业PMI为50.9%，较上月下降0.6个百分点，但仍处于扩张区间。中小型企业PMI分别为50%和49.1%，较上月回升0.6和1.6个百分点。二是生产和需求两端共同反弹，且需求端反弹幅度大于生产端。生产指数回升0.4个百分点，至52.4%，新订单指数回升0.8个百分点，至50.8%。此次需求回升，一方面是内需受到“两新”政策提振，另一方面是外需下滑速度放缓，这可能与“抢出口”有关
期货日报网2024-12-02
利率有望止跌反弹
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上周，国内市场利率呈现全面下降的态势。一方面，10月央行下调LPR之后，各大商业银行纷纷下调存款利率；另一方面，10月国内融资数据进一步下降，说明国内资金需求偏弱。截至11月29日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.319%、1.631%、1.74%、1.772%、1.852%、1.871%、1.882%、1.893%，较11月22日分别下降13.7、2.2、12.2、1.7、0.8、0.7、0.6、0.5个基点。中国人民银行公布的数据显示，10月国内社会融资规模为14000亿元，同比增速为7.8%；新增人民币贷款为2965亿元，同比下降38.7%。上周，国内有18682亿元的逆回购到期，央行累计开展了14862亿元的逆回购，央行通过逆回购净回笼资金3820亿元。11月25日，央行开展了9000亿元的中期借贷便利（MLF），本月中旬到期14500亿元MLF。综上，预计本周国内市场利率稳中有升的概率较大。一方面，预计本周央行逆回购实现净回笼；另一方面，进入12月，年底银行收紧银根，企业也开始回笼资金，
期货日报网2024-12-02
PTA 短期承压
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消费存转弱预期虽然目前原料PX整体累库幅度不大，但在调油需求存转弱预期以及PX估值偏高等利空影响下，PX加工费持续压缩。由于成本端塌陷，叠加自身供需格局偏弱，PTA绝对价格弱势震荡。图为PTA开工率走势（单位：%） 9月下旬，受国内宏观政策利好提振，以及国庆假期期间中东地缘冲突升级影响，油价大涨，节后聚酯系整体高开补涨。但节后随着中东地缘冲突放缓，原油地缘溢价回落，聚酯系品种跟随走弱。10—11月，PTA装置检修有所增加，且下游聚酯负荷较预期提升明显，PTA供需预期修复，基差有所反弹，但12月供需预期转弱，基差结构维持弱势，PTA注册仓单持续增加，将对PTA价格有所压制。成本端原油及原料PX支撑有限从成本端来看，10月以来，随着中东地缘冲突放缓，原油地缘溢价回落，叠加欧美进入传统需求淡季，以及OPEC+存增产预期，油价重心偏弱。11月上旬，OPEC+正式决定将减产延期至12月底，飓风拉斐尔给美国墨西哥湾地区原油生产带来扰动，以及俄乌冲突升级等支撑油价；但随着美国大选特朗普胜出，市场担忧美国原油供应可能增加，再加上OPEC月报连续4个月下调需求增速预期，以及以色列和黎巴嫩真主党达
期货日报网2024-12-02
玻璃供需双弱
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当前玻璃日熔量处于较低的水平，赶工需求与下游补库均告一段落，因此产业链库存预计波动不大，但下游和中游期现商可能回吐一部分库存。当前高成本的玻璃加工厂仍处于亏损状态，FG2501合约价格向下的空间不大，预计短期维持低位震荡。供应处于偏低水平供应方面，从2023年二季度开始，由于玻璃价格重心抬升，利润维持在相对不错的水平，大量冷修产线开始复产。2024年3月中旬开始，浮法玻璃日熔量增至17.6万吨；4—6月，浮法玻璃生产利润水平有所下降，叠加部分产线运行时间较长，到了可以冷修的时段，冷修产线逐步增加，日熔量开始逐步下滑。7月开始，浮法玻璃价格大幅下行，生产利润急剧恶化，大量产线开始冷修，日熔量迅速下行。10月底全国浮法玻璃日熔量下滑至15.8万吨，相比高点17.6万吨减少了1.8万吨（下降10%）。11月以来，浮法玻璃价格反弹，亏损幅度缩小，产线冷修意愿降低，部分产线重新点火复产。当前浮法玻璃日熔量处于近年来偏低的水平。目前，使用煤和石油焦作为燃料的玻璃产线生产有利润，但使用天然气作为原料的产线亏损。部分有检修意愿的产线将检修计划推后，若后续维持该利润水平，日熔量预计维持当前水平，在
期货日报网2024-12-02
苯乙烯偏弱震荡
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上游纯苯需求稳定，成本端对苯乙烯存在支撑。苯乙烯库存偏低，开工率有回升预期，下游企业利润下滑，开工率下降，苯乙烯供应略大于需求。苯乙烯供需无明显矛盾，或延续震荡走势。目前，苯乙烯的单位盈利在150元/吨左右，呈现下降的态势。由于利润下降，近期苯乙烯的开工负荷呈现下降态势。截至11月28日，国内苯乙烯行业开工负荷为64.6%，较去年同期下降7.5个百分点，较9月底下降5.8个百分点。目前苯乙烯的周产量在30万吨左右，处于中下水平。从近期公布的装置检修情况来看，虽然安徽嘉玺的装置短期检修，但是浙江石化的180万吨装置在11月底复产，12月中旬也有装置复产，因此后期苯乙烯的供应存在较大的上升预期。苯乙烯的港口库存目前处于低位，对价格形成一定的支撑。截至11月25日，国内苯乙烯港口库存为3.15万吨，较去年同期下降2.4万吨，同比下降43.24%。 9月以来，苯乙烯下游企业经营状况得到改善，下游开工负荷开始回升，但是仍然低于去年同期水平。截至11月28日，国内苯乙烯下游EPS、PS、ABS、丁苯橡胶、UPR的开工负荷分别为48.13%、61.53%、68.82%、70.17%、40%，其中
期货日报网2024-12-02
工业硅需求疲软拖累产量
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10月末以来工业硅期价呈现阴跌走势，此轮下跌的原因，一方面是对9月末开始的上涨趋势的技术性回调，另一方面是受目前工业硅供给仍然处于过剩状态以及下游需求减弱的影响。短期内，新疆环保政策会给盘面一定的支撑，但后续工业硅走势以震荡为主。工业硅供应整体存缩量预期从供给来看，新疆石河子市启动重污染天气橙色应急响应，预计11月27日至12月1日“乌-昌-石”区域连续72小时以上日均空气质量指数（AQI）超过150，此次橙色响应将对工业硅两大生产企业西部合盛和杰荣硅业造成限产影响，西部合盛的年产能在几十万吨级别，其中工业硅产能在10万吨以上。西部合盛响应的措施包括：全厂52台矿热炉中1和2系列长期停炉24台、3和4系列长期停产2台，共运行26台；日均原料硅石控制在1406吨以内，辅料洗精煤、石油焦控制在896吨以内，木片控制在282吨以内；日均工业硅产品控制在548吨以内。杰荣硅业的响应措施包括：2台矿热炉停产1台，1台炉停止投料仅保温。根据机构的预测，此轮停产将会造成工业硅每月的产量降低3万吨，在一定程度上对盘面形成支撑。云南、四川地区采取“水-电-硅”的生产模式，目前由于西南地区进入枯水期
期货日报网2024-12-02
涨势难持续
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上周，易盛农期综指回踩9月中旬附近缺口后暂时止跌，重心小幅走高，向上测试20日均线压力位。截至上周五，易盛农期综指报收于1182.16点。图为易盛农期综指日线棉花方面，稳中有升。外围市场，当前是美棉集中上市季，而全球棉花消费持续驱动仍然不足，美棉整体承压背景未变。不过，鉴于出口数据表现略好，对美棉维持短期反弹、中期承压的预期。国内市场，当前处于新棉上市季，新棉加工速度偏快，而下游消费整体表现一般。整体上，供应季节性压力仍存，棉花期价震荡整理，建议延续偏空思路。菜粕方面，弱势调整。近日菜籽到港充足，国内菜籽、菜粕库存持续高位运行。水产养殖消费处于季节性淡季，现货供给宽松，国内对加拿大菜籽进口政策不确定性担忧仍存。但值得注意的是，近期局部地区大豆卸港缓慢，使得阶段性蛋白粕供给压力有所减轻，菜粕前期空单可部分止盈离场。菜油方面，弱势缓和。加拿大菜籽供应季节性增加，近月菜籽到港充足，国内菜籽库存处于高位，菜油库存自高位回落后企稳。俄罗斯菜油出口季节性供应增加，对近月菜油供给形成补充，现货供给充足。市场预期美国生物柴油消费对加拿大菜油进口需求转弱，对菜油价格构成利空。另外，国内对加拿大菜
期货日报网2024-12-02
期指持仓继续上升
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上周国内A股市场触底回升，上证指数重回3300点上方，最终收报3326.46点。同时期指四个品种全线上涨，但涨幅各异，其中IC及IM表现较好，主力合约分别上涨1.28%和2.45%，IF及IH涨势稍缓，主力合约分别上涨0.7%和0.23%。基差方面，IF主力合约贴水扩大至5.6点，IH主力合约由升水转为平水，IC及IM主力合约贴水分别收窄至29.5点和33.1点。量能方面，期指持仓继续上升，四个品种当周共计增仓35786手，总持仓重回100万手之上。同时期指各品种持仓均有不同程度增加，IF增仓6832手，持仓升至281501手，IH增仓201手，持仓升至122591手，IC增仓4687手，持仓升至245743手，IM增仓24066手，持仓升至355159手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）均明显增加。具体说来，IF多头主力增仓12397手（交易所公布合约11月29日与11月22日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓11884手，净空持仓降至45571手；IH多头主力增仓3808手，空头主力增仓5983手，净空持仓升至25447手；IC多头主力增仓10267手，空
期货日报网2024-12-02

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