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贵金属：市场波动加剧仍有上行潜力
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今年上半年贵金属价格强势上行后维持高位震荡走势。整体来看，今年上半年贵金属的走势可以分为三个阶段，均对应宏观政策变化。第一，今年年初，贵金属价格震荡上行，4月份美国“对等关税”政策公布，贵金属价格出现快速回调。第二，在恐慌情绪短暂释放后，黄金作为核心避险和抗通胀资产的吸引力被重估，短短几个交易日便完全收复失地，并创下新高。而白银因工业需求前景堪忧，反弹明显乏力。第三，从4月末至今，即便地缘冲突扰动不断，但在中美关税争端超预期缓和、美联储维持谨慎立场的背景下，金价曾两度上攻，不过均未能突破前期高点，整体维持高位震荡走势。而白银则在工业需求预期好转和金银比价修复需求的推动下出现补涨行情。今年上半年金银比价先涨后跌。4月初，特朗普的“对等关税”政策使美国滞胀担忧急剧升温，同时也增加了全球经济前景的不确定性和供应链中断风险，黄金作为传统避险资产需求激增，而白银的工业属性则遭遇重创，金银比价一度超过100，并在高位维持了近两个月。随着“贸易战”恐慌情绪的缓解，市场对全球工业生产和贸易的悲观预期得到修正，叠加美国通胀数据降温，金银比价有修复需求，白银出现补涨行情，金银比价随之下跌。下半年，美国
期货日报网07-28 09:15
2025年下半年宏观及贵金属市场展望
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2025是“宏观大年”，国际政治形势风云变幻，大国博弈的复杂性不断提高，全球贸易链加速重构，资本市场波动剧烈，频繁的事件冲击使市场的交易主线从“基本面”转向“重大事件”。下半年，美国经济走弱、关税谈判反复等仍会影响美股走势，贵金属市场仍具备上涨潜力，但上涨过程中会出现明显波动。来源：期货日报网
期货日报网07-28 09:15
纯碱波动弹性加大
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关注9月和1月合约反套机会前段时间，受政策面消息提振，工业品价格普遍上涨，纯碱主力合约也打破此前低位震荡格局，出现大幅拉涨。但目前市场再度降温，多数商品价格调整明显。多空因素交织下，市场交易重心更偏向于外部因素对价格波动的影响。短期来看，当前纯碱市场单边交易风险和难度相对较大，可继续关注纯碱2509和2601合约月间反套机会。高库存对近月合约形成压制当前“供应稳、需求弱”的状况，拖累纯碱生产企业库存连续6周攀升。虽然上周厂家库存环比小幅回落，但降幅相对库存绝对总量而言依然有限。据统计，截至7月21日，国内纯碱厂家总库存为188.42万吨，较上周四减少2.14万吨。其中，轻质纯碱库存为75.71万吨，环比减少2.59万吨；重质纯碱库存为112.71万吨，环比增加0.45万吨。从库存数据来看，目前重碱库存仍在上升，库存压力尚未得到有效缓解。短期来看，终端需求支撑不足、供给端暂无明显缩量，叠加库存绝对量高企，这些因素或对2509合约形成较大压制，进而削弱近月合约的反弹动能。供需矛盾仍待改善现阶段纯碱下游以弱稳为主，下游对原料采购仍以刚需为主。近期浮法玻璃日熔量保持稳定，未出现明显
期货日报网07-28 09:00
震荡下行
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易盛农期综指周评易盛农期综指上周震荡下跌，截至上周五，该指数报收于1190.03点。图为易盛农期综指日K线棉花方面，主力合约持续震荡。目前新疆新棉正处于结铃期，生长进度较快，整体长势良好。市场对新年度产量暂持乐观预期，近期新疆整体气温或偏高，需关注高温对蕾铃生长的影响。中国棉花信息网调查显示，截至7月15日，国内棉花工商业库存共342.45万吨，较6月底减少30.83万吨，整体库存水平偏低。短期来看，在新棉上市前，国内低库存现状仍会对棉价形成有力支撑。但当前处于需求淡季，终端成品库存压力仍在累积，将限制棉价上行空间。同时远月合约还存在丰产预期，后续需关注中美贸易政策调整情况。菜粕方面，主力合约震荡下跌。近段时间，近月合约仓单压力持续缓解，现货供应节奏暂缓，带动盘面有所反弹。但整体来看，菜粕需求偏弱，并且颗粒菜粕库存维持高位，菜粕市场近端供应呈现宽松态势，后市菜粕将跟随豆粕走弱。需警惕中加贸易关系不确定性带来的供应及成本结构改变。菜油方面，主力合约震荡下跌。当前处于消费淡季，国内植物油供给较为宽松，且油厂库存压力持续偏高，继续压制市场价格。不过，油厂开机率降低，菜油产出压力明显
期货日报网07-28 08:55
双焦加速上涨
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。双焦加速上涨一、行情回顾本周双焦加速上涨，国家能源局针对超产煤矿核查，国家能源局对山西、内蒙古等8省区生产煤矿进行核查，要求2024年全年及2025年上半年单月产量不得超过公告产能的10%，超产企业一律停产整顿，焦煤盘面快速拉涨，煤焦上游库存快速去化，部分煤种资源紧张，矿山出现惜售情绪，短期双焦震荡上行。图1 焦煤焦炭行情走势来源：钢联数据二、焦炭供需分析 2.1 焦炭需求根据钢联数据，本周螺纹钢高炉利润229.8元/吨，前值181元/吨，本周铁水产量242.23万吨，前值242.44万吨，产量降低0.21万吨，环比降低0.09%，本周铁水产量环比微幅下降，产量依旧高位震荡，钢厂利润情况较好，刚需采购支撑焦炭需求。图 2 铁水产量来源：钢联 2.2 焦炭供给根据钢联数据，本周焦炭产量111.76万吨，前值111.30万吨，其中247家钢厂焦炭日均产量47.16万吨，前值47.09万吨，产量环比提高0.15%，独立焦化企业焦炭日均产量6
中衍期货07-28 08:17
监管持续加码铁矿高位回落
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中衍期货07-28 08:13
【混沌视界&资金沉淀】20250726
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。周蜜儿研究员 Z0022003 宏观组组长，负责品种：贵金属。墨尔本大学经济金融学学士、悉尼大学金融银行学硕士。2022年起担任混沌天成研究院宏观分析师，善于从海外热点事件、政治、地缘、宏观经济中抽丝剥茧，抓住重点结合数据判断宏观走向。2025年通过多篇高质量的专题报告发布，一步步验证看多黄金的观点，成功准确地捕捉到黄金走势，并对整体宏观环境有自我的独到见解。徐妍妍研究员 Z0022011 黑色组组长，负责品种：钢材、铁矿。经济学硕士，熟悉黑色产业链上下游，擅长从产业供需角度分析市场，发掘投资机会。田大伟研究员 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊研究员 Z0019369 农产品组组长。华东理工大学金融硕士。注重基
混沌天成期货07-27 09:05
黑色继续领涨-2025年7月25日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻原特朗普数字资产顾问委员会执行董事Bo Hines在X平台表示，总统数字资产工作组已完成为期180天的报告（即首份加密政策报告），将于7月30日公开发布。 2）国内新闻国家发改委、市场监管总局就价格法修正草案公开征求意见。修正草案完善低价倾销的认定标准，规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争；完善价格串通、哄抬价格、价格歧视等不正当价格行为认定标准。 3）行业新闻在光伏行业供应链发展（大同）研讨会上，多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲表示，近年来多晶硅综合能耗持续降低，正在推进修订多晶硅单位产品综合能耗标准，以实现推动落后产能出清。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指：股指回落整理，电子板块领涨，建筑装饰板块调整，市场成交额1.82万亿元。资金方面，7月24日融资余额增加60.97亿元至19283.69亿元。2025年以来高息低波的银行板块表现优异，在当前无风险利率较低的市场环境中成为资金配置的选择之一，我们预计资本市场内中长期资金的占比会逐步增加，有利于降低股市的波动。7月以来反内卷政策持续推动上涨，我们认为目
申银万国期货07-26 09:08
恒力期货能化日报20250725
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PX CFRC 856美元/吨（+14），PX商谈价格上涨，实货9月在850有买盘；纸货9月在842有成交，在842/844商谈，1月在835/839商谈；
恒力期货07-25 09:42
技术解盘20250725
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TS 重心下移 TS加权相较于TF、T与TL走势最弱，最先跌破年线，且运行重心不断下移。均线方面，MA5与MA10死叉后，均线系统向空头排列发展。指标方面，MACD绿柱扩大，且DIF与DEA先后下穿零轴，表明IF加权仍有下跌动力。综合分析，TS加权测试5月19日的低点后，大概率继续测试今年年内低点，即102.226点的支撑有效性。 TF 测试年线 TF加权在K线上录得5连阴，并呈加速下探态势。均线方面，MA250为当前重要的移动支撑线，但中短期均线MA5、MA10、MA20向下运行，且MA5为短期重要的移动压力线。指标方面，MACD绿柱扩大，且DIF与DEA仍在零轴之下，表明IF加权具备下跌动力。综合分析，TF加权已经跌破5月16日的震荡区间下沿，尽管当前受到年线的支撑，但跌破年线是大概率事件。 TL 构建双头 TL加权在K线上录得7连阴后，昨日跌破颈线，并构建双头形态。双头形态是后市看跌的主要反转形态之一，目前测算H大约为3，跌破颈线后下方若跌一个H，则目标为115.5点；若跌两个H，则目标在112.5点，届时将跌破年内低点。指标方面，MACD绿柱扩大，DIF与DEA先后向下突破零轴
期货日报网07-25 09:25

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