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9—10月棕榈油能否“复刻”去年走势？
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2024年8月初，国内棕榈油市场因担忧出口增幅难以抵消产量增长压力，价格承压下跌。与此同时，美豆油和原油期货价格下挫，对棕榈油盘面构成压制。不过，随后市场情况发生转变。受印尼“B40计划”消息提振，以及关联油品菜油走势偏强等因素影响，棕榈油期货市场呈现先弱后强的止跌反弹态势。进入2024年9月，商务部对加拿大菜籽展开反倾销调查，叠加马来西亚毛棕榈油产量增幅未达预期，马盘棕榈油期货呈现先弱后强的震荡反弹走势。与此同时，美豆油和原油期货价格上涨，为棕榈油盘面提供了一定支撑。国内棕榈油期货跟随马盘走势，先弱后强，且因国内即将迎来中秋节、国庆节，需求增长，棕榈油期货价格大幅上行。到了2024年10月，月初棕榈油期价延续国庆节期间的上涨走势。但之后受资金获利平仓以及棕榈油产地9月末库存增加影响，期价向下调整。国庆长假后，国内棕榈油期价跳空高开，随后在马盘棕榈油期价上涨带动下重新走强。总体而言，2024年9—10月，棕榈油期货走出一波大幅上涨行情，影响因素主要有以下三个方面：首先，宏观层面，全球商品市场受美联储降息预期影响，投资者看涨情绪较高。地缘方面，中东局势升级，加剧原油供应风险，通过
期货日报网09-05 08:50
苯乙烯短期弱势格局难改
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当前，苯乙烯开工负荷维持在高位，库存积压现象明显，市场供应较为充足。从需求端来看，下游企业经营状况欠佳，主动备货意愿不强。在上述两方面因素的共同作用下，尽管现阶段苯乙烯处于供需紧平衡状态，但存在恶化预期，因此，弱势格局短期内难以扭转。开工负荷较高，苯乙烯供应充足 6月下旬以来，国内纯苯、苯乙烯现货价格均开始回落。截至9月3日，纯苯现货价格较6月20日下跌了6.75%，苯乙烯现货价格较6月20日下跌13.76%。由于苯乙烯现货价格跌幅远超上游纯苯，国内苯乙烯生产企业经营状况恶化，从6月下旬每吨盈利超500元转变为如今每吨亏损近300元，已接近年内亏损高点。然而，受生产惯性影响，目前国内苯乙烯企业的生产积极性并未因亏损而显著下降。截至8月28日，国内苯乙烯开工负荷为78.1%，较6月下旬仅下降2个百分点，较去年同期上升9.7个百分点，仍处于较高水平。当前，国内苯乙烯周产量约为37万吨，且近期苯乙烯装置无复产或停车计划，仅有部分装置产量有所下降，对国内总产量影响相对有限。从中长期来看，目前苯乙烯亏损在加剧，若此状态长期持续，苯乙烯产业将主动下调生产规模以调整生产收益，苯乙烯价格下行阻力会
期货日报网09-05 08:50
铁矿石供应压力趋增
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与黑色金属其他品种高位显著回落不同，8月以来，铁矿石价格高位震荡，整体走势明显偏强。支撑矿价的原因主要源于两方面：一是钢厂生产平稳，矿石终端消耗长期处于相对高位，需求韧性尚可，从而使得淡季产业矛盾并未累积，直接体现就是国内铁矿石库存增幅有限。二是品种套利资金介入。同为黑色产业链的钢材、焦炭等品种基本面在8月中旬后转弱，品种套利多是空配钢焦、多配铁矿石进行对冲。估值相对偏高目前来看，铁矿石已是黑色产业链中估值偏高的品种。从绝对价格上看，普氏铁矿石价格指数重回年内高位，最新值较年初高点仅差5.6美元/吨，且高于去年同期水平，相应的基差也处于历年同期低点，一定程度上期货已计价强现实格局。从相对估值上看，8月中旬以来，黑色品种强弱分化明显，矿螺、矿焦比值继续高位攀升，已逼近历史新高。近期钢厂利润不断收缩，部分品种已转为亏损局面，显示铁矿石相对估值更高。高估值局面下铁矿石价格继续上行需基本面持续改善来配合，但目前铁矿石呈现供增需弱局面，基本面存走弱预期，估值修复压力仍在。需求还在走弱得益于需求的强韧性，前期铁矿石的基本面表现良好，给予矿价支撑。然而，淡季钢市产业矛盾不断积累，钢厂生产趋弱
期货日报网09-05 08:50
库存压力增大烧碱持续回落
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 焦煤主力合约：小幅下跌截至前一个交易日收盘，焦煤延续下跌，盘面表现偏弱。策略建议：经过前期大涨后，多头获利了结意愿增强。抛压增大，可尝试高空参与。策略于8月26日收盘首次推荐。 02. 烧碱主力合约：小幅下跌截至前一个交易日收盘，烧碱延续回落，盘面趋弱。策略建议：烧碱在到达前期高位后，受制于偏弱的基本面，向上空间未打开，短期或转向寻求下方支撑。操作上可尝试高空。策略于9月4日收盘首次推荐。 03. 纯碱主力合约：窄幅震荡截至前一个交易日收盘，纯碱窄幅震荡，日线级别方向仍是跌势，后续有望偏弱运行。策略建议：纯碱今日窄幅震荡，近期下跌节奏缓慢，建议维持偏空思路，关注上方压力位1320附近，如果突破压力位，建议离场观望，策略于8月21日收盘首次推荐。 04. 跨品种套利：多菜粕01空05 菜粕用于水产饲料，具有明显季节性。通常，1月合约对应的菜粕库存可能相对偏低或需求有支撑的时期，而5月合约则面临加拿大新季菜籽集中上市预期压力，远期供应压
中衍期货09-05 08:08
天然橡胶短期难走出趋势性上涨行情
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[全球产量增速放缓是长期趋势] 天然橡胶生产国协会（ANPRC）的数据显示，截至2024年，ANPRC主产国的割胶面积为9743万公顷，同比下降0.02%，首次呈现负增长态势。按照公式“2025年开割面积=2024年开割面积+2019年或2018年新增面积-2024年翻种面积”，若依据6年开割情况来计算，2025年开割面积增速为-0.71%；若依据7年开割情况测算，2025年开割面积增速则为-0.76%，开割面积的降幅进一步扩大。预计2025—2030年，开割面积增速都将处于负增长状态。通常情况下，青壮年橡胶树的数量越多，橡胶的产量也就越大。橡胶树的经济寿命为35~40年，能够割胶的时长为15~20年。其中，树龄在8~12年的橡胶树产量最高。通过新种植面积和重新种植面积来测算8~12年树龄的橡胶树的占比，结果发现，橡胶树龄呈现出老龄化的趋势：2022年，该年龄段橡胶树的占比最高，为33.6%；到了2023年，占比降至31.02%；2024年，进一步下降至27.93%；2025年，占比降为22%；2026年之后，占比预计将低于20%。受上述诸多因素的综合影响，近期天然橡胶产量的增速明
期货日报网09-04 09:15
面积增单产降需求弱价格低
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种植面积增加，区域间分化明显目前，正值河南春花生大量上市，在经历持续数月降雨稀少的天气之后，河南春花生单产增减、价格高低备受市场关注。与此同时，当前河南麦茬花生已进入最后的生长关键期，长势如何更是市场聚焦的问题。 8月下旬，期货日报记者深入河南原阳、延津、浚县、开封、杞县、民权、尉氏、通许、西华、上蔡、新蔡、正阳、汝南、泌阳、桐柏、社旗、方城、南召、叶县、襄城等地，对花生市场进行了调研。综合来看，受近年来种植花生收益较好的影响，农民种植积极性较高，花生次主产区、新生产区集中涌现，使得河南花生种植总面积稳中有升。河南多地由于受干旱天气影响，春花生单产预计降幅较大，正在生长的麦茬花生单产不容乐观。结合广东、广西等花生传统销区自有花生产量增加，湖北、安徽、新疆等新生花生产区面积增幅较大的情况，河南花生市场下游需求较为疲软。目前，河南已上市的春花生价格波动幅度较大，价格涨跌受产区天气及外地客商采购数量变化影响较大。从调研情况分析，今年河南春花生与麦茬花生种植面积均稳中有增。春花生方面：河南原阳、延津、浚县等北部地区农民直接不倒茬种植春花生的积极性较高，当地春花生常年种植面积较为稳定；河南
期货日报网09-04 09:11
技术解盘20250904
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IH 减仓缩量 9月3日，IH主力连续合约出现回调，跌破5日均线和10日均线，检验2950点的支撑有效性。均线方面，呈现多头排列，整体涨势保持良好。指标方面，MACD指标出现死叉迹象，KDJ指标、RSI指标均死叉，给出看空信号。量仓方面，价格的下跌伴随着减仓缩量，说明行情很大程度上由多头获利了结所致。综上分析，IH中长线涨势良好，但指标走弱，短线面临回调风险。 IM 均线死叉 IM主力连续合约7月初突破6100点之后，陆续创出新高。近期则有所回落。均线方面，5日均线下穿10日均线，价格跌至20日均线附近，短期走势转弱。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均出现死叉，并开始发散，给出较为明确的看空信号。量仓方面，价格下跌过程中，量能小幅增加。综合分析，均线走弱，指标死叉，预计IM短线回调。 T 指标走强 T主力连续合约跌破上涨趋势线，但近期运行重心上移，并检验上方压力。均线方面，短期均线和长期均线交织，没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标出现金叉，给出看涨信号。量仓方面，价格上行过程中伴随着增仓放量，上涨动能较强。综合分析，指标走强，量能充足，T有望
期货日报网09-04 09:11
近期资金利率呈短弱长稳态势
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近期，国内资金市场利率呈现短弱长稳态势。一方面，进入月初，资金需求阶段性下降；另一方面，在中长期资金需求回暖和流动性充足的共同作用下，中长端利率延续低位震荡走势。截至9月3日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、9月期、1年期利率分别报收于1.316%、1.645%、1.656%，较8月27日分别上升0.1、0.3、0.3个基点；3月期、6月期利率分别报收于1.55%、1.61%，与8月27日持平；1周期、2周期、1月期利率分别报收于1.433%、1.486%、1.517%，较8月27日分别下降5.8、4、0.9个基点。表为Shibor变化情况月初，资金需求转弱，央行逆回购力度随之减弱。本周，央行累计有22731亿元逆回购到期，但前3个工作日仅开展了6675亿元逆回购操作。综合分析，未来资金市场利率将整体小幅回升。季末和国庆节资金需求回升，短端利率预计走强。国内经济延续恢复向好势头，中长端利率预计回升。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网09-04 09:10
期指总持仓量有所回落
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9月3日，A股市场震荡下行，期指四个品种全部收跌。截至收盘，IF、IH、IC及IM主力合约分别下跌0.96%、1.29%、1.3%和1.22%。基差方面，期货贴水幅度再度扩大，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水29.8、12、79.7和64.3点。当日，期指总持仓量小幅回落，四个品种共计减仓4678手，总持仓量降至1033127手。各品种持仓变化方向并不一致。其中，IF减仓6862手，持仓量降至286469手；IH减仓5490手，持仓量降至102538手；IC减仓3562手，持仓量降至244870手；IM增仓11236手，持仓量升至399250手。除IM外，其余品种前20（主力）席位的持仓量均明显下滑。IF多单主力减仓9053手，空单主力减仓10848手，净空持仓量降至27679手；IH多单主力减仓3835手，空单主力减仓5416手，净空持仓量降至13418手；IC多单主力减仓8275手，空单主力减仓9410手，净空持仓量降至15393手；IM多单主力增仓320手，空单主力减仓2192手，净空持仓量降至43341手。具体到IF市场，多数席位持仓量均较前一交易日有所回落。多单方
期货日报网09-04 09:10
【有色早评】美就业数据致降息预期上升，基本金属偏强
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有色早评 | 2025年9月4日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜伴随宏观环境的转松，沪铜出现震荡走高的趋势，但沪铜来到震荡区间上沿后，涨势趋缓，近日出现了突破走高的迹象，但仍需观察突破条件。宏观环境上，海外受到市场对美联储降息预期波动的影响，全球财政周期带来的货币膨胀推动，市场仍处于宽松环境从而支撑铜价；国内预期与现实反复未能指引明确宏观方向，8月ratingdog（标普）PMI强于近一年均值。需求方面，新订单扩张为3月来最快，7月末中美关税延期，对于出口抑制影响减弱，抚平了市场恐慌情绪。生产方面，8月生产端读数显著改善，主要原因在于新业务增加，而主要拉动项为消费品和投资品行业，这也驱动铜价平价偏强。供给端，冶炼环境仍较差，部分冶炼厂仍面临亏损状态，不过含硫酸的冶炼利润有所回升。现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持。7月电解铜产量再现高位，即使矿端仍供给受限，电解铜产量仍维持高位。后续8月冶炼厂检修继续减少，8月产量将可能继续维持高位，供应端整体仍偏宽松。需求端，全球显性库存开始出现回升，LME开始累库；国内市场电解铜现货库存12.79万吨，
混沌天成期货09-04 09:05

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